전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
2
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) |
39,000,000,000
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) |
84,500,000,000
| 2-2. (해외발행) |
권면(전자등록)총액(통화단위) |
-
-
| 기준환율등 |
-
| 발행지역 |
-
| 해외상장시 시장의 명칭 |
-
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
15,000,000,000
| 영업양수자금 (원) |
-
| 운영자금 (원) |
24,000,000,000
| 채무상환자금 (원) |
-
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
-
| 기타자금 (원) |
-
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
0.0
| 만기이자율 (%) |
3.0
| 5. 사채만기일 |
2029년 09월 20일
| 6. 이자지급방법 |
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니다
| 7. 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는
"본 사채
"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의
116.1184%
에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같다
.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되
, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
| 8. 사채발행방법 |
사모
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) |
100.0
| 전환가액 (원/주) |
18,984
| 전환가액 결정방법 |
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 동 가격의 100%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 전환가격 산정 시 원단위 미만은 절상하며, 전환가격이 액면가액보다 낮은경우에는 액면가액으로 한다.
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 인벤티지랩 보통주
| 주식수 |
2,054,361
| 주식총수 대비비율(%) |
17.04
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 09월 20일
| 종료일 |
2029년 08월 20일
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
가. "
본 사채
"
를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에
"
발행회사
"
가 시가를 하회하는 발행가액으로
유상증자
,
무상증자
,
주식배당
및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
단
,
유·무상증자를 병행 실시하는 경우
,
유상증자의
1
주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.
조정후전환가격
=
조정전전환가격 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]
A:
기발행주식수
,
B:
신규 발행주식수
,
C: 1
주당 발행가액
,
D:
시가
다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신규 발행주식수
"
는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.
나. 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는
당해 사유 발생 직전에
전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면
"
본 사채
"
의
"
사채권자
"
가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
. "
발행회사
"
가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여
"
본 사채
"
의
"
사채권자
"
가 손해를 입은 경우
"
발행회사
"
는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
, "
발행회사
"
는
"
사채권자
"
의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하 "산정가액"이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가
.
목 내지 다
.
목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
| 시가하락에따른전환가액조정 |
최저 조정가액 (원) |
-
| 최저 조정가액 근거 |
-
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) |
-
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 09월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[Call option에 관한 사항]
"
발행회사
"
및
"발행회사가 지정하는 자
"(
이하
"
매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날인
2025
년
09
월
20
일부터 발행일로부터
24
개월이 되는 날
(2026
년
09
월
20
일
)
까지 매
1
개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
본 계약 제
3
조 제
23
항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다
.
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
| 10. 합병 관련 사항 |
-
| 11. 청약일 |
2024년 09월 13일
| 12. 납입일 |
2024년 09월 20일
| 13. 납입방법 |
현금
| 14. 대표주관회사 |
-
| 15. 보증기관 |
-
| 16. 담보제공에 관한 사항 |
-
| 17. 이사회결의일(결정일) |
2024년 09월 11일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행
(사채 발행일로부터 1년간 전환권 전환 및 권면분할금지)
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
-
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터
24
개월이 되는
2026
년
09
월
20
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급기일
"
이라 한다
)
에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
| 구분
|
조기상환 청구기간
|
조기상환지급기일
|
조기상환율
|
| FROM |
TO |
|
1
차
|
2026-08-21
|
2026-09-07
|
2026-09-20
|
106.1598%
|
|
2
차
|
2026-11-20
|
2026-12-07
|
2026-12-20
|
106.9560%
|
|
3
차
|
2027-02-18
|
2027-03-05
|
2027-03-20
|
107.7582%
|
|
4
차
|
2027-05-21
|
2027-06-07
|
2027-06-20
|
108.5664%
|
|
5
차
|
2027-08-21
|
2027-09-06
|
2027-09-20
|
109.3806%
|
|
6
차
|
2027-11-20
|
2027-12-06
|
2027-12-20
|
110.2010%
|
|
7
차
|
2028-02-19
|
2028-03-06
|
2028-03-20
|
111.0275%
|
|
8
차
|
2028-05-21
|
2028-06-05
|
2028-06-20
|
111.8602%
|
|
9
차
|
2028-08-21
|
2028-09-05
|
2028-09-20
|
112.6992%
|
|
10
차
|
2028-11-20
|
2028-12-05
|
2028-12-20
|
113.5444%
|
|
11
차
|
2029-02-18
|
2029-03-05
|
2029-03-20
|
114.3960%
|
|
12
차
|
2029-05-21
|
2029-06-05
|
2029-06-20
|
115.2540%
|
(1) 조기상환청구장소
: "
발행회사
"
의 본점
(2) 조기상환지급장소
:
전북은행 강남대로지점
(3) 조기상환청구기간
:
"사채권자"는 조기상환지급일
30
일전부터
15
일 전까지
"
발행회사
"
에게 조기상환 청구를 해야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.
(4) 조기상환청구절차
: "
사채권자
"
는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고
,
계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1. 매도청구권
: "
발행회사
"
및
"발행회사가 지정하는 자
"(
이하
"
매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날인
2025
년
09
월
20
일부터 발행일로부터
24
개월이 되는 날
(2026
년
09
월
20
일
)
까지 매
1
개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.
단
,
본 계약 제
3
조 제
23
항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다
.
(1) 매도청구권 행사 방법
:
매수인은 각 매매대금 지급기일로부터
31
일전
(
이하
"
매도청구권 행사기간
")
에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량
,
매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
(2) 매매가액
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에
3
개월 단위 연복리
3%
의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
| 구분
|
매도청구 통지기일
|
매매대금 지급기일
|
매도청구권 매매가액
|
|
1
차
|
2025-08-20
|
2025-09-20
|
103.0339%
|
|
2
차
|
2025-09-19
|
2025-10-20
|
103.2886%
|
|
3
차
|
2025-10-20
|
2025-11-20
|
103.5519%
|
|
4
차
|
2025-11-19
|
2025-12-20
|
103.8066%
|
|
5
차
|
2025-12-22
|
2026-01-20
|
104.0748%
|
|
6
차
|
2026-01-20
|
2026-02-20
|
104.3429%
|
|
7
차
|
2026-02-19
|
2026-03-20
|
104.5852%
|
|
8
차
|
2026-03-20
|
2026-04-20
|
104.8494%
|
|
9
차
|
2026-04-20
|
2026-05-20
|
105.1052%
|
|
10
차
|
2026-05-20
|
2026-06-20
|
105.3696%
|
|
11
차
|
2026-06-19
|
2026-07-20
|
105.6272%
|
|
12
차
|
2026-07-20
|
2026-08-20
|
105.8935%
|
|
13
차
|
2026-08-20
|
2026-09-20
|
106.1598%
|
(3) 대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제
2
호의 매매가액을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
"
에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다
.
단
,
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며
,
이에 대하여는 본 계약 제
3
조 제
12
항을 준용한다
.
2. 매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의
15%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
즉
,
각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의
15%
이내이어야 한다
.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유
:
본 사채의 인수인은 본 협약의
"
발행회사의 매도청구권
"
의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일
(2026
년
09
월
20
일
)
까지 본 계약 제
3
조에 따른 발행 당시 인수금액의
15%
에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다
.
단
,
인수인은 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액
100%
에 대하여 본 계약 제
3
조 제
11
항의 조기상환청구권을 행사할 수 있다
.
4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
:
본 사채의 인수인은 본 계약 제
7
조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한
"
매도청구권
"
의 행사 및
"
의무보유
"
가 보장되는 방법으로 하여야 하며
,
양도 후
5
영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다
.
사채권자가 이러한 방법으로 제
3
자에게 본 사채를 양도한 경우
,
양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다
.
5. 최대주주 및 특수관계인
(
이하
"
최대주주등
")
은 매도청구권
(CALL OPTION)
행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.
6. 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제
3
조제
11
항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다
.
