증권발행실적보고서 6.0 엘에스기업인수목적1호 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 11일
회 사 명 : 엘에스기업인수목적1호 주식회사
대 표 이 사 : 이 정 국
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
(전 화) 02-3779-8839
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임 정 훈
(전 화) 02-3779-8745
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개8,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 08일2025년 07월 09일2025년 07월 11일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
엘에스증권4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.01,9533,000,0006,000,000,0000.41,9533,000,0006,000,000,00075.0일반투자자1,000,00025.031,491747,348,7401,494,697,480,00099.631,4911,000,0002,000,000,00025.04,000,00033,444750,348,7401,500,697,480,00033,4444,000,0008,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총배정0.40수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 2,461 24,610 2,461 10 - - 24,610 - - - - - 24,610 100.00%
20 12,484 249,680 12,484 16 4,840 1 204,584 - - 118 1 118 204,702 81.99%
30 1,738 52,140 1,738 16 790 1 28,598 - - 36 1 36 28,634 54.92%
40 338 13,520 338 16 198 1 5,606 - - 5 1 5 5,611 41.50%
50 857 42,850 857 16 596 1 14,308 - - 32 1 32 14,340 33.47%
60 57 3,420 57 16 38 1 950 - - 1 1 1 951 27.81%
70 61 4,270 61 16 44 1 1,020 - - 3 1 3 1,023 23.96%
80 35 2,800 35 16 24 1 584 - - 5 1 5 589 21.04%
90 25 2,250 25 16 16 1 416 - - 2 1 2 418 18.58%
100 305 30,500 305 16 236 1 5,116 - - 16 1 16 5,132 16.83%
150 63 9,450 63 16 47 1 1,055 - - 5 1 5 1,060 11.22%
200 39 7,800 39 16 24 1 648 - - 5 1 5 653 8.37%
250 50 12,500 50 16 29 1 829 - - 1 1 1 830 6.64%
300 26 7,800 26 16 21 1 437 - - 2 1 2 439 5.63%
350 3 1,050 3 16 3 1 51 - - - - - 51 4.86%
400 10 4,000 10 16 6 1 166 - - - - - 166 4.15%
450 8 3,600 8 16 5 1 133 - - - - - 133 3.69%
500 124 62,000 124 16 80 1 2,064 - - 5 1 5 2,069 3.34%
600 27 16,200 27 16 19 1 451 - - - - - 451 2.78%
700 18 12,600 18 16 12 1 300 - - 2 1 2 302 2.40%
800 8 6,400 8 16 4 1 132 - - - - - 132 2.06%
900 17 15,300 17 16 7 1 279 - - - - - 279 1.82%
1,000 830 830,000 830 16 93 1 13,373 830 1 3 1 833 14,206 1.71%
1,500 167 250,500 167 16 42 1 2,714 167 1 2 1 169 2,883 1.15%
2,000 29 58,000 29 16 16 1 480 29 1 - - 29 509 0.88%
2,500 91 227,500 91 16 25 1 1,481 91 2 1 1 183 1,664 0.73%
3,000 149 447,000 149 16 25 1 2,409 149 2 - - 298 2,707 0.61%
3,500 21 73,500 21 16 10 1 346 21 2 - - 42 388 0.53%
4,000 78 312,000 78 16 11 1 1,259 78 3 - - 234 1,493 0.48%
4,500 129 580,500 129 16 15 1 2,079 129 3 1 1 388 2,467 0.42%
5,000 107 535,000 107 16 40 1 1,752 107 3 - - 321 2,073 0.39%
5,500 48 264,000 48 16 3 1 771 48 4 - - 192 963 0.36%
6,000 132 792,000 132 16 23 1 2,135 132 4 1 1 529 2,664 0.34%
6,500 20 130,000 20 16 11 1 331 20 4 - - 80 411 0.32%
7,000 59 413,000 59 16 14 1 958 59 5 1 1 296 1,254 0.30%
7,500 87 652,500 87 16 10 1 1,402 87 5 - - 435 1,837 0.28%
8,000 49 392,000 49 16 11 1 795 49 5 1 1 246 1,041 0.27%
8,500 43 365,500 43 16 4 1 692 43 6 - - 258 950 0.26%
9,000 91 819,000 91 16 22 1 1,478 91 6 - - 546 2,024 0.25%
9,500 42 399,000 42 16 6 1 678 42 6 - - 252 930 0.23%
10,000 162 1,620,000 162 16 53 1 2,645 162 7 1 1 1,135 3,780 0.23%
11,000 157 1,727,000 157 16 42 1 2,554 157 7 - - 1,099 3,653 0.21%
12,000 60 720,000 60 16 15 1 975 60 8 - - 480 1,455 0.20%
13,000 115 1,495,000 115 16 18 1 1,858 115 9 - - 1,035 2,893 0.19%
14,000 115 1,610,000 115 16 8 1 1,848 115 9 - - 1,035 2,883 0.18%
15,000 154 2,310,000 154 16 32 1 2,496 154 10 - - 1,540 4,036 0.17%
16,000 194 3,104,000 194 16 14 1 3,118 194 11 - - 2,134 5,252 0.17%
17,000 75 1,275,000 75 16 23 1 1,223 75 11 - - 825 2,048 0.16%
18,000 84 1,512,000 84 16 14 1 1,358 84 12 - - 1,008 2,366 0.16%
19,000 83 1,577,000 83 16 12 1 1,340 83 13 - - 1,079 2,419 0.15%
20,000 121 2,420,000 121 16 30 1 1,966 121 13 1 1 1,574 3,540 0.15%
21,000 71 1,491,000 71 16 12 1 1,148 71 14 1 1 995 2,143 0.14%
22,000 89 1,958,000 89 16 16 1 1,440 89 15 - - 1,335 2,775 0.14%
23,000 53 1,219,000 53 16 13 1 861 53 15 1 1 796 1,657 0.14%
24,000 78 1,872,000 78 16 15 1 1,263 78 16 1 1 1,249 2,512 0.13%
25,000 220 5,500,000 220 16 46 1 3,566 220 17 - - 3,740 7,306 0.13%
26,000 53 1,378,000 53 16 10 1 858 53 17 - - 901 1,759 0.13%
27,000 84 2,268,000 84 16 8 1 1,352 84 18 - - 1,512 2,864 0.13%
28,000 77 2,156,000 77 16 16 1 1,248 77 19 - - 1,463 2,711 0.13%
29,000 35 1,015,000 35 16 10 1 570 35 19 - - 665 1,235 0.12%
30,000 130 3,900,000 130 16 33 1 2,113 130 20 - - 2,600 4,713 0.12%
31,000 43 1,333,000 43 16 8 1 696 43 21 - - 903 1,599 0.12%
32,000 62 1,984,000 62 16 10 1 1,002 62 21 - - 1,302 2,304 0.12%
33,000 49 1,617,000 49 16 9 1 793 49 22 - - 1,078 1,871 0.12%
34,000 44 1,496,000 44 16 7 1 711 44 23 - - 1,012 1,723 0.12%
35,000 83 2,905,000 83 16 18 1 1,346 83 23 - - 1,909 3,255 0.11%
36,000 52 1,872,000 52 16 9 1 841 52 24 - - 1,248 2,089 0.11%
37,000 28 1,036,000 28 16 4 1 452 28 25 - - 700 1,152 0.11%
38,000 58 2,204,000 58 16 11 1 939 58 25 - - 1,450 2,389 0.11%
39,000 34 1,326,000 34 16 6 1 550 34 26 - - 884 1,434 0.11%
40,000 122 4,880,000 122 16 24 1 1,976 122 27 - - 3,294 5,270 0.11%
41,000 73 2,993,000 73 16 10 1 1,178 73 27 - - 1,971 3,149 0.11%
42,000 40 1,680,000 40 16 7 1 647 40 28 - - 1,120 1,767 0.11%
43,000 53 2,279,000 53 16 17 1 865 53 29 - - 1,537 2,402 0.11%
44,000 59 2,596,000 59 16 15 1 959 59 29 - - 1,711 2,670 0.10%
45,000 72 3,240,000 72 16 10 1 1,162 72 30 - - 2,160 3,322 0.10%
46,000 70 3,220,000 70 16 13 1 1,133 70 31 - - 2,170 3,303 0.10%
47,000 49 2,303,000 49 16 10 1 794 49 31 - - 1,519 2,313 0.10%
48,000 48 2,304,000 48 16 8 1 776 48 32 - - 1,536 2,312 0.10%
49,000 78 3,822,000 78 16 22 1 1,270 78 33 - - 2,574 3,844 0.10%
50,000 433 21,650,000 433 16 101 1 7,029 433 33 - - 14,289 21,318 0.10%
51,000 52 2,652,000 52 16 8 1 840 52 34 - - 1,768 2,608 0.10%
52,000 35 1,820,000 35 16 6 1 566 35 35 - - 1,225 1,791 0.10%
53,000 38 2,014,000 38 16 7 1 615 38 35 - - 1,330 1,945 0.10%
54,000 29 1,566,000 29 16 9 1 473 29 36 - - 1,044 1,517 0.10%
55,000 66 3,630,000 66 16 15 1 1,071 66 37 - - 2,442 3,513 0.10%
56,000 35 1,960,000 35 16 1 1 561 35 37 - - 1,295 1,856 0.09%
57,000 34 1,938,000 34 16 6 1 550 34 38 - - 1,292 1,842 0.10%
58,000 31 1,798,000 31 16 8 1 504 31 39 - - 1,209 1,713 0.10%
59,000 41 2,419,000 41 16 6 1 662 41 39 - - 1,599 2,261 0.09%
60,000 104 6,240,000 104 16 28 1 1,692 104 40 - - 4,160 5,852 0.09%
61,000 35 2,135,000 35 16 11 1 571 35 41 1 1 1,436 2,007 0.09%
62,000 38 2,356,000 38 16 4 1 612 38 41 - - 1,558 2,170 0.09%
63,000 36 2,268,000 36 16 9 1 585 36 42 - - 1,512 2,097 0.09%
64,000 25 1,600,000 25 16 9 1 409 25 43 - - 1,075 1,484 0.09%
65,000 77 5,005,000 77 16 24 1 1,256 77 43 - - 3,311 4,567 0.09%
66,000 33 2,178,000 33 16 9 1 537 33 44 - - 1,452 1,989 0.09%
67,000 36 2,412,000 36 16 9 1 585 36 45 - - 1,620 2,205 0.09%
68,000 30 2,040,000 30 16 11 1 491 30 45 - - 1,350 1,841 0.09%
69,000 30 2,070,000 30 16 9 1 489 30 46 - - 1,380 1,869 0.09%
70,000 78 5,460,000 78 16 21 1 1,269 78 47 - - 3,666 4,935 0.09%
71,000 36 2,556,000 36 16 4 1 580 36 47 - - 1,692 2,272 0.09%
72,000 34 2,448,000 34 16 10 1 554 34 48 - - 1,632 2,186 0.09%
73,000 26 1,898,000 26 16 3 1 419 26 49 - - 1,274 1,693 0.09%
74,000 49 3,626,000 49 16 8 1 792 49 49 - - 2,401 3,193 0.09%
75,000 102 7,650,000 102 16 27 1 1,659 102 50 - - 5,100 6,759 0.09%
76,000 37 2,812,000 37 16 8 1 600 37 51 - - 1,887 2,487 0.09%
77,000 19 1,463,000 19 16 7 1 311 19 51 - - 969 1,280 0.09%
78,000 19 1,482,000 19 16 5 1 309 19 52 - - 988 1,297 0.09%
79,000 26 2,054,000 26 16 7 1 423 26 53 - - 1,378 1,801 0.09%
80,000 81 6,480,000 81 16 27 1 1,323 81 53 - - 4,293 5,616 0.09%
81,000 20 1,620,000 20 16 6 1 326 20 54 - - 1,080 1,406 0.09%
82,000 22 1,804,000 22 16 6 1 358 22 55 - - 1,210 1,568 0.09%
83,000 21 1,743,000 21 16 7 1 343 21 55 - - 1,155 1,498 0.09%
84,000 24 2,016,000 24 16 7 1 391 24 56 - - 1,344 1,735 0.09%
85,000 44 3,740,000 44 16 10 1 714 44 57 - - 2,508 3,222 0.09%
86,000 30 2,580,000 30 16 6 1 486 30 57 - - 1,710 2,196 0.09%
87,000 14 1,218,000 14 16 6 1 230 14 58 - - 812 1,042 0.09%
88,000 30 2,640,000 30 16 10 1 490 30 59 - - 1,770 2,260 0.09%
89,000 21 1,869,000 21 16 5 1 341 21 59 - - 1,239 1,580 0.08%
90,000 54 4,860,000 54 16 13 1 877 54 60 - - 3,240 4,117 0.08%
91,000 22 2,002,000 22 16 4 1 356 22 61 - - 1,342 1,698 0.08%
92,000 16 1,472,000 16 16 5 1 261 16 61 - - 976 1,237 0.08%
93,000 23 2,139,000 23 16 6 1 374 23 62 - - 1,426 1,800 0.08%
