1) 사업부문의 시장여건&cr;&cr;1.1) 업계현황&cr;&cr;(1) 현 황&cr;국민의 생활수준 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심은 높아지고 여성의 경제력 향상에 따라 소비상향 경향 (trading-up)과 이를 필수재로 인식하는 속성이 있는 화장품 산업은 투자 대비 고부가가치를 창출하기 때문에 향후 지속가능한 산업분야로 손꼽히고 있으며, 정부에서도 최근 핵심기술 개발과 수출 활성화를 위한 R&D 투자 및 제도 개선 등의 지원을 하고있습니다.
화장품 산업은 전형적인 다품종소량생산 제품으로 소규모자본 투자형 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고 또한, 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위하여는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준이 요구되고 이에 따라 기술력과 생산능력이 갖추어져 있다면 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업으로 분류되고 있습니다.
&cr;(2) 기술집약적 고부가가치산업
화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특성인 고부가가치성을 가지고 있으며, 제조업 전체와 비교시 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.
&cr;
(3) 비대칭적 소득탄력성
소득수준이 올라갈 경우 고가의 화장품을 구입하는 등 화장품 관련 소비를 늘리는데 반해 소득이 낮아지더라도 화장품에 대한 지출을 쉽게 줄이지 않는 등 비대칭적 소득탄력성을 가지고 있습니다.
&cr;
(4) 이미지산업
화장품은 일반 소비제품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도가 높은 경향을 나타내고 있습니다.
&cr;
(5) 전형적인 내수산업에서 탈피
인종에 따른 피부특성과 화장 습관 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해왔으며, 우리나라도 내수산업으로 발전하였습니다. 그러나 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 우리 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화하고 있습니다.
&cr;(6) 다양한 유통경로
국내 화장품 시장의 유통경로는 크게 시판과 방판으로 구별됩니다. 시판은 전문점, 백화점, 대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등을 포함하며, 방판은 판매사원을 통한 구방판과 사업자를 통해 매출이 발생하는 신방판으로 나뉩니다. 유통경로별로 다양한 소비자군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 방판과 백화점은 프리미엄 화장품이 판매됨에 따라 프리미엄채널이라 하며 전문점과 할인점 등 기타 유통경로는 중저가 제품이 대량 유통되고 있어 매스채널이라고 합니다. 이렇듯 화장품 산업은 다른 산업에 비하여 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.
&cr;
1.2) 산업의 성장성
&cr;국내시장은 1) 면세점과 브랜드샵 위주의 고성장세, 2) 온라인 및 홈쇼핑 채널의 확대, 3) 화장품 사용자의 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 향후에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 보이고, 특히 합리적인 소비 트렌드 확산으로 브랜드샵, 드럭 스토어, 온라인 채널은 계속해서 성장할 것으로 기대됩니다.
해외시장은 중국을 중심으로 한 아시아 시장의 급속한 성장이 돋보이며, 브라질, 아르헨티나 등의 남미 시장의 성장도 주목할 만 합니다. 또한 화장품 시장의 급속한 트렌드 변화로 인해 유럽 등 선진 시장에서는 외주비율을 계속해서 늘려 나갈 것으로 예상됩니다.
화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 최근의 국내 화장품산업의 성장률을 살펴보면 2008년부터 2012년까지 연평균8%대의 성장을 이루어 왔으며, 2013년부터 2017년까지 연평균 7%대의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다.
최근 국내 화장품 업계는 전세계적인 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화(2007~2010년간 평균수출 증가율은 약 28.7%)하고 있으며, 특히 그 동안 방문판매 및 대형매장을 통한 판매에서 벗어나 홈쇼핑 및 온라인채널 등 새로운 유통경로의 확대는 국내 화장품산업을 단순 내수시장의 산업에서 수출 및 지속가능성장이 가능한 사업으로 변모시키고 있습니다. 또한 최근 개정된 화장품법에 따라 제조업과 제조판매업의 구분, 원료 Negative List 제도 등이 도입되었으며, 2014년부터는 화장품 GMP(Good Manufacturing Practice-우수제조기준)를 단계적으로 의무화가 되었습니다.
