| 2021년 03월 10일 |
&cr;
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| [미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항] | 기재 오류로 인한 정정 | (주1) | (주2) |
&cr;(주1) 정정전&cr;[미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 12,131 | (B) | 1,236,501 | 2022.03.13 ~ 2026.03.11 | 제1회 무기명식 이권부 무보증&cr;사모 전환사채 | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | 12,131 | 1,236,501 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 15,050,580 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 8.22 | |||||||
&cr;(주2) 정정후&cr;[미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 12,131 | (B) | 1,236,501 | 2022.03.13 ~ 2026.02.12 | 제1회 무기명식 이권부 무보증&cr;사모 전환사채 | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | 12,131 | 1,236,501 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 15,050,580 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 8.22 | |||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 09일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 브이원텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김선중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1) | |
| (전 화) 031-607-5540 | ||
| (홈페이지) http://www.v-one.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 한종민 |
| (전 화) 031-607-5540 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
◈ 조기상환청구권(Put Option)&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 03월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등 록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리0.0%)이 적용된 본 항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
가. 조기상환 청구금액:
| 구 분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-01-12 | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 100.0000% |
| 2차 | 2024-04-13 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 100.0000% |
| 3차 | 2024-07-14 | 2024-08-13 | 2024-09-12 | 100.0000% |
| 4차 | 2024-10-13 | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 100.0000% |
| 5차 | 2025-01-11 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 100.0000% |
| 6차 | 2025-04-13 | 2025-05-13 | 2025-06-12 | 100.0000% |
| 7차 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 100.0000% |
| 8차 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 100.0000% |
&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)&cr;&cr;다. 조기상환 지급장소: 우리은행 판교테크노밸리지점&cr;&cr;라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;◈ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
&cr;1. 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 부터 3년이 되는 날까지 매 1개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 36개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;가. 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, (i) 사채권자가 주소지 변경사항을 발행회사에 통지하지 아니하거나 (ii) 사채권이 전매되는 경우 등으로 인하여 발행회사의 매도청구권 행사의 서면 통지가 도달하지 않은 경우에는 사채권자가 발행회사의 매도청구권 미행사에 따른 모든 손해에 대한 책임을 진다.발행회사의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 중복되는 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 본 조항은 주식회사 브이원텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 중 제11항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항에 우선하여 적용한다.&cr;&cr;나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 콜옵션 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 0.5%의 이율(소수점 다섯째자리 이하 절사)을 적용하여 계산한 금액으로 한다.
| 구 분 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 매매가액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2022-03-12 | 권면금액의 100.5000% |
| 2차 | 2022-04-12 | 권면금액의 100.5425% |
| 3차 | 2022-05-12 | 권면금액의 100.5838% |
| 4차 | 2022-06-12 | 권면금액의 100.6264% |
| 5차 | 2022-07-12 | 권면금액의 100.6676% |
| 6차 | 2022-08-12 | 권면금액의 100.7103% |
| 7차 | 2022-09-12 | 권면금액의 100.7530% |
| 8차 | 2022-10-12 | 권면금액의 100.7943% |
| 9차 | 2022-11-12 | 권면금액의 100.8370% |
| 10차 | 2022-12-12 | 권면금액의 100.8783% |
| 11차 | 2023-01-12 | 권면금액의 100.9211% |
| 12차 | 2023-02-12 | 권면금액의 100.9638% |
| 13차 | 2023-03-12 | 권면금액의 101.0025% |
| 14차 | 2023-04-12 | 권면금액의 101.0452% |
| 15차 | 2023-05-12 | 권면금액의 101.0867% |
| 16차 | 2023-06-12 | 권면금액의 101.1295% |
| 17차 | 2023-07-12 | 권면금액의 101.1710% |
| 18차 | 2023-08-12 | 권면금액의 101.2138% |
| 19차 | 2023-09-12 | 권면금액의 101.2567% |
| 20차 | 2023-10-12 | 권면금액의 101.2982% |
| 21차 | 2023-11-12 | 권면금액의 101.3412% |
| 22차 | 2023-12-12 | 권면금액의 101.3827% |
| 23차 | 2024-01-12 | 권면금액의 101.4257% |
| 24차 | 2024-02-12 | 권면금액의 101.4686% |
| 25차 | 2024-03-12 | 권면금액의 101.5088% |
&cr;다. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2항의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.&cr;&cr;2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.&cr;&cr;3. 사채권자의 본 사채 의무 보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태 또는 조기상환 청구 전 상태로 보유하여야 한다. &cr;&cr;4. 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 협약 제3조의 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 단, 매도청구권 행사일 5영업일 이전에 매도하는 경우, 즉각적으로 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr;◈ 발행회사의 기한의 이익 상실&cr;&cr;1. 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 인수인들은 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 본 항 각 목의 사유 발생일까지 미상환사채 원금의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 날로부터 5영업일이 경과한 날을 위 금원의 지급기한일로 정한다.&cr;&cr;가. 발행회사에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있거나 절차가 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)&cr;나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우&cr;다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)&cr;라. 발행회사가 금융권 채무불이행이 발생하거나 지급기일이 도래한 사채의 채무불이행이 발생하는 경우 혹은 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때&cr;마. 발행회사가 경영권의 양도, 최대주주의 변경의 경우. 단, 전자등록총액 기준으로 과반 이상의 인수인들의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.&cr;바. 발행회사의 보통주가 거래소시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지되는 경우&cr;&cr;2. 발행회사가 본항 제(1)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 미상환사채원금을 지급기한일 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기한일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 지급하여야 한다.&cr;&cr;3. 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인들 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||