증권신고서(채무증권) 6.0 (주)엘지에너지솔루션 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년 02월 10일
회 사 명 : 주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 : 김 동 명
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
(전 화) 02-3777-1114
(홈페이지) http://www.lgensol.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 02월 04일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 02월 10일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 02월 10일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지에너지솔루션 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)엘지에너지솔루션 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)엘지에너지솔루션 제4-3회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지에너지솔루션 제4-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금 육천사백억원정(\640,000,000,000)제4-2회 금 오천구백억원정(\590,000,000,000)제4-3회 금 삼천일백억원정(\310,000,000,000)제4-4회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지 모집 또는 매출총액800,000,000,000원 모집 또는 매출총액 1,600,000,000,000 원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 - (주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 : 4-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 150,000,000,000 모집(매출)총액 150,000,000,000
발행가액 150,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2027년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 신한투자증권 11,000,000 110,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 DB금융투자 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 하나증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
운영자금 25,000,000,000
채무상환자금 125,000,000,000
발행제비용 443,724,100

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 : 4-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 400,000,000,000 모집(매출)총액 400,000,000,000
발행가액 400,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 한국투자증권 11,000,000 110,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 NH투자증권 11,000,000 110,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 대신증권 10,000,000 100,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 한화투자증권 3,500,000 35,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 키움증권 3,500,000 35,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
운영자금 135,000,000,000
타법인증권취득자금 265,000,000,000
발행제비용 1,220,611,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 : 4-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000
발행가액 200,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2030년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 케이비증권 11,000,000 110,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 미래에셋증권 3,500,000 35,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 DB금융투자 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 한화투자증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 키움증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 하나증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
타법인증권취득자금 200,000,000,000
발행제비용 611,461,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 : 4-4 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2032년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 NH투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
대표 대신증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
인수 미래에셋증권 500,000 5,000,000,000 인수금액의 0.15% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
타법인증권취득자금 50,000,000,000
발행제비용 154,257,500

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 : 4-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 640,000,000,000 모집(매출)총액 640,000,000,000
발행가액 640,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2027년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 신한투자증권 51,000,000 510,000,000,000 220,600,000(정액) 총액인수
인수 DB금융투자 4,500,000 45,000,000,000 67,500,000(정액) 총액인수
인수 하나증권 8,500,000 85,000,000,000 127,500,000(정액) 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
운영자금 50,000,000,000
채무상환자금 125,000,000,000
타법인증권취득자금 465,000,000,000
발행제비용 1,814,471,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 4-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 590,000,000,000 모집(매출)총액 590,000,000,000
발행가액 590,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 케이비증권 500,000 5,000,000,000 11,000,000(정액) 총액인수
대표 한국투자증권 19,500,000 195,000,000,000 499,400,000(정액) 총액인수
대표 NH투자증권 18,500,000 185,000,000,000 338,400,000(정액) 총액인수
대표 대신증권 18,500,000 185,000,000,000 338,400,000(정액) 총액인수
인수 한화투자증권 1,500,000 15,000,000,000 22,500,000(정액) 총액인수
인수 키움증권 500,000 5,000,000,000 7,500,000(정액) 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
운영자금 300,000,000,000
타법인증권취득자금 290,000,000,000
발행제비용 1,731,965,350

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 4-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 310,000,000,000 모집(매출)총액 310,000,000,000
발행가액 310,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2030년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 케이비증권 20,000,000 200,000,000,000 439,000,000(정액) 총액인수
대표 신한투자증권 500,000 5,000,000,000 2,200,000 (정액) 총액인수
인수 미래에셋증권 4,500,000 45,000,000,000 121,500,000 (정액) 총액인수
인수 DB금융투자 500,000 5,000,000,000 7,500,000 (정액) 총액인수
인수 한화투자증권 500,000 5,000,000,000 7,500,000 (정액) 총액인수
인수 키움증권 4,500,000 45,000,000,000 67,500,000 (정액) 총액인수
인수 하나증권 500,000 5,000,000,000 7,500,000 (정액) 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
타법인증권취득자금 310,000,000,000
발행제비용 911,070,350

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 4-4 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)총액 60,000,000,000 모집(매출)총액 60,000,000,000
발행가액 60,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2032년 02월 14일
원리금지급대행기관 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주)
비고 -
평가일 신용평가기관 등 급
2025년 01월 24일 한국신용평가 회사채 (AA0)
2025년 01월 24일 한국기업평가 회사채 (AA0)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 25,600,000(정액) 총액인수
대표 NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 36,600,000 (정액) 총액인수
대표 신한투자증권 500,000 5,000,000,000 2,200,000(정액) 총액인수
대표 대신증권 2,000,000 20,000,000,000 36,600,000(정액) 총액인수
인수 미래에셋증권 500,000 5,000,000,000 13,500,000 (정액) 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2025년 02월 14일 2025년 02월 14일 - - -
자금의 사용목적
구 분 금 액
타법인증권취득자금 60,000,000,000
발행제비용 177,847,500

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명
- - - - - -
보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 4-1 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 150,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 150,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2027년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2027년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 4-2 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 400,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 400,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일.

신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2028년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 4-3 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 200,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 200,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일, 2028년 05월 14일, 2028년 08월 14일, 2028년 11월 14일, 2029년 02월 14일, 2029년 05월 14일, 2029년 08월 14일, 2029년 11월 14일, 2030년 02월 14일.

신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2030년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2030년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 4-4 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일, 2028년 05월 14일, 2028년 08월 14일, 2028년 11월 14일, 2029년 02월 14일, 2029년 05월 14일, 2029년 08월 14일, 2029년 11월 14일, 2030년 02월 14일, 2030년 05월 14일, 2030년 08월 14일, 2030년 11월 14일, 2031년 02월 14일,2031년 05월 14일, 2031년 08월 14일, 2031년 11월 14일, 2032년 02월 14일.

신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2032년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2032년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주1) 본 사채는 2025년 02월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 4-1 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 640,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 640,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2027년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2027년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 4-2 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 590,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 590,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일.

신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2028년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2028년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 4-3 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 310,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 310,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일, 2028년 05월 14일, 2028년 08월 14일, 2028년 11월 14일, 2029년 02월 14일, 2029년 05월 14일, 2029년 08월 14일, 2029년 11월 14일, 2030년 02월 14일.

신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2030년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2030년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 4-4 ] (단위 : 원)
항 목 내 용
사 채 종 목 무보증사채
구 분 무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액 60,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액 60,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율 연리이자율(%) -
이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한

2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,

2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일, 2028년 05월 14일, 2028년 08월 14일, 2028년 11월 14일, 2029년 02월 14일, 2029년 05월 14일, 2029년 08월 14일, 2029년 11월 14일, 2030년 02월 14일, 2030년 05월 14일, 2030년 08월 14일, 2030년 11월 14일, 2031년 02월 14일,2031년 05월 14일, 2031년 08월 14일, 2031년 11월 14일, 2032년 02월 14일.

신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자 2025년 01월 24일 / 2025년 01월 24일
평가결과등급 AA0 / AA0
주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자 2025년 02월 04일
상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채의 원금은 2032년 02월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한 2032년 02월 14일
청 약 기 일 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2025년 02월 14일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 공모희망금리 산정 근거

1. 수요예측 참여 내역본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2025년 02월 06일 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션이 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제4-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-4회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 : 제4-1회] (단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계

운용사

(집합)

 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타

거래실적

유*

거래실적

무
건수 9 45 4 - - - 58
수량 1,300 11,350 800 - - - 13,450
경쟁률 0.87 : 1 7.57 : 1 0.53 : 1 - - - 8.97 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회] (단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계

운용사

(집합)

 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타

거래실적

유*

거래실적

무
건수 26 25 10 - - - 61
수량 4,000 9,500 2,200 - - - 15,700
경쟁률 1.00 : 1 2.38 : 1 0.55 : 1 - - - 3.93 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-3회] (단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계

운용사

(집합)

 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타

거래실적

유*

거래실적

무
건수 8 15 5 - - - 28
수량 900 5,800 900 - - - 7,600
경쟁률 0.45 : 1 2.90 : 1 0.45 : 1 - - - 3.80 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정ㄴ의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-4회] (단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계

운용사

(집합)

