증권발행실적보고서 6.0 주식회사 바이오비쥬 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 13일
회 사 명 :	주식회사 바이오비쥬
대 표 이 사 :	양준호
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 하남대로 947, 에이동 1516호
	(전 화) 02-6235-9696
	(홈페이지) https://www.biobijou.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 영 제
	(전 화) 02-6235-9696

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개27,300,000,000모집

구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주(819,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 05월 08일2025년 05월 09일2025년 05월 13일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권3,000,00027,300,000,000100.0대표주관회사3,000,00027,300,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합90,0003.00160,000546,000,0000.01160,000546,000,0002.00기관투자자2,160,00072.002,4662,160,00019,656,000,0000.492,4662,160,00019,656,000,00072.00일반투자자750,00025.00182,859884,413,0804,022,851,014,00099.50182,859780,0007,098,000,00026.003,000,000185,326886,633,0804,043,053,014,000185,3263,000,00027,300,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

390,00050.00일괄청약방식390,00050.00780,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총 배정수량	총 배정비율
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)	(D=B+C)	(D/A)
20	124,631	2,492,620	124,631	2	16,420	1	265,682	-	-	-	-	-	265,682	10.66%
40	2,554	102,160	2,554	2	336	1	5,444	-	-	-	-	-	5,444	5.33%
60	1,083	64,980	1,083	2	123	1	2,289	-	-	-	-	-	2,289	3.52%
80	454	36,320	454	2	58	1	966	-	-	-	-	-	966	2.66%
100	1,626	162,600	1,626	2	196	1	3,448	-	-	-	-	-	3,448	2.12%
150	318	47,700	318	2	42	1	678	-	-	-	-	-	678	1.42%
200	884	176,800	884	2	140	1	1,908	-	-	-	-	-	1,908	1.08%
250	235	58,750	235	2	30	1	500	-	-	-	-	-	500	0.85%
300	253	75,900	253	2	36	1	542	-	-	-	-	-	542	0.71%
350	107	37,450	107	2	13	1	227	-	-	-	-	-	227	0.61%
400	235	94,000	235	2	28	1	498	-	-	-	-	-	498	0.53%
450	124	55,800	124	2	19	1	267	-	-	-	-	-	267	0.48%
500	293	146,500	293	2	40	1	626	-	-	-	-	-	626	0.43%
600	138	82,800	138	2	18	1	294	-	-	-	-	-	294	0.36%
700	145	101,500	145	2	25	1	315	-	-	-	-	-	315	0.31%
800	81	64,800	81	2	7	1	169	-	-	-	-	-	169	0.26%
900	92	82,800	92	2	9	1	193	-	-	-	-	-	193	0.23%
1,000	430	430,000	430	2	63	1	923	-	-	-	-	-	923	0.21%
1,200	195	234,000	195	2	30	1	420	-	-	-	-	-	420	0.18%
1,400	955	1,337,000	955	2	128	1	2,038	955	1	-	-	955	2,993	0.22%
1,600	7,505	12,008,000	7,505	2	998	1	16,008	7,505	1	-	-	7,505	23,513	0.20%
1,800	2,023	3,641,400	2,023	2	271	1	4,317	2,023	1	-	-	2,023	6,340	0.17%
2,000	783	1,566,000	783	2	113	1	1,679	783	1	-	-	783	2,462	0.16%
2,200	406	893,200	406	2	57	1	869	406	1	-	-	406	1,275	0.14%
2,400	211	506,400	211	2	32	1	454	211	1	-	-	211	665	0.13%
2,600	121	314,600	121	2	17	1	259	121	1	-	-	121	380	0.12%
2,800	102	285,600	102	2	11	1	215	102	1	-	-	102	317	0.11%
3,000	196	588,000	196	2	32	1	424	196	1	-	-	196	620	0.11%
3,200	91	291,200	91	2	10	1	192	91	1	-	-	91	283	0.10%
3,400	107	363,800	107	2	11	1	225	107	1	-	-	107	332	0.09%
3,600	240	864,000	240	2	26	1	506	240	1	240	1	480	986	0.11%
3,800	1,764	6,703,200	1,764	2	236	1	3,764	1,764	2	-	-	3,528	7,292	0.11%
4,000	1,009	4,036,000	1,009	2	125	1	2,143	1,009	2	-	-	2,018	4,161	0.10%
4,200	207	869,400	207	2	29	1	443	207	2	-	-	414	857	0.10%
4,400	292	1,284,800	292	2	48	1	632	292	2	-	-	584	1,216	0.09%
4,600	177	814,200	177	2	20	1	374	177	2	-	-	354	728	0.09%
4,800	136	652,800	136	2	23	1	295	136	2	-	-	272	567	0.09%
5,000	324	1,620,000	324	2	56	1	704	324	2	-	-	648	1,352	0.08%
5,500	220	1,210,000	220	2	40	1	480	220	2	-	-	440	920	0.08%
6,000	1,203	7,218,000	1,203	2	167	1	2,573	1,203	3	-	-	3,609	6,182	0.09%
6,500	1,025	6,662,500	1,025	2	126	1	2,176	1,025	3	-	-	3,075	5,251	0.08%
7,000	384	2,688,000	384	2	53	1	821	384	3	-	-	1,152	1,973	0.07%
7,500	223	1,672,500	223	2	35	1	481	223	3	-	-	669	1,150	0.07%
8,000	317	2,536,000	317	2	32	1	666	317	3	-	-	951	1,617	0.06%
8,500	1,281	10,888,500	1,281	2	177	1	2,739	1,281	4	-	-	5,124	7,863	0.07%
9,000	485	4,365,000	485	2	60	1	1,030	485	4	-	-	1,940	2,970	0.07%
9,500	196	1,862,000	196	2	25	1	417	196	4	-	-	784	1,201	0.06%
10,000	513	5,130,000	513	2	68	1	1,094	513	4	-	-	2,052	3,146	0.06%
10,500	819	8,599,500	819	2	117	1	1,755	819	5	-	-	4,095	5,850	0.07%
11,000	1,150	12,650,000	1,150	2	167	1	2,467	1150	5	-	-	5,750	8,217	0.06%
11,500	199	2,288,500	199	2	29	1	427	199	5	-	-	995	1,422	0.06%
12,000	299	3,588,000	299	2	41	1	639	299	5	-	-	1,495	2,134	0.06%
12,500	135	1,687,500	135	2	18	1	288	135	5	-	-	675	963	0.06%
13,000	957	12,441,000	957	2	127	1	2,041	957	6	-	-	5,742	7,783	0.06%
13,500	322	4,347,000	322	2	31	1	675	322	6	-	-	1,932	2,607	0.06%
14,000	240	3,360,000	240	2	37	1	517	240	6	-	-	1,440	1,957	0.06%
14,500	127	1,841,500	127	2	14	1	268	127	6	-	-	762	1,030	0.06%
15,000	614	9,210,000	614	2	100	1	1,328	614	7	-	-	4,298	5,626	0.06%
15,500	487	7,548,500	487	2	74	1	1,048	487	7	-	-	3,409	4,457	0.06%
16,000	261	4,176,000	261	2	34	1	556	261	7	-	-	1,827	2,383	0.06%
16,500	161	2,656,500	161	2	27	1	349	161	7	-	-	1,127	1,476	0.06%
17,000	188	3,196,000	188	2	27	1	403	188	7	-	-	1,316	1,719	0.05%
17,500	611	10,692,500	611	2	89	1	1,311	611	8	-	-	4,888	6,199	0.06%
18,000	324	5,832,000	324	2	46	1	694	324	8	-	-	2,592	3,286	0.06%
18,500	130	2,405,000	130	2	17	1	277	130	8	-	-	1,040	1,317	0.05%
19,000	117	2,223,000	117	2	15	1	249	117	8	-	-	936	1,185	0.05%
19,500	311	6,064,500	311	2	37	1	659	311	9	-	-	2,799	3,458	0.06%
20,000	772	15,440,000	772	2	119	1	1,663	772	9	-	-	6,948	8,611	0.06%
20,500	113	2,316,500	113	2	12	1	238	113	9	-	-	1,017	1,255	0.05%
21,000	184	3,864,000	184	2	20	1	388	184	9	-	-	1,656	2,044	0.05%
21,500	266	5,719,000	266	2	35	1	567	266	9	-	-	2,394	2,961	0.05%
22,000	950	20,900,000	950	2	116	1	2,016	950	10	-	-	9,500	11,516	0.06%
22,500	168	3,780,000	168	2	24	1	360	168	10	-	-	1,680	2,040	0.05%
23,000	117	2,691,000	117	2	17	1	251	117	10	-	-	1,170	1,421	0.05%
23,500	91	2,138,500	91	2	21	1	203	91	10	-	-	910	1,113	0.05%
24,000	302	7,248,000	302	2	48	1	652	302	10	302	1	3,322	3,974	0.05%
24,500	262	6,419,000	262	2	33	1	557	262	11	-	-	2,882	3,439	0.05%
25,000	157	3,925,000	157	2	28	1	342	157	11	-	-	1,727	2,069	0.05%
25,500	67	1,708,500	67	2	12	1	146	67	11	-	-	737	883	0.05%
26,000	115	2,990,000	115	2	15	1	245	115	11	-	-	1,265	1,510	0.05%
26,500	294	7,791,000	294	2	30	1	618	294	12	-	-	3,528	4,146	0.05%
27,000	210	5,670,000	210	2	29	1	449	210	12	-	-	2,520	2,969	0.05%
27,500	84	2,310,000	84	2	9	1	177	84	12	-	-	1,008	1,185	0.05%
28,000	106	2,968,000	106	2	10	1	222	106	12	-	-	1,272	1,494	0.05%
28,500	142	4,047,000	142	2	19	1	303	142	12	142	1	1,846	2,149	0.05%
29,000	254	7,366,000	254	2	39	1	547	254	13	-	-	3,302	3,849	0.05%
29,500	92	2,714,000	92	2	16	1	200	92	13	-	-	1,196	1,396	0.05%
30,000	302	9,060,000	302	2	46	1	650	302	13	-	-	3,926	4,576	0.05%
30,500	73	2,226,500	73	2	8	1	154	73	13	-	-	949	1,103	0.05%
31,000	259	8,029,000	259	2	25	1	543	259	14	-	-	3,626	4,169	0.05%
31,500	114	3,591,000	114	2	14	1	242	114	14	-	-	1,596	1,838	0.05%
32,000	95	3,040,000	95	2	8	1	198	95	14	-	-	1,330	1,528	0.05%
32,500	76	2,470,000	76	2	11	1	163	76	14	-	-	1,064	1,227	0.05%
33,000	206	6,798,000	206	2	24	1	436	206	14	206	1	3,090	3,526	0.05%
33,500	144	4,824,000	144	2	20	1	308	144	15	-	-	2,160	2,468	0.05%
34,000	98	3,332,000	98	2	13	1	209	98	15	-	-	1,470	1,679	0.05%
34,500	77	2,656,500	77	2	16	1	170	77	15	-	-	1,155	1,325	0.05%
35,000	159	5,565,000	159	2	19	1	337	159	15	-	-	2,385	2,722	0.05%
35,500	412	14,626,000	412	2	55	1	879	412	16	-	-	6,592	7,471	0.05%
36,000	423	15,228,000	423	2	63	1	909	423	16	-	-	6,768	7,677	0.05%
36,500	141	5,146,500	141	2	16	1	298	141	16	-	-	2,256	2,554	0.05%
37,000	278	10,286,000	278	2	34	1	590	278	16	-	-	4,448	5,038	0.05%
37,500	9,696	363,600,000	9,696	2	1,303	1	20,695	9,696	16	1,825	1	156,961	177,656	0.05%
38,000	18	684,000	18	2	4	1	40	18	17	-	-	306	346	0.05%
38,500	3	115,500	3	2	-	-	6	3	17	-	-	51	57	0.05%
39,000	10	390,000	10	2	1	1	21	10	17	-	-	170	191	0.05%
39,500	7	276,500	7	2	1	1	15	7	17	-	-	119	134	0.05%
40,000	25	1,000,000	25	2	4	1	54	25	18	-	-	450	504	0.05%
40,500	3	121,500	3	2	1	1	7	3	18	-	-	54	61	0.05%
41,000	6	246,000	6	2	1	1	13	6	18	-	-	108	121	0.05%
41,500	3	124,500	3	2	1	1	7	3	18	-	-	54	61	0.05%
42,000	13	546,000	13	2	1	1	27	13	18	-	-	234	261	0.05%
42,500	5	212,500	5	2	-	-	10	5	19	-	-	95	105	0.05%
43,000	8	344,000	8	2	2	1	18	8	19	-	-	152	170	0.05%
43,500	7	304,500	7	2	0	1	14	7	19	-	-	133	147	0.05%
44,000	15	660,000	15	2	7	1	37	15	19	-	-	285	322	0.05%
44,500	14	623,000	14	2	2	1	30	14	20	-	-	280	310	0.05%
45,000	11	495,000	11	2	3	1	25	11	20	-	-	220	245	0.05%
45,500	4	182,000	4	2	-	-	8	4	20	-	-	80	88	0.05%
46,000	4	184,000	4	2			8	4	20	-	-	80	88	0.05%
46,500	3	139,500	3	2			6	3	20	-	-	60	66	0.05%
47,000	15	705,000	15	2	7	1	37	15	21	-	-	315	352	0.05%
47,500	3	142,500	3	2	-	-	6	3	21	-	-	63	69	0.05%
48,000	6	288,000	6	2			12	6	21	-	-	126	138	0.05%
48,500	6	291,000	6	2	2	1	14	6	21	-	-	126	140	0.05%
49,000	6	294,000	6	2	-	-	12	6	22	-	-	132	144	0.05%
49,500	5	247,500	5	2	1	1	11	5	22	-	-	110	121	0.05%
50,000	25	1,250,000	25	2	5	1	55	25	22	-	-	550	605	0.05%
51,000	9	459,000	9	2	1	1	19	9	22	-	-	198	217	0.05%
52,000	18	936,000	18	2	1	1	37	18	23	-	-	414	451	0.05%
53,000	8	424,000	8	2	2	1	18	8	23	-	-	184	202	0.05%
54,000	10	540,000	10	2	2	1	22	10	24	-	-	240	262	0.05%
55,000	5	275,000	5	2	-	-	10	5	24	-	-	120	130	0.05%
56,000	10	560,000	10	2	1	1	21	10	25	-	-	250	271	0.05%
57,000	7	399,000	7	2	1	1	15	7	25	-	-	175	190	0.05%
58,000	14	812,000	14	2	5	1	33	14	26	-	-	364	397	0.05%
59,000	9	531,000	9	2	-	-	18	9	26	-	-	234	252	0.05%
60,000	21	1,260,000	21	2	2	1	44	21	26	-	-	546	590	0.05%
61,000	15	915,000	15	2	2	1	32	15	27	-	-	405	437	0.05%
62,000	13	806,000	13	2	4	1	30	13	27	-	-	351	381	0.05%
63,000	14	882,000	14	2	2	1	30	14	28	-	-	392	422	0.05%
64,000	8	512,000	8	2	4	1	20	8	28	-	-	224	244	0.05%
65,000	21	1,365,000	21	2	4	1	46	21	29	-	-	609	655	0.05%
66,000	15	990,000	15	2	3	1	33	15	29	-	-	435	468	0.05%
67,000	8	536,000	8	2	2	1	18	8	29	8	1	240	258	0.05%
68,000	10	680,000	10	2	-	-	20	10	30	-	-	300	320	0.05%
69,000	9	621,000	9	2	2	1	20	9	30	-	-	270	290	0.05%
70,000	16	1,120,000	16	2	2	1	34	16	31	-	-	496	530	0.05%
71,000	12	852,000	12	2	1	1	25	12	31	-	-	372	397	0.05%
72,000	13	936,000	13	2	2	1	28	13	32	-	-	416	444	0.05%
73,000	8	584,000	8	2	-	-	16	8	32	-	-	256	272	0.05%
74,000	129	9,546,000	129	2	16	1	274	129	33	-	-	4,257	4,531	0.05%
75,000	1,107	83,025,000	1,107	2	147	1	2,361	1,107	33	-	-	36,531	38,892	0.05%
총계	182,859	884,143,080	182,859	-	24,282	-	390,000	48,981	-	2,723	-	390,000	780,000	0.09%

