| 2025년 09월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 9월 12일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경등 | 2028년 10월 1일 | 2028년 10월 16일 |
| 6. 이자지급방법 |
[ 이자지급기일 ]2026년 1월 1일, 2026년 4월 1일, 2026년 7월 1일, 2026년 10월 1일, 2027년 1월 1일, 2027년 4월 1일, 2027년 7월 1일, 2027년 10월 1일,2028년 1월 1일, 2028년 4월 1일, 2028년 7월 1일, 2028년 10월 1일 |
[ 이자지급기일 ] 2026년 1월 16일, 2026년 4월 16일, 2026년 7월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 1월 16일, 2027년 4월 16일, 2027년 7월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 1월 16일, 2028년 4월 16일, 2028년 7월 16일, 2028년 10월 16일 |
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| 9. 전환에 관한 사항- 전환가액 결정방법 | 본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2025년 9월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다. |
본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2025년 9월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다. (1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 (2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가(3) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가) |
|
| 9. 전환에 관한 사항-전환청구기간 | 시작일: 2026년 9월 30일종료일: 2028년 8월 30일 | 시작일: 2026년 10월 16일종료일: 2028년 9월 16일 | |
| 9. 전환에 관한 사항-전환가액 조정에 관한 사항 | (4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 경과한 날(2026년 3월 1일, 2026년 8월 1일, 2027년 1월 1일, 2027년 6월 1일, 2027년 11월 1일, 2028년 4월 1일, 2028년 9월 1일)을 전환가격 조정일로 하고, (중략)(5) 상기 (4)목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 경과한 날(2026년 3월 1일, 2026년 8월 1일, 2027년 1월 1일, 2027년 6월 1일, 2027년 11월 1일, 2028년 4월 1일, 2028년 9월 1일)을 전환가격 조정일로 하고,(생략) |
(4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 경과한 날(2026년 3월 16일, 2026년 8월 16일, 2027년 1월 16일, 2027년 6월 16일, 2027년 11월 16일, 2028년 4월 16일, 2028년 9월 16일)을 전환가격 조정일로 하고,(중략) (5) 상기 (4)목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 경과한 날(2026년 3월 16일, 2026년 8월 16일, 2027년 1월 16일, 2027년 6월 16일, 2027년 11월 16일, 2028년 4월 16일, 2028년 9월 16일)을 전환가격 조정일로 하고, (생략) |
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| 12. 납입일 | 2025년 10월 1일 | 2025년 10월 16일 | |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 10월 1일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일” 이라 하며, 만기일은 제외한다) (생략) |
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 10월 16일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일” 이라 하며, 만기일은 제외한다) (생략) ※ 조기상환청구기간, 중도상환청구 행사기간 등에 관하여 하단 표 참고. |
- 조기상환청구기간등
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-08-17 | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 104.0909 |
| 2차 | 2026-11-17 | 2026-12-17 | 2027-01-16 | 105.1523 |
| 3차 | 2027-02-15 | 2027-03-17 | 2027-04-16 | 106.2296 |
| 4차 | 2027-05-17 | 2027-06-16 | 2027-07-16 | 107.3230 |
| 5차 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | 2027-10-16 | 108.4328 |
| 6차 | 2027-11-17 | 2027-12-17 | 2028-01-16 | 109.5593 |
| 7차 | 2028-02-16 | 2028-03-17 | 2028-04-16 | 110.7027 |
| 8차 | 2028-05-17 | 2028-06-16 | 2028-07-16 | 111.8633 |
- 중도상환청구권 행사기간등
| 구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
|
|---|---|---|---|---|
| 시기 | 종기 | |||
| 1차 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 104.0909 |
| 2차 | 206-11-02 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 104.4484 |
| 3차 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 104.7945 |
| 4차 | 2026-12-31 | 2027-01-12 | 2027-01-16 | 105.1522 |
| 5차 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 105.5232 |
| 6차 | 2027-03-02 | 2027-03-11 | 2027-03-16 | 105.8583 |
| 7차 | 2027-04-02 | 2027-03-13 | 2027-04-16 | 106.2295 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 베셀 | |
| 대 표 이 사 : | 권 현 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선수 서수원로 99번길 20 | |
| (전 화) 031-683-3953 | ||
| (홈페이지) http://www.vessel21.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 권 현 기 |
| (전 화) 031-8092-0611 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 10월 16일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일” 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 아래 표 기재 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익율(연 복리 6%, 3개월 단위)을 가산한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-08-17 | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 104.0909 |
| 2차 | 2026-11-17 | 2026-12-17 | 2027-01-16 | 105.1523 |
| 3차 | 2027-02-15 | 2027-03-17 | 2027-04-16 | 106.2296 |
| 4차 | 2027-05-17 | 2027-06-16 | 2027-07-16 | 107.3230 |
| 5차 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | 2027-10-16 | 108.4328 |
| 6차 | 2027-11-17 | 2027-12-17 | 2028-01-16 | 109.5593 |
| 7차 | 2028-02-16 | 2028-03-17 | 2028-04-16 | 110.7027 |
| 8차 | 2028-05-17 | 2028-06-16 | 2028-07-16 | 111.8633 |
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 압구정동지점
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사하고자 하는 경우 조기상환기일의 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원을 통하여 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다.단, 조기상환 청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능한다.4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
- 중도상환청구권 (Call Option)에 관한 사항
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 1년 6개월이 되는 시점까지(이하 ‘매수청구권 행사기간’)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 "본 사채 "권면금액의 50%에 대하여 발행회사에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 "본 사채"를 매수인에게 매도하여야 한다.보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 중도상환청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 중도상환청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.발행회사는 중도상환청구권 행사 시 매매완결일에 아래의 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.
| 구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
|
|---|---|---|---|---|
| 시기 | 종기 | |||
| 1차 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 104.0909 |
| 2차 | 206-11-02 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 104.4484 |
| 3차 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 104.7945 |
| 4차 | 2026-12-31 | 2027-01-12 | 2027-01-16 | 105.1522 |
| 5차 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 105.5232 |
| 6차 | 2027-03-02 | 2027-03-11 | 2027-03-16 | 105.8583 |
| 7차 | 2027-04-02 | 2027-03-13 | 2027-04-16 | 106.2295 |
※ 담보에 관한 사항1) 발행사 소유의 부동산 경기도 수원시 권선구 고색동 1100번지 일원토지
2) 담보제공 방법: 부동산 1순위 근저당
|
채권 우선순위 |
사채권자 | 채권 원금액 |
우선수익권 설정금액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위 | ㈜피에이치파트너스 | \8,000,000,000 | \10,400,000,000 | 채권원금의130% |
3) 담보제공일자: 2025년 10월 16일4) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||