| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
780
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
867
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제 10조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2022년 08월 16일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 09월 02일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 07월 04일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년 보호예수
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정
&cr;"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일(2022.07.04) 전 과거 3거래일로부터 제 5거래일까지(2022.06.27~2022.06.29)&cr;가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 , 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임.&cr;단, 원단위 미만은 절상함.&cr;
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2022년 06월 27일
3,518,915
3,115,312,266
| 청약일전 제5거래일 |
2022년 06월 28일
2,026,518
1,718,031,340
| 청약일전 제4거래일 |
2022년 06월 29일
2,783,514
2,384,386,534
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
8,328,947
7,217,730,140
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
866.6
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10.0
| 발행가액 |
780
&cr;2) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다.&cr;&cr;3) 금번 유상증자 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경됩니다..&cr;&cr;4) 주금의 납입일 및 납입처&cr; 가) 납입일 : 2022년 8월 16일&cr; 나) 납입처 : 신한은행 디지털중앙기업금융센터점&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10 조(신주인수권)&cr;① 본 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우&cr;이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. (삭제)&cr;2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;4. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;7. 회사의 사업상 중요한 기술도입, 재무구조개선, 연구개발, 생산.판매, 자본제휴, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우&cr;8. 회사의 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
시설자금(SMT Line 증설, 공장신축), 신규사업 투자자금(멕시코공장 설립, 자율주행차량 핵심기술 투자 등) 확보를 위한 제3자배정
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)디에이치글로벌
변경 예정 최대주주
미래가치를 위한 투자와 시설투자자금확보에 대한 경영상의 목적달성을 위한 당사 정관에 의해 선정
해당없음
41,528,657
1년간 보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)디에이치글로벌
5
최구연
0
-
-
이정권
67.79
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
11기&cr;(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
결산기 |
2021.12.31
| 자산총계 |
150,311
매출액 |
325,978
| 부채총계 |
103,195
당기순손익 |
2,306
| 자본총계 |
47,116
외부감사인 |
신한회계법인
| 자본금 |
1,604
감사의견 |
적정