주주총회소집공고 2.9 (주)넥스트사이언스

주주총회소집공고
2022년 02월 23일
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회 사 명 : 주식회사 넥스트사이언스
대 표 이 사 : 김종원
본 점 소 재 지 : 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13
(전 화) 02-6925-4450
(홈페이지) http://www.nextscience.co.kr
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작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김종대
(전 화) 02-6925-4450

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 주주총회 소집공고
(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 24일 (목) 오전 9시

&cr;2. 장 소 : 인천광역시 연수구 테크노파크로193, 송도 센트럴파크호텔 3F 사파이어홀&cr;&cr;3. 회의목적사항&cr;가. 보고사항 : ① 감사보고&cr; ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

&cr; 나. 의결사항

-제1호의안 : 제60기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 이사 선임의 건 (2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 (재선임)&cr; 제2-2호 의안 : 사내이사 Ho Nhan 선임의 건 (재선임)

-제3호의안 : 정관 변경의 건

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr;4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사

- 전자투표방식을 통한 의결권 행사

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 14일 9시 부터 2022년 3월 23일 17시 까지

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 및 회의 중에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

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2022년 02월 23일

주식회사 넥스트사이언스

대표이사 김 종 원 (직인생략)

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 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김명기&cr;(출석률: 58%) 심연섭&cr;(출석률: 64%) 박철수&cr;(출석률: 0%)
찬 반 여 부
1 2021년 01월 04일 만기전 취득한 발행사채권 재매각의 건 - - -
2 2021년 01월 20일 주식매수선택권 부여의 건 - - -
3 2021년 02월 15일 제59기 외부감사전 재무제표 승인에 관한 건(별도기준) - - -
4 2021년 03월 02일 제59기 외부감사전 재무제표 승인에 관한 건(연결기준) - - -
5 2021년 03월 10일 제59기 정기주주총회 소집의 건 - - -
6 2021년 03월 31일 대표이사 및 이사회의장 선임의 건 - - 사임
7 2021년 04월 20일 - 전환사채 지급보증의 건 찬성 찬성
- 부동산(토지) 매각의 건 찬성 찬성
8 2021년 05월 21일 - 자회사 자본감소의 건 찬성 찬성
- 자회사 유상증자 참여의 건 찬성 찬성
- 자회사 자금대여의 건 찬성 찬성
9 2021년 06월 15일 - 고문 선임의 건 찬성 찬성
10 2021년 06월 23일 - 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건 찬성 찬성
11 2021년 06월 24일 - 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행사항 일부 변경의 건 찬성 찬성
12 2021년 08월 25일 - 이사회 내 위원회 신설의 건(ESG 위원회) 찬성 찬성
13 2021년 09월 13일 - 타법인 출자증권 취득 건 찬성 찬성
14 2021년 09월 14일 - 산림탄소상쇄 사업 추진 건 찬성 찬성
15 2021년 10월 27일 - 타법인 출자증권 취득 일정 변경의 건 - 찬성
16 2021년 11월 24일 - 인천 리소스사업부 조직개편 찬성 찬성
17 2021년 12월 28일 - 제29회 신주인수권부사채 콜옵션 대상자 지정 건 찬성 찬성
- 61기(2022년) 외부감사보수비 승인 건 찬성 찬성
- 자회사 자금대여의 건 찬성 찬성
- 이사회 운영규정 개정의 건 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 3 1,500,000 29,563 9,854 -

&cr;※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.&cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr;

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
유상증자 (주)엘리샤코이&cr;(종속회사) 2021.01.01~2021.12.31 20 2.0

&cr;※자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다. &cr;

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

&cr;※자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다. &cr;&cr;

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배기업인 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 현재 리소스, 리테일, 바이오 3개 사업부문으로 구성되어 있으며, 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문

대상회사명

주요재화 및 용역

리소스

(주)넥스트사이언스

골재생산 및 판매

리테일

(주)엘리샤코이

Shanghai Elisha Coy (*1)

(주)프레시코

(주)코아바이오

화장품 제조 및 판매&cr; 화장품 제조 및 판매&cr; 식품음료 제조 및 판매&cr; 식품음료 제조 및 판매

바이오

단디바이오사이언스(주)

바이오 신약 개발

(*1) 중국내 위생허가를 받기 위해 설립한 특수목적설립법인입니다.

