증권발행실적보고서 2.6 (주)대유에이피 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 06월 05일
회 사 명 : 주식회사 대유에이피
대 표 이 사 : 이 석 근
본 점 소 재 지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
(전 화) 063-210-3900
(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
(전 화) 063-210-3918
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
20,000,000,000
총 발행금액 :

9(단위 : 원)
회차 :
무보증신주인수권부사채20,000,000,0002026년 06월 05일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BB한국신용평가BB
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 9(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 05월 31일2023년 06월 01일2023년 06월 05일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
일반공모2,000,0001003,486223,236,1002,232,361,000,0001003,4352,000,00020,000,000,0001002,000,0003,486223,236,1002,232,361,000,0003,4352,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 06월 05일2) 신주인수권증권: 2023년 06월 21일 (예정) 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록(주)대유에이피 제9회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분 공고신문 등 공고일자
일반공모 청약 공고 "발행회사" 홈페이지 2023년 05월 30일
배정 공고 "대표주관회사" 홈페이지 2023년 06월 05일
주1) 본 증권신고서상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
주2) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr
주3) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 9(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--7,600,000,00012,400,000,000--20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

가. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)
구분 세부내용 자금 사용시기(예상) 금액 우선순위
채무상환자금 공모6CB 조기상환 2023년 06월 10,000 1순위
P-CBO 사모사채 만기상환 2023년 06월 2,400 2순위
운영자금 원부자재 구매 등 2023년 06월 ~ 09월 7,600 3순위
합계 20,000 -

1) 제6회 공모 전환사채 조기상환자금

[제6회차 공모 전환사채 발행 현황]
(기준일: 본 공시서류 제출일) (단위: 백만원)
종류 발행일자 만기일자 권면(전자등록)총액 표면금리(Coupon) 만기이자율(YTM) 미상환총액 전환가액(원) 조기상환청구기간
제6회차 공모 전환사채 2021년 06월 11일 2024년 06월 11일 30,000 1.0% 3.0% 22,372 5,720 발행 18개월 후매 3개월
(출처: 당사 제공)

당사는 금번 공모 전환사채를 통한 조달한 자금 20,000백만원 중 10,000백만원을 아래의 미상환 제6회차 공모 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 활용할 계획입니다. 본 공시서류 제출일 현재 제6회차 공모 전환사채의 전환가액은 5,720원이며 당사의 보통주 시가는 전환가액을 하회하고 있어 조기상환청구 가능성이 높은 상황입니다. 만일, 조기상환청구금액이 10,000백만원을 상회할 경우 당사는 자체 보유자금을 활용하여 대응할 계획입니다. 2) P-CBO 사모사채 만기상환

(단위: 백만원)
구 분 차입처 발행일 만기일 이자율 금액
제4회 무보증 사모사채 신보2020제8차(유) 2020-06-25 2023-06-25 3.333% 8,000
(출처: 당사 제공)

당사가 기발행한 신보 P-CBO 사모사채 중 제4회 무보증 사모사채의 경우 2023년 06월 25일 만기가 도래하며 잔존하는 금액은 8,000백만원 입니다. 당사는 제4회 무보증 사모사채 건에 대해 차환을 계획하고 있으나, 신보 P-CBO의 경우 차환 시 기발행된 금액의 30%을 상환해야 합니다. 이에 당사는 당사는 본 공모 신주인수권부사채 자금 중 2,400백만원을 활용할 예정이며, 나머지 5,600백만원에 대해서는 차환을진행할 계획입니다. 3) 원부자재 구매 등 운영자금

[2023년 하반기 전체 원재료 매입 계획]
(단위: 백만원)
원재료상세내역 2023년06월(E) 2023년07월(E) 2023년08월(E) 2023년09월(E) 2023년10월(E) 2023년11월(E) 2023년12월(E) 합계
가죽원단 1,302 1,235 1,175 1,249 1,244 1,456 1,328 8,990
폴리올&이소 260 247 235 250 249 291 266 1,798
알루미늄 90 90 90 90 90 90 90 631
마그네슘 381 381 381 381 381 381 381 2,666
합계 2,034 1,953 1,882 1,970 1,964 2,218 2,065 14,085
(출처: 당사 제공)

당사는 제품생산에 필요한 2023년 하반기 전체 매입자재(가죽원단, 폴리올&이소, 알루미늄, 마그네슘) 구입계획은 상기 표와 같으며, 2023년 6월분부터 2023년 12월까지의 매입자재 전체 구입금액은 14,085백만원입니다. 이 중 당사는 2023년 06월부터 09월까지 아래와 같이 7,600백만원의 원재료 매입자금에 사용할 계획이며 상세한 계획은 아래 표와 같습니다.

[본 공모자금을 활용한 원재료 구매 계획]
(단위: 백만원)
원재료상세내역 2023년06월(E) 2023년07월(E) 2023년08월(E) 2023년09월(E) 합계
가죽원단 1,302 1,235 1,175 1,249 4,961
폴리올&이소 260 247 235 103 845
알루미늄 90 90 90 0 271
마그네슘 381 381 381 381 1,523
합계 2,034 1,953 1,882 1,732 7,600
(출처: 당사 제공)

나. 자금의 운용계획당사가 금번 공모 신주인수권부사채를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 다. 대표주관회사의 잔액인수 관련 사항금번 분리형 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 금번 분리형 신주인수권부사채(BW)는 대표주관회사의 잔액인수 방식으로 진행되기 때문에 청약결과 미청약분에 대해서는 대표주관회사가 전액 인수할 예정입니다. 다만, 대표주관사가 인수할 경우 당사는 실권수수료로 명목으로 잔액인수금액의 8.0%를 지급해야하며 수수료 증가로 인해 당사가 계획한 자금 사용목적이 계획대로 진행되지 않을 수 있습니다.