주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 올리패스주식회사 정 정 신 고 (보고)
2025년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.12.06

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
1. 신주의 종류와 수 납입액 변경에 따른 정정 보통주 886,524주 보통주 709,220주
3. 증자전 발행주식총수 (주) 증자전 발행주식총수 변동(25.03.04. 우선주전환청구)에 따른 정정 (주1) (주1)
4. 자금조달의 목적 자금사용목적 변경 (주2) (주2)
9. 납입일 납입일 변경에 따른 정정 2025.03.28 2025.03.27
12. 신주의 상장 예정일 납입일 변경에 따른 정정 2025.04.14 2025.04.21
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 [기타 사항] 기재내용 수정에 따른 정정 (주3) (주3)

*(주1) 정정 전

3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 4,703,231
기타주식 (주) 47,258

*(주1) 정정 후

3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 4,730,285
기타주식 (주) 36,842

*(주2) 정정 전

4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 2,499,997,680
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금(원) 2,499,997,680
기타자금 (원) -

*(주2) 정정 후

4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 4,000,000,800
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금(원) -
기타자금 (원) -

*(주3) 정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금사용목적

사용목적 금액(원) 내용
운영자금 2,499,997,680 PDRN 개발 등을 위한 연구개발비 및 운영자금
타법인 증권취득자금 2,499,997,680 사업 다각화를 위한 신사업 추진

[기타 사항]

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 PDRN 개발 등을 위한 연구개발비(인건비, 재료비 등) 및 운영자금 2,499,997,680 - - 2,499,997,680

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금 미정 미정 - -

* 신고일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 인수대상 타법인이 확정되지 아니한 관계로 '거래상대방', '증권발행회사' 등은 기재하지 아니하였습니다.**또한, 인수대상 타법인이 확정되지 아니한 관계로 '취득가격 산정근거'를 기재하지 아니하였습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)비엠물산 - 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 이사회에서 선정함 - 886,524 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)비엠물산 3 김태원 - - - 심해선 33.33
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2023 결산기 12
자산총계 1,270 매출액 23
부채총계 665 당기순손익 301
자본총계 614 외부감사인 -
자본금 150 감사의견 -

*(주3) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금사용목적

사용목적 금액(원) 내용
운영자금 4,000,000,800 PDRN 개발 등을 위한 연구개발비 및 운영자금

(4) 상기 유상증자와 주식회사 제노큐어의 2025년 3월 28일 제3자배정 유상증자 납입 예정분의 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 주식회사 제노큐어로 변경될 예정입니다.

[기타 사항]

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 PDRN 개발 등을 위한 연구개발비(인건비, 재료비 등) 및 운영자금 4,000,000,800 - - 4,000,000,800

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

* 전액 운영자금으로 사용될 예정으로 양식을 삭제하였습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)제노큐어 변경 예정 최대주주 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 이사회에서 선정함 PDRN 의약품 및 의료기기 원료에 대한 국내 독점 판매권 계약으로 상품매입 거래중 709,220 보호예수기간 1년

* 증자결정 전 후 6개월이내 거래내역 및 계획: 당사는 2025년 1월 3일 주식회사 제노큐어와 PDRN 의약품 및 의료기기 원료에 대한 국내 독점 판매권 계약을 체결하였습니다

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사제노큐어 23 임혜원 - - - 김명덕 24.69
오보경 0.52 - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12
자산총계 1,723 매출액 98
부채총계 208 당기순손익 -247
자본총계 1,515 외부감사인 -
자본금 1,912 감사의견 -

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024년 12월 06일
회 사 명 : 올리패스 주식회사
대 표 이 사 : 이 진 한
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워1동 20층
(전 화) 02-6488-2200
(홈페이지) http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 최 종 연
(전 화) 02-6488-2200

유상증자 결정

709,220-5004,730,28536,842--4,000,000,800---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

5,640-6,264-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.0증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항 및 이사회 결의정관 제10조(신주인수권) 제2항2025년 03월 27일2025년 01월 01일-2025년 04월 21일아니오아니오아니오---해당없음2024년 12월 06일2-참석아니오사모 발행(1년간 의무보유)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금사용목적

사용목적 금액(원) 내용
운영자금 4,000,000,800 PDRN 개발 등을 위한 연구개발비 및 운영자금

(2) 신주의 발행가액본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [10]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상).

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
1,452,2398,420,366,7955,798.20328,1562,128,691,9306,486.8334,497224,482,5306,507.316,264.116,264.11-105,640
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(3) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다.(4) 상기 유상증자와 주식회사 제노큐어의 2025년 3월 28일 제3자배정 유상증자 납입 예정분의 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 주식회사 제노큐어로 변경될 예정입니다.

[기타 사항]

1. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 교부일로부터 1년간 전량 보호예수됩니다.

2. 청약증거금은 주금 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.

3. 본 유상증자의 상장일정 등은 관계기관과의 조정 또는 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「 상법 」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조의2제1항제2호 가목의 1에 해당하는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장 및 이와 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 삭제

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
'25년'26년'27년 이후운영자금PDRN 개발 등을 위한 연구개발비(인건비, 재료비 등) 및 운영자금4,000,000,800--4,000,000,800
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주)제노큐어변경 예정 최대주주회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 이사회에서 선정함PDRN 의약품 및 의료기기 원료에 대한 국내 독점 판매권 계약으로 상품매입 거래중709,220보호예수기간 1년
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

* 증자결정 전 후 6개월이내 거래내역 및 계획: 당사는 2025년 1월 3일 주식회사 제노큐어와 PDRN 의약품 및 의료기기 원료에 대한 국내 독점 판매권 계약을 체결하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
주식회사제노큐어23임혜원---김명덕24.69오보경0.52----
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2024121,72398208-2471,515-1,912-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견