[디지털 뱅킹 솔루션]국내 핀테크 산업은 정부의 전자금융거래법 개정과 오픈뱅킹 등 다양한 핀테크 지원 정책에 기반하여 크게 발전해왔습니다. 2019년 4월 금융규제샌드박스 제도가 도입된 이후 혁신 금융서비스의 누적 건수는 2025년 6월 기준 705건을 돌파했으며, 이 중 202건의 서비스가 시장에 출시되어 운영되고 있습니다.특히, 간편결제 및 간편송금 서비스는 카카오페이, 네이버페이, 토스 등 주요 핀테크 기업의 핵심 서비스로 자리잡았으며, 2015년 공인인증서 의무 사용 폐지 이후 높은 소비자 편의성을 기반으로 급성장하여 3개사 간편결제 기준 2019년 9조 7천억원 규모에서 2023년 75조 5천억원 규모로 빠르게 성장하였습니다. 국내 간편송금 서비스 또한 플랫폼 3사를 중심으로 높은 이용 규모를 유지하고 있으며, 2022년 일평균 520만건, 이용금액 6,259억원에서 2024년 일평균 721만건, 이용규모 9,120억원 규모로 큰폭으로 성장하였습니다.
[국내 일평균 간편송금 서비스 이용 현황]
(단위: 만건, 억원)
| 구분 | 2022 | 2023(A) | 2024(B) | 증감(B-A)(주) | |
| 이용건수 | 519.6 | 635.8 | 720.9 | 85.1 | (13.4) |
| 전자금융업자 | 481.1 | 591.2 | 670.9 | 79.7 | (13.5) |
| 금융회사 | 38.6 | 44.7 | 50.0 | 5.3 | (11.9) |
| 이용금액 | 6,259.4 | 7,767.5 | 9,119.9 | 1,352.4 | (17.4) |
| 전자금융업자 | 6,109.4 | 7,660.6 | 9,016.0 | 1,335.4 | (17.7) |
| 금융회사 | 150.0 | 107.0 | 104.0 | (3.0) | (-2.8) |
| 출처: 한국은행주) ()내는 전년대비 증감률 |
국내 이커머스 시장은 쿠팡, 네이버, SSG.COM 같은 대형 기업뿐만 아니라 컬리, 무신사, 오늘의 집 등 특정 상품 카테고리에 특화된 버티컬 커머스 기업들의 대규모 투자와 성장에 힘입어 꾸준히 확대되고 있습니다. 통계청에 따르면, 2024년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 259조 4,319억원으로 전년대비 7.1% 증가하였습니다. 국내 온라인 쇼핑 거래액 성장의 주된 이유는 2019년 87.4조원이였던 모바일 거래 금액이 2024년 198.3조원으로 100조원 이상 증가한 것에 기인합니다.
| 【이커머스 시장 규모 추이】 |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온라인쇼핑 거래액 | 1,366,008 | 1,582,840 | 1,927,240 | 2,161,751 | 2,422,068 | 2,594,319 |
| 증감률 | 20.6 | 15.9 | 21.8 | 12.2 | 12.0 | 7.1 |
| 모바일쇼핑 거래액 | 873,639 | 1,093,876 | 1,412,090 | 1,630,964 | 1,818,657 | 1,983,395 |
| 증감률 | 26.2 | 25.2 | 29.1 | 15.5 | 11.5 | 9.1 |
| 출처: | 통계청, "2025년 5월 및 연간 온라인 쇼핑 동향"(2025.06) |
| 주) | 온라인쇼핑 거래액은 인터넷쇼핑과 모바일쇼핑 거래액 합계 수치입니다. |
이커머스 시장의 급성장은 2019년말 발생한 코로나19로 인한 비대면 경제 활성화, 쿠팡과 컬리 등 직매입 이커머스 업체들의 빠른 배송 서비스 확대, 스마트폰 보급 증가에 따른 소비자 구매 편의성 증대 등이 주요 요인으로 작용했습니다. 코로나19 팬데믹 종료 이후 성장률은 다소 둔화되었으나, 알리익스프레스, 테무, 쉬인 등 중국 이커머스 기업들의 한국 시장 진출과 배달 플랫폼을 중심으로 한 퀵커머스 서비스 투자 증가로 이커머스 시장의 성장 가능성은 여전히 높습니다. 또한, 다수의 판매자와 구매자가 활발히 거래하는 이커머스 플랫폼의 거래액과 거래 건수 증가로 인해 이커머스 기업의 자금 거래 규모도 빠르게 상승하고 있어, 당사 서비스에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.2024년 7월 티몬과 위메프를 비롯한 대형 오픈마켓이 온라인 상거래 결제자금관리와 관련된 이슈가 발생하여 이커머스 시장에 일시적인 충격을 주었습니다. 그러나 본 사건과 무관하게 온라인 거래 시장은 지속적으로 성장하였으며, 이에 따라 당사와 같은 VAN사에 대한 수요 또한 꾸준히 증가함에 따라 해당 사태가 당사 사업에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 온라인 상거래 결제자금 관련 전방 시장이 둔화되거나 위와 같은 유사한 사건이 발생하는 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[FX 솔루션]
크로스보더 자금관리 서비스는 이종통화간 대규모 환전, 정산, 송금 업무 처리 수요가 있는 기업 고객을 대상으로 제공되며, 당사 서비스에 대한 수요는 고객사의 이종통화 처리 물량에 비례합니다. 크로스보더 자금관리 솔루션 부문은 전방시장인 크로스보더 이커머스 시장과 밀접한 관련이 있습니다.
크로스보더 자금관리 서비스는 사업 특성 상 정확한 시장 규모의 파악이 어려우나, 전방시장을 포함한 국내외 외국환 거래 규모는 2024년 기준 일평균 약 690억 달러 규모로 경제 규모 성장 및 글로벌 거래 증가에 따라 지속적으로 상승하고 있습니다.
다만, 대부분의 외환 거래는 수출입 거래액, 국내 투자자의 외화증권 결제액, 외국인 투자자의 국내 투자 결제액 등 당사의 서비스와 직접적인 연관성이 낮으며, 당사 서비스에 대한 시장규모는 전체 외국환 거래 규모보다는 당사 서비스 이용고객의 전방시장 규모에 연동되며, 전방 시장 규모 수치를 통해 간접적으로 파악할 수 있습니다.
크로스보더 자금관리 서비스의 전방시장인 크로스보더 이커머스 시장은 크게 국내 소비자가 해외 이머커스에서 물건을 구매하는 해외"직구"와 해외 소비자가 국내 이커머스에서 물건을 구매하는 해외"역직구"로 구분할 수 있습니다. 통계청의 발표자료에 따르면, 해외 직구 시장은 2024년 8조 863억원 규모를 기록하며, 전년 대비 18.6% 성장하였습니다. 이는 알리익스프레스, 테무 등 대표적인 중국계 전자상거래 플랫폼이 저렴한 가격을 바탕으로 한국 시장을 적극 공략함에 따라 관련 매출액이 증가한 영향으로 분석됩니다. 또한, 이들 플랫폼의 직구 관련 물류투자 확대와 국내 이커머스 플랫폼의 직구 서비스 확장으로 인해 해외 직구 시장은 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.한편, 해외 역직구 시장은 2014년 7,000억원에서 2019년 6조원 규모로 성장하였으나, 2019년 이후 성장세가 둔화되면서 2023년에는 2조 3,989억원으로 축소되었습니다. 이는 K-뷰티 관련 품목의 판매 증가에도 불구하고 중국의 한한령으로 인한 수요 감소가 주요 원인으로 파악됩니다. 그러나 최근 미국 최대 전자상거래 업체인 아마존과 동남아시아 1위 업체 쇼피가 한국 내 역직구 사업을 강화함에 따라 해외 역직구 시장은 2023년 대비 8.3% 성장하여 2024년 2조 5,977억원 규모를 기록하였습니다.
| 【해외 직구, 역직구 규모 추이】 |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외 직구 시장 규모 | 36,360 | 43,557 | 52,574 | 59,454 | 68,158 | 80,863 |
| 전년 대비 증감률 | 22.4 | 19.8 | 20.7 | 13.1 | 14.6 | 18.6 |
| 해외 역직구 시장 규모 | 60,046 | 60,034 | 44,079 | 18,559 | 23,989 | 25,977 |
| 전년 대비 증감률 | 65.6 | 0.0 | -26.6 | -57.9 | 29.3 | 8.3 |
| 출처: | 통계청, "2025년 5월 및 연간 온라인 쇼핑 동향"(2025.06) |
대한상공회의소에 따르면, 플랫폼을 통한 해외 역직구 시장의 성장 가능성은 높으나, 실제 성장으로 이어지기 위해서는 한류열풍으로 K-콘텐츠, K-뷰티, K-푸드 등의 인기 확산과 더불어 경쟁력 있는 품목 발굴과 중소기업과 소상공인의 해외 시장 진출을 지원하기 위한 정부 차원의 정책적 지원 확대가 필요할 것으로 분석됩니다.
무인 환전 키오스크 서비스는 사업 특성상 정확한 시장 규모의 파악이 어려우나 방한 외국인 관광 시장과 밀접한 관계를 나타내고 있습니다. 국내 외국인 관광 산업은 코로나 이전인 '19년 기준 1,750만명의 외국인 관광객 수를 달성하고 관광 수출액 규모도 207억 달러를 기록하는 등 높은 성과를 보여주고 있었으나, 코로나19 확산에 따른 이동제한 조치 등으로 인해 큰 타격을 입은 바 있습니다. 다만, 2023년부터 회복세를 보이기 시작하였으며, 향후에도 지속적인 관광객 수 증가를 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다.
| 【관광수입 및 외국인 관광객 수 추이】 |
| (단위: 억달러, 명) |
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 관광수입 | 207.4 | 101.8 | 106.2 | 122.4 | 150.7 | 164.5 |
| 관광객 수 | 17,502,756 | 2,519,118 | 967,003 | 3,198,017 | 11,031,665 | 16,369,629 |
| 출처: | 한국관광공사 |
[데이터 솔루션]
① 아파트ERP
당사의 아파트 ERP 프로그램인 '더아파트ERP'는 공동주택 관리사무소의 업무 효율화를 위하여 관리비 산출, 고지서 발송, 수납 관리 등의 업무를 전산화 할 수 있는 ERP 솔루션입니다. 아파트ERP 사업의 주요 목표시장은 관리비를 납부하는 오피스, 아파트형공장, 오피스텔, 지식산업센터 등 공동주택/집합건물 전체 입니다.통계청이 발표한 '2024년 인구주택총조사' 자료에 따르면 한국에서 아파트에 거주하는 가구는 2015년 전체의 48.1%에서 지속적으로 증가하여 2024년 전체의 65.3% 까지 증가하였습니다. 또한, 한국부동산원에 따르면 공동주택관리정보시스템(K-APT)에 가입된 관리비공개단지의 관리비 시장 규모는 2019년 약 20조원에서 2024년 23.8조원으로 증가하였습니다.
| 【관리비공개단지 공동주택관리시장 규모】 |
| (단위: 조원) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 관리비시장 | 20.0 | 21.7 | 22.9 | 24.9 | 24.8 | 23.8 |
| 출처: | 한국부동산원 |
| 비고: | 관리비시장 규모는 공용관리비, 개별사용료, 장기수선충당금 부과액의 합계금액임 |
아파트ERP를 사용할 것으로 추정되는 대규모 아파트 단지(K-APT 관리비 공개 의무단지 기준) 수 또한 2019년 12월 16,984단지에서 2024년 12월 20,799단지로 지속적으로 증가하고 있으며 정부의 주택보급 촉진을 위한 정책적 지원이 지속됨에 따라 아파트 단지 수 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
② 메시징 서비스메시징 서비스의 주요 목표시장은 당사와 제휴중인 금융기관을 포함한 국내 전반적인 일반 기업의 기업용 메시징 시장 입니다. 메시징 서비스는 IT기술의 발달과 핸드폰의 대량보급으로 빠르게 발전하여 다양한 분야에서 마케팅을 포함한 다양한 정보를 비대면으로 제공하는 수단으로 자리잡았습니다. 공정위·통신3사·기업메시징부가통신사업자협회의 2023년 자료에 따르면 기업용 메시징 시장은 금융정보, 개인정보, 마케팅 문자 등을 중심으로 성장하여 2011년 3,000억원 규모에서 2021년 1조 700억원 규모로 약 3배 이상 성장하였습니다.기업용 메시징 서비스는 기업의 마케팅 또는 정보전달을 위한 대량 메시지 발송 필요에 따라 그 수요가 좌우되며 경기 변화에 따른 기업의 광고비 집행 예산 변동에 따라 일부 변동될 수 있으나 문자메시지(카카오 알림톡 포함)는 다수의 고객을 대상으로 한 정보 전달에 있어 가장 효과적인 수단으로서 지위를 유지하고 있어 메시징 수요는 장기간 지속될 수 있을 것으로 전망됩니다.
③ 플랫폼 제휴 서비스플랫폼 제휴 서비스는 다수의 서비스로 구성되어 있으며, 각 서비스별로 목표 시장이 상이합니다. 대표적으로 카카오페이 대출 서비스의 경우 신용대출, 주식담보대출, 전월세 담보대출 등 일반 금융 소비자를 대상으로 한 가계 대출 시장을 전방 시장으로 하며, 카카오페이 인증서비스의 경우 전자인증 시장을 전방시장으로 하고 있습니다.대출비교 플랫폼은 사용자가 여러 금융기관의 대출 조건을 한눈에 비교할 수 있도록 하는 기능을 제공하며, 사용자가 대출 상품을 비교 및 선택하는 과정에서 금융기관으로부터 중개수수료를 받습니다. 대출비교 서비스가 시작된 2019년에는 토스를 통해 중개된 대출액은 1,207억 원에 불과하였으나, 대출 비교 서비스 규모는 가파르게 성장하여 2022년 토스, 카카오페이, 네이버파이낸셜 3사를 통해 중개된 대출액은 17조 4,468억원을 기록하였습니다. 관련된 수수료 수입도 2019년 13억원에서 2022년 1,767억원으로 대폭 상승하였습니다.
| 【대출 비교 서비스 3개사 취급액 및 수수료 수입 추이】 |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 상반기 |
| 토스 | 1,207 | 17,790 | 52,556 | 112,996 | 59,586 |
| 카카오페이 | 0 | 10,708 | 49,492 | 61,075 | 32,503 |
| 네이버파이낸셜 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5,529 |
| 누적취급액 | 1,207 | 28,499 | 102,048 | 174,468 | 97,619 |
| 수수료수입 | 13 | 272 | 1,200 | 1,767 | 894 |
| 출처: | 더불어민주당 박성준 의원실(정무위원회) ·금융감독원 |
한편, 2023년 5월부터 대출비교 플랫폼을 통한 '대출 갈아타기' 서비스가 시행되었습니다. 대출 갈아타기는 소비자가 다양한 금융기관의 대출 상품을 손쉽게 비교하고, 더 나은 조건으로 대출을 전환할 수 있도록 설계된 원스톱 대출 전환 서비스입니다. 금융위원회에 따르면 2024년 7월 26일 기준으로 237,535명의 이용자가 해당 서비스를 통해 총 12조 7,321억원 규모의 대출을 보다 낮은 금리로 대환한 것으로 확인되었습니다.또한, 금융위원회에 따르면 2024년 7월 31일부터 대출비교 플랫폼이 금융사로부터 수취하는 중개수수료를 각 사의 홈페이지 등을 통해 공시하도록 의무화하였습니다. 이후 대출비교 플랫폼을 통해 중개된 대출액 및 수수료 수입에 대한 공식 통계는 공개되지 않았으나, 중개수수료 공시를 통한 투명성 제고, 이에 따른 소비자 신뢰도 향상, 그리고 가계 대출 증가 추세를 고려할 때, 대출비교 플랫폼 시장에 우호적인 영업 환경이 조성될 것으로 전망됩니다.
한편, 전자인증 서비스는 온라인이나 디지털 서비스 환경에서 비대면, 전자적 방식으로 개인 또는 법인의 신원을 확인하는 수단입니다. 1999년 전자서명법 도입 후 다양한 인증방식이 등장하면서 전자 상거래 및 인터넷뱅킹 분야에서 시장이 점차 확대되었습니다. 특히, 2020년 5월 전자서명법 개정으로 공인인증서의 독점적 법적 효력이 폐지됨에 따라 민간 인증서의 활용이 법적 근거와 함께 빠르게 확산되고 있습니다.
민간 인증서를 제공하고 있는 통신 3사, 네이버, 카카오 인증서 이용자수는 아래와 같습니다.
| 구분 | 통신3사(PASS) | 카카오 | 네이버 |
| 기준 | 2023년 1월 | 2024년 4월 | 2023년 2월 |
| 이용자수 | 4,800만명 | 4,000만명 | 3,800만명 |
| 출처: | 각사 취합 |
2023년 기준 통신 3사의 인증 관련 처리 건수가 약 25억건이었으며, 통신3사가 이용기관을 통해 얻는 '건당 수수료'가 평균 40원이라는 점을 고려하면, 통신 3사의 인증 관련 매출은 2023년 기준 약 1,014억원 수준으로 추정됩니다(출처: 방송통신위원회, 이해민 의원실).
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업의 개황
당사는 2017년 11월 설립되어 디지털 뱅킹 솔루션, FX 솔루션, 데이터 솔루션을 주요 제품군으로 하여 사업을 영위하고 있습니다.
[디지털 뱅킹 솔루션]당사의 디지털 뱅킹 솔루션은 고객사의 자금 업무 효율 개선을 위해 이용되는 전자금융 솔루션으로, 온라인 쇼핑몰, 핀테크 플랫폼, 카드사, 보험사 등 대량의 지급 거래가 발생하는 기업에서 활용되고 있습니다. 디지털 뱅킹 솔루션은 크게 펌뱅킹, 가상계좌 및 부가서비스로 구분할 수 있습니다.펌뱅킹 서비스는 은행과 이용기관의 전산망을 직접 연동하여 자금 이체 업무를 자동화하는 서비스이며, 가상계좌 서비스는 이용기관의 수납 업무를 자동화 및 효율화하기 위해 은행과 연계하여 가상계좌를 발급하여 수납 절차를 간소화하는 서비스입니다. 또한, 펌뱅킹 및 가상계좌 서비스와 연계하여 예금주 조회, 점유인증, ARS 인증 등의 부가적인 서비스를 제공하고 있습니다.[FX 솔루션]당사의 FX 솔루션은 크로스보더 거래를 취급하는 국내외 고객사의 환전 및 정산 자동화를 제공하는 크로스보더 자금관리 서비스와 무인 환전 키오스크 서비스로 구성되어 있습니다.크로스보더 자금관리 서비스는 크로스보더 거래를 취급하는 국내외 고객사의 환전 및 정산 업무를 자동화, 효율화하는 서비스입니다. 당사는 이를 통해 크로스보더 플랫폼 내에서 한국(외국) 판매자와 외국(한국) 구매자 사이에 발생한 거래 등 다국적 거래로 인해 발생하는 통화 환전 및 정산 기능을 제공하고 있습니다.무인 환전 키오스크 서비스는 한국을 방문하는 해외 여행객이 보유한 통화(USD, JPY, TWD, CNY 등)을 원화로 환전할 수 있는 무인기기를 국내 주요 관광지, 호텔 등에 설치하여 환전 기능을 제공하는 서비스입니다. 이에 더하여 무인 환전 키오스크 기기를 통한 택스리펀드와 선불교통카드 등 여행객의 수요에 맞춘 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.[데이터 솔루션]당사의 데이터 솔루션은 공동주택(아파트) 관리사무소의 업무효율화를 위한 ERP 프로그램인 더아파트ERP, 대량 메시지 발송을 위한 메시징 서비스, 카카오 및 카카오페이와 제휴하여 제공하고 있는 플랫폼 제휴 서비스로 구분할 수 있습니다.더아파트ERP는 공동주택 관리사무소의 업무 효율화를 위하여 관리비 산출, 고지서 발송, 수납 관리 등의 업무를 전산화할 수 있는 ERP 솔루션이며 현재 국내 약 8,000개단지에 ERP를 제공하고 있습니다.메시징 서비스는 대량 메시지 발송을 희망하는 기업 또는 개인 고객의 메시지 발송 수요를 처리하는 서비스입니다.플랫폼 제휴 서비스는 카카오 및 카카오페이와 제휴하여 플랫폼 내에서 제공하는 인증, 대출조회, 청구서, 간편 송금 서비스를 제공하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 영업부문 | 주요 상품 및 용역의 유형 |
| 디지털 뱅킹 솔루션 | 펌뱅킹, 가상계좌, 부가서비스 |
| FX 솔루션 | 크로스보더 자금정산 서비스, 무인 환전 키오스크 서비스 |
| 데이터 솔루션 | 아파트ERP, 메시징서비스, 플랫폼 제휴서비스 |
(2) 시장점유율
[디지털 뱅킹 솔루션]펌뱅킹 및 가상계좌 서비스는 서비스 특성상 은행과의 면밀한 협업이 필수적이며, 서비스 장애 또는 오류가 발생하는 경우 큰 경제적 피해가 발생하는 특성상 은행은 보수적 리스크 관리 차원에서 소수의 신뢰도 높은 업체만을 선별하여 전용망을 연동하고 있습니다. 이에 따라, 국내 주요 금융 VAN사로는 당사와, 헥토파이낸셜, 쿠콘 등 소수의 시장 참여자로 구성된 과점 시장으로 신규 사업자의 시장 진출을 위한 진입장벽이 매우 높은 사업입니다.최근 대형 수납기관의 이중화 수요가 늘어나고 있고, 다른 경쟁사들이 아직 이중화 구축에 대한 노하우와 경험이 없는 점이 향후 당사의 기관 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.당사는 편리하고 안정적인 서비스 제공을 위해 타사보다 먼저 API를 통한 개발 지원, 전문변환 방식 제공, 외화펌뱅킹 사업 시작 등의 새로운 모델 제공으로 시장에서의 입지를 견고히 하고 있습니다. 또한 이용기관이 만족할 수 있는 양질의 서비스를 제공하기 위해 우수 인력 영입에 적극 투자하여, 다른 경쟁사 대비 빠른 속도로 직원수가 증가하고 있습니다.[FX 솔루션]당사와 유사한 형태의 크로스보더 자금관리 서비스를 제공하고 있는 것으로 파악되는 주요 경쟁사는 헥토파이낸셜이 있습니다. 헥토파이낸셜 또한 당사와 유사하게 크로스보더 이커머스 기업의 이종통화 정산 및 환전 물량을 처리하는 사업을 영위하고 있는 것으로 파악됩니다. 헥토파이낸셜도 당사와 유사하게 이종통화 자금 환전 및 정산 수요가 있을 것으로 추정되는 이커머스 플랫폼 등을 대상으로 하여 영업을 진행하고 있습니다.당사는 보수적으로 운영되는 자금 업무의 특성 상 고객사 선점이 핵심 경쟁 요소라는 판단 하에 대형 고객사 유치를 위해 고객사별 맞춤형 외화정산 시스템 구축을 핵심 전략으로 하여 지속적으로 영업을 이어나가고 있습니다. 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 분기당 3천억원에 가까운 거래 금액을 처리하고 있으며, 경쟁사와 큰 폭의 차이가 있을 것으로 추정되어 성공적으로 시장을 선점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.이외에 소액 해외 송금 사업을 영위하는 사업자들이 유사한 서비스를 제공하며 동 시장에 진출할 수도 있을 것으로 예상되나, 당사와 유사한 서비스 수준을 구축하는 것에는 장기간의 시간이 소요되고 주요 금융기관과 연계성 측면에서는 당사와 유사한 수준을 달성하기 어려울 것으로 판단됩니다. 또한 안정성과 신뢰성이 중요한 금융 관련 업무의 특성 상 당사의 고객이 이탈할 가능성도 낮을 것으로 판단됩니다.당사의 무인 환전 키오스크 서비스의 경우 당사와 유사한 형태의 키오스크 기기를 통해 무인 환전 서비스를 제공하는 업체가 다수 존재하고 있습니다. 당사는 방한 외국인 관광객의 방문 빈도가 높은 핵심 지역에 당사의 기기를 설치하는 것을 핵심 전략으로 하여 서울, 부산, 제주 등에 위치한 주요 관광지, 호텔, 카지노 등에 당사의 키오스크를 배치하고 있습니다. 또한, 키오스크 기기 내에 외국인 관광객의 수요가 많은 서비스를 지속적으로 출시하여 키오스크 방문 빈도를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.[데이터 솔루션]1) 아파트ERP아파트ERP시장은 크게 소프트웨어(ERP)시장과 아파트관리비납부 결제시장으로 구분됩니다. 현재 ERP시장은 당사와 A사가 전체 시장의 95%를 점유하고 있는 것으로 파악되며, 그 외 지역별로 소규모 전산업체들이 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2024년 12월 말 기준 8,216개 단지에 서비스를 제공하고 있습니다. 전국 아파트 단지 수는 공동주택관리정보시스템(K-APT) 기준 전국 관리비 공개 의무단지 수인 20,799단지(24.12월 기준)에 공개 의무 미적용 단지 수 추정치인 12,480단지(공개단지 수 * 당사 관리 단지 중 미공개 단지 비율 약 60%) 합산한 33,279 단지 수준으로 파악됩니다. 아파트 단지 기준 당사의 점유율은 약 24.7% 수준이나, 아파트를 제외한 유형의 공동주택을 포함하는 경우 당사는 20% 내외의 점유율을 달성한 것으로 판단하고 있습니다. 단, 이러한 점유율 수치는 당사가 내부적으로 보유한 자료를 기반으로 하여 산정된 것이며 해당 자료가 전체 시장의 대표성을 확보하지 못하여 실제 시장 점유율과 추정치에 차이가 있을 수 있음에 유의하시기 바랍니다.아파트 ERP시장 초기에는 각 업체마다 자체 개발한 솔루션을 출시하여 서비스를 하였으나 영세한 규모로 운영되던 다수의 사업자는 현재 시장 1위 업체인 A사와의 경쟁에서 밀려나 A사가 점차적으로 시장을 독점하는 구조로 전환되었습니다. 다만, 시장 내 실질적 독점 구조로 인해 아파트관리소, 영업대행사무소, 자동이체 처리 금융기관 등에서는 경쟁 업체 출현에 대한 니즈가 존재하였으며, 당사는 신규사업자에 대한 시장의 수요를 공략하기 위해 동 시장에 진출하였습니다. 현재는 당사를 포함하여 소수의 업체만이 자체 솔루션으로 사업을 유지하고 있습니다.당사가 기존 경쟁사들보다 후발주자임에도 불구하고 그동안 독점 구조에 가까웠던 아파트 ERP시장에서 20%의 점유율을 달성할 수 있었던 이유는 치밀한 시장분석을 통해 과감한 투자를 진행하였기 때문입니다. 당사는 현재 영남 권역을 중심으로 아파트 ERP 사업을 영위하고 있으며, 지속적인 서비스 품질 개선 및 영업 지역 확장을 통해 ERP 공급 단지 수를 확장하는 한편 자동이체 서비스를 위한 금융기관 제휴를 통해 자동이체 시장 진입을 도모할 계획입니다.2) 메시징 서비스기업형 메시징은 2008년 이후 오랫동안 KT와 LGU+가 70% 이상을 점유하고 있습니다. 하지만 KT와 LGU+는 망을 보유중인 중계사업자 위치에 있으며, 망을 보유하지 않은 재판매사는 중계사업자로의 전송이 필수적입니다. 국내 주요 중계사업자는 KT, LGU+, 인포뱅크, 다우기술, 젬텍, 스텐다드네트웍스가 있으며, 중계사업자를 포함한 전체 특수한 유형의 부가통신사업자 수는 약 1,161개입니다.(중앙전파관리소, 특수부가사업자 등록 현황/2025.06.30)1,178개 사업자 중 약 20개의 상위 사업자가 90% 이상의 시장을 점유하고 있으며, 당사는 상위 사업자에 포함된 사업자입니다.3) 플랫폼 제휴 서비스플랫폼 제휴 서비스의 경우 당사의 전략적 투자자인 카카오페이와의 제휴 사업 및 카카오와의 제휴사업으로 인해 발생하는 매출 부문으로서, 당사는 통상적으로 제휴기관과 1년 단위로 계약을 맺고 있으며, 고객이 별도로 의사표시를 하지 않는 경우 동일한 조건으로 계약이 갱신되는 구조입니다. 다만, 향후 제휴처에서 서비스 공급자를 다변화함에 따라 시장 경쟁이 발생할 수 있으며, 이에 따라 당사에서 서비스 공급 단가를 인하하거나 처리하는 물량이 감소하는 경우 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사의 제휴처에서 발생하는 거래 규모가 감소하는 경우 당사는 신규 제휴처를 대상으로 서비스를 공급해야할 수 있으며, 이러한 경우 기존 서비스 공급자와 경쟁구도에 노출될 수 있습니다.
