Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

올리패스 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 09월 11일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	올리패스 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	정 신
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4&cr;에이스동백타워1동 20층
	(전 화) 031-8060-8100
	(홈페이지) http://www.olipass.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 최재환
	(전 화) 031-8060-8100
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개14,000,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 21,000주이며, 의무인수금액 420,000,000원이 제외된&cr;금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 09월 05일2019년 09월 06일2019년 09월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋대우㈜420,0008,400,000,00060.00공동대표주관회사 주)키움증권㈜280,0005,600,000,00040.00공동대표주관회사 주)700,00014,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 21,000주이며, 의무인수금액 420,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자560,00080.0162560,00011,200,000,0000.9162560,00011,200,000,00080.0일반투자자140,00020.011,67458,722,6301,174,452,600,00099.111,520140,0002,800,000,00020.014,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	700,000	100.0	11,836	59,282,630	1,185,652,600,000	100.0	11,682	700,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월 확약--3개월 확약--1개월 확약6,0001.115일 확약--554,00098.9560,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
항목	성명	관계	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	정신	본인	5,091,427	38.70%	5,091,427	36.69%
	손지현	배우자	193,625	1.47%	193,625	1.40%
	정의선	친인척	166,500	1.27%	166,500	1.20%
	손상욱	친인척	67,500	0.51%	67,500	0.49%
	김종진	친인척	45,000	0.34%	45,000	0.32%
	정수경	친인척	42,000	0.32%	42,000	0.30%
	손지희	친인척	41,900	0.32%	41,900	0.30%
	민형욱	친인척	22,500	0.17%	22,500	0.16%
	민형준	친인척	22,500	0.17%	22,500	0.16%
	손자현	친인척	22,500	0.17%	22,500	0.16%
	이만종	친인척	22,500	0.17%	22,500	0.16%
	이숙자	친인척	22,500	0.17%	22,500	0.16%
	정미경	친인척	22,500	0.17%	22,500	0.16%
	정우창	자녀	100	0.00%	100	0.00%
	정혜민	자녀	100	0.00%	100	0.00%
	정혜주	자녀	100	0.00%	100	0.00%
	윤흥식	임원	9,750	0.07%	9,750	0.07%
	김니콜라스영래	임원	88,554	0.67%	88,554	0.64%
	김준서	임원	25,000	0.19%	25,000	0.18%
	최재환	임원	2,345	0.02%	2,345	0.02%
	박영엽	임원	3,000	0.02%	3,000	0.02%
	정다람	임원	18,750	0.14%	18,750	0.14%
	이한용	임원	3,622	0.03%	3,622	0.03%
	조봉준	임원	2,692	0.02%	2,692	0.02%
	장강원	임원	2,500	0.02%	2,500	0.02%
	이미영	임원	500	0.00%	500	0.00%
	소 계		5,939,965	45.15%	5,939,965	42.81%
5%이상 &cr;주요주주	2011KoFC-KVIC-&cr;SV일자리창출펀드2호	벤처금융	900,704	6.85%	900,704	6.49%
	2014SV-성장사다리&cr;Gap Coverage펀드	벤처금융	814,257	6.19%	814,257	5.87%
	소 계		1,714,961	13.04%	1,714,961	12.36%
주요주주 소계			7,654,926	58.19%	7,654,926	55.17%
전체주식수 합계			13,154,738	100.00%	13,875,738	100.00%

주) 공모후 지분율은 공동대표주관회사의 의무인수분(21,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자 등기일 : 2019년 09월 17일 (예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2019년 09월 19일 (예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 09월 20일 (예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr;(https://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 9월 4일
	키움증권 홈페이지&cr;(https://www.kiwoom.com)
	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)

주) 모집가액 확정공고는 2019년 9월 4일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)와 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 9월 4일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 09월 05일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 09월 09일
청약 배정 공고	키움증권 홈페이지	2019년 09월 09일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 9월 9일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)와 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다..

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2019년 08월 08일 (증권신고서)

2019년 08월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2019년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시 &cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 올리패스㈜ : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

(4) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일: 2019년 08월 08일 (예비투자설명서)

2019년 08월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2019년 09월 02일 (투자설명서)

2019년 09월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주20,000700,00014,000,000,000700,00014,000,000,000------20,000700,00014,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	14,000,000,000	-
모집	계	14,000,000,000	20,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		14,000,000,000	-

주) 상장주선인의 의무인수분은 21,000주이며, 의무인수금액 420,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

2,769,000,000-11,231,000,00014,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타는 경상연구개발비, 투자자금, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.