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| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 15일 |
| 회 사 명 : | DL이앤씨 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 마 창 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 통일로 134 |
| (전 화) 02-2011-7114 | |
| (홈페이지) http://www.dlenc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중 |
| (전 화) 02-2011-7173 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 04일&cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 10일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2021년 06월 10일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
| 2021년 06월 15일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 자진정정 (초록색) |
| 2021년 06월 15일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 단순오기 자진정정 ( 빨간색) |
| 2021년 06월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 최종 발행금리 확정 (보라색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
DL이앤씨(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;DL이앤씨(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제1-1회 무보증사채 금 이천억원 (\ 200,000,000,000)
제1-2회 무보증사채 금 구백오십억원 (\ 95,000,000,000) &cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 보 라색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 1-1]&cr;이자율 : 1.612&cr;발행수익률 : 1.612&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 1-2]&cr;이자율 : 2.054&cr;발행수익률 : 2.054&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; | [회차 : 1-1]&cr;이자율 : 1.701&cr;발행수익률 : 1.701&cr; &cr; <문구삭제> &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 1-2]&cr;이자율 : 2.139&cr;발행수익률 : 2.139&cr;&cr; <문구삭제>&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 : 1-1]&cr;발행수익률(%) : 1.612&cr;연리이자율(%) : 1.612&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 1-2]&cr; 발행수익률(%) : 2.054&cr;연리이자율(%) : 2.054&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; | [회차 : 1-1]&cr;발행수익률(%) : 1.701&cr;연리이자율(%) : 1.701&cr; &cr; <문구삭제> &cr; &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 1-2]&cr;발행수익률(%) : 2.139&cr;연리이자율(%) : 2.139&cr; &cr; <문구삭제> &cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용 | [제1-1회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 주 1)&cr;[제1-2회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 주 2)&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.612%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.054%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제1-1회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 1.701 &cr;[제1-2회 무보증사채]&cr;- 연리이자율 : 2.139&cr; &cr;<문구삭제> |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |