주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 올리패스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 01월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 18일

3. 정정사항

항 목

정정사유

정 정 전

정 정 후

3. 자금조달의 목적

발행 일정 및 인수인변경으로 인한정정

운영자금 (원)	6,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	24,000,000,000

운영자금 (원)	30,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	-

5. 사채만기일

2029년 02월 28일

2029년 08월 28일

6. 이자지급방법

[주1] 정정 전

[주1] 정정 후

7. 원금상환방법

[주2] 정정 전

[주2] 정정 후

9. 전환에 관한 사항

전환가액 (원/주)

805

792

전환에 따라발행할 주식

주식수	37,267,081
주식총수 대비비율(%)	52.39

주식수	37,878,787
주식총수 대비비율(%)	52.75

전환청구기간

시작일	2025년 03월 01일
종료일	2029년 01월 28일

시작일	2025년 08월 28일
종료일	2029년 07월 28일

최저 조정가액 (원)

563

555

9-1. 옵션에 관한 사항

[주3] 정정 전

[주3] 정정 후

11. 청약일

2023년 12월 20일

2024년 01월 09일

12. 납입일

2024년 02월 29일

2024년 08월 28일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[주4] 정정 전

[주4] 정정 후

[주1] 정정 전

[이자지급기일]

2024-05-29, 2024-08-29, 2024-11-29, 2025-02-28

2025-05-29, 2025-08-29, 2025-11-29, 2026-02-28

2026-05-29, 2026-08-29, 2026-11-29, 2027-02-28

2027-05-29, 2027-08-29, 2027-11-29, 2028-02-29

2028-05-29, 2028-08-29, 2028-11-29, 2029-02-28

[주1] 정정 후

[이자지급기일]

2024-11-28, 2025-02-28, 2025-05-28, 2025-08-28

2025-11-28, 2026-02-28, 2026-05-28, 2026-08-28

2026-11-28, 2027-02-28, 2027-05-28, 2027-08-28

2027-11-28, 2028-02-28, 2028-05-28, 2028-08-28

2028-11-28, 2029-02-28, 2029-05-28, 2029-08-28

[주2] 정정 전 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 02월 28일에 전자등록금액의 136.4460%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [주2] 정정 후 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 08월 28일에 전자등록금액의 136.4460%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [주3] 정정 전 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 02월 28일부터 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. [주3] 정정 후 [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 08월 28일부터 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. [주4] 정정 전가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 02월 28일부터 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2025-12-30	2026-01-29	2026-02-28	112.8744%
2차	2026-03-29	2026-04-28	2026-05-28	114.6319%
3차	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-28	116.4050%
4차	2026-09-29	2026-10-29	2026-11-28	118.2331%
5차	2026-12-30	2027-01-29	2027-02-28	120.1181%
6차	2027-03-29	2027-04-28	2027-05-28	122.0204%
7차	2027-06-29	2027-07-29	2027-08-28	123.9397%
8차	2027-09-29	2027-10-29	2027-11-28	125.9185%
9차	2027-12-30	2028-01-31	2028-02-28	127.9369%
10차	2028-03-29	2028-04-28	2028-05-28	129.9951%
11차	2028-06-29	2028-07-31	2028-08-28	132.0955%
12차	2028-09-29	2028-10-30	2028-11-28	134.2374%

(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
주식회사 인프라플렉스	-	경영상 목적 달성 및 신속한자금조달을 위해 선정함	-	30,000,000,000	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
주식회사인프라플렉스	1	최지원	0	-	-	(주)쥬니스인터내셔널	100
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12월
자산총계	149	매출액	7
부채총계	210	당기순손익	-73
자본총계	-61	외부감사인	해당없음
자본금	100	감사의견	해당없음

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)쥬니스인터내셔널	3	최소영	60	-	-	최소영	60
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	9월
자산총계	478	매출액	12
부채총계	296	당기순손익	-6
자본총계	182	외부감사인	해당없음
자본금	100	감사의견	해당없음

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'24년	'25년	'26년 이후	합계
운영자금	RNA치료제 개발 등을 위한 연구개발비 및 운영자금	6,000	-	-	6,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금	-	-	-	-

주1) 당사는 타법인 증권 취득 용도로 240억원 사용 예정이나, 대상 타법인에 대한 정보가 확정되지 않았기에 관련 기재를 생략하며, 추후 정정하도록 하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		-	-	-	-		-	-
		소계	-	-	(A)	-	-	-
	신규 발행 사채권		30,000,000,000	805	(B)	37,267,080	2025년 03월 01일 ~ 2029년 01월 28일	-
	합계		30,000,000,000	-	37,267,080		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					33,873,507
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					110.02

