증권발행실적보고서 2.6 (주)인벤티지랩 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 11월 16일
회 사 명 : 주식회사 인벤티지랩
대 표 이 사 : 김 주 희
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)
(전 화) 031-608-0514
(홈페이지) http://www.inventagelab.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 병 율
(전 화) 031-608-0514
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개12,480,000,000-
구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분은 31,200주로, 의무인수금액 374,400,000원이 제외된 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 11월 11일2022년 11월 14일2022년 11월 16일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)1,040,00012,480,000,000100.00대표주관회사1,040,00012,480,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합48,4464.66148,446581,352,0002.07148,446581,352,0004.7기관투자자731,55470.34139731,5548,778,648,00031.29139731,5548,778,648,00070.34일반투자자260,00025.004,2171,558,3509,350,100,00066.644,217260,0003,120,000,00025.001,040,0004,3572,338,35018,710,100,0004,3571,040,00012,480,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 95,55436.75일괄청약방식164,44663.25260,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
30 2,808 84,240 2,808 30 - - 51,765 - - - - - 51,765 61.45%
40 171 6,840 171 32 83 1 4,556 - - - - - 4,556 66.61%
50 171 8,550 171 32 86 1 4,835 - - - - - 4,835 56.55%
60 136 8,160 136 32 69 1 4,172 - - - - - 4,172 51.13%
70 50 3,500 50 32 22 1 1,622 50 2 28 1 128 1,750 50.00%
80 84 6,720 84 32 39 1 2,727 84 7 45 1 633 3,360 50.00%
90 26 2,340 26 32 16 1 848 26 11 26 1 312 1,160 49.57%
100 197 19,700 197 32 89 1 6,393 197 13 108 1 2,669 9,062 46.00%
150 62 9,300 62 32 30 1 2,014 62 18 62 1 1,178 3,192 34.32%
200 88 17,600 88 32 43 1 2,859 88 24 71 1 2,183 5,042 28.65%
250 17 4,250 17 32 8 1 552 17 29 17 1 510 1,062 24.99%
300 39 11,700 39 32 21 1 1,269 39 35 39 1 1,404 2,673 22.85%
350 7 2,450 7 32 5 1 229 7 41 2 1 289 518 21.14%
400 16 6,400 16 32 8 1 520 16 46 16 1 752 1,272 19.88%
450 2 900 2 32 0 1 64 2 52 2 1 106 170 18.89%
500 60 30,000 60 32 23 1 1,943 60 58 37 1 3,517 5,460 18.20%
600 14 8,400 14 32 5 1 453 14 69 9 1 975 1,428 17.00%
700 12 8,400 12 32 4 1 388 12 80 12 1 972 1,360 16.19%
800 18 14,400 18 32 7 1 583 18 91 18 1 1,656 2,239 15.55%
900 8 7,200 8 32 4 1 260 8 102 8 1 824 1,084 15.06%
1,000 38 38,000 38 32 23 1 1,239 38 114 15 1 4,347 5,586 14.70%
1,200 14 16,800 14 32 7 1 455 14 136 14 1 1,918 2,373 14.13%
1,400 2 2,800 2 32 1 1 65 2 159 1 1 319 384 13.71%
1,600 15 24,000 15 32 5 1 485 15 181 15 1 2,730 3,215 13.40%
1,800 7 12,600 7 32 3 1 227 7 204 4 1 1,432 1,659 13.17%
2,000 16 32,000 16 32 5 1 517 16 226 16 1 3,632 4,149 12.97%
2,400 1 2,400 1 32 0 1 32 1 271 1 1 272 304 12.67%
2,600 5 13,000 5 32 2 1 162 5 294 3 1 1,473 1,635 12.58%
2,800 1 2,800 1 32 1 1 33 1 316 1 1 317 350 12.50%
3,000 8 24,000 8 32 3 1 259 8 339 5 1 2,717 2,976 12.40%
3,200 4 12,800 4 32 1 1 129 4 361 4 1 1,448 1,577 12.32%
3,400 3 10,200 3 32 2 1 98 3 384 1 1 1,153 1,251 12.26%
3,600 1 3,600 1 32 1 1 33 1 406 1 1 407 440 12.22%
3,800 1 3,800 1 32 1 1 33 1 428 1 1 429 462 12.16%
4,000 56 224,000 56 32 26 1 1,818 56 451 56 1 25,312 27,130 12.11%
5,000 9 45,000 9 32 3 1 291 9 563 9 1 5,076 5,367 11.93%
5,500 1 5,500 1 32 1 1 33 1 619 1 1 620 653 11.87%
6,000 1 6,000 1 32 1 1 33 1 676 0 1 676 709 11.82%
8,000 5 40,000 5 32 4 1 164 5 901 1 1 4,506 4,670 11.68%
8,500 2 17,000 2 32 1 1 65 2 957 2 1 1,916 1,981 11.65%
10,000 4 40,000 4 32 4 1 132 4 1,125 4 1 4,504 4,636 11.59%
13,000 2 26,000 2 32 0 1 64 2 1,463 2 1 2,928 2,992 11.51%
15,000 1 15,000 1 32 0 1 32 1 1,688 1 1 1,689 1,721 11.47%
16,000 16 256,000 16 32 6 1 518 16 1,800 16 1 28,816 29,334 11.46%
20,000 2 40,000 2 32 1 1 65 2 2,250 1 1 4,501 4,566 11.42%
24,000 16 384,000 16 32 8 1 520 16 2,699 16 1 43,200 43,720 11.39%
합 계 4,217 1,558,350 4,217 - 672 - 95,554 931 - 691 - 164,446 260,000 16.68%
주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 130,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 34,446주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 95,554주(36.75%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 30주 청약단위 청약참여자에게는 30주씩 그 외 청약단위 청약여자에게는 32주씩 배정 후 잔여주식 672주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 30주~60주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 34,446주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 164,446주(63.25%, 비례배정수량 130,000주 + 균등배정 미달분 34,446주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 691주 중 497주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 194주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일 확약86,59211.842,6330.36--285,00038.96----374,22551.15125,07117.107,8981.0828,3003.87100,61713.7595,44313.05--357,32948.85211,66328.9310,5311.4428,3003.87385,61752.7195,44313.05--731,554100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구분 성 명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 관계
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김주희 보통주 1,453,514 20.37% 1,453,514 17.71% 최대주주
김동훈 보통주 27,004 0.38% 27,004 0.33% 임원
이마세 보통주 3,729 0.05% 3,729 0.05% 임원
전찬희 보통주 3,729 0.05% 3,729 0.05% 임원
류충호 보통주 148,614 2.08% 148,614 1.81% 임원
김세연 보통주 3,729 0.05% 3,729 0.05% 임원
정병율 보통주 2,962 0.04% 2,962 0.04% 임원
이상노 보통주 4,169 0.06% 4,169 0.05% 임원
소 계 - 1,647,450 23.09% 1,647,450 20.08% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2 . 증자 등기일2022년 11월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 22 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2022년 11월 10일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2022년 11월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜인벤티지랩 홈페이지(http://www.inventagelab.com) 2022년 11월 11일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2022년 11월 11일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2022년 11월 16일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 16일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 09월 30일 (증권신고서)■ 2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜인벤티지랩 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 09월 30일 (예비투자설명서)■ 2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 11월 08일 (투자설명서)■ 2022년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,480,000,00012,0001,040,00012,480,000,000-12,480,000,00012,0001,040,00012,480,000,000------------12,480,000,00012,0001,040,00012,480,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
4,367,000,000-3,177,000,000--4,936,000,00012,480,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

1) 상장주선인 의무인수분 31,200주, 374,400,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.