의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)피에스엠씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022 년 6 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피에스엠씨&cr;주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16&cr;전화번호: 031-522-3700
작 성 자:	성 명: 강 상 진&cr;부서 및 직위: 경영관리 / 상무&cr;전화번호: 031-522-3700
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)피에스엠씨본인2022년 06월 14일2022년 06월 29일2022년 06월 17일위탁주주총회 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)피에스엠씨보통주7,0240.02본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(유)에프앤티최대주주보통주2,500,0006.16최대주주-강대균최대주주의&cr;대표이사보통주1,999,1814.93당사에 유의적인 영향력이 있는 &cr;당사의 주요 경영진-김현석공동보유자보통주7,658,70318.88당사에 유의적인 영향력이 있는 개인-김윤정강대균의&cr;특별관계인보통주1,108,0002.73당사에 유의적인 영향력이 있는 &cr;개인의 가족-정동수임원보통주150,0090.37당사에 유의적인 영향력이 있는 &cr;당사의 주요 경영진-이승한공동보유자보통주50,0090.12당사에 유의적인 영향력이 있는 &cr;개인의 지인-지엠앤에이(주)공동보유자보통주2,000,0004.93당사에 유의적인 영향력이 있는 &cr;개인이 지배하는 기업-베스트에이엠씨(주)공동보유자보통주1,800,0004.44당사에 유의적인 영향력이 있는 &cr;개인이 지배하는 기업-17,265,90242.55-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이광용보통주0직원직원-하동욱보통주0직원직원-김연진보통주30직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)위스컴퍼니웍스법인보통주----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 파주시 교하로의결권 위임 권유대행 업무031-714-7009

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 06월 14일2022년 06월 17일2022년 06월 28일2022년 06월 29일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2022년 03월 31일) 현재, (주)피에스엠씨 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr;가. 피권유자에게 직접교부하는 방법: 작성 후, 교부자에게 제출

나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부하거나 팩스로 전송

보내실 곳: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨

팩스번호 : 031-522-3716

다. 기타 의결권 위임의 방법

-&cr;&cr;

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 6월 29일 오전 9시경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내&cr;&cr; - 당사는 코로나19확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr;또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성&cr;반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조&cr;립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드&cr;프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도&cr;체 구조재료입니다.&cr;

(2) 산업의 성장성&cr;반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고&cr;있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생&cr;산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자&cr;동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새&cr;시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따&cr;라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. &cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체&cr;에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을&cr;요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요&cr;하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집&cr;약형 산업입니다.&cr;반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도&cr;체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.&cr;

(5) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr;- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속&cr;- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화&cr;- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표 준 산 업 분 류 코 드	사 업 내 용
그외 기타 전자부품 제조업	26299	기타 전자부품 제조업

&cr;(6) 사업 경쟁력 등

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며, 지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을 추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.&cr;&cr;일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능 등 스마트한 환경으로의 변화가 급속도로 이루어짐에 따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에 사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

&cr;(7) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화&cr;, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 &cr;경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. &cr;

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무 제표

연결 재무상태표

제 45 기말 2022.03.31 현재

제 44 기말 2021.03.31 현재

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
자산
유동자산	26,717,766,710	21,678,006,657
현금및현금성자산	5,565,698,989	4,890,549,597
매출채권 및 기타채권	7,004,939,680	7,659,106,743
상각후원가 금융자산	0	180,000
기타유동금융자산	6,745,065,085	3,498,907,558
재고자산	6,540,317,830	5,362,748,170
당기법인세자산	1,802,910	2,331,490
기타유동자산	859,942,216	264,183,099
비유동자산	10,934,653,943	9,898,740,766
유형자산	4,804,624,719	4,892,158,794
사용권자산	3,342,600,156	2,395,707,216
상각후원가금융자산	0	0
당기손익-공정가치 금융자산	21,334,632	100,000,000
기타비유동금융자산	2,734,224,572	2,470,240,299
이연법인세자산	0	0
기타비유동자산	31,869,864	40,634,457
자산총계	37,652,420,653	31,576,747,423
부채
유동부채	13,777,171,140	11,674,066,501
매입채무 및 기타채무	4,780,908,068	6,289,829,328
단기차입금	8,235,620,000	4,483,875,000
유동성장기차입금	125,000,000	250,000,000
유동리스부채	559,024,079	629,602,239
당기법인세부채	714,663	7,494,736
기타유동부채	75,904,330	13,265,198
비유동부채	9,243,614,534	6,900,822,718
장기차입금	1,000,000,000	1,125,000,000
확정급여부채	4,273,200,992	4,027,281,425
장기리스부채	3,970,413,542	1,748,541,293
부채총계	23,020,785,674	18,574,889,219
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,631,634,979	14,941,283,506
자본금	20,286,813,000	20,008,261,500
자본잉여금	39,368,964,697	38,649,936,851
기타포괄손익누계액	613,962,707	515,386,014
이익잉여금(결손금)	(43,068,841,513)	(41,663,036,947)
기타자본항목	(2,569,263,912)	(2,569,263,912)
비지배기업의 소유지분	0	0
자본총계	14,631,634,979	14,941,283,506
자본과부채총계	37,652,420,653	33,516,172,725

연결 포괄손익계산서

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
매출액	50,747,112,041	38,320,275,890
매출원가	45,739,072,738	37,336,687,693
매출총이익(손실)	5,008,039,303	983,588,197
판매비와관리비	4,160,487,996	3,712,817,824
영업이익(손실)	847,551,307	(2,729,229,627)
기타수익	85,789,198	261,278,986
기타비용	2,421,513,272	784,769,916
금융수익	912,555,095	287,569,046
금융원가	632,420,771	793,932,209
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,208,038,443)	(3,759,083,720)
법인세비용	1,044,658	45,451,992
당기순이익(손실)	(1,209,083,101)	(3,804,535,712)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	(1,209,083,101)	(3,804,535,712)
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(30)	(95)
기타포괄손익	(98,144,772)	(568,793,914)
해외사업환산손익	98,576,693	(498,922,685)
순확정급여부채의 재측정요소	(196,721,465)	(69,871,229)
총포괄손익	(1,307,227,873)	(4,373,329,626)
총 포괄손익의 귀속
지배주주지분	(1,307,227,873)	(4,373,329,626)

연결 자본변동표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2019.04.01 (기초자본)	19,363,100,500	38,329,159,091	351,389,454	(36,490,116,975)	(2,569,263,912)	18,984,268,158	0	18,984,268,158
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(42,673,791)	0	(42,673,791)	0	(42,673,791)
회계오류로 인한 수정	0	0	34,074,538	(1,205,241,038)	0	(1,171,166,500)	0	(1,171,166,500)
수정 후 금액	19,363,100,500	38,329,159,091	385,463,992	(37,738,031,804)	(2,569,263,912)	17,770,427,867	0	17,770,427,867
당기순이익(손실)	0	0	0	252,009,071	0	252,009,071	0	252,009,071
해외사업환산손익	0	0	628,844,707	0	0	628,844,707	0	628,844,707
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(302,607,273)	0	(302,607,273)	0	(302,607,273)
유상증자	645,161,000	0	0	0	0	645,161,000	0	645,161,000
주식발행초과금	0	320,777,760	0	0	0	320,777,760	0	320,777,760
2020.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	1,014,308,699	(37,788,630,006)	(2,569,263,912)	19,314,613,132	0	19,314,613,132
2020.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	1,014,308,699	(37,788,630,006)	(2,569,263,912)	19,314,613,132	0	19,314,613,132
수정 후 금액	20,008,261,500	38,649,936,851	1,014,308,699	(37,788,630,006)	(2,569,263,912)	19,314,613,132	0	19,314,613,132
당기순이익(손실)	0	0	0	(3,804,535,712)	0	(3,804,535,712)	0	(3,804,535,712)
해외사업환산손익	0	0	(498,922,685)	0	0	(498,922,685)	0	(498,922,685)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(69,871,229)	0	(69,871,229)	0	(69,871,229)
2021.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	515,386,014	(41,663,036,947)	(2,569,263,912)	14,941,283,506	0	14,941,283,506
2021.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	515,386,014	(41,663,036,947)	(2,569,263,912)	14,941,283,506	0	14,941,283,506
당기순이익(손실)	0	0	0	(1,209,083,101)	0	(1,209,083,101)	0	(1,209,083,101)
해외사업환산손익	0	0	98,576,693	0	0	98,576,693	0	98,576,693
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(196,721,465)	0	(196,721,465)	0	(196,721,465)
유상증자	278,551,500	0	0	0	0	278,551,500	0	278,551,500
주식발행초과금	0	719,027,846	0	0	0	719,027,846	0	719,027,846
2022.03.31(기말자본)	20,286,813,000	39,368,964,697	613,962,707	(43,068,841,513)	(2,569,263,912)	14,631,634,979	0	14,631,634,979

연결 현금흐름표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
영업활동현금흐름	1,001,964,246	2,240,105,331
영업활동으로 창출된 현금흐름	1,003,008,904	2,249,011,058
법인세납부(환급)	(1,044,658)	(8,905,727)
투자활동현금흐름	(3,642,656,229)	(1,168,778,792)
이자수취	33,602,361	33,165,963
기타유동금융자산의 감소	3,354,005,000	3,907,255,000
기타유동금융자산의 증가	(6,657,337,527)	(3,825,127,466)
유형자산의 처분	204,662,621	156,095,768
유형자산의 취득	(479,969,518)	(1,296,168,057)
기타비유동금융자산의 감소	0	107,000,000
기타비유동금융자산의 증가	(36,804,166)	(251,000,000)
기타유동자산의 증가	(95,315,000)	0
정부보조금의 증가	34,300,000	0
재무활동현금흐름	3,246,319,430	(209,094,782)
유상증자	997,579,346	0
이자의 지급	(133,263,026)	(149,315,648)
단기차입금의 차입	4,332,320,000	0
단기차입금의 상환	(916,616,000)	(116,062,000)
장기차입금의 차입	0	1,000,000,000
유동성장기차입금의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)
리스부채의 상환	(783,700,890)	(693,717,134)
현금의 순증(감)	605,627,447	862,231,757
기초 현금및현금성자산	4,890,549,597	4,081,316,258
현금및현금성자산의 환율변동효과	69,521,945	(52,998,418)
기말현금및현금성자산	5565,698,989	4,890,549,597

&cr; 별 도재무 제표

재무상태표

제 45 기말 2022.03.31 현재

제 44 기말 2021.03.31 현재

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
자산
유동자산	19,482,983,071	15,240,838,226
현금및현금성자산	4,247,087,323	3,995,782,074
매출채권 및 기타채권	4,545,276,680	4,815,838,178
상각후원가 금융자산	0	180,000
기타유동금융자산	6,745,065,085	3,498,907,558
재고자산	3,837,991,465	2,922,194,641
당기법인세자산	1,802,910	2,331,490
기타유동자산	105,759,608	5,604,285
비유동자산	6,056,174,082	12,342,869,384
유형자산	2,760,786,044	4,138,169,756
사용권자산	621,458,406	1,178,203,202
종속기업투자	0	4,520,121,426
당기손익-공정가치 금융자산	21,334,632	100,000,000
기타비유동금융자산	2,633,819,466	2,377,998,903
기타비유동자산	18,775,534	28,376,097
자산총계	25,539,157,153	27,583,707,610
부채
유동부채	5,372,402,551	5,812,577,203
매입채무 및 기타채무	2,577,845,045	4,102,308,047
단기차입금	2,000,000,000	800,000,000
유동성장기차입금	125,000,000	250,000,000
유동리스부채	559,024,079	595,703,618
기타유동금융부채	99,191,169	55,173,113
기타유동부채	11,342,258	9,392,425
비유동부채	4,919,895,209	5,298,931,399
장기차입금	1,000,000,000	1,125,000,000
확정급여부채	3,860,027,539	3,611,007,166
장기리부채	59,867,670	562,924,233
부채총계	10,292,297,760	11,111,508,602
자본
자본금	20,286,813,000	20,008,261,500
자본잉여금	39,368,964,697	38,649,936,851
이익잉여금(결손금)	(41,839,654,392)	(39,616,735,431)
기타자본항목	(2,569,263,912)	(2,569,263,912)
자본총계	15,246,859,393	16,472,199,008
자본과부채총계	25,539,157,153	27,583,707,610

포괄손익계산서

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
매출액	34,402,799,467	26,914,135,308
매출원가	28,918,718,428	24,213,799,895
매출총이익(손실)	5,484,081,039	2,700,335,413
판매비와관리비	2,901,046,746	2,392,923,400
영업이익(손실)	2,583,034,293	307,412,013
기타수익	148,580,815	284,375,900
기타비용	5,213,515,652	98,550,075
금융수익	833,937,883	251,319,367
금융원가	329,218,775	637,198,719
종속기업투자이익(손실)	0	(4,843,252,983)
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,977,181,436)	(4,735,894,497)
당기순이익(손실)	(1,977,181,436)	(4,735,894,497)
지배기업 지분에 대한 주당순손익	0	0
기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(49)	(118)
기타포괄손익	(245,737,525)	(55,349,633)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(245,737,525)	(55,349,633)
순확정급여부채의 재측정요소	(245,737,525)	(55,349,633)
총포괄손익	(2,222,918,961)	(4,791,244,130)

자본변동표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2019.04.01 (기초자본)	19,363,100,500	38,329,159,091	(36,338,749,913)	(2,569,263,912)	18,784,245,766
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(42,673,791)	0	(42,673,791)
수정 후 금액	19,363,100,500	38,329,159,091	(36,381,423,704)	(2,569,263,912)	18,741,571,975
당기순이익(손실)	0	0	1,799,894,834	0	1,799,894,834
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(243,962,431)	0	(243,962,431)
주식발행초과금	0	320,777,760	0	0	320,777,760
유상증자	645,161,000	0	0	0	645,161,000
2020.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(34,825,491,301)	(2,569,263,912)	21,263,443,138
2020.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(34,825,491,301)	(2,569,263,912)	21,263,443,138
수정 후 금액	20,008,261,500	38,649,936,851	(34,825,491,301)	(2,569,263,912)	21,263,443,138
당기순이익(손실)	0	0	(4,735,894,497)	0	(4,735,894,497)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(55,349,633)	0	(55,349,633)
2021.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(39,616,735,431)	(2,569,263,912)	16,472,199,008
2021.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(39,616,735,431)	(2,569,263,912)	16,472,199,008
당기순이익(손실)	0	0	(1,977,181,436)	0	(1,977,181,436)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(245,737,525)	0	(245,737,525)
주식발행초과금	0	719,027,846	0	0	719,027,846
유상증자	278,551,500	0	0	0	278,551,500
2022.03.31 (기말자본)	20,286,813,000	39,368,964,697	(41,839,654,392)	(2,569,263,912)	15,246,859,393

현금흐름표

제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지

제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
영업활동현금흐름	2,326,291,986	1,958,361,090
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,326,291,986	1,958,361,090
투자활동현금흐름	(3,363,646,116)	(1,075,048,827)
이자수취	33,334,716	32,242,957
매도가능금융자산의 처분	180,000	435,000
기타유동금융자산의 감소	3,354,025,000	3,906,820,000
기타비유동금융자산의 감소	0	107,000,000
유형자산의 처분	175,000,000	116,527,273
정부보조금의 증가	34,300,000	0
기타유동금융자산의 증가	(6,657,337,527)	(3,825,127,466)
기타비유동금융자산의 증가	(35,000,000)	(251,000,000)
유형자산의 취득	(172,833,305)	(1,161,946,591)
재무활동현금흐름	1,293,533,513	89,582,094
유상증자	997,579,346	0
이자의 지급	(41,336,733)	(48,665,706)
장기차입금의 차입	0	1,000,000,000
단기차입금의 차입	1,200,000,000	0
유동성장기차입금의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)
리스부채의 증가	(612,709,100)	(611,752,200)
현금의 순증(감)	256,179,383	972,894,357
기초 현금및현금성자산	3,995,782,074	2,999,642,303
현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,874,134)	23,245,414
기말현금및현금성자산	4,247,087,323	3,995,782,074

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."&cr;

□ 이사의 보수한도 승인

&cr;가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	58백만원
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	93백만원
최고한도액	12억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	32백만원
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항 : 없음&cr;

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조(이사 및 감사의 수 및 선임방법)&cr;①회사에 이사3인(사내이사 2인, 사외이사1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	제22조(이사 및 감사의 수 및 선임방법)&cr;①회사에 이사4인(사내이사 3인, 사외이사1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	- 이사의 수 변경
	부칙(2022.6.29) 제1조 시행일 본 정관은 2022년 6월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
강대균	1968.04.20	사내이사	미해당	대표이사	이사회
조재은	1967.06.08	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
강대균	(유)에프앤티(대표)	2004~2009&cr;2009~2011&cr;2011~현재&cr;2020~현재	KPG파트너스(주) 상무&cr;GW 파트너스 대표&cr;(유)에프앤티 대표&cr;(주)피에스엠씨 부회장	대여금
조재은	원스토어 주식회사	2016~현재&cr;2019~현재	법무담당&cr;(주)피에스엠씨 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 강대균 후보자에 대한 추천 사유]&cr;후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr;&cr;[사외이사 조재은 후보자에 대한 추천 사유]&cr;회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_강대균.jpg 확인서_강대균 확인서_조재은.jpg 확인서_조재은

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박을용	1966.03.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박을용	(주)피에스엠씨 (감사)	2000~&cr;2008~2011&cr;2011~현재	KB 창업투자 감사실장&cr;(주)HRS 감사&cr;(주)피에스엠씨 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다.

확인서

확인서_박을용.jpg 확인서_박을용

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1(명)

※ 기타 참고사항