주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(유상증자결정)

2.3

(주)에코마케팅

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 5월 17일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 에코마케팅
대 표 이 사 :	김철웅
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 학동로 343 더피나클강남 14층
	(전 화) 02-2182-1100
	(홈페이지)http://echomarketing.co.kr/



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 남경균
	(전 화) 02-2182-1100

유상증자 결정

135,155-10032,597,874----- 3,257,250,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권&cr;취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거

주식의 내용

기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우

135,155-0.0% 제10조(신주인수권)2021년 05월 25일2021년 01월 01일-2021년 06월 08일아니오아니오아니오---해당없음2021년 05월 17일10참석아니오 면제(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;

가. 본 계약은 주식회사 그리티가 당사에게 주식회사 그리티가 보유 중인 주식회사 그리티의 발행 보통주식을 당사에 현물출자하고, 당사는 주식회사 그리티의 현물출자에 대한 대가로 당사의 신주를 발행하는 거래입니다.&cr;&cr;금번 유상증자는 당사와 주식회사 그리티간의 사업제휴 전략 강화를 위하여 당사는 주식회사 그리티의 자기주식 1,010,000주(발행주식총수의 5.01%)를 현물출자 방식으로 취득하고, 주식회사 그리티는 당사의 신주 135,155주 (증자전 발행주식총수의 0.41 %)를 취득하기 위해 결정되었습니다.&cr;

나. 신주의 발행가액 산정 근거&cr;신주의 발행가액은 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조 제2항(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회 결의일 전일(2021년5월14일)을 기산일로 하여 과거 1개월, 1주일 및 최근일 가중평균종가를 산술평균한 가격과 최근일 가중평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 0.0%를 적용한 금액입니다. 단, 호가단위 미만은 절상하였습니다.&cr;

(기준일: 2021년 05월 17일)

(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021/05/14	24,150	151,374	3,643,285,500
2021/05/13	23,700	147,151	3,501,366,550
2021/05/12	23,950	132,380	3,158,193,050
2021/05/11	24,000	156,990	3,764,950,900
2021/05/10	24,250	210,454	5,057,088,500
2021/05/07	23,400	218,415	5,117,250,500
2021/05/06	23,600	261,543	6,202,468,650
2021/05/04	24,150	266,342	6,242,573,600
2021/05/03	22,950	309,859	7,164,967,250
2021/04/30	23,500	244,576	5,764,802,750
2021/04/29	23,500	483,369	11,534,973,950
2021/04/28	24,600	291,287	7,177,451,800
2021/04/27	25,200	141,250	3,545,209,650
2021/04/26	25,000	147,124	3,662,899,050
2021/04/23	24,900	203,508	5,086,974,300
2021/04/22	25,250	350,970	8,885,402,550
2021/04/21	25,700	114,235	2,943,957,050
2021/04/20	25,750	233,154	5,993,638,650
2021/04/19	25,900	204,629	5,328,887,850
2021/04/16	26,300	197,506	5,155,122,500
2021/04/15	25,950	180,911	4,703,207,200
2021/04/14	26,250	128,709	3,366,776,300
1개월 가중평균종가 (A)	24,499	-
1주일 가중평균종가 (B)	23,956	-
최근일 가중평균종가 (C)	24,068	-
A,B,C의 산술 평균 (D)	24,174	(A + B + C) / 3
기준주가 (E)	24,068	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)	-	-
증자비율 (G)	-	-
발행가액 (H)&cr;(호가단위 미만 절상)	24,100	E x (1-F) / (1+(G x F))

&cr;다. 기타 사항&cr;&cr;1) 금번 유상증자는 당사와 주식회사 그리티 상호 간 사업제휴 전략 강화를 위한 주식 교환과 관련한 공시입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장 신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. &cr;&cr;3) 본 주식의 발행 등에 관한 세부사항은 관계기관의 조정 및 계약자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다. &cr;&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)&cr;1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의&cr;제 3자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr;1) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수&cr;인에게 인수하게 하는 경우&cr;2) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에&cr;관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하&cr;여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,&cr;연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;3. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.1) 국내 2조원 규모 여성 언더웨어 시장의 주요 브랜드 및 애슬레저 브랜드 보유한 기업과의 긴밀한 사업 협력관계 구축&cr;2) 에코마케팅이 육성해오고 있는 브랜드들과 타겟 고객이 일치하여 마케팅 효율성 극대화 기대&cr;3) 최근 애슬레저 시장에 진출한 파트너사와 애슬레저 마케팅 노하우를 보유한 당사 간시너지 극대화 가능

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

주식회사 그리티-1) 국내 2조원 규모 여성 언더웨어 시장의 주요 브랜드 및 애슬레저 브랜드 보유한 기업과의 긴밀한 사업 협력관계 구축&cr;2) 에코마케팅이 육성해오고 있는 브랜드들과 타겟 고객이 일치하여 마케팅 효율성 극대화 기대&cr;3) 최근 애슬레저 시장에 진출한 파트너사와 애슬레저 마케팅 노하우를 보유한 당사 간시너지 극대화 가능- 주식회사 그리티의 자기주식 1,010,000 주를 2021년 5월 25일에 취득 예정&cr; - 양사는 사업 협력 및 제휴 내용을 구체화, 진행 사항 등을 평가 및 협의할 예정 135,1551년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr;최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl