| 2021년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12.신주의 상장예정일 | 등기절차 지연에 따른 상장일 정정 | 2021년 03월 19일 | 2021년 03월 26일 |
※ 기타 본 신주 발행에 관한 세부적인 사항은, 유상증자 발행결정 당시 대표이사에게 일임한 바 있고, 단순 상장일자 변경인 관계로 별도의 이사회결의 없이 진행하는 건입니다.&cr;
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 02월 24일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 스킨앤스킨 | |
| 대 표 이 사 : | 서세환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 | |
| (전 화) 031-954-9830 | ||
| (홈페이지)http://skinnskin.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)서세환 |
| (전 화)070-5073-4910 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행목적 등&cr; 금번 유상증자는 당사의 경영정상화 및 재무구조 개선 등의 목적으로 사용될 예정입니다.&cr;당사는 상장적격성 실질심사가 진행 중에 있으며, 2021년 1월 11일 코스닥시장위원회로부터 1년간의 경영개선기간을 부여받은 바 있습니다. &cr;당사는 2020년 12월 24일에, 지배구조, 재무구조 개선 및 경영정상화를 위하여, 제3자배정 유상증자 방식의 공개매각 추진을 결정한 바 있습니다. 당사는 매각주간사로 삼일 회계법인을 선정하여 관련 공개매각을 진행한 결과, 당사 이사회에서 2021년 2월 18일에 우선협상대상자로 '(주)더편한'을 선정한 바 있고 2021년 2월 22일에 신주인수 및 경영권 양수도 계약을 체결한 바 있습니다.&cr;이에 따라, (주)더편한은 2021년 2월 19일에 동 유상증자 발행금액 전액을 매각주간사에 에스크로 하였으며, 동 에스크로 대금은 2021년 3월 5일 유상증자 납입일에 납입대금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(2) 발행가액 산정방법&cr;'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나, 당사는 코스닥시장 상장규정 제29조 및 동규정 시행세칙 제29조에 따른 상장적격성 실질심사사유 발생으로 인해 2020년 07월 15일부로 주권매매거래가 정지되어 있는 관계로 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. &cr;이에 따라 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 따른 유상증자의 발행가액을 적용할 수 없는 관계로, 대체적인 방법인 외부평가기관에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. &cr;외부평가기관은, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 4, 동법 시행령 제176조의5, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조'에서 규정하고 있는 평가방법에 따른 결과, 1주당 103원으로 주당 평가액(기준주가)을 산정하였습니다.
이에 따라 당사 이사회에서는 주주권익 보호 차원에서 별도의 할인율을 적용하지 않았으며, 최종 103원으로 발행가액을 산정하였습니다.&cr;&cr;(3) 보호예수 관련&cr;본 유상증자로 발행되는 신주는 당초 상장일로부터 총 3년간 보호예수를 일괄하여 진행할 예정이었으나, 관계기관과의 협의 결과, 의무보호예수와 자발적 보호예수의 방식으로 구분하여 보호예수될 예정입니다.&cr;&cr;이에 따라, 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보호예수되며, 제3자배정대상자는 책임경영 등을 위하여 자발적 보유확약(의무보호예수 1년외 자발적 보유확약 2년 추가)의사에 따라, 의무보호예수기간 만료시점에 관계기간과 재차 협의를 거쳐 추가로 2년간 보호예수(매도금지) 조치를 진행할 예정입니다.&cr;&cr;당초 제3자배정 대상자는, 유상증자 신주 상장일에 맞춰 총 3년간 보호예수를 확약한 만큼, 해당 취지에 부합하는 필요한 조치를 취할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 최대주주변경&cr;금번 유상증자의 납입이 완료되는 경우, 당사의 최대주주는 '박준곤외3인'에서 '(주)더편한'으로 변경될 예정입니다.&cr;&cr;(5) 기타사항&cr;① 본 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 배정대상자와 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;② 기타 본 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 구체적 사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
- 상기 재무사항은 감사받지 아니한 가결산 재무제표 입니다.