증권발행실적보고서 6.0 주식회사 더즌 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 03월 17일
회 사 명 : 주식회사 더즌
대 표 이 사 : 조철한
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층 22층
(전 화) 02-6328-1204
(홈페이지) https://www.dozn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 맹주영
(전 화) 02-6105-1752
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업통신업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,500,000,000-
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 모집 주식 2,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 75,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 03월 12일2025년 03월 13일2025년 03월 17일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권2,500,00022,500,000,000100.00대표주관회사2,500,00022,500,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,875,00075.005981,875,00016,875,000,0001.335981,875,00016,875,000,00075.00일반투자자625,00025.0065,551138,756,0401,248,804,360,00098.6765,551625,0005,625,000,00025.002,500,00066,149140,631,0401,265,679,360,00066,1492,500,00022,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.00일괄청약방식312,50050.00625,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정 건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 51,359 1,027,180 51,359 4 39,446 1 244,882 - - - - - 244,882 23.84%
30 775 23,250 775 4 607 1 3,707 - - - - - 3,707 15.94%
40 563 22,520 563 4 431 1 2,683 - - - - - 2,683 11.91%
50 566 28,300 566 4 434 1 2,698 - - - - - 2,698 9.53%
60 212 12,720 212 4 160 1 1,008 - - - - - 1,008 7.92%
70 122 8,540 122 4 101 1 589 - - - - - 589 6.90%
80 119 9,520 119 4 95 1 571 - - - - - 571 6.00%
90 69 6,210 69 4 56 1 332 - - - - - 332 5.35%
100 860 86,000 860 4 654 1 4,094 - - - - - 4,094 4.76%
150 193 28,950 193 4 139 1 911 - - - - - 911 3.15%
200 514 102,800 514 4 391 1 2,447 514 1 - - 514 2,961 2.88%
250 242 60,500 242 4 183 1 1,151 242 1 - - 242 1,393 2.30%
300 742 222,600 742 4 547 1 3,515 742 1 - - 742 4,257 1.91%
350 166 58,100 166 4 136 1 800 166 1 - - 166 966 1.66%
400 174 69,600 174 4 133 1 829 174 1 - - 174 1,003 1.44%
450 95 42,750 95 4 78 1 458 95 1 - - 95 553 1.29%
500 130 65,000 130 4 100 1 620 130 1 - - 130 750 1.15%
600 75 45,000 75 4 57 1 357 75 1 - - 75 432 0.96%
700 189 132,300 189 4 141 1 897 189 2 - - 378 1,275 0.96%
800 167 133,600 167 4 129 1 797 167 2 - - 334 1,131 0.85%
900 49 44,100 49 4 36 1 232 49 2 - - 98 330 0.75%
1,000 289 289,000 289 4 221 1 1,377 289 2 - - 578 1,955 0.68%
1,500 163 244,500 163 4 123 1 775 163 3 14 1 503 1,278 0.52%
2,000 547 1,094,000 547 4 424 1 2,612 547 5 - - 2,735 5,347 0.49%
2,500 263 657,500 263 4 206 1 1,258 263 6 - - 1,578 2,836 0.43%
3,000 216 648,000 216 4 162 1 1,026 216 7 - - 1,512 2,538 0.39%
3,500 97 339,500 97 4 70 1 458 97 8 - - 776 1,234 0.36%
4,000 254 1,016,000 254 4 196 1 1,212 254 9 - - 2,286 3,498 0.34%
4,500 119 535,500 119 4 90 1 566 119 10 - - 1,190 1,756 0.33%
5,000 186 930,000 186 4 148 1 892 186 11 - - 2,046 2,938 0.32%
5,500 73 401,500 73 4 55 1 347 73 12 18 1 894 1,241 0.31%
6,000 112 672,000 112 4 86 1 534 112 14 - - 1,568 2,102 0.31%
6,500 71 461,500 71 4 53 1 337 71 15 - - 1,065 1,402 0.30%
7,000 88 616,000 88 4 61 1 413 88 16 - - 1,408 1,821 0.30%
7,500 62 465,000 62 4 47 1 295 62 17 - - 1,054 1,349 0.29%
8,000 104 832,000 104 4 80 1 496 104 18 - - 1,872 2,368 0.28%
8,500 44 374,000 44 4 35 1 211 44 19 - - 836 1,047 0.28%
9,000 101 909,000 101 4 82 1 486 101 20 - - 2,020 2,506 0.28%
9,500 45 427,500 45 4 37 1 217 45 22 - - 990 1,207 0.28%
10,000 2,418 24,180,000 2,418 4 1,862 1 11,534 2,418 23 - - 55,614 67,148 0.28%
11,000 79 869,000 79 4 57 1 373 79 25 - - 1,975 2,348 0.27%
12,000 73 876,000 73 4 55 1 347 73 27 - - 1,971 2,318 0.26%