 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타

거래실적

유*

거래실적

무
건수 2 2 2 - - - 6
수량 200 300 200 - - - 700
경쟁률 0.40 : 1 0.60 : 1 0.40 : 1 - - - 1.40 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4-1회] (단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 투자매매 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무
(집합) 중개업자 은행, 보험
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-25 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 3.72% 500 3.72% 포함
-20 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 1.49% 700 5.20% 포함
-18 - - 2 700 - - - - - - - - 2 700 5.20% 1,400 10.41% 포함
-15 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 1,500 11.15% 포함
-14 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 1,600 11.90% 포함
-13 - - 3 500 1 100 - - - - - - 4 600 4.46% 2,200 16.36% 포함
-12 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 1.49% 2,400 17.84% 포함
-10 - - 3 500 1 100 - - - - - - 4 600 4.46% 3,000 22.30% 포함
-9 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 3,100 23.05% 포함
-5 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 3,200 23.79% 포함
-4 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 3,300 24.54% 포함
-3 - - 3 300 - - - - - - - - 3 300 2.23% 3,600 26.77% 포함
-2 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 3,700 27.51% 포함
-1 1 100 3 250 - - - - - - - - 4 350 2.60% 4,050 30.11% 포함
0 1 100 4 500 - - - - - - - - 5 600 4.46% 4,650 34.57% 포함
1 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.74% 4,750 35.32% 포함
2 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 4,850 36.06% 포함
3 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.74% 4,950 36.80% 포함
4 - - - - 1 500 - - - - - - 1 500 3.72% 5,450 40.52% 포함
5 2 600 1 100 - - - - - - - - 3 700 5.20% 6,150 45.72% 포함
6 1 100 2 200 1 100 - - - - - - 4 400 2.97% 6,550 48.70% 포함
7 - - 2 300 - - - - - - - - 2 300 2.23% 6,850 50.93% 포함
8 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 1.49% 7,050 52.42% 포함
11 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 1.49% 7,250 53.90% 포함
15 - - 1 1,000 - - - - - - - - 1 1,000 7.43% 8,250 61.34% 포함
19 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.74% 8,350 62.08% 포함
25 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 3.72% 8,850 65.80% 포함
30 - - 8 4,600 - - - - - - - - 8 4,600 34.20% 13,450 100.00% 포함
합계 9 1,300 45 11,350 4 800 - - - - - - 58 13,450 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회] (단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 투자매매 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무
(집합) 중개업자 은행, 보험
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.64% 100 0.64% 포함
-15 - - 1 200 1 100 - - - - - - 2 300 1.91% 400 2.55% 포함
-13 - - 1 100 1 100 - - - - - - 2 200 1.27% 600 3.82% 포함
-12 1 300 4 400 - - - - - - - - 5 700 4.46% 1,300 8.28% 포함
-10 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 0.64% 1,400 8.92% 포함
-9 - - - - 1 300 - - - - - - 1 300 1.91% 1,700 10.83% 포함
-8 - - - - 1 300 - - - - - - 1 300 1.91% 2,000 12.74% 포함
-7 - - 1 200 1 400 - - - - - - 2 600 3.82% 2,600 16.56% 포함
-6 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.64% 2,700 17.20% 포함
-3 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 0.64% 2,800 17.83% 포함
-1 3 400 2 200 - - - - - - - - 5 600 3.82% 3,400 21.66% 포함
0 4 500 1 100 1 100 - - - - - - 6 700 4.46% 4,100 26.11% 포함
3 2 400 - - 1 300 - - - - - - 3 700 4.46% 4,800 30.57% 포함
4 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 1.27% 5,000 31.85% 포함
5 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 1.91% 5,300 33.76% 포함
6 4 400 - - - - - - - - - - 4 400 2.55% 5,700 36.31% 포함
7 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 1.27% 5,900 37.58% 포함
8 1 200 - - 1 300 - - - - - - 2 500 3.18% 6,400 40.76% 포함
11 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 1.27% 6,600 42.04% 포함
12 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 1.27% 6,800 43.31% 포함
13 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 0.64% 6,900 43.95% 포함
15 2 300 - - 1 200 - - - - - - 3 500 3.18% 7,400 47.13% 포함
20 1 200 1 100 - - - - - - - - 2 300 1.91% 7,700 49.04% 포함
25 - - 2 2,500 - - - - - - - - 2 2,500 15.92% 10,200 64.97% 포함
26 - - 1 1,500 - - - - - - - - 1 1,500 9.55% 11,700 74.52% 포함
29 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 3.18% 12,200 77.71% 포함
30 - - 8 3,500 - - - - - - - - 8 3,500 22.29% 15,700 100.00% 포함
합계 26 4,000 25 9,500 10 2,200 - - - - - - 61 15,700 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-3회] (단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 투자매매 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무
(집합) 중개업자 은행, 보험
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20 1 100 1 300 - - - - - - - - 2 400 5.26% 400 5.26% 포함
-19 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 3.95% 700 9.21% 포함
-18 - - 1 300 - - - - - - - - 1 300 3.95% 1,000 13.16% 포함
-16 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 2.63% 1,200 15.79% 포함
-15 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.32% 1,300 17.11% 포함
-14 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.32% 1,400 18.42% 포함
-13 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.32% 1,500 19.74% 포함
-10 1 100 1 100 2 400 - - - - - - 4 600 7.89% 2,100 27.63% 포함
-9 1 100 - - 1 300 - - - - - - 2 400 5.26% 2,500 32.89% 포함
-7 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 2.63% 2,700 35.53% 포함
-5 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.32% 2,800 36.84% 포함
-2 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.32% 2,900 38.16% 포함
-1 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 2.63% 3,100 40.79% 포함
12 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.32% 3,200 42.11% 포함
15 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.32% 3,300 43.42% 포함
18 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 1.32% 3,400 44.74% 포함
25 - - 2 2,000 - - - - - - - - 2 2,000 26.32% 5,400 71.05% 포함
26 - - 1 1,500 - - - - - - - - 1 1,500 19.74% 6,900 90.79% 포함
27 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.63% 7,100 93.42% 포함
30 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 6.58% 7,600 100.00% 포함
합계 8 900 15 5,800 5 900 - - - - - - 28 7,600 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-4회] (단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 투자매매 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무
(집합) 중개업자 은행, 보험
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 14.29% 100 14.29% 포함
-10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 14.29% 200 28.57% 포함
-8 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 28.57% 400 57.14% 포함
-5 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 14.29% 500 71.43% 포함
0 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 14.29% 600 85.71% 포함
20 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 14.29% 700 100.00% 포함
합계 2 200 2 300 2 200 - - - - - - 6 700 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제4-1회] (단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 -25 -20 -18 -15 -14 -13 -12 -10 -9 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 19 25 30 합계
기관투자자1 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500
기관투자자2 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자3 - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500
기관투자자4 - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자5 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자6 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자7 - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자8 - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자9 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자10 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자11 - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자12 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자13 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자14 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자15 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자16 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자19 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자20 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자21 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자22 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자23 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자25 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자26 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - 50
기관투자자27 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자28 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자29 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자30 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자31 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - - - - - - 500
기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - 300
기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - 300
기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - 200
기관투자자44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200
기관투자자46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - - - 1,000
기관투자자49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - 100
기관투자자50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
기관투자자51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000
기관투자자52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
합계 500 200 700 100 100 600 200 600 100 100 100 300 100 350 600 100 100 100 500 700 400 300 200 200 1,000 100 500 4,600 13,450
누적합계 500 700 1,400 1,500 1,600 2,200 2,400 3,000 3,100 3,200 3,300 3,600 3,700 4,050 4,650 4,750 4,850 4,950 5,450 6,150 6,550 6,850 7,050 7,250 8,250 8,350 8,850 13,450 -

[회 차 : 제4-2회] (단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 -20 -15 -13 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -3 -1 0 3 4 5 6 7 8 11 12 13 15 20 25 26 29 30 합계
기관투자자1 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자2 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자3 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자4 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자5 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자6 - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자7 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자8 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자9 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자10 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자11 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자12 - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자13 - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자14 - - - - - - - 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400
기관투자자15 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자16 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자19 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자20 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자21 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자22 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자23 - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자24 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자25 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자26 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자27 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자28 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자29 - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자30 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자31 - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자32 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자33 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자34 - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자35 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자36 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자37 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자38 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자39 - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - 200
기관투자자40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - 300
기관투자자41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - 200
기관투자자42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - 200
기관투자자43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - 200
기관투자자44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200
기관투자자46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - 200
기관투자자47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100
기관투자자48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - 200
기관투자자49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 - - - 1,500
기관투자자51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - - - 1,000
기관투자자52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 - - 1,500
기관투자자53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - 500
기관투자자54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000
기관투자자55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
기관투자자57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400 400
기관투자자58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
기관투자자61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
합계 100 300 200 700 100 300 300 600 100 100 600 700 700 200 300 400 200 500 200 200 100 500 300 2,500 1,500 500 3,500 15,700
누적합계 100 400 600 1,300 1,400 1,700 2,000 2,600 2,700 2,800 3,400 4,100 4,800 5,000 5,300 5,700 5,900 6,400 6,600 6,800 6,900 7,400 7,700 10,200 11,700 12,200 15,700 -