(3) 시장의 특성
간편결제 및 간편송금 서비스는 카카오페이, 네이버페이, 토스 등 주요 핀테크 기업의 핵심 서비스로 자리잡았으며, 2015년 공인인증서 의무 사용 폐지 이후 높은 소비자 편의성을 기반으로 급성장하여 3개사 간편결제 기준 2019년 9조 7천억원 규모에서 2023년 75조 5천억원 규모로 빠르게 성장하였습니다. 국내 간편송금 서비스 또한 플랫폼 3사를 중심으로 높은 이용 규모를 유지하고 있으며, 2022년 일평균 520만건, 이용금액 6,259억원에서 2024년 일평균 721만건, 이용규모 9,120억원 규모로 큰폭으로 성장하였습니다.시장의 특성에 대한 보다 상세한 설명은 상기 "「III. 경영참고사항」중 "1.사업의 개요, 가. 업계의 현황"을 참고하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 결제 및 금융 서비스 분야에서 축적한 독자적인 기술력과 운영 노하우를 기반으로 기존 사업과의 시너지를 극대화할 수 있는 신규 사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 통해 전략적 가치사슬 확장과 지속 가능한 성장 동력을 확보하고자 합니다.당사는 한국으로 방문하는 해외 여행객을 대상으로 무인환전, 선불카드 및 택스리펀드 등 서비스를 제공하는 B2C 외환 서비스 사업을 신규사업으로 확장하고 있습니다. B2C외환 서비스는 인바운드 관광객을 대상으로 국내 관광에서 필요한 금융 서비스를 one-stop으로 제공하는 서비스입니다. 한정된 장소 및 운영시간 내에서 환전 서비스만 제공하는 은행/환전소와 달리 동사의 외환 키오스크는 무인 기기의 강점을 살려 24시간 운영되며, 환전 이외에도 여행자용 선불(교통)카드 구매 및 충전, 여행자용 부가세 환급 서비스(택스프리)까지 서비스 범위를 확장하고 있습니다.
(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 1) 제1-1호: 사업목적 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~28. (생략) 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 30. <신설> |
제2조 (목적) 1.~28. (현행과 같음) 29. 소액해외송금업 30. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
2) 제1-2호: 감사위원회 관련 규정 일부 개정
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제49조 (감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 감사위원회위원은 이사회에서 선임한다. ④ 감사위원회위원의 해임은 이사회의 결의로 하되, 출석한 이사의 의결권의 3분의 2이상의 수로 한다. ⑤ <신설> |
제49조 (감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음) ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한 포함)을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
코스닥시장 상장에 따른 감사위원회 규정 개정 |
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제49조의2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략) |
제49조의2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 ………………… ② (현행과 같음) |
준용 규정 수정 |
| <신설> |
부칙 이 정관은 2025년 9월 22일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 한순욱 선임의 건(기타비상무이사)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한순욱 | 1974.08.07 | 부 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한순욱 | ㈜카카오페이 운영 총괄 | 2022 ~ 현재 | 카카오페이 운영 총괄 | 해당사항 없음 |
| 2022 ~ 2022 | 카카오페이 성장지원실장 | |||
| 2017 ~ 2022 | 카카오페이 경영기획팀장 | |||
| 2016 ~ 2017 | 쿠팡 주식회사 GO FP&A담당 | |||
| 2011 ~ 2016 | Accenture 제조/유통/소비재 산업부문 이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한순욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 한순욱 후보자는 주식회사 카카오페이의 운영 총괄 직무 등을 역임한 금융결제서비스 전문가로, 경영진의 집무집행에 대한 업무감사를 독립적이고 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며 당사 감사위원회의 의사결정 과정의 전문성과 투명성 강화에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 선임할 것을 추천합니다. |
가. 의안 제목 이익잉여금의 임의적립금 대체의 건
나. 의안의 요지 당사는 현재 전자금융거래법 제9조에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 부합하는 손해배상적립금 1억원을 적립하고 있습니다. 2025년 2월 5일부터 법률에서 정하는 최소 금액이 2억원으로 상향됨에 따라 당기 손해배상적립금 1억원을 추가로 적립하고자 합니다. 이에 2025년 9월 5일에 개최된 이사회에서 주주총회 부의안건으로 최종 확정하였으며, 주주총회의 승인을 받고자 합니다.
【이익잉여금의 임의적립금 대체금액】
| 구분 | 주요재원 | 금액 | 비고 |
| 이익잉여금 감액 | - |
금 일억원 감액(-) (100,000,000원) |
- |
| 임의적립금 전입 | 손해배상적립금 |
금 일억원 전입(+) (100,000,000원) |
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