| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 사모전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 영한금속 | 대표이사 | 김종한 | |
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 10,000 | 주요사업 | 폐배터리를 이용한 순연괴 및 합금연괴 생산 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 5,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 76,874,884,116 | ||||
| 자기자본대비(%) | 6.50 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 사업다각화를 위한 투자 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2023-04-20 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-29 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | -조기상환청구권(Put option)에 관한사항 : 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 20일부터 본 사채 원금의 전부또는 일부에 대하여 조기 상환을 할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 조기상환청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 사채의 권면금액에 해당하는 금액을 인수인 및 사채권자에게 현금으로 상환 한다. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 본 건은 주식회사 영한금속의 사모전환사채 발행에 참여하는내용입니다 - 상기 '2.사채권 발행회사'의 내용은 2022년 말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식 총수는 10,000주입니다. - 상기 '3.취득내역-자기자본'은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다 - 상기 '6.취득예정일자'는 전환사채대금의 납입일이며, 취득예정일자및 상기내용등은 향 후 추진과정등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2022년말 기준입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 5,676 | 5,718 | -42 | 100 | 18,186 | 102 | - | - |
| 전년도 | 6,083 | 4,455 | 1,627 | 100 | 16,347 | 175 | - | - |
| 전전년도 | 5,360 | 3,908 | 1,452 | 100 | 13,258 | 91 | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 0 | ||
| 사채만기일 | 2026-04-20 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 250,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-04-20 | |
| 종료일 | 2026-04-19 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환가액의 조정 1） 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 2） 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. |
||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||