| 2020년 03월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 06월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 일정변경에 &cr;따른 정정 | 2023년 03월 25일 | 2023년 03월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자지급 방법과 기한: 이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;[이자 지급기일]&cr;2020년 06월 25일 2020년 09월 25일 2020년 12월 25일 2021년 03월 25일&cr;2021년 06월 25일 2021년 09월 20일 2021년 12월 25일 2022년 03월 25일&cr;2022년 06월 25일 2022년 09월 25일 2022년 12월 25일 2023년 03월 25일 | 이자지급 방법과 기한: 이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;[이자 지급기일]&cr;2020년 06월 27일 2020년 09월 27일 2020년 12월 27일 2021년 03월 27일&cr;2021년 06월 27일 2021년 09월 27일 2021년 12월 27일 2022년 03월 27일&cr;2022년 06월 27일 2022년 09월 27일 2022년 12월 27일 2023년 03월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 25일에 권면금액의 만기보장수익률 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 27일에 권면금액의 만기보장수익률 109.6452%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; 전환청구기간&cr; | &cr;시작일 : 2021년 03월 25일&cr;종료일 : 2023년 02월 25일 | &cr;시작일 : 2021년 03월 27일&cr;종료일 : 2023년 02월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 03월 25일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 03월 27일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2020년 03월 25일 | 2020년 03월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
조기상환청구권(Put option): &cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 03월 25일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 청구금액: 2021년 03월 25일: 권면금액의 103.0567% 2021년 06월 25일: 권면금액의 103.8449% 2021년 09월 25일: 권면금액의 104.6429% 2021년 12월 25일: 권면금액의 105.4510% 2022년 03월 25일: 권면금액의 106.2691% 2022년 06월 25일: 권면금액의 107.0975% 2022년 09월 25일: 권면금액의 107.9362% 2022년 12월 25일: 권면금액의 108.7854% 나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. [조기상환 청구기간]
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조기상환청구권(Put option): &cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 03월 27일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 청구금액: 2021년 03월 27일: 권면금액의 103.0567% 2021년 06월 27일: 권면금액의 103.8449% 2021년 09월 27일: 권면금액의 104.6429% 2021년 12월 27일: 권면금액의 105.4510% 2022년 03월 27일: 권면금액의 106.2691% 2022년 06월 27일: 권면금액의 107.0975% 2022년 09월 27일: 권면금액의 107.9362% 2022년 12월 27일: 권면금액의 108.7854% 나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터 라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. [조기상환 청구기간]
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&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 06월 20일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 바른테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 김동섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 강남대로 262, 18층(도곡동, 캠코양재타워) | |
| (전 화) 02-3459-0500 | ||
| (홈페이지) http://www.baruntechnology.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 심우일 |
| (전 화) 02-3459-0500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; 조기상환청구권(Put option):
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2021년 03월 27일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구금액:
2021년 03월 27일: 권면금액의 103.0567%
2021년 06월 27일: 권면금액의 103.8449%
2021년 09월 27일: 권면금액의 104.6429%
2021년 12월 27일: 권면금액의 105.4510%
2022년 03월 27일: 권면금액의 106.2691%
2022년 06월 27일: 권면금액의 107.0975%
2022년 09월 27일: 권면금액의 107.9362%
2022년 12월 27일: 권면금액의 108.7854%
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
[조기상환 청구기간]
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2021-01-26 | 2021-02-25 | 2021-03-27 |
103.0567% |
|
2차 |
2021-04-28 | 2021-05-28 | 2021-06-27 |
103.8449% |
|
3차 |
2021-07-29 | 2021-08-28 | 2021-09-27 |
104.6429% |
|
4차 |
2021-10-28 | 2021-11-27 | 2021-12-27 |
105.4510% |
|
5차 |
2022-01-26 | 2022-02-25 | 2022-03-27 |
106.2691% |
|
6차 |
2022-04-28 | 2022-05-28 | 2022-06-27 |
107.0975% |
|
7차 |
2022-07-29 | 2022-08-28 | 2022-09-27 |
107.9362% |
|
8차 |
2022-10-28 | 2022-11-27 | 2022-12-27 |
108.7854% |
마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채권 실물 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하 여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
자금조달목적
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 타법인출자 등 | 20,000 | 사업 확장을 위한 5G 사업(예정)관련 투자 및 운영자금 |
| 10,000 | 사업 확장을 위한 IT 사업(예정)관련 투자 및 운영자금 | |
| 10,000 | 사업 확장 및 신규사업 추진을 위한 운전자금 | |
| 계 | 40,000 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 상기 법인은 2019년 06월 신규설립 예정인 조합입니다.&cr;※ 상기 조합은 금번 전환사채 대금 100억원에 대해 외부로부터 투자 또는 차입을 통해 납입할 예정입니다.
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |