| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 6 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 육일씨엔에쓰 | |
| 대 표 이 사 : | 구 자 옥 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2동 2001호 | |
| (전 화) 02-2659-1116 | ||
| (홈페이지)http://www.61cns.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 태 호 |
| (전 화) 02-2136-5733 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 7 월 10 일 및 이후 매 3 개월에 해당하는 날 (이하 “조기상환지급일 ”)에 본항에 정한 바에 따라 별지 기재 매도청구권이 부여된 사채를 제외하고 , 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에 청구할 수 있다 . 단 , 본 사채의 사채권자는 별지 기재 매도청구권이 부여된 사채에 대해서도 매도청구권의 행사가능 기간이 만료된 이후에는 발행회사에 조기상환청구권을 행사할 수 있다 . 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
(1) 조기상환 청구금액 : 본 사채 중 풋옵션 행사의 대상이 된 사채의 금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 풋옵션 행사일까지의 기간에 대하여 3개월 단위 연복리 이점영퍼센트 (2.0%)를 적용하여 산정한 금액
(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소 : 국민은행 염창동지점
(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-05-11 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 102.0150 |
| 2 차 | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 102.5251 |
| 3 차 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 2026-01-10 | 103.0377 |
| 4 차 | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 103.5529 |
| 5 차 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 104.0707 |
| 6 차 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 104.5910 |
| 7 차 | 2026-11-11 | 2026-12-11 | 2027-01-10 | 105.1140 |
| 8 차 | 2027-02-09 | 2027-03-11 | 2027-04-10 | 105.6395 |
(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간에 조기상환청구내역서 (조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액 , 사채권자 내역 및 상환관련 결제 은행 등을 기재한 서면 ) 및 사채권자임을 증명하는 서류 (사채권 등 )와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다 .
2) 매도 청구권(Call Option)에 관한 사항
(1) 매수인들은 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 ( 2025 년 7 월 10 일 ) 부터 6 개월이 되는 날 ( 2026 년 1 월 10 일 ) 까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인들에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인들에게 매도하여야 한다 .
① 매도청구권 행사 방법 : 매수인들은 사채권자에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다 . 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인들의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 .
② 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률 ( 분기단위 / 연복리 2.0%) 에 프리미엄 ( 매도청구권 행사금액의 1.0%) 을 합한 값을 적용하여 계산한 금액으로 한다
③ 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인들은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 본조 제 (2) 호의 매매대금을 지급하고 , 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인들에게 매도청구권 대상 사채권 ( 원본 ) 을 인도한다 . 매수인들이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 3 조 제 13 항을 준용한다 .
(2) 매도청구권 행사 범위
매수인들은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 인수금액 중 (i) 매수인 1 의 경우 250,000,000 원 (6.757%, 소수점 셋째 자리 반올림 ), (ii) 매수인 2 의 경우 600,000,000 원 (16.216%, 소수점 셋째 자리 반올림 ) 을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 또한 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주 등 ”) 이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .
(3) 사채권자의 본 사채 의무보유
사채권자는 본 콜옵션 계약에 따른 “ 매수인들의 매도청구권 ” 의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 ( 2026 년 1 월 10 일 ) 까지 본 계약 제 2 조에 따른 발행 당시 인수금액 중 850,000,000 원 (22.973%, 소수점 셋째 자리 반올림 ) 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 3 조 제 25 항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다 .
(4) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
본 사채의 사채권자는 본 계약 제 6 조에따라 본 사채를 양도하는 경우에도 본 사채의 양수인에 대하여 본 콜옵션 계약에 의한 “ 매도청구권 ” 의 행사 및 “ 의무보유 ” 가 보장되는 방법으로 본 사채를 양도하여야 한다 . 사채권자가 위와 같은 방식으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우 , 본 콜옵션 계약상 사채권자의 의무 ( 매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함 ) 는 그 양도 범위 내에서 소멸한 것으로 본다 .
(5) 매도청구권 행사기간에 , 각 매수인의 매도청구권과 본 계약 제 3 조 12 항에 명시된 사채권자의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 , 각 매수인의 매도청구권이 우선한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
주) 당사는 외부평가 기관에 해당 주식의 양수가액에 대한 평가를 의뢰하였으며, 해당내용은 당사에서 2024년 6월 18일 공시한 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
※ 외부평가 1) 평가기관명 : 성현회계법인2) 평가기간 : 2024년 05월 21일 ~ 2024년 06월 14일 3) 제출일자 : 2024년 06월 17일 4) 평가결과 : 본 평가를 실시함에 있어 본 평가인은 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용하였으며, 귀사 및 평가대상회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다.본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치는 1주당 5,707원에서 8,790원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 1주당 5,820원으 로 중요성의관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.본 평가인은 독립적인 입장에서 귀사 및 평가대상회사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자료의 타당성을 검토하였으며, 이를 근거로 평가대상회사의 주식가치를 평가하였습니다. 따라서 귀사 및 평가대상회사에서 제시한 자료에 변동사항이 발생하거나 향후 추정실적, 환율, 이자율, 경제성장률, 물가상승률, 시장환경과 같은 국내외 거시경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가 결과가 달라질 수 있으며, 그 차이는 중요할 수 있습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
( 주1) 시가하락으로 인해 2021년 전환사채 발행이후 총 8차에 걸쳐 전환가액이 조정되었습니다.( 2021년 10월 30일 : 전환가액 3,813원/ 2021년 11월 30일 : 전환가액 3,265원/ 2022년 06월 30일 : 전환가액 3,205원/ 2022년 10월 30일 : 전환가액 3,092원/ 2022년 11월 30일 : 전환가액 3,082원/ 2022년 12월 30일 : 전환가액 2,887원/ 2023년 01월 30일 : 전환가액 2,779원/ 2023년 11월 30일 : 전환가액 2,712원) (주2) 미상환전환사채 잔액 및 전환가능주식는 기업공시서식 작성기준에 따라 전환청구일 기준으로 작성되었습니다.