| 2024년 6월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율 - 만기이자율(%) | 이자비용 부담 경감을 위한만기이자율 하향 조정 | 6.0 | 2.5 |
| 8. 사채발행방법 - 전환가액 - 주식수 - 주식총수 대비 비율(%) | 유상증자 및 무상증자에 따른 조정 | 7,7965,130,83615.1 | 3,89810,261,67213.8 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 최저 조정가액(원) | 무상증자에 따른 최저 조정가액 조정 | 5,457 | 2,729 |
| 15. 담보제공에 관한 사항 | 계약조건 일부 변경 | - | 1. 담보제공 내역: 현금 395억원2. 담보제공 사유: "본 사채"와 관련하여 만기이자율 하향조정 후 이자비용경감에 따른 담보 제공3. 담보제공 방식: 1순위 근질권을 설정하고, 발행회사 명의로 국내 금융기관에 개설된 계좌에 금원을 예치 (단, 발행회사는 계좌의 예치금을 단기금융상품 투자 등 방법을 활용해 운용 가능) |
| 16. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 참석 불참 - 감사(감사위원) 참석여부 | 계약조건 일부 변경 | 2022년 8월 19일2-참석 | 2024년 6월 11일31참석 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 6 월 11 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 랩지노믹스 | |
| 대 표 이 사 : | 김정주, 이종훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 | |
| (전 화) 031-628-0702 | ||
| (홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 오세진 |
| (전 화) 031-628-0702 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채권자의 조기상환청구권(Put option)
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년째 되는 날 및 그로부터 매 일(1)개월(이하 "조기상환일")마다 조기상환을 청구한 등록금액의 전부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 15 영업일 전부터 10 영업일 전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2. 조기상환 지급장소: 하나은행 판교지점
3. 조기상환 청구기간 및 조기상환일
조기상환 청구기간의 영업일은 본 공시일을 기준으로 계산한 것이며, 추후 임시공휴일, 법정공휴일 추가 지정 기타 영업일 변경 사유가 발생하는 경우 변경될 수 있음.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
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From |
To |
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1차 |
2023-12-27 |
2024-01-04 |
2024-01-18 |
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2차 |
2024-01-25 |
2024-02-01 |
2024-02-18 |
|
3차 |
2024-02-23 |
2024-03-04 |
2024-03-18 |
|
4차 |
2024-03-28 |
2024-04-04 |
2024-04-18 |
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5차 |
2024-04-24 |
2024-05-02 |
2024-05-18 |
|
6차 |
2024-05-27 |
2024-06-03 |
2024-06-18 |
|
7차 |
2024-06-27 |
2024-07-04 |
2024-07-18 |
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8차 |
2024-07-26 |
2024-08-02 |
2024-08-18 |
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9차 |
2024-08-26 |
2024-09-02 |
2024-09-18 |
|
10차 |
2024-09-25 |
2024-10-02 |
2024-10-18 |
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11차 |
2024-10-28 |
2024-11-04 |
2024-11-18 |
|
12차 |
2024-11-27 |
2024-12-04 |
2024-12-18 |
|
13차 |
2024-12-27 |
2025-01-06 |
2025-01-18 |
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14차 |
2025-01-23 |
2025-02-04 |
2025-02-18 |
|
15차 |
2025-02-24 |
2025-03-04 |
2025-03-18 |
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16차 |
2025-03-28 |
2025-04-04 |
2025-04-18 |
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17차 |
2025-04-23 |
2025-04-30 |
2025-05-18 |
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18차 |
2025-05-27 |
2025-06-03 |
2025-06-18 |
|
19차 |
2025-06-27 |
2025-07-04 |
2025-07-18 |
|
20차 |
2025-07-25 |
2025-08-01 |
2025-08-18 |
|
21차 |
2025-08-28 |
2025-09-04 |
2025-09-18 |
|
22차 |
2025-09-22 |
2025-09-29 |
2025-10-18 |
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23차 |
2025-10-28 |
2025-11-04 |
2025-11-18 |
|
24차 |
2025-11-27 |
2025-12-04 |
2025-12-18 |
|
25차 |
2025-12-26 |
2026-01-05 |
2026-01-18 |
|
26차 |
2026-01-26 |
2026-02-02 |
2026-02-18 |
|
27차 |
2026-02-24 |
2026-03-04 |
2026-03-18 |
|
28차 |
2026-03-30 |
