소액공모실적보고서 1.5 (주)스킨앤스킨 소액공모실적보고서
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금융감독원장 귀하 2021년 12월 21일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주)스킨앤스킨
대 표 이 사 :&cr; 권영원
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
(전 화) 031-954-9830
(홈페이지) http://skinnskin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이인훈
(전 화) 070-5073-4910
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타998,999,540
구분 발행총액 비고
제3자배정(소액공모)유상증자

- 금번 유상증자로 유입되는 자금은 재무구조개선 등 경영목적 달성을 위한 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모 제3자배정2021년 12월 17일2021년 12월 17일2021년 12월 21일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
박정아1,372,41319.9111,372,413198,999,88519.9111,372,413198,999,88519.91이미라1,724,13725.0311,724,137249,999,86525.0311,724,137249,999,86525.03이승희1,724,13725.0311,724,137249,999,86525.0311,724,137249,999,86525.03김현아2,068,96530.0312,068,965299,999,92530.0312,068,965299,999,92530.03998,999,540
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
6,889,652 100.00 4 6,889,652 998,999,540 100.00 4 6,889,652 100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자에 최대주주 등이 참여하지 않음에 따라 최대주주의 지분율이 감소하였습니다. 유상증자 전후 최대주주의 지분변동 상황은 다음과 같습니다.&cr;

(단위 : 주, %)
주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)더편한 121,359,223 42.40 121,359,223 41.40 최대주주
합계 121,359,223 42.40 121,359,223 41.40 주1)

- 증자 전 총 발행주식수 : 286,226,623주&cr;- 증자 후 총 발행주식수 : 293,116,275주

주1) 당사는 2021.12.09. 이사회결의로 금번 제3자배정(소액공모) 유상증자를 포함하여 총 3건의 제3자배정 유상증자를 결의한 바 있습니다. 본 제3자배정(소액공모) 유상증자를 포함한 3건 유상증자의 발행예정 주식총수는 67,924,126주입니다. 이를 감안시 증자 후 총 발행주식수는 354,150,749주이며, 최대주주의 지분율은 34.27%입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 신주권 교부예정일 : -&cr;2. 신주상장예정일 : 2022년 01월 07일&cr;3. 주권교부장소 : 한국예탁결제원

4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다. &cr;5. 기타사항 : 본 유상증자는 관련 규정에 따라 상장일로부터 6개월간 보호예수될 예정입니다. &cr;※ "코스닥시장 상장규정 제50조(제3자배정 방식의 유상증자 시 의무보유) 제1항 제2호"에 의거하여, '신주의 발행일을 기준으로 제52조에 따른 투자주의 환기종목 또는 제53조 제1항 제2호의 법인세비용차감전계속사업손실 발생, 제53조제1항제4호의 자본잠식 등, 제53조제1항제5호의 시가총액 미달에 따른 관리종목으로 지정된 보통주식 상장법인이 제3자배정방식의 유상증자를 하는 경우 해당 유상증자에 참여한자 : 발행일부터 추가상장일 이후 6개월'&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
1456,889,652998,999,540---6,889,652998,999,540--------1456,889,652998,999,540
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 보통주 998,999,540 -
우선주 - -
998,999,540 145 -
매출 보통주 - -
우선주 - -
- - -
총 계 998,999,540 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--998,999,540---998,999,540
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타

- 금번 유상증자로 유입되는 자금은 재무구조개선 등 경영목적 달성을 위한 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다.