증권발행실적보고서 2.4 디엘이앤씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 06 월 16 일
회 사 명 : DL이앤씨 주식회사
대 표 이 사 : 마 창 민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 통일로 134
(전 화) 02-2011-7114
(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 강 경 중
(전 화) 02-2011-7173
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
295,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002024년 06월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 1-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채95,000,000,0002026년 06월 16일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 06월 16일2021년 06월 16일2021년 06월 16일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)8,500,00085,000,000,00042.50-신한금융투자(주)8,500,00085,000,000,00042.50-KB증권(주)3,000,00030,000,000,00015.00-20,000,000200,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)8,500,00042.5--------신한금융투자(주)8,500,00042.5--------KB증권(주)3,000,00015.0--------기관투자자--1020,000,000200,000,000,000100.001020,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001020,000,000200,000,000,0001020,000,000200,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr;&cr;

 6_청약및배정에관한사항 1-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 06월 16일2021년 06월 16일2021년 06월 16일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)7,000,00070,000,000,00073.68-삼성증권(주)2,500,00025,000,000,00026.32-9,500,00095,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)7,000,00073.68--------삼성증권(주)2,500,00026.32--------기관투자자--99,500,00095,000,000,000100.0099,500,00095,000,000,000100.009,500,00099,500,00095,000,000,00099,500,00095,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

&cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 06월 16일&cr;

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 06월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 04일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 06월 10일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 기재정정 (파란색)
2021년 06월 10일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색)
2021년 06월 15일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 자진정정 (초록색)
2021년 06월 15일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 단순오기 자진정정 ( 빨간색)
2021년 06월 15일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 최종 발행금리 확정 (보라색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 16일 투자설명서 최초 제출

&cr;

라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;마. 투자설명서 공시 &cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : DL이앤씨(주) : 서울특별시 종로구 통일로 134&cr; 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr; 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 70&cr; KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1-1(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--200,000,000,000---200,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 1-2(단위 : 원)
회차 :
95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--90,000,000,000-5,000,000,000-95,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용내역> &cr;

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 금 이천구백오십억원(\295,000 ,000,000) 을 아래와 같이 운영자금(ESG포함) 및 타법인증권취득자금(ESG)로 사용할 예정입니다. &cr;

[운영자금 세부사용내역] (단위 : 억원)

금번 무보증사채 운영자금 금액은 금 이천구백억원(\290,000,000,000)이며 국내 현장 및 친환경 건축물 건설 프로젝트 자재대 , 외주용역비 및 협력사의 상생 대출 , 상생 펀드 투자(ESG)로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적 ESG여부 프로젝트 내역 사용 시기 투입금액 총 투입금액
운영자금 - 국내 현장 건설 국내 현장 자재대 (레미콘, 철근 外), 외주용역비 2021년 6월~1 0월 2,000 2,000
ESG(사회적채권) 중소 협력사 대상 &cr;금융지원 프로젝트 2건 협력사의 상생 대출 및 상생 펀드 &cr;투자 (주3) 2021년 4월~12월 500 600
2022년 100
ESG(녹색채권) 친환경건축물 &cr;건설 프로젝트 2건 남양뉴타운 현장 外 자재대 , 외주용역비 外 (주4) 2021년 6월~12월 150 300
2022년 150
합계 2,900
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 시기는 일부 조정될 수 있습니다. &cr;주3) 상생 대출 : 협력사에 무이자로 운영자금 대여 / 상생 펀드 : 정기예금 이자로 중소협력사 대출이자 지원 및 저금리 운영자금 지원 예정입니다.&cr;주4) 친환경 건축물 인증(G-SEED 등)을 받은 신규 투자 프로젝트입니다.

[타법인증권취득자금 세부사용내역] (단위 : 억원)

금번 무보증사채 타법인증권취득자금 금액은 금 오십억원(\5,000,000,000)이며 친환경 운송수단 건설 프로젝트를 위한 출자금에 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적 ESG여부 내용 목적 구매처 사용 시기 총 투입금액
타법인&cr;증권&cr;취득자금 ESG(녹색채권) 신월여의지하도로 &cr;민간투자사업&cr;(신월IC~여의대로) 오염물질의 외부 배출을 차단하는 등 친환경 지하도로로 터널을 건설하는 프로젝트에 대한 지분 인수 DL(주) 2021년 12월~&cr;2022년 50
합계 50
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 자금사용시기는 당사의 사업 계획에 따라 기재하였으며, 사업 진도에 따라 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

&cr;금번 당사가 발행하는 제1-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다. 당사가 발행하는 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association, IMCA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP), 사회적채권원칙(Social Bond Principle, SBP) 및 환경부 녹색채권 가이드라인의 기준을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG채권은 지속가능채권(Sustainable Bond)으로서 조성된 재원은 녹색사업 및 사회적 가치 창출 프로젝트에 전액 사용할 예정입니다.&cr; &cr;당사는 당사의 ESG채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가로부터 ST1등급 평가의견을 획득하였습니다. &cr;&cr;이상과 같은 사실을 투자자 여러분께 안내해드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '평가의견서'를 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출 시 첨부, 공시하였습니다. &cr;