2026-04-06 |
2026-04-18 |
|
29차 |
2026-04-23 |
2026-04-30 |
2026-05-18 |
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30차 |
2026-05-28 |
2026-06-04 |
2026-06-18 |
|
31차 |
2026-06-29 |
2026-07-06 |
2026-07-18 |
|
32차 |
2026-07-27 |
2026-08-03 |
2026-08-18 |
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33차 |
2026-08-28 |
2026-09-04 |
2026-09-18 |
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34차 |
2026-09-22 |
2026-10-01 |
2026-10-18 |
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35차 |
2026-10-28 |
2026-11-04 |
2026-11-18 |
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36차 |
2026-11-27 |
2026-12-04 |
2026-12-18 |
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37차 |
2026-12-24 |
2027-01-04 |
2027-01-18 |
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38차 |
2027-01-26 |
2027-02-02 |
2027-02-18 |
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39차 |
2027-02-24 |
2027-03-04 |
2027-03-18 |
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40차 |
2027-03-29 |
2027-04-05 |
2027-04-18 |
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41차 |
2027-04-23 |
2027-04-30 |
2027-05-18 |
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42차 |
2027-05-28 |
2027-06-04 |
2027-06-18 |
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43차 |
2027-06-28 |
2027-07-05 |
2027-07-18 |
|
44차 |
2027-07-27 |
2027-08-03 |
2027-08-18 |
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45차 |
2027-08-25 |
2027-09-01 |
2027-09-18 |
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46차 |
2027-09-23 |
2027-09-30 |
2027-10-18 |
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47차 |
2027-10-28 |
2027-11-04 |
2027-11-18 |
|
48차 |
2027-11-29 |
2027-12-06 |
2027-12-18 |
4. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.나. 전환에 관한 사항(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식
(2) 전환비율: 전환 청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고, 일(1)주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록시 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.
(3) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2024년 01월 18일)로부터 만기일 1개월 전(2027년 12월 18일)까지로 하며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 단, 원리금 지급의 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.
(4) 전환가격의 조정 : 상기 9.전환에 관한 사항 - '전환가액 조정에 관한 사항' 참고 요망
(5) 전환청구 절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
(6) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.(7) 기타 전환에 관한 사항
- 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 최대한 신속하게 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
- 전환으로 인한 증자등기: 발행회사는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 한다.
- 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 2022년 8월 19일 주식회사 랩지노믹스, 그 최대주주 진승현 대표 및 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 루하프라이빗에쿼티 주식회사가 주식회사 랩지노믹스의 제3자배정 보통주 신주 및 전환사채를 인수하는 것을 내용으로 하는 투자계약을 체결하였고, 위 계약상 당사자 지위 이전 규정에 따라 루하프라이빗에쿼티 주식회사는 2022년 12월 12일자로 루하프라이빗에쿼티 주식회사가 업무집행사원으로서 운용중인 기관전용 사모집합투자기구인 루하바이아웃제1호사모투자합자회사가 설립한 투자목적회사인 루하갈락티코스 유한회사에게 위 계약상 지위 및 권리의무의 전부를 이전하였습니다.주2) 위 투자계약의 당사자들은 2022년 11월 9일에 해당 계약의 거래종결일을 2022년 12월 15일로 변경하는 합의서를 체결하였고, 2022년 12월 12일에 해당 계약의 거래종결일을 2023년 1월 18일로 다시 변경하는 합의서를 체결하였습니다.주3) 위 투자계약의 당사자들은 2023년 1월 12일에 해당 계약의 거래금액을 포함한 일부 조건을 추가 변경하는 변경합의서를 체결하였습니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※상기 전환(행사)가액, 전환(행사)가능 주식수, 기발행주식 총수 및 기발행주식총수 대비 비율은 2023년 8월 8일 무상증자 내역을 반영하였습니다.