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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 09 월 30 일 | |
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| 회 사 명 : | 얍엑스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최 시 명 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) | |
| (전 화)041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http://www.exax.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)조준영 |
| (전 화)041-410-7777 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 옵션에 대한 사항&cr;<매도청구권(Call option)>&cr;1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 10월 08일부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일"이라 한다.)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다.&cr;2. 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 ‘행사일’ 20일 이전부터 5일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하고 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;3. 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.&cr;4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 70%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 70% 이내에서 매도청구가 가능하다.&cr;5. 발행회사의 매도청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 70%의 금액에 대한 2%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급하여야 하며, 본 사채의 발행일에 인수인이 이를 선취한다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 취득대가는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.&cr;6. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 4%의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.&cr;&cr;&cr;<조기상환청구권(Put Option)>&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 10월 08일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
순번 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
|
1 |
2022-09-18 |
2022-10-03 |
2022-10-08 |
102.0302% |
|
2 |
2022-10-19 |
2022-11-03 |
2022-11-08 |
102.2054% |
|
3 |
2022-11-18 |
2022-12-03 |
2022-12-08 |
102.3751% |
|
4 |
2022-12-19 |
2023-01-03 |
2023-01-08 |
102.5505% |
|
5 |
2023-01-19 |
2023-02-03 |
2023-02-08 |
102.7256% |
|
6 |
2023-02-16 |
2023-03-03 |
2023-03-08 |
102.8949% |
|
7 |
2023-03-19 |
2023-04-03 |
2023-04-08 |
103.0760% |
|
8 |
2023-04-18 |
2023-05-03 |
2023-05-08 |
103.2509% |
|
9 |
2023-05-19 |
2023-06-03 |
2023-06-08 |
103.4317% |
|
10 |
2023-06-18 |
2023-07-03 |
2023-07-08 |
103.6067% |
|
11 |
2023-07-19 |
2023-08-03 |
2023-08-08 |
103.7873% |
|
12 |
2023-08-19 |
2023-09-03 |
2023-09-08 |
103.9679% |
|
13 |
2023-09-18 |
2023-10-03 |
2023-10-08 |
104.1428% |
|
14 |
2023-10-19 |
2023-11-03 |
2023-11-08 |
104.3252% |
|
15 |
2023-11-18 |
2023-12-03 |
2023-12-08 |
104.5017% |
|
16 |
2023-12-19 |
2024-01-03 |
2024-01-08 |
104.6842% |
|
17 |
2024-01-19 |
2024-02-03 |
2024-02-08 |
104.8704% |
|
18 |
2024-02-17 |
2024-03-03 |
2024-03-08 |
105.0447% |
|
19 |
2024-03-19 |
2024-04-03 |
2024-04-08 |
105.2311% |
|
20 |
2024-04-18 |
2024-05-03 |
2024-05-08 |
105.4131% |
|
21 |
2024-05-19 |
2024-06-03 |
2024-06-08 |
105.6012% |
|
22 |
2024-06-18 |
2024-07-03 |
2024-07-08 |
105.7834% |
|
23 |
2024-07-19 |
2024-08-03 |
2024-08-08 |
105.9713% |
|
24 |
2024-08-19 |
2024-09-03 |
2024-09-08 |
106.1592% |
1) 조기상환청구금액: 조기상환 대상 전자등록금액의 100%,
2) 조기상환 청구장소: 한국예탁결제원
3) 조기상환 지급장소: 신한은행 천안중앙기업금융센터
4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일 전부터 5일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다.
5) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;(2). 담보에 관한 사항&cr;- 발행회사는 피담보채무를 담보하기 위하여 본건 사채의 투자대금에 상당하는 권면액의 유가증권(국채 또는 A0 이상의 채권(*), 이하 동일함) 및 이에 부수하는 권리(유가증권의 잔여 만기는 2 년 미만)일체를 신탁원본으로 하고 투자자를 제 1 종 수익자로 지정하는 내용의 유가증권 신탁계약 (이하 “본건 신탁계약”)을 체결하고 투자자에게 제 1 종 수익권 증서를 교부한다.&cr;- 유가증권의 만기가 도래하는 경우 발행회사는 투자자의 동의를 얻어 그 만기일 14 일 전까지 만기가 도래한 신탁대상 유가증권(이하 “만기도래 유가증권”)의 권면액에 상당하는 신규 유가증권으로 만기도래 유가증권을 교체할 수 있으며, 이와 관련한 모든 비용은 발행회사가 부담한다.&cr;- 발행사가 발행대금 용도(시설투자, 자산매입, 인수합병 등)의 자금사용이 필요한 경우, 사채권자가 인정하는 추가 담보를 제공하고 사전동의를 얻어 본건 신탁계약에서 정하는 조건과 절차에 따라 해당 자금을 사용 가능하다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||