자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
1
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 06월 13일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2028년 06월 13일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
2,136,670,740
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
2,136,670,740
| 취득금액(원) |
2,268,285,379
| 취득 경위 |
사채권자와의 합의에 의한 취득
| 7. 매도 결정일 |
2026년 01월 22일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
13,409,980,290
| 산정 근거 |
매수자와 협의를 통하여 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2026년 01월 22일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
9,995
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
213,773
| 주식총수 대비비율(%) |
1.62
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 06월 13일
| 종료일 |
2028년 05월 13일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 본 공시는 2025년 06월 13일 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득한 제1회 전환사채 권면금액 2,136,670,740원의 재매각에 관한 사항입니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.- 상기 '11. 전환에 관항 사항' 중 주식총수 대비 비율(%)은 [전환에 따라 발행할 주식 총수/(매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+전환에 따라 발행할 주식 총수)]에 따라 산정한 비율입니다.※ 관련공시 :
2023.06.09 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(제1회차)
2025.06.13 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
미래에셋증권주식회사
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회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정
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2,136,670,740
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