중국 관광객들은 최근 들어 약 30% 내외로 증가율을 보이고 있으며, 이들이 국내에서 화장품을 구매한 금액은 약1조 8천억원으로 한국 화장품 시장의 18% 내외를 차지할 정도 큰비중을 차지합니다. 중국 관광객들은 앞으로도 계속 증가할것으로 예상되고 있기에, 화장품 구매액도 같이 증가할 것으로 예상됩니다.
&cr;
1.3) 계절성
전통적으로 화장품 산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 날씨가 건조해지는 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 습도가 높은 하절기에는 판매하락을 보여 1년을 보면 S자형 매출구조를 가지고 있었습니다. 하지만, 최근에는 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적인 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.
&cr;
1.4) 경쟁요소
화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.
화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정됩니다.&cr;&cr;
&cr;(1) 회사 화장품 사업의 현황
회사는 2016년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturing)을 전문으로 하는, 자회사 (주)스킨앤스킨과 소규모합병을 추진하였고, 동 합병은 2017년 3월 28일을 기일로 하여 합병절차가 종료되었습니다.
회사는 주력 사업인 화장품 전문 OEM에 그치지 않고, 장기적으로는 Global Beauty Player로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 자체 브랜드의 런칭을 계획 중에 있으며 적극적인 영업활동을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존 사업부문에서의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 대외 신인도 제고와 자체 브랜드 확보 및 국내의 화장품 시장이 전세계를 대상으로 빠르게 확대해 갈 것으로 예상됨에 따라 이에 상응하는 품질 및 R&D 능력의 질적 향상을 위하여 약 535평 규모의 CGMP 인증에 적합한 공장을 증설 하고, 2017년 10월 경 CGMP 인증을 획득하였습니다.&cr;&cr;
(2) 영업의 개황 및 경쟁력
당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 2017년 10월에 획득 하였으며, 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것입니다. 2021년에는 OEM에 그치지 않고 자체 브랜드 런칭도 순차적으로 진행하여, 외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼을 것이며, 안정적인 매출처 확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다.&cr;&cr;(3) 원가절감
2017년 2분기 중 준공되어 가동중인 CGMP 공장의 활용 및 생산부서의 원가절감 활동을 지속적으로 하고 있으며,효율적 시스템생산으로 제조원가절감을 통한 가격경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 예정입니다.&cr;&cr;
(4) 시장점유율
화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
&cr; (5) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;당사는 신규사업으로 이산화염소수 관련 제품 및 마스크 제조업을 진행 중에 있으며, 관련한 설비투자가 진행된 바 있습니다. 2020년에는 경쟁심화 및 내부사정으로 인하여 유의미한 매출이 없었으나, 2021년 3월 최대주주가 (주)더편한으로 변경됨에 따라 관련 신규사업에 많은 노하우를 겸비한 만큼, 당사 신규사업 실적이 호전될 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr;(6) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; 1. 연결 재무제표&cr;
- 연결 대차대조표(재무상태표)&cr;
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 14 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 9,730,907,771 | 27,208,489,817 |
| 현금및현금성자산 | 6,102,552,050 | 20,084,310,386 |
| 매출채권및기타수취채권 | 1,346,472,030 | 2,273,756,135 |
| 재고자산 | 1,693,082,312 | 2,212,685,310 |
| 당기법인세자산 | 15,195,060 | 13,359,500 |
| 기타금융자산 | 59,265,292 | 1,564,484,543 |
| 기타유동자산 | 514,341,027 | 1,059,893,943 |
| 비유동자산 | 8,604,835,986 | 24,480,790,835 |
| 당기손익인식금융자산 | 1,752,227,397 | 4,031,982,439 |
| 관계기업투자 | - | 643,636,067 |
| 투자부동산 | - | 12,310,646,883 |
| 유형자산 | 5,627,251,242 | 6,299,724,849 |
| 무형자산 | 11,396,001 | 11,705,309 |
| 사용권자산 | 483,416,873 | 539,470,938 |
| 기타비유동금융자산 | 730,544,473 | 643,624,350 |
| 자산총계 | 18,335,743,757 | 51,689,280,652 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 5,872,432,168 | 11,731,310,442 |
| 매입채무및기타지급채무 | 2,694,744,473 | 3,925,231,676 |
| 차입부채 | 2,360,432,750 | 7,316,840,000 |
| 기타금융부채 | 250,925,950 | 252,915,409 |
| 기타유동부채 | 566,328,995 | 236,323,357 |
| 비유동부채 | 873,483,402 | 2,079,128,958 |
| 기타비유동금융부채 | 224,496,502 | 570,572,466 |
| 확정급여부채 | 648,986,900 | 891,906,814 |
| 장기차입금 | - | 215,420,000 |
| 소송충당부채 | - | 401,229,678 |
| 부채총계 | 6,745,915,570 | 13,810,439,400 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 11,692,523,685 | 37,985,780,788 |
| 자본금 | 13,905,273,500 | 13,459,761,000 |
| 자본잉여금 | 83,742,383,154 | 82,868,721,154 |
| 결손금 | (87,874,327,654) | (60,261,896,051) |
| 기타자본항목 | 1,919,194,685 | 1,919,194,685 |
| 비지배지분 | (102,695,498) | (106,939,536) |
| 자본총계 | 11,589,828,187 | 37,878,841,252 |
| 부채와자본총계 | 18,335,743,757 | 51,689,280,652 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 26,347,857,039 | 20,974,332,943 |
| 매출원가 | 21,997,491,778 | 18,782,431,449 |
| 매출총이익 | 4,350,365,261 | 2,191,901,494 |
| 판매비와관리비 | 7,627,014,559 | 9,518,522,855 |
| 영업이익(손실) | (3,276,649,298) | (7,326,621,361) |
| 기타수익 | 1,446,491,501 | 56,060,078 |
| 기타비용 | 8,442,585,107 | 1,249,267,087 |
| 금융수익 | 916,695,960 | 1,298,329,828 |
| 금융비용 | 17,832,350,235 | 669,536,450 |
| 관계기업투자 관련 손익 | (643,636,067) | (240,382,820) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (27,832,033,246) | (8,131,417,812) |
| 법인세비용 | (5,059,697) | - |
| 계속영업순이익(손실) | (27,826,973,549) | (8,131,417,812) |
| 세후중단영업순손익 | - | 1,816,864,320 |
| 당기순이익(손실) | (27,826,973,549) | (6,314,553,492) |
| 지배기업 소유주지분 | (27,827,898,643) | (6,289,277,770) |
| 비지배지분 | 925,094 | (25,275,722) |
| 법인세효과차감후 기타포괄손익 | 218,785,984 | (660,224,031) |
| 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 218,785,984 | (662,527,923) |
| 당기손익으로 재분류 되는 항목 | ||
| 해외사업장외화환산차이 | - | 2,303,892 |
| 총포괄이익(손실) | (27,608,187,565) | (6,974,777,523) |
| 지배기업 소유주지분 | (27,827,898,643) | (6,933,953,480) |
| 비지배지분 | 925,094 | (40,824,043) |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | ||
| 기본주당계속사업손익 | (206) | (70) |
| 기본주당중단사업손익 | - | 16 |
| 희석주당이익(손실) | ||
| 희석주당계속사업손익 | (206) | (70) |
| 희석주당중단사업손익 | - | 16 |
- 연결 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 소 계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 11,537,249,700 | 78,039,528,054 | 1,916,890,793 | (53,323,334,787) | 38,170,333,760 | (66,115,493) | 38,104,218,267 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,289,277,770) | (6,289,277,770) | (25,275,722) | (6,314,553,492) |
| 보험수리적이익(손실) | - | - | - | (646,979,602) | (646,979,602) | (15,548,321) | (662,527,923) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,303,892 | (2,303,892) | - | - | - |
| 유상증자 | 1,768,665,300 | 4,415,919,093 | - | - | 6,184,584,393 | - | 6,184,584,393 |
| 전환사채전환 | 153,846,000 | 413,274,007 | - | - | 567,120,007 | - | 567,120,007 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | (1,629,771,000) | - | (1,629,771,000) | - | (1,629,771,000) |
| 주식매수청구 | - | - | 1,629,771,000 | - | 1,629,771,000 | - | 1,629,771,000 |
| 2019.12.31 (전기말) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | 1,919,194,685 | (60,261,896,051) | 37,985,780,788 | (106,939,536) | 37,878,841,252 |
| 2020.01.01 (당기초) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | 1,919,194,685 | (60,261,896,051) | 37,985,780,788 | (106,939,536) | 37,878,841,252 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (27,827,898,643) | (27,827,898,643) | 925,094 | (27,826,973,549) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 215,467,040 | 215,467,040 | 3,318,944 | 218,785,984 |
| 전환권행사 | 445,512,500 | 873,662,000 | - | - | 1,319,174,500 | - | 1,319,174,500 |
| 2020.12.31 (당기말) | 13,905,273,500 | 83,742,383,154 | 1,919,194,685 | (87,874,327,654) | 11,692,523,685 | (102,695,498) | 11,589,828,187 |
&cr;
- 연결 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (17,062,524,464) | (3,634,261,535) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (16,955,326,758) | (3,490,590,320) |
