증권발행실적보고서 6.0 삼성기업인수목적10호 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 14일
회 사 명 : 삼성기업인수목적10호 주식회사
대 표 이 사 : 남 궁 혁
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
(전 화) 02-2020-6688
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김동휘
(전 화) 02-2020-6688
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개14,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 08월 11일2025년 08월 12일2025년 08월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권7,000,00014,000,000,000100.0대표주관회사7,000,00014,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자5,250,000751,8055,250,00010,500,000,00021,8055,250,00010,500,000,00075일반투자자1,750,0002579,442214,824,280429,648,560,0009879,4421,750,0003,500,000,00025 7,000,000 81,247 220,074,280 440,148,560,000 81,247 7,000,000 14,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 875,00050.00일괄청약방식875,00050.001,750,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
10 18,799 187,990 18,799 10 0 0 187,990 0 0 0 0 0 187,990 100.00%
20 31,608 632,160 31,608 11 10,394 1 358,082 0 0 0 0 0 358,082 56.64%
30 7,037 211,110 7,037 11 2,283 1 79,690 0 0 0 0 0 79,690 37.75%
40 1,690 67,600 1,690 11 584 1 19,174 0 0 0 0 0 19,174 28.36%
50 3,536 176,800 3,536 11 1,137 1 40,033 0 0 0 0 0 40,033 22.64%
60 513 30,780 513 11 168 1 5,811 0 0 0 0 0 5,811 18.88%
70 269 18,830 269 11 76 1 3,035 0 0 0 0 0 3,035 16.12%
80 258 20,640 258 11 79 1 2,917 0 0 0 0 0 2,917 14.13%
90 113 10,170 113 11 39 1 1,282 0 0 0 0 0 1,282 12.61%
100 2,925 292,500 2,925 11 966 1 33,141 0 0 2,428 1 2,428 35,569 12.16%
200 1,755 351,000 1,755 11 560 1 19,865 1,755 1 0 0 1,755 21,620 6.16%
300 549 164,700 549 11 202 1 6,241 549 1 0 0 549 6,790 4.12%
400 329 131,600 329 11 99 1 3,718 329 1 329 1 658 4,376 3.33%
500 1,153 576,500 1,153 11 379 1 13,062 1,153 2 0 0 2,306 15,368 2.67%
600 191 114,600 191 11 73 1 2,174 191 2 191 1 573 2,747 2.40%
700 228 159,600 228 11 67 1 2,575 228 3 0 0 684 3,259 2.04%
800 132 105,600 132 11 39 1 1,491 132 3 0 0 396 1,887 1.79%
900 169 152,100 169 11 68 1 1,927 169 4 0 0 676 2,603 1.71%
1,000 858 858,000 858 11 289 1 9,727 858 4 0 0 3,432 13,159 1.53%
1,500 596 894,000 596 11 205 1 6,761 596 6 0 0 3,576 10,337 1.16%
2,000 451 902,000 451 11 132 1 5,093 451 8 0 0 3,608 8,701 0.96%
2,500 498 1,245,000 498 11 162 1 5,640 498 10 0 0 4,980 10,620 0.85%
3,000 238 714,000 238 11 76 1 2,694 238 12 0 0 2,856 5,550 0.78%
3,500 146 511,000 146 11 48 1 1,654 146 14 0 0 2,044 3,698 0.72%
4,000 155 620,000 155 11 58 1 1,763 155 16 0 0 2,480 4,243 0.68%
4,500 128 576,000 128 11 42 1 1,450 128 18 0 0 2,304 3,754 0.65%
5,000 570 2,850,000 570 11 196 1 6,466 570 20 570 1 11,970 18,436 0.65%
6,000 174 1,044,000 174 11 57 1 1,971 174 24 174 1 4,350 6,321 0.61%
7,000 170 1,190,000 170 11 59 1 1,929 170 28 170 1 4,930 6,859 0.58%
8,000 140 1,120,000 140 11 51 1 1,591 140 33 0 0 4,620 6,211 0.55%
9,000 89 801,000 89 11 30 1 1,009 89 37 0 0 3,293 4,302 0.54%
10,000 425 4,250,000 425 11 134 1 4,809 425 41 0 0 17,425 22,234 0.52%
12,500 173 2,162,500 173 11 55 1 1,958 173 51 0 0 8,823 10,781 0.50%
15,000 252 3,780,000 252 11 70 1 2,842 252 61 0 0 15,372 18,214 0.48%
17,500 117 2,047,500 117 11 45 1 1,332 117 71 117 1 8,424 9,756 0.48%
20,000 211 4,220,000 211 11 69 1 2,390 211 82 0 0 17,302 19,692 0.47%
22,500 72 1,620,000 72 11 16 1 808 72 92 0 0 6,624 7,432 0.46%
25,000 229 5,725,000 229 11 85 1 2,604 229 102 0 0 23,358 25,962 0.45%
27,500 50 1,375,000 50 11 18 1 568 50 112 50 1 5,650 6,218 0.45%
30,000 99 2,970,000 99 11 27 1 1,116 99 123 0 0 12,177 13,293 0.45%
32,500 42 1,365,000 42 11 12 1 474 42 133 0 0 5,586 6,060 0.44%
35,000 67 2,345,000 67 11 24 1 761 67 143 0 0 9,581 10,342 0.44%
37,500 45 1,687,500 45 11 12 1 507 45 153 0 0 6,885 7,392 0.44%
40,000 1,060 42,400,000 1,060 11 369 1 12,029 1,060 163 1,060 1 173,840 185,869 0.44%
42,500 8 340,000 8 11 3 1 91 8 174 0 0 1,392 1,483 0.44%
45,000 17 765,000 17 11 4 1 191 17 184 0 0 3,128 3,319 0.43%
47,500 17 807,500 17 11 7 1 194 17 194 0 0 3,298 3,492 0.43%
50,000 142 7,100,000 142 11 50 1 1,612 142 204 142 1 29,110 30,722 0.43%
55,000 33 1,815,000 33 11 10 1 373 33 225 0 0 7,425 7,798 0.43%
60,000 33 1,980,000 33 11 9 1 372 33 245 0 0 8,085 8,457 0.43%
65,000 28 1,820,000 28 11 10 1 318 28 266 0 0 7,448 7,766 0.43%
70,000 26 1,820,000 26 11 3 1 289 26 286 0 0 7,436 7,725 0.42%
75,000 39 2,925,000 39 11 12 1 441 39 307 0 0 11,973 12,414 0.42%
80,000 175 14,000,000 175 11 69 1 1,994 175 327 0 0 57,225 59,219 0.42%
85,000 11 935,000 11 11 6 1 127 11 347 11 1 3,828 3,955 0.42%
90,000 15 1,350,000 15 11 5 1 170 15 368 0 0 5,520 5,690 0.42%
95,000 14 1,330,000 14 11 4 1 158 14 388 14 1 5,446 5,604 0.42%
100,000 61 6,100,000 61 11 22 1 693 61 409 0 0 24,949 25,642 0.42%
110,000 25 2,750,000 25 11 7 1 282 25 450 0 0 11,250 11,532 0.42%
120,000 26 3,120,000 26 11 12 1 298 26 491 0 0 12,766 13,064 0.42%
130,000 11 1,430,000 11 11 6 1 127 11 532 0 0 5,852 5,979 0.42%
140,000 14 1,960,000 14 11 3 1 157 14 572 14 1 8,022 8,179 0.42%
150,000 28 4,200,000 28 11 12 1 320 28 613 28 1 17,192 17,512 0.42%
160,000 410 65,600,000 410 11 129 1 4,639 410 654 0 0 268,140 272,779 0.42%
합계 79,442 214,824,280 79,442 703 19,937 - 875,000 12,694 8,810 5,298 14 875,000 1,750,000 0.81%
주1) 일반배정물량 1,750,000주를 균등배정 875,000주(50.00%), 비례배정 875,000주(50.00%)으로 배정하였습니다
주2) 비례방식 배정수량 875,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,428주에 대하여 청약단위 100주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 19,937주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일 확약0 0.000 0.000 0.00662 0.160 0.000 0.00662 0.014,040,000 100.0085,046 100.00569,319 100.00404,973 99.84150,000 100.000 0.005,249,338 99.994,040,000 100.0085,046 100.00569,319 100.00405,635 100.00150,000 100.000 0.005,250,000 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜포지티브인베스트먼트파트너스 보통주 200,000 38.46% 200,000 2.66% 발기주주
㈜옐로씨매니지먼트 보통주 100,000 19.23% 100,000 1.33% 발기주주
㈜이안플래닛 보통주 100,000 19.23% 100,000 1.33% 발기주주
엘큐브파트너스㈜ 보통주 100,000 19.23% 100,000 1.33% 발기주주
JB우리캐피탈㈜ 보통주 10,000 1.92% 10,000 0.13% 발기주주
삼성증권㈜ 보통주 10,000 1.92% 10,000 0.13% 발기주주, 투자매매업자

합계

 - 520,000 100.00% 520,000 6.91% -
주1) 지분율은 유상증자 전 총발행주식 수 520,000주를 기준으로, 유상증자 후 총발행주식 수 7,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2025년 08월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2025년 08월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액 확정 공고 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com) 2025년 08월 07일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2025년 08월 07일

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com) 2025년 08월 11일

3. 청약 결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com) 2025년 08월 14일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2025년 06월 30일 (증권신고서)2025년 07월 11일 (정정 증권신고서)2025년 08월 04일 (증권신고서 효력발생)2025년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성기업인수목적10호 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)3) 삼성증권 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
나. 투자설명서 제출일 : 2025년 06월 30일 (예비투자설명서)2025년 08월 04일 (투자설명서)2025년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주14,000,000,0002,0007,000,00014,000,000,000-14,000,000,0002,0007,000,00014,000,000,000------------14,000,000,0002,0007,000,00014,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----14,000,000,00014,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 총 공모금액 14,000백만원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.