증권발행실적보고서 2.6 마녀공장 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 05월 31일
회 사 명 : 주식회사 마녀공장
대 표 이 사 : 유 근 직
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 공항대로 518
(전 화) 02-6013-0855
(홈페이지) http://manyo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 추성국
(전 화) 02-6013-0855
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개32,000,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주로, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 05월 25일2023년 05월 26일2023년 05월 31일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)1,800,00028,800,000,00090.0대표주관회사유진투자증권(주)200,0003,200,000,00010.0인수회사 2,000,00032,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자1,500,00075.01,8361,500,00024,000,000,0000.471,8361,500,00024,000,000,00075.0일반투자자500,00025.0321,984632,393,3705,059,146,960,00099.53260,014500,0008,000,000,00025.02,000,000323,820633,893,3705,083,146,960,000261,8502,000,00032,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 한국투자증권(주), 인수회사인 유진투자증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례배정수량(C)
20 209,457 4,189,140 0 0 162,879 1 162,879 0 0 0 0 0 162,879 3.89%
30 4,674 140,220 0 0 3,599 1 3,599 0 0 0 0 0 3,599 2.57%
40 4,018 160,720 0 0 3,116 1 3,116 0 0 0 0 0 3,116 1.94%
50 3,305 165,250 0 0 2,606 1 2,606 0 0 0 0 0 2,606 1.58%
60 2,199 131,940 0 0 1,728 1 1,728 0 0 0 0 0 1,728 1.31%
70 812 56,840 0 0 618 1 618 0 0 0 0 0 618 1.09%
80 691 55,280 0 0 547 1 547 0 0 0 0 0 547 0.99%
90 404 36,360 0 0 301 1 301 0 0 0 0 0 301 0.83%
100 5,286 528,600 0 0 4,149 1 4,149 0 0 0 0 0 4,149 0.78%
150 1,820 273,000 0 0 1,380 1 1,380 0 0 0 0 0 1,380 0.51%
200 1,772 354,400 0 0 1,371 1 1,371 0 0 0 0 0 1,371 0.39%
250 1,519 379,750 0 0 1,173 1 1,173 0 0 0 0 0 1,173 0.31%
300 799 239,700 0 0 618 1 618 0 0 0 0 0 618 0.26%
350 597 208,950 0 0 456 1 456 0 0 0 0 0 456 0.22%
400 702 280,800 0 0 561 1 561 0 0 0 0 0 561 0.20%
450 245 110,250 0 0 197 1 197 0 0 0 0 0 197 0.18%
500 1,129 564,500 0 0 873 1 873 0 0 0 0 0 873 0.15%
600 911 546,600 0 0 692 1 692 0 0 0 0 0 692 0.13%
700 487 340,900 0 0 373 1 373 0 0 0 0 0 373 0.11%
800 410 328,000 0 0 319 1 319 0 0 0 0 0 319 0.10%
900 245 220,500 0 0 184 1 184 0 0 0 0 0 184 0.08%
1,000 2,088 2,088,000 0 0 1,620 1 1,620 0 0 34 1 34 1,654 0.08%
1,500 1,377 2,065,500 0 0 1,082 1 1,082 1,377 1 0 0 1,377 2,459 0.12%
2,000 3,386 6,772,000 0 0 2,633 1 2,633 3,386 1 0 0 3,386 6,019 0.09%
2,500 2,538 6,345,000 0 0 1,974 1 1,974 2,538 1 0 0 2,538 4,512 0.07%
3,000 1,209 3,627,000 0 0 936 1 936 1,209 1 0 0 1,209 2,145 0.06%
3,500 797 2,789,500 0 0 636 1 636 797 1 0 0 797 1,433 0.05%
4,000 969 3,876,000 0 0 756 1 756 969 1 213 1 1,182 1,938 0.05%
4,500 1,236 5,562,000 0 0 992 1 992 1,236 2 0 0 2,472 3,464 0.06%
5,000 1,682 8,410,000 0 0 1,305 1 1,305 1,682 2 0 0 3,364 4,669 0.06%
5,500 561 3,085,500 0 0 438 1 438 561 2 0 0 1,122 1,560 0.05%
6,000 940 5,640,000 0 0 739 1 739 940 2 0 0 1,880 2,619 0.05%
6,500 612 3,978,000 0 0 485 1 485 612 2 127 1 1,351 1,836 0.05%
7,000 1,324 9,268,000 0 0 1,051 1 1,051 1,324 3 0 0 3,972 5,023 0.05%
7,500 13,547 101,602,500 0 0 10,535 1 10,535 13,547 3 0 0 40,641 51,176 0.05%
8,000 192 1,536,000 0 0 149 1 149 192 3 0 0 576 725 0.05%
8,500 102 867,000 0 0 88 1 88 102 3 0 0 306 394 0.05%
9,000 182 1,638,000 0 0 144 1 144 182 3 38 1 584 728 0.04%
9,500 218 2,071,000 0 0 158 1 158 218 4 0 0 872 1,030 0.05%
10,000 423 4,230,000 0 0 324 1 324 423 4 0 0 1,692 2,016 0.05%
11,000 280 3,080,000 0 0 213 1 213 280 4 0 0 1,120 1,333 0.04%
12,000 553 6,636,000 0 0 441 1 441 553 5 0 0 2,765 3,206 0.05%
13,000 460 5,980,000 0 0 353 1 353 460 5 0 0 2,300 2,653 0.04%
14,000 258 3,612,000 0 0 210 1 210 258 5 48 1 1,338 1,548 0.04%
15,000 1,262 18,930,000 0 0 1,033 1 1,033 1,262 6 0 0 7,572 8,605 0.05%
16,000 212 3,392,000 0 0 156 1 156 212 6 0 0 1,272 1,428 0.04%
17,000 229 3,893,000 0 0 188 1 188 229 7 0 0 1,603 1,791 0.05%
18,000 292 5,256,000 0 0 239 1 239 292 7 0 0 2,044 2,283 0.04%
19,000 189 3,591,000 0 0 149 1 149 189 7 0 0 1,323 1,472 0.04%
20,000 387 7,740,000 0 0 309 1 309 387 8 0 0 3,096 3,405 0.04%
21,000 197 4,137,000 0 0 152 1 152 197 8 0 0 1,576 1,728 0.04%
22,000 184 4,048,000 0 0 141 1 141 184 8 43 1 1,515 1,656 0.04%
23,000 223 5,129,000 0 0 171 1 171 223 9 0 0 2,007 2,178 0.04%
24,000 158 3,792,000 0 0 129 1 129 158 9 0 0 1,422 1,551 0.04%
25,000 331 8,275,000 0 0 258 1 258 331 10 0 0 3,310 3,568 0.04%
26,000 178 4,628,000 0 0 150 1 150 178 10 0 0 1,780 1,930 0.04%
27,000 151 4,077,000 0 0 121 1 121 151 10 30 1 1,540 1,661 0.04%
28,000 294 8,232,000 0 0 226 1 226 294 11 0 0 3,234 3,460 0.04%
29,000 231 6,699,000 0 0 178 1 178 231 11 0 0 2,541 2,719 0.04%
30,000 5,472 164,160,000 0 0 4,252 1 4,252 5,472 12 0 0 65,664 69,916 0.04%
31,000 16 496,000 0 0 14 1 14 16 12 0 0 192 206 0.04%
32,000 24 768,000 0 0 16 1 16 24 12 0 0 288 304 0.04%
33,000 19 627,000 0 0 13 1 13 19 13 0 0 247 260 0.04%
34,000 14 476,000 0 0 12 1 12 14 13 0 0 182 194 0.04%
35,000 20 700,000 0 0 16 1 16 20 13 4 1 264 280 0.04%
36,000 14 504,000 0 0 11 1 11 14 14 0 0 196 207 0.04%
37,000 28 1,036,000 0 0 21 1 21 28 14 0 0 392 413 0.04%
38,000 25 950,000 0 0 21 1 21 25 15 0 0 375 396 0.04%
39,000 18 702,000 0 0 12 1 12 18 15 0 0 270 282 0.04%
40,000 25 1,000,000 0 0 21 1 21 25 15 4 1 379 400 0.04%
41,000 17 697,000 0 0 14 1 14 17 16 0 0 272 286 0.04%
42,000 22 924,000 0 0 19 1 19 22 16 0 0 352 371 0.04%
43,000 34 1,462,000 0 0 25 1 25 34 17 0 0 578 603 0.04%
44,000 110 4,840,000 0 0 84 1 84 110 17 0 0 1,870 1,954 0.04%
45,000 2,398 107,910,000 0 0 1,847 1 1,847 2,398 17 0 0 40,766 42,613 0.04%
합계 289,190 583,141,700 0 - 225,000 - 225,000 45,620 - 541 - 225,000 450,000 0.08%

주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 450,000주를 균등배정 225,000주(50.0%), 비례배정 225,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 한국투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 225,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 289,190건임에 따라, 균등배정수량 225,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 289,190건의 전체 청약건수 중 225,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.주3) 비례배정 배정물량 225,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 541주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 한국투자증권(주)의 (주)마녀공장의 일반청약 접수 건수는 289,288건, 청약 주식수는 583,312,570주를 기록하였으나, 이 중 98건(170,870주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다. - 유진투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정 비례배정수량(C)
20 18,675 373,500 0 0 10,881 1 10,881 0 0 0 0 0 10,881 2.91%
30 155 4,650 155 1 0 0 155 0 0 0 0 0 155 3.33%
40 102 4,080 102 1 0 0 102 0 0 0 0 0 102 2.50%
50 128 6,400 128 1 0 0 128 0 0 0 0 0 128 2.00%
60 66 3,960 66 1 0 0 66 0 0 0 0 0 66 1.67%
70 35 2,450 35 1 0 0 35 0 0 0 0 0 35 1.43%
80 14 1,120 14 1 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1.25%
90 14 1,260 14 1 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1.11%
100 198 19,800 198 1 0 0 198 0 0 0 0 0 198 1.00%
150 86 12,900 86 1 0 0 86 0 0 0 0 0 86 0.67%
200 64 12,800 64 1 0 0 64 0 0 0 0 0 64 0.50%
250 59 14,750 59 1 0 0 59 0 0 0 0 0 59 0.40%
300 42 12,600 42 1 0 0 42 0 0 0 0 0 42 0.33%
350 29 10,150 29 1 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0.29%
400 34 13,600 34 1 0 0 34 0 0 0 0 0 34 0.25%
450 17 7,650 17 1 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0.22%
500 63 31,500 63 1 0 0 63 0 0 0 0 0 63 0.20%
600 51 30,600 51 1 0 0 51 0 0 0 0 0 51 0.17%
700 50 35,000 50 1 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0.14%
800 29 23,200 29 1 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0.13%
900 23 20,700 23 1 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0.11%
1,000 230 230,000 230 1 0 0 230 0 0 0 0 0 230 0.10%
1,500 2,376 3,564,000 2,376 1 0 0 2,376 0 0 2,376 1 2,376 4,752 0.13%
2,000 460 920,000 460 1 0 0 460 460 1 0 0 460 920 0.10%
2,500 250 625,000 250 1 0 0 250 250 1 0 0 250 500 0.08%
3,000 296 888,000 296 1 0 0 296 296 1 0 0 296 592 0.07%
3,500 2,202 7,707,000 2,202 1 0 0 2,202 2,202 1 2,202 1 4,404 6,606 0.09%
4,000 423 1,692,000 423 1 0 0 423 423 2 0 0 846 1,269 0.08%
4,500 264 1,188,000 264 1 0 0 264 264 2 0 0 528 792 0.07%
5,000 6,359 31,795,000 6,359 1 0 0 6,359 6,359 2 　3,122 1 15,840 22,199 0.07%
합계 32,794 49,251,670 14,119 - 10,881 - 25,000 10,254 - 7,700 - 25,000 50,000 0.10%

주1) 유진투자증권(주)는 일반배정물량 50,000주를 균등배정 25,000주(50.0%), 비례배정 25,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 10,881주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 3,122주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 유진투자증권(주)의 (주)마녀공장의 일반청약 접수 건수는 32,939건, 청약 주식수는 49,350,900주를 기록하였으나, 이 중 145건(99,230주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월13,1143.57 --3690.6628,4193.43 --2,01562.7943,9172.933개월157,67742.963,79218.5316,10128.91318,97638.50 -- - -496,54633.101개월94,87625.851,4507.0811,89421.36293,63835.447,5783.372086.48409,64427.3115일13,1733.596613.232,6014.674,4020.5311,4465.09 - -32,2832.1588,22824.0414,56671.1624,72444.40183,13022.10205,97691.5498630.73517,61034.51367,068100.00 20,469 100.0055,689100.00 828,565100.00225,000100.003,209100.001,500,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구분 성 명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 엘앤피코스메틱 보통주 10,951,298 76.48% 10,951,298 66.86% 최대주주
유근직 보통주 140,000 0.98% 140,000 0.85% 대표이사
이석준 보통주 18,200 0.13% 18,200 0.11% 관계회사 임원
이영숙 보통주 11,200 0.08% 11,200 0.07% 관계회사 임원
최진호 보통주 33,600 0.23% 33,600 0.21% 임원
추교인 보통주 70,000 0.49% 70,000 0.43% 관계회사 임원
홍인기 보통주 42,000 0.29% 42,000 0.26% 관계회사 임원
황광석 보통주 39,200 0.27% 39,200 0.24% 관계회사 임원
황동희 보통주 33,600 0.23% 33,600 0.21% 관계회사 임원
민우경 보통주 33,600 0.23% 33,600 0.21% 최대주주의 특수관계인
권혁환 보통주 70,000 0.49% 70,000 0.43% 최대주주의 특수관계인
김상범 보통주 35,000 0.24% 35,000 0.21% 최대주주의 특수관계인
김지원 보통주 7,980 0.06% 7,980 0.05% 관계회사 임원
신동엽 보통주 33,600 0.23% 33,600 0.21% 최대주주의 특수관계인
신동훤 보통주 33,600 0.23% 33,600 0.21% 최대주주의 특수관계인
소 계 - 11,552,878 80.69% 11,552,878 70.54% -
5% 이상소유주주 유암코아이비케이금융그룹 기업재무안정 사모투자 합자회사 보통주 859,106 6.00% 859,106 5.25% -
소 계 - 859,106 6.00% 859,106 5.25% -
합 계 12,411,984 86.69% 12,411,984 75.79% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 06월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 06월 08일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 05월 24일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)마녀공장(https://manyo.co.kr) 2023년 05월 25일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2023년 05월 31일
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 31일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지(www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 04월 07일 (증권신고서)■ 2023년 04월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜마녀공장 : 서울특별시 강서구 공항대로 518

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일■ 2023년 04월 07일 (예비투자설명서)■ 2023년 04월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 04월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 05월 22일 (투자설명서)■ 2023년 05월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-보통주----------32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--9,820,000,000-17,000,000,0005,180,000,00032,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.