94,000 12 1,128,000 12 16 1 1 193 12 63 - - 756 949 0.08%
95,000 42 3,990,000 42 16 18 1 690 42 63 - - 2,646 3,336 0.08%
96,000 23 2,208,000 23 16 5 1 373 23 64 - - 1,472 1,845 0.08%
97,000 13 1,261,000 13 16 2 1 210 13 65 - - 845 1,055 0.08%
98,000 21 2,058,000 21 16 5 1 341 21 65 - - 1,365 1,706 0.08%
99,000 122 12,078,000 122 16 - 1 1,952 122 66 - - 8,052 10,004 0.08%
100,000 4,919 491,900,000 4,919 16 2,293 1 80,997 4,919 67 5 1 329,578 410,575 0.08%
합계 31,491 747,348,740 31,491 - 10,910 - 500,000 12,737 - 259 - 500,000 1,000,000 -

주1) 단순 1인당 균등배정 주식수(균등배정 주식수 500,000주 / 청약건수 31,491건)는 15.88주로 산출되었으나, 청약참여자 전원에게 15주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분)시 잔여 균등배정 주식수는 39,940주입니다.잔여 균등배정 주식수가 청약건수를 초과함에 따라 잔여 균등배정 주식수를 최소화하기 위한 실제 1인당 균등배정 주식수로 16주를 산정하였습니다. 따라서 청약참여자 전원에게 16주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분)후 잔여주식수 10,910주를 청약참여자 전원(10주 청약자 제외)을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 추가배정하였습니다.주2) 비례배정 경쟁률 1,493.70을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 비례배정 후 잔여주식수 259주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다. 주3) 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월--------------3개월--------------1개월--------------15일-------------- 2,041,349 100.0 30,489 100.0 230,029 100.0 605,661 100.0 92,472 100.0 -- 3,000,000 100.0 2,041,349 100.0 30,489 100.0 230,029 100.0 605,661 100.0 92,472 100.0 -- 3,000,000 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명 주식의 종류 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
인화인베스트먼트(주) 보통주 100,000 90.91% 100,000 2.43% 발기인, 최대주주
제이비우리캐피탈(주) 보통주 5,000 4.55% 5,000 0.12% 발기인
엘에스증권(주) 보통주 5,000 4.55% 5,000 0.12% 발기인, 투자매매업자
합계 보통주 110,000 100.00% 110,000 2.67%

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 110,000주와 4,110,000주를 기준으로 작성하였습니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장(매매개시일) : 2025년 07월 22일 (예정)3 . 증자등기일 : 2025년 07월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정공고 엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr) 2025년 07월 07일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 07월 07일

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr) 2025년 07월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr) 2025년 07월 11일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 11일 대표주관회사인 엘에스증권(주)의 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 06월 11일 (증권신고서) 2025년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 기재정정) 2025년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 엘에스기업인수목적1호 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 (3) 엘에스증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60다. 투자설명서 제출일 : 2025년 06월 11일 (예비투자설명서) 2025년 07월 03일 (투자설명서) 2025년 07월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----8,000,000,0008,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.