(주1) 당사는 일반배정물량 780,000주를 균등배정 390,000주(50.0%), 비례배정 390,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.)

(주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 182,859건(중복청약 건수 제외)에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 24,282주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.)

(주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,267.03 :1 을 적용하여 5사6입 원칙 등에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 2,723주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.)

(주4) 위 배정내역에는 추첨(균등 24,282주 / 비례 2,723주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약3,2250.772,4082.51-0.0026,3811.925,9289.61--37,9421.763개월 확약96,52923.1713,18813.7327,20912.78314,79722.938,66114.04--460,38421.311개월 확약25,1446.044,7924.995,9302.7952,0543.799041.47--88,8244.1114일 확약21,5125.163180.3311,1615.2436,5922.67-0.00--69,5833.22270,12264.8575,35278.44168,55479.19943,06068.6946,17974.88--1,503,26769.60416,532100.0096,058100.00212,854100.001,372,884100.0061,672100.00--2,160,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	증자전		증자후
		주식수	공모전	주식수	지분율
최대주주등	청담글로벌	7,650,000	63.99%	7,650,000	50.85%
	남호걸	300,000	2.51%	300,000	1.99%
	리청지에	1,050,000	8.78%	1,050,000	6.98%
5% 이상 소유주주	Maisenbo Limited(홍콩)	935,370	7.82%	935,370	6.22%
	스마트WE초기기업펀드1호	693,000	5.80%	693,000	4.61%
합계		10,628,370	88.91%	10,628,370	70.65%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 05월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2025년 05월 02일(금)
	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 05월 02일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 02일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜바이오비쥬 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지	2025년 05월 08일(목)

청약공고는 2025년 05월 08일(목) 바이오비쥬 ㈜ 홈페이지( http://www.biobijou.co.kr/), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2025년 05월 13일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 13일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 03월 24일 (증권신고서) ■ 2025년 04월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 04월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 05월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 바이오비쥬 : 경기도 하남시 하남대로 947, 에이동 1516호 3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 03월 24일 (예비투자설명서) ■ 2025년 04월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 04월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 04월 29일 (투자설명서) ■ 2025년 05월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주3,000,0009,1003,000,00027,300,000,000-3,000,0009,1003,000,00027,300,000,000------------3,000,0009,1003,000,00027,300,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 23,000,000,000-4,300,000,000---27,300,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상기 사용목적의 경우 발행제비용을 제외한 조달금액에 대한 내역입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.