13,000 36 468,000 36 4 28 1 172 36 29 - - 1,044 1,216 0.26%
14,000 49 686,000 49 4 34 1 230 49 32 - - 1,568 1,798 0.26%
15,000 67 1,005,000 67 4 54 1 322 67 34 - - 2,278 2,600 0.26%
16,000 68 1,088,000 68 4 51 1 323 68 36 - - 2,448 2,771 0.25%
17,000 24 408,000 24 4 18 1 114 24 38 - - 912 1,026 0.25%
18,000 49 882,000 49 4 37 1 233 49 41 - - 2,009 2,242 0.25%
19,000 22 418,000 22 4 18 1 106 22 43 - - 946 1,052 0.25%
20,000 376 7,520,000 376 4 291 1 1,795 376 45 - - 16,920 18,715 0.25%
21,000 36 756,000 36 4 27 1 171 36 47 9 1 1,701 1,872 0.25%
22,000 53 1,166,000 53 4 38 1 250 53 50 - - 2,650 2,900 0.25%
23,000 32 736,000 32 4 25 1 153 32 52 - - 1,664 1,817 0.25%
24,000 27 648,000 27 4 18 1 126 27 54 - - 1,458 1,584 0.24%
25,000 84 2,100,000 84 4 61 1 397 84 56 23 1 4,727 5,124 0.24%
26,000 27 702,000 27 4 17 1 125 27 59 - - 1,593 1,718 0.24%
27,000 19 513,000 19 4 17 1 93 19 61 - - 1,159 1,252 0.24%
28,000 21 588,000 21 4 16 1 100 21 63 - - 1,323 1,423 0.24%
29,000 12 348,000 12 4 11 1 59 12 66 - - 792 851 0.24%
30,000 97 2,910,000 97 4 83 1 471 97 68 - - 6,596 7,067 0.24%
31,000 20 620,000 20 4 16 1 96 20 70 - - 1,400 1,496 0.24%
32,000 16 512,000 16 4 14 1 78 16 72 - - 1,152 1,230 0.24%
33,000 19 627,000 19 4 16 1 92 19 75 - - 1,425 1,517 0.24%
34,000 14 476,000 14 4 12 1 68 14 77 - - 1,078 1,146 0.24%
35,000 16 560,000 16 4 11 1 75 16 79 - - 1,264 1,339 0.24%
36,000 17 612,000 17 4 13 1 81 17 81 - - 1,377 1,458 0.24%
37,000 16 592,000 16 4 13 1 77 16 84 - - 1,344 1,421 0.24%
38,000 48 1,824,000 48 4 41 1 233 48 86 - - 4,128 4,361 0.24%
39,000 24 936,000 24 4 20 1 116 24 88 - - 2,112 2,228 0.24%
40,000 901 36,040,000 901 4 677 1 4,281 901 90 - - 81,090 85,371 0.24%
41,000 3 123,000 3 4 2 1 14 3 93 - - 279 293 0.24%
42,000 2 84,000 2 4 1 1 9 2 95 - - 190 199 0.24%
43,000 2 86,000 2 4 2 1 10 2 97 - - 194 204 0.24%
44,000 5 220,000 5 4 5 1 25 5 99 - - 495 520 0.24%
45,000 3 135,000 3 4 2 1 14 3 102 - - 306 320 0.24%
46,000 2 92,000 2 4 1 1 9 2 104 - - 208 217 0.24%
47,000 2 94,000 2 4 2 1 10 2 106 - - 212 222 0.24%
48,000 4 192,000 4 4 4 1 20 4 108 - - 432 452 0.24%
49,000 - - - - - - - - - - - - - 0.00%
50,000 16 800,000 16 4 12 1 76 16 113 - - 1,808 1,884 0.24%
51,000 3 153,000 3 4 2 1 14 3 115 - - 345 359 0.23%
52,000 3 156,000 3 4 1 1 13 3 117 - - 351 364 0.23%
53,000 1 53,000 1 4 1 1 5 1 120 - - 120 125 0.24%
54,000 1 54,000 1 4 1 1 5 1 122 - - 122 127 0.24%
55,000 3 165,000 3 4 2 1 14 3 124 - - 372 386 0.23%
56,000 1 56,000 1 4 1 1 5 1 126 - - 126 131 0.23%
57,000 3 171,000 3 4 2 1 14 3 129 - - 387 401 0.23%
58,000 2 116,000 2 4 2 1 10 2 131 - - 262 272 0.23%
59,000 2 118,000 2 4 0 1 8 2 133 - - 266 274 0.23%
60,000 518 31,080,000 518 4 372 1 2,444 518 136 - - 70,448 72,892 0.23%
합계 65,551 138,756,040 65,551 - 50,296 - 312,500 10,713 - 64 - 312,500 625,000 0.45%
주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 625,000주를 균등배정방식 312,500주(50.0%), 비례배정방식 312,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 65,551건으로 균등배정방식 배정물량 312,500주를 4주씩 균등배정한 후 잔여주식 50,296주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 312,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 64주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약-0.00-0.00-0.0096,27110.46-0.00-0.0096,2715.133개월 확약62,61414.92-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0062,6143.341개월 확약-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0015일 확약-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00357,15585.0821,105100.0061,146100.00824,20489.54450,000100.002,505100.001,716,11591.53419,769100.0021,105100.0061,146100.00920,475100.00450,000100.002,505100.001,875,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구 분 성 명 관계