| 발행 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 |
발행권면(전자등록)총액(원) |
비고 |
아주좋은벤처펀드
2.0
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-
제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제
2호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-
스마일게이트혁신성장펀드
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-
스마일게이트뉴딜펀드
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-
한국투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-
키움뉴히어로
4호스케일업펀드
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-
삼성증권 주식회사
("본건 펀드
1"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-
삼성증권 주식회사
("본건 펀드
2, 3"의 신탁업자의 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-
KB
증권 주식회사
("본건 펀드
4"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-
삼성증권 주식회사
("본건 펀드
5"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-
한국투자증권 주식회사
("본건 펀드
6"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-
한국투자증권 주식회사
("본건 펀드
7"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-
엔에이치투자증권 주식회사
("본건 펀드
8"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-
엔에이치투자증권 주식회사
("본건 펀드
9"의 신탁업자 지위에서
)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-
주식회사 프로텍인베스트먼트
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-
제이비우리캐피탈 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-
한강로지스 주
식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,
시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-
| 약칭 |
펀드명 |
인수금액(원) |
신탁업자 |
집합투자업자 |
| 본건 펀드
1
|
SP
메자닌 일반 사모투자신탁
10
호
|
2,000,000,000 |
삼성증권
|
에스피
자산운용
|
| 본건 펀드
2
|
씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁
14호
|
1,700,000,000 |
삼성증권
|
씨스퀘어
자산운용
|
| 본건 펀드
3
|
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁
15호
|
300,000,000 |
| 본건 펀드
4
|
프라핏
Reach-Rich 코스닥 벤처투자
일반 사모투자신탁 제
4호
|
600,000,000 |
KB
증권
|
프라핏
자산운용
|
| 본건 펀드
5
|
프라핏
Reach-Rich 킹덤
일반 사모투자신탁 제
1호
|
400,000,000 |
삼성증권
|
| 본건 펀드
6
|
칸서스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제
1호
|
1,000,000,000 |
한국투자
증권
|
칸서스
자산운용
|
| 본건 펀드
7
|
HNB
코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
3
호
|
1,000,000,000 |
한국투자
증권
|
휴먼앤드브릿지자산운용
|
| 본건 펀드
8
|
지베스코 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁
2호
|
500,000,000 |
엔에이치
투자증권
|
지베스코
자산운용
|
| 본건 펀드
9
|
마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
5호
|
500,000,000 |
엔에이치
투자증권
|
마일스톤
자산운용
|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
아주좋은벤처펀드2.0
16
아주아이비투자㈜
9.01
아주아이비투자㈜
9.01
국민연금공단
15.31
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
354,614
매출액 |
17,729
| 부채총계 |
96,110
당기순손익 |
16,602
| 자본총계 |
258,505
외부감사인 |
삼덕회계법인
| 자본금 |
60,423
감사의견 |
적정
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호
4
제이비인베스트먼트㈜
2.0
제이비인베스트먼트㈜
2.0
㈜전북은행
39.2
-
-
-
-
㈜광주은행
39.2
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
10,202
매출액 |
2
| 부채총계 |
75
당기순손익 |
-73
| 자본총계 |
10,127
외부감사인 |
제일회계법인
| 자본금 |
10,200
감사의견 |
적정
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
스마일게이트혁신성장펀드
10
-
-
스마일게이트인베스트먼트㈜
16.59
한국산업은행
19.98
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
22,520
매출액 |
-
| 부채총계 |
1
당기순손익 |
-1
| 자본총계 |
22,519
외부감사인 |
회계법인 새시대
| 자본금 |
22,520
감사의견 |
적정
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
스마일게이트뉴딜펀드
17
-
-
스마일게이트인베스트먼트㈜
4.51
중소기업중앙회(노란우산공제회)
18.03
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
93,955
매출액 |
1,099
| 부채총계 |
494
당기순손익 |
-1,428
| 자본총계 |
93,463
외부감사인 |
선진회계법인
| 자본금 |
97,592
감사의견 |
적정
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
키움뉴히어로4호스케일업펀드
8
키움인베스트먼트 주식회사
20.7
키움인베스트먼트 주식회사
20.7
한국모태펀드
35.8
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
96,885
매출액 |
15,559
| 부채총계 |
9,090
당기순손익 |
2,812
| 자본총계 |
87,795
외부감사인 |
삼정회계법인
| 자본금 |
89,632
감사의견 |
적정
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
㈜프로텍인베스트먼트
1
조경훈
0.00
-
-
㈜프로텍
100.0
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
24,811
매출액 |
-
| 부채총계 |
206
당기순손익 |
-18
| 자본총계 |
24,605
외부감사인 |
-
| 자본금 |
25,000
감사의견 |
-
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
2024년
2025년
2026년 이후
| 합계 |
운영자금
운영자금
4,000
10,000
10,000
24,000
| 세부내역* |
투자기간 |
투자금액 |
GMP
구축 비용
2024
년
~2026년
15,000
* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□ 제조 및 테스트 설비 구축'
| 전환(행사)가능주식 |
기발행미상환사채권 |
종류 |
잔액(원) |
전환(행사)가액(원) |
전환(행사)가능주식수(주) |
전환(행사)가능기간 |
비고 |
제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3,350,000,000
9,995
335,167
2024년 06월 13일 ~ 2028년 05월 13일
-
| 소계 |
3,350,000,000
9,995
(A) |
335,167
- |
-
| 신규 발행 사채권 |
39,000,000,000
18,984
(B) |
2,054,361
2025년 09월 20일 ~ 2029년 08월 20일
-
| 합계 |
42,350,000,000
-
2,389,528
- |
-
| 기발행주식 총수(주) (C) |
10,002,508
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
23.89