자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
30
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 09월 06일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 09월 06일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
3,150,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
500,000,000
| 취득금액(원) |
511,916,304
| 취득 경위 |
사채권자와 상호합의에 의한 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 11월 03일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
511,986,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 11월 03일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
500
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주
| 주식수 |
132,978
| 주식총수 대비비율(%) |
1.71
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 09월 06일
| 종료일 |
2027년 08월 06일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1) 30회 전환사채의 매도내역
| 회차 |
자기 전환 사채의 매도결정일 |
매수자 |
권면금액(원) |
매도 금액(원) |
| 제30회차CB |
2025.11.03 |
Li Xiuhua |
500,000,000 |
511,986,000 |
| 합계 |
500,000,000 |
511,986,000 |
2) 30회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 |
매도대상사채 만기전 취득일자 |
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
매도대상 사채의 만기전 취득 금액(원) |
| 제30회차CB |
2025.10.31 |
500,000,000 |
511,916,304 |
| 합계 |
500,000,000 |
511,916,304 |
3) 상기 '8.매도금액' 의 '금액(원)' 은 USD(US Dollar) 359,742.83을 수령하였으며, 매도결정일 1영업일 전(2025.10.31) 신한은행 최초 고시환율의 매매기준율(1USD = 1,423.20KRW)을 적용하였습니다.4)
당사는 2025년 09월 11일 감자를 결정하였으며, 2025년 09월 26일 임시주주총에서 승인받았습니다. 감자의 효력발생일은 2025년 10월 14일입니다.
상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은
감자비율(10대 1)을 반영한
기 상장주식수인 7,375,927주에 2025년 10월 20일 전환청구권 행사된 266,028주가 포함된 비율입니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
Li Xiuhua
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회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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500,000,000
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