주식

종류

 공모전 공모후
주식수 지분율 주식수 지분율

최대

주주

등

 조철한 최대주주 보통주 11,644,230 55.48% 11,644,230 49.42%
맹주영 사내이사 보통주 42,310 0.20% 42,310 0.18%
김경훈 사내이사 보통주 573,562 2.73% 573,562 2.43%
박경표 사내이사 보통주 537,672 2.56% 537,672 2.28%
박현 미등기임원 보통주 228,368 1.09% 228,368 0.97%
진기원 미등기임원 보통주 26,666 0.13% 26,666 0.11%
소 계 - - 13,052,808 62.20% 13,052,808 55.40%

5% 이상

소유주주

 카카오페이 5%이상 주주 보통주 1,981,980 9.44% 1,981,980 8.41%
소 계 - - 1,981,980 9.44% 1,981,980 8.41%
총 계 보통주 15,034,788 71.64% 15,034,788 63.81%
주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 20,986,578주, 증자 후 발행주식총수 23,561,578주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 03월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 03월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2025년 03월 11일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2025년 03월 12일
(주)더즌 홈페이지( https://www.dozn.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) 2025년 03월 17일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 17일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 01월 20일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2025년 02월 12일 [정정]증권신고서(지분증권) 1차 정정
2025년 02월 12일 [정정]증권신고서(지분증권) 2차 정정
2025년 02월 21일 [정정]증권신고서(지분증권) 3차 정정
2025년 03월 11일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜더즌 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층 22층
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 01월 20일 예비투자설명서 최초 제출
2025년 02월 12일 [정정]예비투자설명서 1차 정정
2025년 02월 21일 [정정]예비투자설명서 2차 정정
2025년 03월 07일 투자설명서 효력 발생
2025년 03월 11일 [정정]투자설명서 증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주22,500,000,0009,0002,500,00022,500,000,000-22,500,000,0009,0002,500,00022,500,000,000------------22,500,000,0009,0002,500,00022,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
2,000,000,000-4,875,000,000-15,500,000,000125,000,00022,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상장주선인 의무인수분 75,000주에 대한 발행금액 675,000,000원은 제외된 금액입니다.
주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.