[주4] 정정 후가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 08월 28일부터 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-28	112.8744%
2차	2026-09-29	2026-10-29	2026-11-28	114.6319%
3차	2026-12-30	2027-01-29	2027-02-28	116.4245%
4차	2027-03-29	2027-04-28	2027-05-28	118.2530%
5차	2027-06-29	2027-07-29	2027-08-28	120.1181%
6차	2027-09-29	2027-10-29	2027-11-28	122.0204%
7차	2027-12-30	2028-01-31	2028-02-28	123.9609%
8차	2028-03-29	2028-04-28	2028-05-28	125.9401%
9차	2028-06-29	2028-07-31	2028-08-28	127.9589%
10차	2028-09-29	2028-10-30	2028-11-28	130.0181%
11차	2028-12-30	2029-01-29	2029-02-28	132.1184%
12차	2029-03-29	2029-04-30	2029-05-28	134.2608%

(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
주식회사 더시티	-	경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 선정함	-	30,000,000,000	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)더시티	1	유혜성	100	-	-	유혜성	100
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12월
자산총계	100	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	100	외부감사인	해당없음
자본금	100	감사의견	해당없음

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'24년	'25년	'26년 이후	합계
운영자금	RNA치료제 개발 등을 위한 연구개발비 및 운영자금	15,000	15,000	-	30,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		-	-	-	-		-	-
		소계	-	-	(A)	-	-	-
	신규 발행 사채권		30,000,000,000	792	(B)	37,878,787	2025년 08월 28일 ~ 2029년 07월 28일	-
	합계		30,000,000,000	-	37,878,787		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					33,923,080
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					111.66

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 01월 05일
회 사 명 :	올리패스 주식회사
대 표 이 사 :	정 신
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층
	(전 화) 02-6488-2200
	(홈페이지) http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실장	(성 명) 김 재 현
	(전 화) 02-6488-2232

전환사채권 발행결정

12무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채30,000,000,000232,360,060,000-------30,000,000,000---2.08.02029년 08월 28일

본 사채의 표면이자는 2.0%이며, 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자지급기일]

2024-11-28, 2025-02-28, 2025-05-28, 2025-08-28

2025-11-28, 2026-02-28, 2026-05-28, 2026-08-28

2026-11-28, 2027-02-28, 2027-05-28, 2027-08-28

2027-11-28, 2028-02-28, 2028-05-28, 2028-08-28

2028-11-28, 2029-02-28, 2029-05-28, 2029-08-28

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 08월 28일에 전자등록금액의 136.4460%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100792본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.올리패스 주식회사 기명식 보통주식 37,878,78752.752025년 08월 28일2029년 07월 28일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 그 시가산정액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 새로운 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 하며, 원 단위 미만은 절상한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

555「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. - [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 08월 28일부터 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 01월 09일2024년 08월 28일현금---2023년 12월 18일11참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 08월 28일부터 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 양재역지점

(3) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-28	112.8744%
2차	2026-09-29	2026-10-29	2026-11-28	114.6319%
3차	2026-12-30	2027-01-29	2027-02-28	116.4245%
4차	2027-03-29	2027-04-28	2027-05-28	118.2530%
5차	2027-06-29	2027-07-29	2027-08-28	120.1181%
6차	2027-09-29	2027-10-29	2027-11-28	122.0204%
7차	2027-12-30	2028-01-31	2028-02-28	123.9609%
8차	2028-03-29	2028-04-28	2028-05-28	125.9401%
9차	2028-06-29	2028-07-31	2028-08-28	127.9589%
10차	2028-09-29	2028-10-30	2028-11-28	130.0181%
11차	2028-12-30	2029-01-29	2029-02-28	132.1184%
12차	2029-03-29	2029-04-30	2029-05-28	134.2608%

(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

주식회사 더시티-경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 선정함-30,000,000,000-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)더시티1유혜성100--유혜성100------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202212월100---100해당없음100해당없음

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금RNA치료제 개발 등을 위한 연구개발비 및 운영자금15,00015,000-30,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

----------30,000,000,000792 37,878,7872025년 08월 28일 ~ 2029년 07월 28일-30,000,000,000- 37,878,787- 33,923,080111.66

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)