[회 차 : 제4-3회] (단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 -20 -19 -18 -16 -15 -14 -13 -10 -9 -7 -5 -2 -1 12 15 18 25 26 27 30 합계
기관투자자1 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자2 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자3 - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자4 - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - 300
기관투자자5 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자6 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자7 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자8 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자9 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자10 - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - 200
기관투자자11 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자12 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 100
기관투자자13 - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - 300
기관투자자14 - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - 100
기관투자자15 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자16 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - 100
기관투자자17 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - 100
기관투자자18 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - 100
기관투자자19 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자20 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 100
기관투자자21 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100
기관투자자22 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100
기관투자자23 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 100
기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 - - - 1,500
기관투자자25 - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - 500
기관투자자26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 - - 1,500
기관투자자27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - 200
기관투자자28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500
합계 400 300 300 200 100 100 100 600 400 200 100 100 200 100 100 100 2,000 1,500 200 500 7,600
누적합계 400 700 1,000 1,200 1,300 1,400 1,500 2,100 2,500 2,700 2,800 2,900 3,100 3,200 3,300 3,400 5,400 6,900 7,100 7,600 -

[회 차 : 제4-4회] (단위: bp, 억원)
수요예측 참여자 -20 -10 -8 -5 0 20 합계
기관투자자1 100 - - - - - 100
기관투자자2 - 100 - - - - 100
기관투자자3 - - 200 - - - 200
기관투자자4 - - - 100 - - 100
기관투자자5 - - - - 100 - 100
기관투자자6 - - - - - 100 100
합계 100 100 200 100 100 100 700
누적합계 100 200 400 500 600 700 -

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분 내 용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거 2025년 02월 06일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조 6,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제4-1회 무보증사채: 6,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)② 제4-2회 무보증사채: 5,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 4,000억원)③ 제4-3회 무보증사채: 3,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)④ 제4-4회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제4-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,450억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 58건- 유효수요 내 참여신청금액: 13,450억원- 유효수요 내 참여신청건수: 58건[수요예측 신청현황]제4-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 15,700억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 61건- 유효수요 내 참여신청금액: 15,700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 61건[수요예측 신청현황]제4-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,600억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,600억원- 유효수요 내 참여신청건수: 28건[수요예측 신청현황]제4-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 6건- 유효수요 내 참여신청금액: 700억원- 유효수요 내 참여신청건수: 6건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제4-1회]제4-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-2회]제4-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-3회]제4-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제4-4회]제4-4회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 4-1] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율
대표 신한투자증권 00138321 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 110,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 DB금융투자 00115694 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 20,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 하나증권 00113465 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 20,000,000,000 0.15% 총액인수
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 4-2] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율
대표 케이비증권 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 10,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 한국투자증권 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 110,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 NH투자증권 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 110,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 대신증권 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 100,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 35,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 키움증권 00296290 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 35,000,000,000 0.15% 총액인수
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 4-3] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율
대표 케이비증권 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 110,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 00138321 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 5,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 미래에셋증권 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 35,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 DB금융투자 00115694 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 20,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 5,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 키움증권 00296290 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 5,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 하나증권 00113465 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 20,000,000,000 0.15% 총액인수
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 4-4] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율
대표 한국투자증권 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 NH투자증권 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 10,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 신한투자증권 00138321 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 5,000,000,000 0.15% 총액인수
대표 대신증권 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 20,000,000,000 0.15% 총액인수
인수 미래에셋증권 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 5,000,000,000 0.15% 총액인수
(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건
명칭 고유번호 회차 위탁금액 수수료(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 제4-1회 150,000,000,000 7,400,000 -
제4-2회 400,000,000,000
제4-3회 200,000,000,000
제4-4회 50,000,000,000
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 4-1] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료(정액)
대표 신한투자증권 00138321 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 510,000,000,000 220,600,000 총액인수
인수 DB금융투자 00115694 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 45,000,000,000 67,500,000 총액인수
인수 하나증권 00113465 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 85,000,000,000 127,500,000 총액인수
(삭제)

[회 차: 4-2] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료(정액)
대표 케이비증권 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 5,000,000,000 11,000,000 총액인수
대표 한국투자증권 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 195,000,000,000 499,400,000 총액인수
대표 NH투자증권 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 185,000,000,000 338,400,000 총액인수
대표 대신증권 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 185,000,000,000 338,400,000 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 15,000,000,000 22,500,000 총액인수
인수 키움증권 00296290 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 5,000,000,000 7,500,000 총액인수
(삭제)

[회 차: 4-3] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료(정액)
대표 케이비증권 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 200,000,000,000 439,000,000 총액인수
대표 신한투자증권 00138321 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 5,000,000,000 2,200,000 총액인수
인수 미래에셋증권 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 45,000,000,000 121,500,000 총액인수
인수 DB금융투자 00115694 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 5,000,000,000 7,500,000 총액인수
인수 한화투자증권 00148610 서울특별시 영등포구 여의대로 56 5,000,000,000 7,500,000 총액인수
인수 키움증권 00296290 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 45,000,000,000 67,500,000 총액인수
인수 하나증권 00113465 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 5,000,000,000 7,500,000 총액인수
(삭제)

[회 차: 4-4] (단위 : 원)
인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료(정액)
대표 한국투자증권 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 25,600,000 총액인수
대표 NH투자증권 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 20,000,000,000 36,600,000 총액인수
대표 신한투자증권 00138321 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 5,000,000,000 2,200,000 총액인수
대표 대신증권 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 20,000,000,000 36,600,000 총액인수
인수 미래에셋증권 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 5,000,000,000 13,500,000 총액인수
(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건
명칭 고유번호 회차 위탁금액 수수료(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 제4-1회 640,000,000,000 7,400,000 -
제4-2회 59 0,000,000,000
제4-3회 31 0,000,000,000
제4-4회 6 0,000,000,000
(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항
제4-1회 무보증사채 1,500 (주2) 2027.02.14 -
제4-2회 무보증사채 4,000 (주3) 2028.02.14 -
제4-3회 무보증사채 2,000 (주4) 2030.02.14 -
제4-4회 무보증사채 500 (주5) 2032.02.14 -
(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건
명칭 고유번호 회차 위탁금액 수수료(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 제4-1회 150,000,000,000 7,400,000 -
제4-2회 400,000,000,000
제4-3회 200,000,000,000
제4-4회 50,000,000,000
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조육천억원(\1,600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)
회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항
제4-1회 무보증사채 6,400 (주1) 2027.02.14 -
제4-2회 무보증사채 5,900 (주2) 2028.02.14 -
제4-3회 무보증사채 3,100 (주3) 2030.02.14 -
제4-4회 무보증사채 600 (주4) 2032.02.14 -
(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)
사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 기타조건
명칭 고유번호 회차 위탁금액 수수료(정액)
한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 제4-1회 64 0,000,000,000 7,400,000 -
제4-2회 59 0,000,000,000
제4-3회 31 0,000,000,000
제4-4회 6 0,000,000,000
(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 150,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 443,724,100
순 수 입 금[(1)-(2)] 149,556,275,900
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-2] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 400,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 1,220,611,600
순 수 입 금[(1)-(2)] 398,779,388,400
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-3] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 611,461,600
순 수 입 금[(1)-(2)] 199,388,538,400
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-4] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 154,257,500
순 수 입 금[(1)-(2)] 49,845,742,500
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 90,000,000 전자등록총액 ×0.06%
인수수수료 225,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 75,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 1,387,500 정액
신용평가수수료 50,625,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만
채권상장연부과금 191,600 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 443,724,100 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-2] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 280,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인수수수료 600,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 200,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 3,700,000 정액
신용평가수수료 135,000,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만
채권상장연부과금 291,600 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 1,220,611,600 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-3] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 140,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인수수수료 300,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 100,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 1,850,000 정액
신용평가수수료 67,500,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만
채권상장연부과금 491,600 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 611,461,600 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 4-4] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 35,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인수수수료 75,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 25,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 462,500 정액
신용평가수수료 16,875,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
채권상장연부과금 500,000 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 154,257,500 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 : 4-1 (기준일 : 2025년 02월 03일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - 25,000,000,000 125,000,000,000 - - 150,000,000,000 -

회차 : 4-2 (기준일 : 2025년 02월 03일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - 135,000,000,000 - 265,000,000,000 - 400,000,000,000 -

회차 : 4-3 (기준일 : 2025년 02월 03일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - - 200,000,000,000 - 200,000,000,000 -

회차 : 4-4 (기준일 : 2025년 02월 03일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - - 50,000,000,000 - 50,000,000,000 -

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 발행금액 합계 8,000억원은 운영자금 1,600억원, 채무상환자금 1,250억원 및 타법인증권취득자금 5,150억원으로 사용될 예정입니다. 또한, 2025년 02월 06일 수요예측 결과에 따라 최대 1조 6,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 8,000억원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)
사용내역 지급처 자금사용예정기간 금액
양극재 구매대금 주식회사 포스코퓨처엠 외 '25년 2월 ~ '25년 12월 1,600
(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)
구분 발행일 만기일 이자율 발행금액
회사채(녹색채권) 2023.06.29 2025.06.29 4.10% 1,250
(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)
투자대상 내용 투자금액(예상) 투자기간(예상)
북미 합작법인 북미 시장의 전기차 배터리 수요 대응을 위한 합작법인의 건물/설비투자 재원 확충 5,150 '25년 2월 ~ '26년 12월
(주1) 북미 합작법인 신규투자의 경우 스텔란티스JV(NextStar Energy Inc.), 혼다JV(L-H Battery Company, Inc.), 북미 현대차JV(HL-GA Battery Company LLC) 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정이며, 상기 자금집행 계획의 실질적인 투자금액 및 투자시기는 스텔란티스, 혼다 및 현대차그룹(HMG Global LLC)과의 협의 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 집행 내역은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]
지분취득 법인명 NextStar Energy Inc. L-H Battery Company, Inc. HL-GA Battery Company LLC
취득금액(억원) 17,881 24,012 14,657
기취득금액(억원) 13,421 17,629 7,281
잔여취득금액(억원) 4,460 6,383 7,377
취득금액(백만 USD) 1,464 1,802 1,108
기취득금액(백만 USD) 1,020 1,317 540
잔여취득금액(백만 USD) 444 485 568
취득후 지분비율 51% 51% 50%
이사회 결의일 2022-03-23 2022-08-29 2023-05-26
합작회사 Stellantis(49%) Honda(49%) 현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일 2025년 3월까지 분할출자 2027년 6월까지 분할출자 2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지 캐나다 온타리오 미국 오하이오 미국 조지아
취득목적 북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보 북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충 북미 시장의 전기차 배터리 수요확대에 대응하고자 합작법인의 자동차전지(전극/셀 포함) 생산과 판매를 위한 건축 및 시설투자
자료: 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 제시(주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) HL-GA Battery Company LLC 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, Inc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 HL-GA Battery Company LLC의 지분을 취득할 예정입니다.(주3) 기취득금액 및 잔여취득금액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

당사는 공시서류 제출일 기준 해외 합작법인 분할출자의 시점별 구체적인 금액, 시기 등이 확정되지 않은 상태입니다. 당사는 전방시장 및 금융시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 최적의 투자금액 및 시기를 검토하고 있습니다. 최종적으로 금번 사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 64 0,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 1,814,471,600
순 수 입 금[(1)-(2)] 638,185,528,400
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 4-2] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 59 0,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 1,731,965,350
순 수 입 금[(1)-(2)] 588,268,034,650
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 4-3] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 31 0,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 911,070,350
순 수 입 금[(1)-(2)] 309,088,929,650
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 4-4] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 6 0,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 177,847,500
순 수 입 금[(1)-(2)] 59,822,152,500
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 384,000,000 전자등록총액 ×0.06%
인수수수료 960,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 320,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 2,960,000 정액
신용평가수수료 145,600,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,700,000 5,000억원 이상
채권상장연부과금 191,600 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 1,814,471,600 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 4-2] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 413,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인수수수료 885,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 295,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 2,728,750 정액
신용평가수수료 134,225,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,700,000 5,000억원 이상
채권상장연부과금 291,600 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 1,731,965,350 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 4-3] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 217,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인수수수료 465,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 155,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 1,433,750 정액
신용평가수수료 70,525,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만
채권상장연부과금 491,600 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 911,070,350 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 4-4] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 42,000,000 전자등록총액 ×0.07%
인수수수료 90,000,000 전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료 30,000,000 전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료 277,500 정액
신용평가수수료 13,650,000 한국신용평가, 한국기업평가 등 (부가세별도)
표준코드부여수수료 20,000 채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만
채권상장연부과금 500,000 잔존만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료 - 고용노동부 지정 일자리 으뜸기업 채권전자등록수수료 전액 감면
합 계 177,847,500 -
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 : 4-1 (기준일 : 2025년 02월 07일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - 50,000,000,000 125,000,000,000 465,000,000,000 - 64 0,000,000,000 -

회차 : 4-2 (기준일 : 2025년 02월 07일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - 300,000,000,000 - 290,000,000,000 - 59 0,000,000,000 -

회차 : 4-3 (기준일 : 2025년 02월 07일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - - 31 0,000,000,000 - 31 0,000,000,000 -

회차 : 4-4 (기준일 : 2025년 02월 07일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고
- - - - 6 0,000,000,000 - 6 0,000,000,000 -

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회, 제4-3회 및 제4-4회 무보증사채 발행금액 합계 1조 6,000억원 은 운영자금 3,500 억원, 채무상환자금 1,250억원 및 타법인증권취득자금 11,250 억원으로 사용될 예정입니다. (삭제) 자금 사용 목적 세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)
사용내역 지급처 자금사용예정기간 금액
양극재 구매대금 주식회사 포스코퓨처엠 외 '25년 2월 ~ '25년 12월 3,500
(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]
(단위 : 억원)
구분 발행일 만기일 이자율 발행금액
회사채(녹색채권) 2023.06.29 2025.06.29 4.10% 1,250
(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)
투자대상 내용 투자금액(예상) 투자기간(예상)
북미 합작법인 북미 시장의 전기차 배터리 수요 대응을 위한 합작법인의 건물/설비투자 재원 확충 11,250 '25년 2월 ~ '26년 12월
(주1) 북미 합작법인 신규투자의 경우 스텔란티스JV(NextStar Energy Inc.), 혼다JV(L-H Battery Company, Inc.), 북미 현대차JV(HL-GA Battery Company LLC) 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정이며, 상기 자금집행 계획의 실질적인 투자금액 및 투자시기는 스텔란티스, 혼다 및 현대차그룹(HMG Global LLC)과의 협의 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 집행 내역은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]
지분취득 법인명 NextStar Energy Inc. L-H Battery Company, Inc. HL-GA Battery Company LLC
취득금액(억원) 17,881 24,012 14,657
기취득금액(억원) 13,421 17,629 7,281
잔여취득금액(억원) 4,460 6,383 7,377
취득금액(백만 USD) 1,464 1,802 1,108
기취득금액(백만 USD) 1,020 1,317 540
잔여취득금액(백만 USD) 444 485 568
취득후 지분비율 51% 51% 50%
이사회 결의일 2022-03-23 2022-08-29 2023-05-26
합작회사 Stellantis(49%) Honda(49%) 현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일 2025년 3월까지 분할출자 2027년 6월까지 분할출자 2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지 캐나다 온타리오 미국 오하이오 미국 조지아
취득목적 북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보 북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충 북미 시장의 전기차 배터리 수요확대에 대응하고자 합작법인의 자동차전지(전극/셀 포함) 생산과 판매를 위한 건축 및 시설투자
자료: 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 제시(주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) HL-GA Battery Company LLC 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, Inc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 HL-GA Battery Company LLC의 지분을 취득할 예정입니다.(주3) 기취득금액 및 잔여취득금액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

당사는 공시서류 제출일 기준 해외 합작법인 분할출자의 시점별 구체적인 금액, 시기 등이 확정되지 않은 상태입니다. 당사는 전방시장 및 금융시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 최적의 투자금액 및 시기를 검토하고 있습니다. 최종적으로 금번 사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.