증권발행실적보고서 2.3 (주)대유에이피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 2020년 05월 15일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주)대유에이피
대 표 이 사 :&cr; 이 석 근
본 점 소 재 지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
(전 화) 063-210-3900
(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
(전 화) 063-210-3917
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
25,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원)
회차 :
무보증신주인수권부사채25,000,000,0002023년 05월 15일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BB+한국신용평가BB
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 05월 12일2020년 05월 13일2020년 05월 15일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
일반공모2,500,0001002,043165,364,5001,653,645,000,0001002,0432,500,00025,000,000,000100
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 2,500,000 100 2,043 165,364,500 1,653,645,000,000 100 2,043 2,500,000 25,000,000,000 100

&cr;

 Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr;

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 05월 15일&cr;2) 신주인수권증권: 2020년 05월 28일 (예정)&cr;&cr; 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr;&cr;(주)대유에이피 제3회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr;&cr;주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 &cr;

구분 공고신문 등 공고일자
일반공모 청약 공고 "발행회사" 홈페이지 2020년 05월 12일
배정 공고 "대표주관회사" 홈페이지 2020년 05월 15일
주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

&cr;

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;&cr;

3. 투자설명서 공시

&cr;- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;- 서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr; 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원)
회차 :
25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,931,670,00013,500,000,000 - 568,330,00025,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;&cr; [자금의 세부 사용계획]&cr;

(단위: 백만원)
구 분 상세현황 사용(예정)시기 금액 우선순위
운영자금 원부자재 구매 등 2020년 2분기 ~ 4분기 10,932 3순위
채무상환자금 전환사채 1CB 원리금 상환 대비 2020년 6월 13,500 2순위
소 계 24,432 　-
발행제 비용 568 1순위
합 계 25,000 -

&cr;&cr;1) 채무상환자금(1회차 전환사채 원리금 상환 대비)&cr;&cr;당사는 2019년 06월 24일 이사회결의에 의거하여 2019년 06월 28일 1회차 전환사채 135억원을 아래의 투자자를 대상을 발행하였습니다.&cr;&cr;

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면총액 (원)
케이클라비스 신기술조합 제칠호 기타(투자자) 6,500,000,000
케이비-브레인 코스닥 스케일업 &cr;신기술사업투자조합 기타(투자자) 3,000,000,000
미래에셋대우 주식회사 기타(투자자) 1,500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(지브이에이 Pure Mezz &cr;전문투자형사모투자신탁의

신탁업자 지위에서)

 기타(투자자) 1,000,000,000
핸즈파트너스 유한회사 기타(투자자) 1,500,000,000
합 계 13,500,000,000

(출처: 주요사항보고서)&cr;&cr;현재 전환가격은 7,197원으로 최저 Refixing 70% 에 가깝게 도달한 상태입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 1주일 평균 주가는 6,890원으로 전환가격보다 낮은 상태이며, 발행대상자들이 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모 신주인수권부사채 250억원 중 135억원을 사용하여 1회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사대비자금으로 이용할 계획입니다.&cr;&cr;

(증권신고서 제출일 현재) (단위: 백만원)
구 분 잔 액 발행금액 행사가액&cr;(원/주) 발행일 만기일 표면&cr;이자율 만기&cr;이자율 행사가능&cr;주식수량
제1회차 사모전환사채 13,500 13,500 7,197 19.06.28 22.06.28 2.00% 5.00% 1,875,782
주1) 제1회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 9,717원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%이며 현재 전환가격은 7,197원입니다.

&cr;&cr;2) 원자재 구매 등 운영자금 활용&cr;&cr;당사는 제품생산에 필요한 매입자재(원,부자재,외주가공,상품) 구입을 위하여 2020년 4월분(실제 자금결제일 5~7월) 부터 2020년 12월까지의 매입자재 구입대를 위해 금번 신주인수권부사채 금액중 약 110억원을 사용할 계획입니다. 110억외에 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. &cr;

[2020년 원자재 구매 계획]
(단위: 백만원)
구분 1월 2월 3월 &cr;(예상) 4월&cr;(예상) 5월&cr;(예상) 6월&cr;(예상) 7월&cr;(예상) 8월&cr;(예상) 9월&cr;(예상) 10월&cr;(예상) 11월&cr;(예상) 12월&cr;(예상) 합계
원재료비 원소재 및 원단매입 1,947 1,848 3,124 2,591 1,697 1,718 1,479 1,036 1,927 2,064 2,409 2,547 24,389
부재료비 스위치 외 부재료 3,385 2,100 4,427 3,671 2,405 2,435 2,096 1,468 2,731 2,925 3,413 3,610 34,667
외주가공비 재단,수봉 외 임가공비 1,514 1,725 2,689 2,230 1,461 1,479 1,273 892 1,659 1,777 2,073 2,193 20,963
상 품 상품용 자동차부품 148 319 367 144 204 214 230 247 361 379 395 352 3,358
합 계 6,994 5,992 10,606 8,636 5,767 5,846 5,078 3,643 6,679 7,145 8,290 8,702 83,377

&cr;3) 기타사항&cr;

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.