증권발행실적보고서 2.8 한싹 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 09월 22일
회 사 명 : 주식회사 한싹
대 표 이 사 : 이 주 도
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호
(전 화) 02-2082-1200
(홈페이지) https:// www.hanssak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 유형준
(전 화) 02-2082-1200
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개18,750,000,000-
구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주로 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
KB증권(주) 45,000주 12,500원 562,500,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.09.192023.09.202023.09.22
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권(주)1,500,00018,750,000,000100-1,500,00018,750,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합105,0007.01105,000 1,312,500,0000.01105,000 1,312,500,0007.0기관투자자1,020,00068.01,7751,020,000 12,750,000,0000.41,7751,020,000 12,750,000,00068.0일반투자자375,00025.0287,442 538,958,010 3,368,487,562,50099.6202,426375,000 4,687,500,00025.0기타----------1,500,000289,218540,083,0103,382,550,062,500204,2021,500,00018,750,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A) 최총 총 배정수량(G=E+F)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 최종 균등배정수량(E) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C) 최종 비례배정수량(F)
10 196,409 1,964,090 196,409 - 125,416 1 125,416 125,416 - - - - - - 125,416 0.064 125,416
20 12,834 256,680 12,834 - 8,268 1 8,268 8,268 - - - - - - 8,268 0.032 8,268
30 3,415 102,450 3,415 - 2,206 1 2,206 2,206 - - - - - - 2,206 0.022 2,206
40 2,525 101,000 2,525 - 1,600 1 1,600 1,600 - - - - - - 1,600 0.016 1,600
50 3,120 156,000 3,120 - 2,007 1 2,007 2,007 - - - 1 - - 2,007 0.013 2,007
60 584 35,040 584 - 384 1 384 384 - - - - - - 384 0.011 384
70 416 29,120 416 - 274 1 274 274 - - - - - - 274 0.009 274
80 1,537 122,960 1,537 - 984 1 984 984 - - - - - - 984 0.008 984
90 248 22,320 248 - 171 1 171 171 - - - - - - 171 0.008 171
100 4,001 400,100 4,001 - 2,661 1 2,661 2,661 - - - - - - 2,661 0.007 2,661
150 3,164 474,600 3,164 - 2,080 1 2,080 2,080 - - - - - - 2,080 0.004 2,080
200 1,895 379,000 1,895 - 1,292 1 1,292 1,292 - - - - - - 1,292 0.003 1,292
250 463 115,750 463 - 309 1 309 309 - - - - - - 309 0.003 309
300 906 271,800 906 - 619 1 619 619 - - - - - - 619 0.002 619
350 266 93,100 266 - 168 1 168 168 - - - - - - 168 0.002 168
400 580 232,000 580 - 386 1 386 386 - - - - - - 386 0.002 386
450 274 123,300 274 - 190 1 190 190 - - - - - - 190 0.002 190
500 809 404,500 809 - 548 1 548 548 - - - - - - 548 0.001 548
600 890 534,000 890 - 564 1 564 564 - - - - - - 564 0.001 564
700 241 168,700 241 - 150 1 150 150 - - - - - - 150 0.001 150
800 787 629,600 787 - 540 1 540 540 - - - - - - 540 0.001 540
900 176 158,400 176 - 119 1 119 119 - - - - - - 119 0.001 119
1,000 1,232 1,232,000 1,232 - 823 1 823 823 - - - - - - 823 0.001 823
1,500 1,508 2,262,000 1,508 - 1,021 1 1,021 1,021 - - 1,500 1 1,500 1,500 2,521 0.001 2,521
2,000 9,164 18,328,000 9,164 - 6,192 1 6,192 6,192 - - 9,164 1 9,164 9,164 15,356 0.001 15,356
2,500 2,167 5,417,500 2,167 - 1,502 1 1,502 1,502 - - 2,167 1 2,167 2,167 3,669 0.001 3,669
3,000 1,064 3,192,000 1,064 - 716 1 716 716 1,064 1 - - 1,064 1,064 1,780 0.001 1,780
3,500 588 2,058,000 588 - 379 1 379 379 588 1 - - 588 588 967 0.000 967
4,000 698 2,792,000 698 - 498 1 498 498 698 1 - - 698 698 1,196 0.000 1,196
4,500 523 2,353,500 523 - 348 1 348 348 523 1 523 1 1,046 1,046 1,394 0.001 1,394
5,000 2,847 14,235,000 2,847 - 1,971 1 1,971 1,971 2,847 1 2,847 1 5,694 5,694 7,665 0.001 7,665
5,500 795 4,372,500 795 - 513 1 513 513 795 1 795 1 1,590 1,590 2,103 0.000 2,103
6,000 655 3,930,000 655 - 452 1 452 452 655 2 - - 1,310 1,310 1,762 0.000 1,762
6,500 417 2,710,500 417 - 282 1 282 282 417 2 - - 834 834 1,116 0.000 1,116
7,000 442 3,094,000 442 - 295 1 295 295 442 2 - - 884 884 1,179 0.000 1,179
7,500 889 6,667,500 889 - 590 1 590 590 889 2 889 1 2,667 2,667 3,257 0.000 3,257
8,000 2,310 18,480,000 2,310 - 1,579 1 1,579 1,579 2,310 2 2,310 1 6,930 6,930 8,509 0.000 8,509
8,500 409 3,476,500 409 - 287 1 287 287 409 2 409 1 1,227 1,227 1,514 0.000 1,514
9,000 415 3,735,000 415 - 281 1 281 281 415 3 - - 1,245 1,245 1,526 0.000 1,526
9,500 273 2,593,500 273 - 186 1 186 186 273 3 - - 819 819 1,005 0.000 1,005
10,000 923 9,230,000 923 - 651 1 651 651 923 3 - - 2,769 2,769 3,420 0.000 3,420
11,000 2,979 32,769,000 2,979 - 2,134 1 2,134 2,134 2,979 3 2,979 1 11,916 11,916 14,050 0.000 14,050
12,000 9,811 117,732,000 9,811 - 7,269 1 7,269 7,269 9,811 4 - - 39,244 39,244 46,513 0.000 46,513
13,000 375 4,875,000 375 - 264 1 264 264 375 4 375 1 1,875 1,875 2,139 0.000 2,139
14,000 3,034 42,476,000 3,034 - 2,074 1 2,074 2,074 3,034 4 3,034 1 15,170 15,170 17,244 0.000 17,244
15,000 209 3,135,000 209 - 148 1 148 148 209 5 - - 1,045 1,045 1,193 0.000 1,193
16,000 478 7,648,000 478 - 337 1 337 337 478 5 478 1 2,868 2,868 3,205 0.000 3,205
17,000 318 5,406,000 318 - 235 1 235 235 318 5 318 1 1,908 1,908 2,143 0.000 2,143
18,000 614 11,052,000 614 - 469 1 469 469 614 6 - - 3,684 3,684 4,153 0.000 4,153
19,000 138 2,622,000 138 - 95 1 95 95 138 6 138 1 966 966 1,061 0.000 1,061
20,000 294 5,880,000 294 - 220 1 220 220 294 6 294 1 2,058 2,058 2,278 0.000 2,278
21,000 97 2,037,000 97 - 63 1 63 63 97 7 - - 679 679 742 0.000 742
22,000 209 4,598,000 209 - 151 1 151 151 209 7 209 1 1,672 1,672 1,823 0.000 1,823
23,000 143 3,289,000 143 - 106 1 106 106 143 8 - - 1,144 1,144 1,250 0.000 1,250
24,000 422 10,128,000 422 - 324 1 324 324 422 8 - - 3,376 3,376 3,700 0.000 3,700
25,000 174 4,350,000 174 - 132 1 132 132 174 8 174 1 1,566 1,566 1,698 0.000 1,698
26,000 86 2,236,000 86 - 64 1 64 64 86 9 - - 774 774 838 0.000 838
27,000 96 2,592,000 96 - 67 1 67 67 96 9 - - 864 864 931 0.000 931
28,000 358 10,024,000 358 - 268 1 268 268 358 9 358 1 3,580 3,580 3,848 0.000 3,848
29,000 154 4,466,000 154 - 107 1 107 107 154 10 - - 1,540 1,540 1,647 0.000 1,647
30,000 3,379 101,370,000 3,379 - 2,575 1 2,575 2,575 3,379 10 - - 33,790 33,790 36,365 0.000 36,365
31,000 15 465,000 15 - 15 1 15 15 15 10 15 1 165 165 180 0.000 180
32,000 40 1,280,000 40 - 31 1 31 31 40 11 - - 440 440 471 0.000 471
33,000 10 330,000 10 - 7 1 7 7 10 11 - - 110 110 117 0.000 117
34,000 56 1,904,000 56 - 38 1 38 38 56 11 56 1 672 672 710 0.000 710
35,000 24 840,000 24 - 21 1 21 21 24 12 - - 288 288 309 0.000 309
36,000 1,070 38,520,000 1,070 - 784 1 784 784 1,070 12 1,070 1 13,910 13,910 14,694 0.000 14,694
합계 287,442 538,958,010 287,442 - 187,500 - 187,500 187,500 37,831 - 30,102 - 187,500 187,500 375,000 - 375,000

주1)

당사는 일반배정물량 375,000를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.65주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 0주씩 배분 후 잔여 187,500주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 경쟁률 2,873.44:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 21개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 22번째 1,500주의 경우 청약접수 1,508건 중 잔여 주식수인 1,500주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약24,8623.7-0.06,8588.59,8796.3-0.07335.441,6724.13개월 확약206,55230.8-0.09,63211.97,2624.7-0.094.4223,45521.91개월 확약51,6577.7-0.07,9909.912,7048.1-0.0146.872,3657.115일 확약2,7360.4-0.01,8742.35440.3-0.0-0.05,1540.5384,72157.415,164100.054,28967.3125,50580.597,565100.011053.4677,35466.4670,528100.015,164100.080,643100.0155,894100.097,565100.0206100.01,020,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 이주도 보통주 2,020,200 51.76% 2,020,200 37.08% 최대주주
백승남 보통주 597,800 15.32% 597,800 10.97% 특수관계인
배성기 보통주 340,200 8.72% 340,200 6.24% 등기임원
김영산 보통주 247,800 6.35% 247,800 4.55% 등기임원
박준형 보통주 31,500 0.81% 31,500 0.58% 미등기임원
문호원 보통주 24,500 0.63% 24,500 0.45% 미등기임원
여경상 보통주 17,500 0.45% 17,500 0.32% 미등기임원
한싹 보통주 23 0.00% 23 0.00% 자기주식
소계 - 3,279,523 84.03% 3,279,523 60.20% -
5% 이상 소유주주 우리사주조합 보통주 272,977 6.99% 377,977 6.94% 우리사주조합
소계 - 272,977 6.99% 377,977 6.94% -

주1) 우리사주조합은 금번 공모를 통해 주식수가 증가하였습니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다 2. 증자 등기일2023년 09월 26일(화) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 10월 04일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 09월 18일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2023년 09월 18일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 09월 18일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜한싹 홈페이지(https:// www.hanssak.co.kr) 2023년 09월 18일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2023년 09월 19일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2023년 09월 22일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 09월 22일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 08월 22일 (증권신고서) - 2023년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 09월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜한싹 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 08월 22일 (예비투자설명서)- 2023년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 09월 13일 (투자설명서)- 2023년 09월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000주)18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000------------18,750,000,00012,5001,500,00018,750,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주 및 의무인수금액 562,500,000원이 제외되었습니다.

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
5,000,000,000- 13,055,657,000--694,343,00018,750,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 연구개발비, 운전자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(562,500,000원) 제외 금액입니다. 상장 주선인의 의무인수금액(562,500,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 운영자금은 13,618,157,000 원(13,055,657,000원+562,500,000원)입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.