| 2024년 10월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 신주의 발행(배정) 총액ㆍ발행(배정) 주식수ㆍ발행가액 변경에 따른 정정 | - 보통주식(주) : 2,047,782 | - 보통주식(주) : 1,674,642 |
| 4. 자금조달의 목적 | - 운영자금(원) : 12,000,002,520 | - 운영자금(원) : 10,500,005,340 | |
| 6. 신주 발행가액 | - 보통주식(원) : 5,860 | - 보통주식(원) : 6,270 | |
| 7. 기준주가 | - 보통주식(원) : 6,509 | - 보통주식(원) : 6,959 | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -9.97 | -9.89 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 9.97% 할인율을 적용함 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항 및 이사회 결의 | |
| 20.기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
1) 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 1항에 의거하여, 유상증자를 위한 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 산출된 기준주가로 하여, 할인율 10%이내로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)2) 주금의 청약 및 납입일과 납입처(1) 청약일 : 2024년 02월 28일(2) 청약처 : 주식회사 네오크레마 본사(3) 주금 납입예정일: 2024년 11월 01일(4) 주금 납입은행 : IBK기업은행 문정법조타운지점3) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 21일 | 34,669 | 222,923,450 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 02월 22일 | 33,919 | 220,293,820 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 02월 23일 | 40,402 | 266,170,450 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 108,990 | 709,387,720 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 6,509 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -9.97 | ||
| 발행가액 | 5,860 | ||
| 최종 발행가액은 호가단위 미만 절상하여, 5,860원입니다. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아홀딩컴퍼니(주) | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | 조합해산으로 인한 최대주주 지위 취득(2024.04.08) | 1,433,448 | 1년간 의무보유 |
| 아시아개발(유) | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | 조합해산결과 최대주주의 특수관계인 포함(2024.04.08) | 614,334 | 1년간 의무보유 |
주2) 정정 후
1) 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균 된 기준주가로 하여, 할인율 10%이내로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)2) 주금의 청약 및 납입일과 납입처(1) 청약일 : 2024년 10월 31일(2) 청약처 : 주식회사 네오크레마 본사(3) 주금 납입예정일: 2024년 11월 01일(4) 주금 납입은행 : IBK기업은행 문정법조타운지점3) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 418,620 | 2,881,840,660 | 6,884 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 150,340 | 1,051,264,210 | 6,993 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 30,219 | 211,497,130 | 6,999 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 6,959 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 6,959 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -9.89 | ||
| 발행가액 | 6,270 | ||
| 최종 발행가액은 호가단위 미만 절상하여, 6,270원입니다. |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아홀딩컴퍼니(주) | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | 조합해산으로 인한 최대주주 지위 취득(2024.04.08) | 972,887 | 1년간 의무보유 |
| 아시아개발(유) | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | 조합해산결과 최대주주의 특수관계인 포함(2024.04.08) | 701,755 | 1년간 의무보유 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 02월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오크레마 | |
| 대 표 이 사 : | 한 기 수, 이 준 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도산대로 89길 7, 2층(청담동) | |
| (전 화) 02-401-4088 | ||
| (홈페이지)http://www.cremar.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 노 경 호 |
| (전 화) 02-401-4088 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균 된 기준주가로 하여, 할인율 10%이내로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)2) 주금의 청약 및 납입일과 납입처(1) 청약일 : 2024년 10월 31일(2) 청약처 : 주식회사 네오크레마 본사(3) 주금 납입예정일: 2024년 11월 01일(4) 주금 납입은행 : IBK기업은행 문정법조타운지점3) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 최종 발행가액은 호가단위 미만 절상하여, 6,270원입니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |