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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 3월 10일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 위닉스 | |
| 대 표 이 사 : | 윤희종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) | |
| (전 화)031-499-5085 | ||
| (홈페이지)http://www.winix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)허종수 |
| (전 화)031-499-5085 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한&cr; 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 3월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율(분기단위 연 복리 0%)을 곱한 금액에서 위 9.항에 따라 기지급한 이자 금액을 공제한 금액. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(나) 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-01-14 |
2024-02-13 |
2024-03-14 |
100% |
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2차 |
2024-04-15 |
2024-05-16 |
2024-06-14 |
100% |
|
3차 |
2024-07-16 |
2024-08-16 |
2024-09-14 |
100% |
|
4차 |
2024-10-15 |
2024-11-14 |
2024-12-14 |
100% |
|
5차 |
2025-01-13 |
2025-02-12 |
2025-03-14 |
100% |
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6차 |
2025-04-15 |
2025-05-15 |
2025-06-14 |
100% |
|
7차 |
2025-07-16 |
2025-08-18 |
2025-09-14 |
100% |
|
8차 |
2025-10-15 |
2025-11-14 |
2025-12-14 |
100% |
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9차 |
2026-01-13 |
2026-02-12 |
2026-03-14 |
100% |
|
10차 |
2026-04-15 |
2026-05-15 |
2026-06-14 |
100% |
|
11차 |
2026-07-16 |
2026-08-18 |
2026-09-14 |
100% |
|
12차 |
2026-10-15 |
2026-11-16 |
2026-12-14 |
100% |
(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(라) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 반월성곡지점
(마) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원) |
|---|---|---|
본건 펀드 1: 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 (펀드코드 : 054910775000)
본건 펀드 2: 오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호 (펀드코드 : 054910775660)
본건 펀드 3: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호 (펀드코드 : 054910775690)
본건 펀드 4: 오라이언 The banks 2 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 054910775730)
본건 펀드 5: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제53호 (펀드코드 : 054910775750)
본건 펀드 6: 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 (펀드코드 : 200250000029)
본건 펀드 7: 안다H 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제3호 (펀드코드 : 038358005000)
본건 펀드 8: 안다H 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호 (펀드코드 : 038358006000)
본건 펀드 9: 안다H 뉴딜 일반사모투자신탁 제1호 (펀드코드 : 038358030000)
본건 펀드 10: DB메자닌Thebanks1일반사모투자신탁제1호 (펀드코드 : 030190050131)
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |