증권발행실적보고서 6.0 주식회사 지씨지놈 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025 년 06 월 04 일
회 사 명 : 주식회사 지씨지놈
대 표 이 사 : 기창석
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)
(전 화) 031-260-0600
(홈페이지) http:// www.gcgenome.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 정상훈
(전 화) 031-260-0600
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개42,000,000,000모집
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 신주모집 4,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무 인수 총액
삼성증권(주) 95,238주 10,500원 999,999,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 05월 29일2025년 05월 30일2025년 06월 04일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권4,000,00042,000,000,000100.0대표주관회사4,000,00042,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 상장주선인 의무인수분은 95,238주이며, 상기는 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.001,6213,000,00031,500,000,0000.621,6213,000,00031,500,000,00075.00일반투자자1,000,00025.00125,391484,090,7405,082,952,770,00099.38125,3911,000,00010,500,000,00025.004,000,000127,012487,090,7405,114,452,770,000127,0124,000,00042,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 13개의 관계인수인에게 총 28,518주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(3,000,000주)의 1.0%(30,000주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
20 94,399 1,887,980 94,399 3 93,238 1 376,435 - - - - - 376,435 19.94%
40 2,642 105,680 2,642 3 2,604 1 10,530 - - - - - 10,530 9.96%
60 1,046 62,760 1,046 3 1,038 1 4,176 - - - - - 4,176 6.65%
80 714 57,120 714 3 708 1 2,850 - - - - - 2,850 4.99%
100 2,356 235,600 2,356 3 2,326 1 9,394 - - - - - 9,394 3.99%
200 1,505 301,000 1,505 3 1,487 1 6,002 - - - - - 6,002 1.99%
400 704 281,600 704 3 694 1 2,806 - - 704 1 704 3,510 1.25%
600 1,341 804,600 1,341 3 1,326 1 5,349 1,341 1 - - 1,341 6,690 0.83%
800 1,858 1,486,400 1,858 3 1,831 1 7,405 1,858 1 - - 1,858 9,263 0.62%
1,000 1,128 1,128,000 1,128 3 1,112 1 4,496 1,128 1 - - 1,128 5,624 0.50%
2,000 1,051 2,102,000 1,051 3 1,037 1 4,190 1,051 2 - - 2,102 6,292 0.30%
3,000 629 1,887,000 629 3 620 1 2,507 629 3 - - 1,887 4,394 0.23%
4,000 716 2,864,000 716 3 703 1 2,851 716 4 - - 2,864 5,715 0.20%
5,000 567 2,835,000 567 3 557 1 2,258 567 5 - - 2,835 5,093 0.18%
6,000 514 3,084,000 514 3 506 1 2,048 514 6 - - 3,084 5,132 0.17%
7,000 345 2,415,000 345 3 336 1 1,371 345 7 - - 2,415 3,786 0.16%
8,000 467 3,736,000 467 3 455 1 1,856 467 8 - - 3,736 5,592 0.15%
9,000 389 3,501,000 389 3 382 1 1,549 389 9 - - 3,501 5,050 0.14%
10,000 893 8,930,000 893 3 887 1 3,566 893 10 - - 8,930 12,496 0.14%
12,000 666 7,992,000 666 3 658 1 2,656 666 12 571 1 8,563 11,219 0.14%
14,000 555 7,770,000 555 3 549 1 2,214 555 14 555 1 8,325 10,539 0.14%
16,000 496 7,936,000 496 3 491 1 1,979 496 16 496 1 8,432 10,411 0.13%
18,000 493 8,874,000 493 3 491 1 1,970 493 19 - - 9,367 11,337 0.13%
20,000 599 11,980,000 599 3 595 1 2,392 599 21 - - 12,579 14,971 0.12%
22,000 270 5,940,000 270 3 264 1 1,074 270 23 - - 6,210 7,284 0.12%
24,000 4,826 115,824,000 4,826 3 4,759 1 19,237 4,826 25 - - 120,650 139,887 0.12%
26,000 83 2,158,000 83 3 83 1 332 83 27 - - 2,241 2,573 0.12%
28,000 101 2,828,000 101 3 101 1 404 101 29 - - 2,929 3,333 0.12%
30,000 163 4,890,000 163 3 162 1 651 163 31 - - 5,053 5,704 0.12%
32,000 84 2,688,000 84 3 84 1 336 84 33 - - 2,772 3,108 0.12%
34,000 87 2,958,000 87 3 85 1 346 87 35 - - 3,045 3,391 0.11%
36,000 93 3,348,000 93 3 91 1 370 93 37 - - 3,441 3,811 0.11%
38,000 108 4,104,000 108 3 107 1 431 108 39 - - 4,212 4,643 0.11%
40,000 222 8,880,000 222 3 218 1 884 222 41 - - 9,102 9,986 0.11%
44,000 134 5,896,000 134 3 132 1 534 134 45 134 1 6,164 6,698 0.11%
48,000 758 36,384,000 758 3 745 1 3,019 758 50 - - 37,900 40,919 0.11%
52,000 117 6,084,000 117 3 115 1 466 117 54 - - 6,318 6,784 0.11%
56,000 99 5,544,000 99 3 98 1 395 99 58 - - 5,742 6,137 0.11%
60,000 113 6,780,000 113 3 112 1 451 113 62 - - 7,006 7,457 0.11%
64,000 73 4,672,000 73 3 73 1 292 73 66 - - 4,818 5,110 0.11%
68,000 71 4,828,000 71 3 70 1 283 71 70 - - 4,970 5,253 0.11%
72,000 76 5,472,000 76 3 76 1 304 76 74 76 1 5,700 6,004 0.11%
76,000 67 5,092,000 67 3 67 1 268 67 78 67 1 5,293 5,561 0.11%
80,000 92 7,360,000 92 3 89 1 365 92 83 - - 7,636 8,001 0.11%
84,000 45 3,780,000 45 3 45 1 180 45 87 - - 3,915 4,095 0.11%
88,000 52 4,576,000 52 3 52 1 208 52 91 - - 4,732 4,940 0.11%
92,000 79 7,268,000 79 3 76 1 313 79 95 - - 7,505 7,818 0.11%
96,000 1,505 144,480,000 1,505 3 1,492 1 6,007 1,505 99 - - 148,995 155,002 0.11%
합계 125,391 484,090,740 125,391 144 123,827 - 500,000 22,025 1,471 2,603 7 500,000 1,000,000 0.21%

주1) 당사는 일반배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000주(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 123,827주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3) 비례방식 배정수량 500,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 571주에 대하여 청약단위 12,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약2,475,000 0.29 ----3,574,000 0.84 ----6,049,000 0.38 3개월 확약--------------1개월 확약1,539,000 0.18 ----------1,539,000 0.10 15일 확약759,000 0.09 --8,555,000 4.30 142,000 0.03 ----9,456,000 0.59 855,406,628 99.44 45,015,523 100.00 190,227,800 95.70 420,086,048 99.13 77,331,962 100.00 --1,588,067,961 98.93 860,179,628 100.00 45,015,523 100.00 198,782,800 100.00 423,802,048 100.00 77,331,962 100.00 --1,605,111,961 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 관계 주식의 종류 공모 전 공모 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 (주)녹십자 최대주주 보통주 4,636,500 23.71% 4,636,500 19.60%
(주)녹십자홀딩스 계열사 2,256,656 11.54% 2,256,656 9.54%
주식회사 지씨셀 계열사 22,571 0.12% 22,571 0.10%
(주)녹십자엠에스 계열사 16,928 0.09% 16,928 0.07%
허용준 계열회사임원 846,428 4.33% 846,428 3.58%
허은철 계열회사임원 784,357 4.01% 784,357 3.32%
허일섭 계열회사임원 507,857 2.60% 507,857 2.15%
허진성 계열회사임원 282,142 1.44% 282,142 1.19%
허진훈 특수관계인 112,857 0.58% 112,857 0.48%
최승희 특수관계인 50,785 0.26% 50,785 0.21%
기창석 임원 169,285 0.87% 169,285 0.72%
조은해 임원 138,250 0.71% 138,250 0.58%
양송현 계열회사임원 152,357 0.78% 152,357 0.64%
박용태 계열회사임원 101,571 0.52% 101,571 0.43%
박대우 계열회사임원 57,714 0.30% 57,714 0.24%
박순영 계열회사임원 56,428 0.29% 56,428 0.24%
장평주 계열회사임원 50,785 0.26% 50,785 0.21%
김창섭 계열회사임원 50,785 0.26% 50,785 0.21%
이은희 계열회사임원 41,571 0.21% 41,571 0.18%
이상곤 계열회사임원 38,089 0.19% 38,089 0.16%
김상만 계열회사임원 33,857 0.17% 33,857 0.14%
강우봉 계열회사임원 30,089 0.15% 30,089 0.13%
김연근 계열회사임원 22,571 0.12% 22,571 0.10%
한준희 계열회사임원 22,571 0.12% 22,571 0.10%
정재욱 계열회사임원 22,571 0.12% 22,571 0.10%
이득주 계열회사임원 22,571 0.12% 22,571 0.10%
강정훈 계열회사임원 21,160 0.11% 21,160 0.09%
박두홍 계열회사임원 25,392 0.13% 25,392 0.11%
방영주 계열회사임원 28,857 0.15% 28,857 0.12%
소 계 10,603,555 54.22% 10,603,555 44.83%
5% 이상 소유주주 지노베이션1호사모투자합자회사 벤처금융 보통주 3,555,555 18.18% 3,555,555 15.03%
소계 3,555,555 18.18% 3,555,555 15.03%
총계 14,159,110 72.40% 14,159,110 59.87%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 06월 09일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 06월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 2025년 05월 27일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 05월 27일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 27일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜지씨지놈 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 2025년 05월 29일(목)

청약공고는 2025년 05월 29일(목) ㈜지씨지놈 홈페이지(http://www.gcgenome.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 2025년 06월 02일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 02일(월) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 04월 08일 (증권신고서)■ 2025년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 지씨지놈: 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동) 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 04월 08일 (예비투자설명서)■ 2025년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 22일 (투자설명서)■ 2025년 05월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주42,000,000,00010,5004,000,00042,000,000,000-42,000,000,00010,5004,000,00042,000,000,000------------42,000,000,00010,5004,000,00042,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
18,665,000,000-21,760,170,484--1,574,829,51642,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설투자(검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등) 및 R&D투자(연구개발인력 인건비, 연구기자재 및 경상연구개발비 등)에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주3) 기타에는 발행제비용(2,574백만원)으로 인한 비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수분으로 인한 자금조달(999백만원)을 상계한 금액을 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.