증권발행실적보고서 6.0 제이피아이헬스케어 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 8월 14일
회 사 명 : 제이피아이헬스케어 주식회사
대 표 이 사 : 김 진 국
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호(구로동, 우림이비지센터1차)
(전 화) 02-2108-2580
(홈페이지) http://www.jpi-korea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 윤 동 건
(전 화) 02-2108-2580
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개31,600,000,000주1
구분 발행총액 비고
주1) 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.08.112025.08.122025.08.14
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
키움증권(주)1,580,00031,600,000,000100.0대표주관회사1,580,00031,600,000,000100.0주1
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)
구분 의무 취득 주식수 주당 취득 가액 의무인수총액 비고
키움증권(주) 47,400 20,000 948,000,000 -
합계 47,400 20,000 948,000,000 -

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,185,000752,1711,185,00023,700,000,0000.32,1711,185,00023,700,000,00075일반투자자395,00025206,126456,044,6809,120,893,600,00099.7199,345395,0007,900,000,000251,580,000208,297457,229,6809,144,593,600,000201,5161,580,00031,600,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 197,50050.0일괄청약방식197,50050.0395,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 내역

(단위 : 건, 주)
구분 청약현황 배정현황 1건당총배정수량(D=B+C) 총 배정수량(E=D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 147,605 2,952,100 - - 141,446 1 141,446 - - - - - 141,446 4.79%
30 2,435 73,050 - - 2,352 1 2,352 - - - - - 2,352 3.22%
40 878 35,120 - - 842 1 842 - - - - - 842 2.40%
50 1,422 71,100 - - 1,365 1 1,365 - - - - - 1,365 1.92%
60 238 14,280 - - 225 1 225 - - - - - 225 1.58%
70 145 10,150 - - 139 1 139 - - - - - 139 1.37%
80 157 12,560 - - 153 1 153 - - - - - 153 1.22%
90 98 8,820 - - 96 1 96 - - - - - 96 1.09%
100 1,985 198,500 - - 1,911 1 1,911 - - - - - 1,911 0.96%
150 328 49,200 - - 308 1 308 - - - - - 308 0.63%
200 653 130,600 - - 623 1 623 - - - - - 623 0.48%
250 140 35,000 - - 135 1 135 - - - - - 135 0.39%
300 353 105,900 - - 344 1 344 - - - - - 344 0.32%
350 84 29,400 - - 80 1 80 - - - - - 80 0.27%
400 191 76,400 - - 185 1 185 - - - - - 185 0.24%
450 76 34,200 - - 71 1 71 - - - - - 71 0.21%
500 442 221,000 - - 424 1 424 - - - - - 424 0.19%
600 129 77,400 - - 123 1 123 - - - - - 123 0.16%
700 123 86,100 - - 116 1 116 - - - - - 116 0.13%
800 105 84,000 - - 101 1 101 - - - - - 101 0.12%
900 107 96,300 - - 101 1 101 - - - - - 101 0.10%
1,000 807 807,000 - - 774 1 774 - - - - - 774 0.10%
1,500 8,909 13,363,500 - - 8,537 1 8,537 - - - - - 8,537 0.06%
2,000 5,037 10,074,000 - - 4,813 1 4,813 - - 5,037 1 5,037 9,850 0.10%
2,500 634 1,585,000 - - 607 1 607 634 1 - - 634 1,241 0.08%
3,000 577 1,731,000 - - 551 1 551 577 1 - - 577 1,128 0.07%
3,500 488 1,708,000 - - 469 1 469 488 1 - - 488 957 0.06%
4,000 4,008 16,032,000 - - 3,837 1 3,837 4,008 1 4,008 1 8,016 11,853 0.07%
4,500 703 3,163,500 - - 671 1 671 703 1 703 1 1,406 2,077 0.07%
5,000 842 4,210,000 - - 812 1 812 842 2 - - 1,684 2,496 0.06%
5,500 282 1,551,000 - - 270 1 270 282 2 - - 564 834 0.05%
6,000 820 4,920,000 - - 783 1 783 820 2 - - 1,640 2,423 0.05%
6,500 2,013 13,084,500 - - 1,919 1 1,919 2,013 2 2,013 1 6,039 7,958 0.06%
7,000 501 3,507,000 - - 484 1 484 501 3 - - 1,503 1,987 0.06%
7,500 322 2,415,000 - - 313 1 313 322 3 - - 966 1,279 0.05%
8,000 512 4,096,000 - - 493 1 493 512 3 - - 1,536 2,029 0.05%
8,500 1,324 11,254,000 - - 1,273 1 1,273 1,324 3 1,324 1 5,296 6,569 0.06%
9,000 949 8,541,000 - - 910 1 910 949 3 949 1 3,796 4,706 0.06%
9,500 316 3,002,000 - - 305 1 305 316 4 - - 1,264 1,569 0.05%
10,000 1,396 13,960,000 - - 1,346 1 1,346 1,396 4 - - 5,584 6,930 0.05%
11,000 1,613 17,743,000 - - 1,538 1 1,538 1,613 4 1,613 1 8,065 9,603 0.05%
12,000 643 7,716,000 - - 619 1 619 643 5 - - 3,215 3,834 0.05%
13,000 609 7,917,000 - - 583 1 583 609 5 - - 3,045 3,628 0.05%
14,000 690 9,660,000 - - 657 1 657 690 6 - - 4,140 4,797 0.05%
15,000 638 9,570,000 - - 609 1 609 638 6 4,524 1 8,352 8,961 0.09%
16,000 731 11,696,000 - - 705 1 705 731 6 731 1 5,117 5,822 0.05%
17,000 294 4,998,000 - - 287 1 287 294 7 - - 2,058 2,345 0.05%
18,000 1,363 24,534,000 - - 1,287 1 1,287 1,363 7 1,363 1 10,904 12,191 0.05%
19,000 488 9,272,000 - - 466 1 466 488 8 - - 3,904 4,370 0.05%
20,000 9,678 193,560,000 - - 9,243 1 9,243 9,678 8 9,678 1 87,102 96,345 0.05%
21,000 44 924,000 - - 43 1 43 44 9 - - 396 439 0.05%
22,000 19 418,000 - - 18 1 18 19 9 - - 171 189 0.05%
23,000 28 644,000 - - 25 1 25 28 9 28 1 280 305 0.05%
24,000 21 504,000 - - 21 1 21 21 10 - - 210 231 0.05%
25,000 64 1,600,000 - - 63 1 63 64 10 64 1 704 767 0.05%
26,000 12 312,000 - - 12 1 12 12 11 - - 132 144 0.05%
27,000 24 648,000 - - 23 1 23 24 11 24 1 288 311 0.05%
28,000 25 700,000 - - 23 1 23 25 12 - - 300 323 0.05%
29,000 17 493,000 - - 17 1 17 17 12 - - 204 221 0.04%
30,000 991 29,730,000 - - 954 1 954 991 12 991 1 12,883 13,837 0.05%
합계 206,126 456,044,680 - - 197,500 - 197,500 33,679 - 33,050 - 197,500 395,000 0.09%
주1) 당사는 일반투자자 배정물량 395,000주를 균등배정 197,500주(50.0%), 비례배정 197,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 총 청약건수(206,126건)가 균등배정수량(197,500주)을 초과하여 균등배정수량(197,500주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)

비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 배정한 후, 잔여주식 4,524주는 청약단위 1,500주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약25,0002.9----2,9852.5----27,9852.43개월 확약10,9001.38171.4--6290.5----12,3461.01개월 확약25,5003.08561.42,8242.02,3942.0----31,5742.715일 확약5,5000.6--8310.65240.4----6,8550.6790,10092.257,60597.2137,06797.4114,98794.66,679100.0--1,106,24093.4857,000100.059,208100.0140,722100.0121,321100.06,679100.0--1,185,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)
비고 주주명 종류 공모 전 공모 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 김진국 보통주 1,312,000주 31.55% 1,312,000주 25.70%
특수관계인 이승혜 740,000주 17.80% 560,000주 10.97%
김승연 24,000주 0.58% 24,000주 0.47%
김재연 24,000주 0.58% 24,000주 0.47%
벤처금융 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 2,058,000주 49.49% 1,558,000주 30.52%
합계 4,158,000주 100.00% 3,525,400주 69.05%
주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,158,000주, 증자 후 발행주식총수 5,105,400주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 08월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2025년 08월 08일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2025년 08월 08일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 제이피아이헬스케어㈜ 홈페이지(https://www.jpi-korea.com) 2025년 08월 11일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2025년 08월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2025년 08월 14일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2025년 06월 27일 증권신고서
2025년 07월 14일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 31일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 08월 08일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 제이피아이헬스케어㈜ : 서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2025년 06월 27일 예비투자설명서
2025년 07월 14일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 31일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 08월 05일 투자설명서
2025년 08월 08일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주18,000,000,00020,000900,00018,000,000,000-18,000,000,00020,000900,00018,000,000,000-보통주13,600,000,00020,000680,00013,600,000,000-13,600,000,00020,000680,00013,600,000,000-31,600,000,00020,0001,580,00031,600,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
13,000,000,000--5,000,000,000-13,600,000,00031,600,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1)

상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)에 따른 납입금은 제외한 금액입니다. 의무인수분 납입액은 일부 시설자금 및 발행제비용으로 사용될 예정입니다.
주2) 구주매출 금액은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.