| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 김철웅 외 1인 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | 비씨피이이에이비드코원(주) | 회사와의 관계 | 변경 후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 13,534,558 | ||
| 1주당 가액(원) | 16,000 | |||
| 양수도 대금(원) | 216,552,928,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 김철웅 외 1인은 보유주식 전량 보통주 13,534,558주(지분율 43.66%)를 비씨피이이에이비드코원(주)에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약(Share Purchase Agreement, 이하 "본 계약")을 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 12월 31일 2. 총 양수도 금액 : 216,552,928,000원 - 양도인별 양수도 금액 (1) 김철웅 : 183,696,128,000원 (11,481,008주) (2) (주)에이아이마케팅그룹 : 32,856,800,000원 (2,053,550주) 3. 계약당사자 (1) 양도인 : 김철웅 외 1인 (2) 양수인 : 비씨피이이에이비드코원(주) 4. 대금지급 일정 및 조건 (1) 계약금 : 해당사항 없음 (2) 잔금 : 216,552,928,000원 (100%) (3) 잔금 지급일 : 거래종결 시 5. 거래종결 (ⅰ) (x)2026년 3월 31일 또는 (y)본 계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 충족된 날로부터 15영업일이 되는 날 중 늦은 날 또는 (ⅱ)당사자들이 달리 합의하는 날에 거래종결 하기로 한다. 6. 거래종결일에 양수인은 각 양도인에게 양도인별 양수도 금액을 지급하여야 한다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 비씨피이이에이비드코원(주) | |||
| -변경 예정일자 | 2026-03-31 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 13,534,558 | |||
| -예정 소유비율(%) | 43.66 | |||
| 4. 계약일자 | 2025-12-31 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 계약과 별개로 양수인은 당사 발행 잔여 보통주식을 취득하기 위한 공개매수 절차를 진행할 예정입니다. - 양수인이 최대주주의 변경과 관련하여 양수하거나 취득하는 주식은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 최대주주 변경 후 1년간 의무보유 대상이 됩니다. 양수인은 본 계약과 당사 발행 잔여 보통주식을 취득하기 위한 공개매수 절차를 진행하는 바, 의무보유의 범위는 한국거래소 협의 결과에 따라 달라질 수 있습니다. - 상기 3.변경 예정일자는 거래종결(예정)일이며, 이는 거래종결 선행조건 충족일시 및 당사자간 합의 등에 의하여 변경될 수 있습니다. - 최대주주변경 확정시 '최대주주변경' 공시를 진행할 예정입니다. - 본 계약의 내용은 본 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 김철웅 | 변경전 최대주주 | 11,481,008 | 37.04 | 0 | 0 | - |
| (주)에이아이마케팅그룹 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,053,550 | 6.62 | 0 | 0 | - |
| 비씨피이이에이비드코원(주) | 변경예정 최대주주 | 0 | 0 | 13,534,558 | 43.66 | - |
| 1. 법인명 | 비씨피이이에이비드코원 주식회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2025년 12월 15일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울 강남구 가로수길 62(신사동) | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | BCPE EA Investments, L.P. | ||
| - 보유지분율(%) | 100 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 데이비드 벤자민 그로스 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 비금융지주회사 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 56,500 | 자본금 | 565 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 56,500 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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