| 당기순이익(손실) | (27,826,973,549) | (6,314,553,492) |
| 조정 | 29,306,820,193 | 3,847,899,138 |
| 순운전자본의 변동 | (18,435,173,402) | (1,023,935,966) |
| 이자의 수취 | 55,653,637 | 241,425,089 |
| 이자의 지급 | (162,383,138) | (270,446,781) |
| 법인세부담액 | (468,205) | (114,649,523) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 7,608,215,787 | (5,548,282,556) |
| 기타금융상품의 취득 | (5,268,462,137) | (1,150,820,000) |
| 기타금융상품의 처분 | 5,298,934,210 | 42,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (22,319,236,568) | (900,000,000) |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 24,256,075,356 | 100,000,000 |
| 투자부동산의 처분 | 13,500,000,000 | - |
| 유형자산의 취득 | (8,641,864,219) | (2,131,386,162) |
| 유형자산의 처분 | 395,216,385 | 50,005,000 |
| 무형자산의 취득 | (2,897,240) | (18,763,394) |
| 보증금의 증가 | (1,376,216,000) | (440,410,000) |
| 보증금의 감소 | 296,666,000 | 87,092,000 |
| 대여금의 증가 | - | (3,410,000,000) |
| 대여금의 감소 | 1,470,000,000 | 2,224,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (4,512,762,971) | 2,739,124,647 |
| 단기차입금의 차입 | 28,172,750 | 101,500,000 |
| 단기차입금의 상환 | (5,200,000,000) | (123,500,000) |
| 유상증자 | (1,325,500) | 6,184,584,393 |
| 임대보증금의 감소 | (300,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (360,110,221) | (293,688,746) |
| 전환사채의 발행 | 1,320,500,000 | - |
| 전환사채의 상환 | - | (1,500,000,000) |
| 자기주식의 취득 | - | (1,629,771,000) |
| IV. 연결범위의 변동 | 6,684,035,469 | |
| V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (13,967,071,648) | 240,616,025 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 20,084,310,386 | 19,835,512,832 |
| vII. 기초의 현금및현금성자산 | (14,686,688) | 8,181,529 |
| VIII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,102,552,050 | 20,084,310,386 |
&cr;
&cr; 2. 별도 재무제표&cr;- 별도 재무상태표&cr;
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 15 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 14 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 9,392,129,792 | 26,134,115,303 |
| 현금및현금성자산 | 5,785,602,892 | 19,809,724,778 |
| 매출채권및기타수취채권 | 1,346,336,784 | 1,972,137,079 |
| 재고자산 | 1,693,082,312 | 1,781,485,867 |
| 당기법인세자산 | 15,156,190 | 13,316,450 |
| 기타금융자산 | 59,265,292 | 1,564,484,543 |
| 기타유동자산 | 492,686,322 | 992,966,586 |
| 비유동자산 | 5,362,424,596 | 21,047,871,945 |
| 당기손익인식금융자산(비유동) | 1,752,227,397 | 4,031,982,439 |
| 종속기업투자 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 관계기업투자주식 | - | 643,636,067 |
| 투자부동산 | - | 12,310,646,883 |
| 유형자산 | 1,307,044,239 | 1,905,893,660 |
| 무형자산 | 3,993,156 | 4,421,124 |
| 사용권자산 | 1,133,912,997 | 1,068,927,368 |
| 기타비유동금융자산 | 915,246,807 | 832,364,404 |
| 자산총계 | 14,754,554,388 | 47,181,987,248 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 3,696,141,695 | 9,244,299,294 |
| 매입채무및기타지급채무 | 2,455,940,205 | 3,211,176,968 |
| 차입부채 | - | 5,200,000,000 |
| 기타금융부채 | 685,719,659 | 605,450,849 |
| 기타유동부채 | 554,481,831 | 227,671,477 |
| 비유동부채 | 1,057,648,743 | 1,827,902,898 |
| 기타비유동금융부채 | 435,648,777 | 741,777,012 |
| 퇴직급여부채 | 621,999,966 | 684,896,208 |
| 소송충당부채 | - | 401,229,678 |
| 부채총계 | 4,753,790,438 | 11,072,202,192 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 13,905,273,500 | 13,459,761,000 |
| 자본잉여금 | 83,742,383,154 | 82,868,721,154 |
| 이익잉여금 | (89,420,901,276) | (61,992,705,670) |
| 기타자본항목 | 1,774,008,572 | 1,774,008,572 |
| 자본총계 | 10,000,763,950 | 36,109,785,056 |
| 부채와자본총계 | 14,754,554,388 | 47,181,987,248 |
&cr;
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 26,287,207,515 | 20,548,699,595 |
| 매출원가 | 22,082,369,849 | 19,029,606,334 |
| 매출총이익 | 4,204,837,666 | 1,519,093,261 |
| 판매비와관리비 | 7,006,901,511 | 8,262,913,039 |
| 영업이익(손실) | (2,802,063,845) | (6,743,819,778) |
| 기타수익 | 1,449,183,555 | 42,976,079 |
| 기타비용 | 8,417,285,481 | 869,567,031 |
| 금융수익 | 913,449,570 | 1,495,485,035 |
| 금융비용 | 18,105,691,771 | 1,138,824,981 |
| 종속기업 및 관계기업투자 손익 | (643,636,067) | 235,845,045 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (27,606,044,039) | (6,977,905,631) |
| 법인세비용(수익) | - | - |
| 계속사업순손익 | (27,606,044,039) | (6,977,905,631) |
| 법인세비용차감후중단영업순손익 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (27,606,044,039) | (6,977,905,631) |
| 법인세효과차감후 기타포괄손익 | 177,848,433 | (613,266,080) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 177,848,433 | (613,266,080) |
| 총포괄이익(손실) | (27,428,195,606) | (7,591,171,711) |
| 주당손익 | (204) | (60) |
| 기본주당중단사업손익 | - | - |
| 기본주당계속사업손익 | (204) | (60) |
| 희석주당손익 | (204) | (60) |
| 희석주당중단사업손익 | - | - |
| 희석주당계속사업손익 | (204) | (60) |
&cr;
- 별도 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 이 익&cr;잉여금 | 기타자본&cr;항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(전기초) | 11,537,249,700 | 78,039,528,054 | (54,401,533,959) | 1,774,008,572 | 36,949,252,367 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (6,977,905,631) | - | (6,977,905,631) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (613,266,080) | - | (613,266,080) |
| 자기주식취득 | - | - | - | 1,629,771,000 | 1,629,771,000 |
| 주식매수선택 | - | - | - | (1,629,771,000) | (1,629,771,000) |
| 전환사채전환 | 153,846,000 | 413,274,007 | - | - | 567,120,007 |
| 유상증자 | 1,768,665,300 | 4,415,919,093 | - | - | 6,184,584,393 |
| 2019.12.31(기말) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | (61,992,705,670) | 1,774,008,572 | 36,109,785,056 |
| 2020.01.01(당기초) | 13,459,761,000 | 82,868,721,154 | (61,992,705,670) | 1,774,008,572 | 36,109,785,056 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (27,606,044,039) | - | (27,606,044,039) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 177,848,433 | - | 177,848,433 |
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - |
| 주식매수선택 | - | - | - | - | - |
| 전환사채전환 | 445,512,500 | 873,662,000 | - | - | 1,319,174,500 |
| 2020.12.31(기말) | 13,905,273,500 | 83,742,383,154 | (89,420,901,276) | 1,774,008,572 | 10,000,763,950 |
&cr;- 별도 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (16,594,829,571) | (5,999,895,637) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (16,535,074,888) | (5,918,702,074) |
| 당기순이익(손실) | (27,606,044,039) | (6,977,905,631) |
| 조정 | 29,385,093,174 | 2,569,672,970 |
| 순운전자본의 변동 | (18,314,124,023) | (1,510,469,413) |
| 이자의 수취 | 55,353,562 | 153,563,672 |
| 이자의 지급 | (113,268,505) | (230,683,895) |
| 법인세부담액 | (1,839,740) | (4,073,340) |
| 투자활동 현금흐름 | 7,504,630,329 | 4,628,150,345 |
| 기타금융상품의 취득 | (5,268,462,137) | (92,196,845) |
| 기타금융상품의 처분 | 5,298,934,210 | 42,000,000 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (22,319,236,568) | (1,900,000,000) |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 24,256,075,356 | 100,000,000 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 9,530,000,000 |
| 투자부동산의 처분 | 13,500,000,000 | - |
| 유형자산의 취득 | (8,420,104,735) | (1,067,591,830) |
| 유형자산의 처분 | 391,716,385 | 50,000,000 |
| 무형자산의 취득 | (925,000) | (742,980) |
| 보증금의 증가 | (1,376,216,000) | (600,410,000) |
| 보증금의 감소 | 296,666,000 | 57,092,000 |
