증권발행실적보고서 2.4 (주)대유에이피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 06월 11일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주)대유에피이
대 표 이 사 :&cr; 이 석 근
본 점 소 재 지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
(전 화) 063-210-3900
(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
(전 화) 063-210-3917
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
30,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 6(단위 : 원)
회차 :
무보증전환사채30,000,000,0002024년 06월 11일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BB한국신용평가BB
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 6(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 06월 08일2021년 06월 09일2021년 06월 11일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
일반공모3,000,0001006,001345,611,9003,456,119,000,0001006,0013,000,00030,000,000,0001003,000,0006,001345,611,9003,456,119,000,0006,0013,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 채권 상장일 : 2021년 06월 11일&cr;&cr;2. 사채권 전자등록&cr;&cr;(주) 대유에이피 제6회 무보증 전환사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr; &cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr; 1. 공고일자와 공고방법 &cr;

구분 공고신문 등 공고일자
일반공모 청약 공고 "발행회사" 홈페이지 2021년 06월 07일
배정 공고 "공동대표주관회사" 홈페이지 2021년 06월 10일
주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr
주2) "공동대표주관회사" 홈페이지 : KB증권 : http://www.kbsec.com &cr; 하나금융투자 : http://hanaw.com

&cr;

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;

3. 투자설명서 공시

&cr;- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;- 서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 6(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
21,523,200,000-8,000,000,000--476,800,00030,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr;

[자금의 세부 사용계획]&cr;

(단위: 백만원)
구 분 상세현황 사용(예정)시기 금액 우선순위
운영자금 원부자재 구매 등 2021년 6월 ~ 12월 8,000 3순위
시설자금 멕시코 법인 공장 매입 및 1차 설비증설 21년 9월 ~22년 12월 10,100 2순위
성남연구소 건축비용 21년 06월~12월 8,914
양산금형 제작대 21년 06월~22년 05월 2,509
소 계 29,523 　-
발행제 비용 477 1순위
합 계 30,000 -

&cr;1) 시설자금&cr;&cr;a)멕시코 법인 공장 매입 및 설비증설&cr;&cr;현재 당사의 자회사인 Dayou AP Mexico은 DL3a, SCPE 2개 차종을 생산하고 있으나, 현재 양산이 확정된 차종 기준으로 약 40만대의 생산 CAPA가 부족합니다.

&cr;따라서 21년 9월~22년 12월까지 공장 매입 및 1차 설비증설(40만대 설비)진행 후 2차설비 진행예정입니다.&cr;&cr;

[공장 매입 및 설비증설 계획]
(단위: 백만원)
구분 예상금액 비고
공장매입(몬테레이) 7,700 　
설비증설(1차) 발포기 및 성형기 1,443 1차 증설후 수주량에 따라 순차적인 증설구축(예정).
주조기 1,500 　
가죽 268 　
조립 239 　
기타 1,082 　
합계 12,231 　
자금조달 계획 금번회차 CB 10,100 　
자체조달 2,131 　

&cr;b) 성남R&D센터 건축비용&cr;&cr;당사는 19.06월~21.12월까지 경기도 성남지역에 그룹사 공통으로 사용할 R&D센터를 건축중이며, 총 투자예상금액 대비 당사의 부담비율은 40%입니다.&cr;건축비용 미지급액중 약 89.1억원 가량을 금번 전환사채 금액중 사용할 계획이며, 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;&cr;

[R&D센터 건축비용 계획]
(단위: 백만원)
구분 대유에이피 부담분(예상) 지급완료 미지급액 비고
도급비 14,846 7,291 7,555 　
설계비 328 280 48 　
감리비 260 200 60 　
통합방제 2,000 - 2,000 　
조형,인테리어 3,080 　 3,080 　
냉난방기,통신공사 560 　 560 　
기타 246 29 217 　
합계 21,320 7,800 13,520 　

&cr;

c)신규개발 차종외 금형 제작대&cr;&cr;

NE,CV등 전기차 금형제작을 위한 투자비에 21.06월~22.06월까지 약 14억원 가량을 투입할 예정입니다.&cr;&cr;

(단위: 백만원)
차종 구분 금액 비고
NE,CV등 전기차 전기차 636
NQ5,US4외 내연기관 차 1,477
양산 CAPA금형 - 396
합계 - 2,509

&cr;2) 원자재 구매 등 운영자금 활용&cr;&cr;당사는 제품생산에 필요한 매입자재(원,부자재,외주가공,상품) 구입을 위하여 2021년 5월분(실제 자금결제일 6~7월) 부터 2021년 12월까지의 매입자재 구입대를 위해 금번 전환사채 금액중 약 80억원을 사용할 계획입니다. 80억외에 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. &cr;&cr;

[2021년 원자재 구매 계획]
(단위: 백만원)
구분 1월 2월 3월 &cr;(예상) 4월&cr;(예상) 5월&cr;(예상) 6월&cr;(예상) 7월&cr;(예상) 8월&cr;(예상) 9월&cr;(예상) 10월&cr;(예상) 11월&cr;(예상) 12월&cr;(예상) 합계
원재료비 원소재 및 원단매입 2,111 1,921 2,329 2,141 1,888 2,158 2,261 2,030 1,875 2,257 2,349 2,376 25,695
부재료비 스위치 외 부재료 6,656 5,812 7,067 4,549 4,549 4,549 4,549 4,549 4,549 4,549 4,549 4,549 60,477
외주가공비 재단,수봉 외 임가공비 1,183 1,097 1,541 1,443 1,273 1,455 1,524 1,368 1,264 1,522 1,584 1,602 16,855
상 품 상품용 자동차부품 1,030 896 652 652 575 658 689 619 571 688 716 724 8,470
합 계 10,981 9,727 11,589 8,785 8,285 8,819 9,023 8,566 8,259 9,015 9,197 9,251 111,497

&cr;3) 기타사항&cr;&cr;금번 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 정기예금 등 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;