| 대여금의 증가 | (625,600,000) | (3,692,000,000) |
| 대여금의 감소 | 1,771,782,818 | 2,202,000,000 |
| 재무활동 현금흐름 | (4,919,235,956) | 2,691,152,913 |
| 단기차입금의 상환 | (5,200,000,000) | - |
| 신주발행 | (1,325,500) | 6,184,584,393 |
| 임대보증금의 증가 | - | 214,500,000 |
| 임대보증금의 감소 | (300,000,000) | (3,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (738,410,456) | (575,160,480) |
| 전환사채의 발행 | 1,320,500,000 | - |
| 전환사채의 상환 | - | (1,500,000,000) |
| 자기주식의 취득 | - | (1,629,771,000) |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (14,009,435,198) | 1,319,407,621 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 19,809,724,778 | 18,482,135,628 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (14,686,688) | 8,181,529 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 5,785,602,892 | 19,809,724,778 |
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
권영원 |
60.08.20 |
- |
- | 대표이사 |
최대주주 |
|
권도윤 |
88.04.11 |
- |
- | 사내이사 |
최대주주 |
|
이인훈 |
74.05.27 |
- |
- |
- |
최대주주 |
|
최기한 |
60.10.23 |
사외이사 |
- |
- |
최대주주 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
※당사는 2021.03.05. 진행한 제3자배정 유상증자에 (주)더편한이 전액 납입완료함에 따라, 당사의 최대주주가 '박준곤외3인'에서 '(주)더편한'으로 변경되었습니다.&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
권영원 |
경영인 |
1986.11~1990.06&cr;2018.02~ 현재 |
전, 코오롱 유화&cr;현, (주)더편한 대표이사 |
- |
|
권도윤 |
경영인 |
2015.03~2019.05 2019.06~현재 |
주식회사 러쉬코리아 현, ㈜ 더편한 총괄이사 |
- |
|
이인훈 |
- |
1995.01~2001.01 2005.01~2008.01 2020.10~현재 |
㈜KB오토시스 재무팀 ㈜다날 재무팀 ㈜스킨앤스킨 경영지원 |
- |
|
최기한 |
경영인 |
1985.02~2017.04 2017.05~2019.02 2019.05&cr;2019.03~현재 |
신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장&cr;회생기업경영관리사 삼화콘덴서공업(주) 사외이사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
권영원 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
|
권도윤 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
|
이인훈 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
|
최기한 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 : 최기한]&cr;후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.&cr;&cr;후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 권영원, 권도윤&cr;후보자는 회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당할 것이며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됨.&cr;&cr;- 사내이사 이인훈&cr;후보자는 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨.&cr;&cr;- 사외이사 최기한&cr;후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
- 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회로부터 추천받은 인원 중 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자로 향후 개최되는 임시주주총회에서 추가 선임할 예정입니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김순용 | 1968.03.29 | - | 최대주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김순용 | 변호사 | 1986.02~1990.04 | 경찰대학 졸업 | 2021.02월, 당사가 제기중인 소송 관련 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결 |
| 1991.11 | 제34회 행정고시 재경직 | |||
| 2002.12 | 제44회 사법고시 | |||
| 1997.02~1998.03 | 서울강동경찰서 | |||
| 1999.02~2001.02 | 서울지방경찰청 | |||
| 2019.08~현재 | 법무법인 대명(서초분)대표 변호사 | |||
&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김순용 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 상근감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.&cr;또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 12( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 655백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사수는 임기만료, 해임, 사임한 이사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 임기만료, 해임, 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 4 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.