가. 업계의 현황

[리소스사업 부문]&cr; (1) 산업의 특성 및 성장성&cr; 국가의 급속한 경제 발전과 인구증가에 따른 건설사업은 1970년대부터 계속적으로 증가하기 시작하였고, 특히 1980년대 이후 건설경기 호황으로 건설 부자재인 골재의수요가 급증하게 되었으며, 대형 건설사업의 지속으로 하천골재 자원이 점차 감소함에 따라 80년대 중반 이후부터 바다모래를 채취하기 시작하였습니다. 해사채취 판매업은 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다.&cr; 정부에서도 골재수급 안정대책을 수립하여 EEZ(배타적 경제수역)을 지정관리함으로써 골재자원의 안정적 공급, 효율적 개발, 환경영향의 최소화에 노력하고 있으며, 근래에는 건설경기의 장기적 침체가 예상되고 있는 상황이나, 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.&cr; &cr; (2) 경기 변동의 특성&cr; 해사는 건설공사의 기초골재로 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 건설공사나 아스팔트포장작업이 감소하는 우기 또는 겨울에는 계절적 영향을 많이 받습니다. 2015년도는 건설 경기 활황으로 후방 산업인 골재채취산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 이에 따른 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 그러나 2017년 하반기 이후부터 하향세로 전환된 건설투자, 정부의 SOC 예산 감소 등의 영향으로 건설경기에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되어 수요 감소가 예상되며, 최근 정부가 발표한 제3기 신도시 발표등의 SOC사업이 건설경기에 미치는 영향은 절차상 준비단계인 인허가 및 도면승인후 공사 개시까지 통상 3년정도의 시일이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

해사사업은 인천, 태안 연근해에서 모래를 채취하여 세척한 후 국내 건설업체에 공급하는 사업으로 국내건설경기에 따라 그 수요가 결정되고 있으나, 건설업의 기초 원자재로서 꾸준한 수요가 있습니다. 또한, 모래는 국내자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이고 이에 따른 모래가격의 상승은 불가피할 전망입니다.&cr; &cr; (4) 경쟁요소&cr; 해사의 가격결정력에 대한 절대적 우위, 모래의 품질 및 안정적인 거래처 공급등이 핵심 요소입니다. 당사는 가까운 인근 해역뿐만 아니라 먼바다 서해EEZ해역 수심 깊은 곳까지 채취가능한 선박 및 수도권 내 동종경쟁사 대비 가장 넓은 세척시설을 보유하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 자원조달상의 특성&cr; 해사 채취업은 장치산업이며 고도로 숙련된 기술자가 필요한 업종이 아니기에 비교적 노동력의 수급은 용이한 편입니다.&cr; &cr; (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원&cr; 해사채취업은 골재채취법, 자연환경보전법, 환경정책기본법등의 규정에 의하여 경영상의 규제를 받고 있습니다. 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는데 이바지하고 있으며, 한편으로는 어업 및 해상관광업 종사자들과 상생하기 위해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

[리테일사업부문 - 식품 부문]

(1) 산업의 특성&cr; 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타영역과의 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.&cr; &cr; (2) 경기변동의 특징&cr; 대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 원하는 형태와 시기에 공급함으로써 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업으로 국내 경기변동에 따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기 방어적인 특성을 보이는 산업입니다.&cr; &cr; (3) 자원 조달의 특성&cr; 식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 농산물의 작황 및 수매 상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다.&cr; &cr; (4) F.P 시장 규모&cr; 국내에서 사용되어 지고 있는 Fruit Preparation의 규모는 2020년도 기준으로 약 30,650톤 내외이며 금액으로 환산시, 약 785억원 규모입니다. 주요 업체별 2020년도 매출 규모는 아래와 같습니다.

업체

아그라나코리아

푸드웰

프레시코

기타 업체들

매출액

440 억

160 억

130 억

55 억

&cr;[리테일사업부문- 음료 부문]&cr; (1) 산업의 특성&cr; 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만, 국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 원부자재의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 음료 제조업 내에서도 비알콜음료의 성장이 두드러지고 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 2018년 기중 음료의 소매점 매출액은 5조4459억원으로, 2016년5조33억원보다 7.8% 증가하는데 그쳤습니다. 커피음료와 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지 하고, 최근 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 축소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다. 특히 탄산음료시장의 경우 2020년 대비 4.7% 이상 성장했습니다. 신종 코로나바이러스 사태 이후 배달음식 서비스 이용이 늘어나면서 탄산음료에 대한 수요가 확대되었습니다. 또한 건강에 대한 관심 증대로 저당 / 저칼로리 음료의 성장이 뚜렷해 졌습니다.

(3) 경기 변동성 특성

음료산업은 타 사업에 비해 경기 변동의 영향을 덜 받는 편이나, 동절기에 매출이 감소하는 계절적인 요인을 보이는 특성이 있습니다. 하지만 탄산음료의 경우 코로나 사태 이후에는 배달과 집밥 수요가 늘어나 1~2월에도 수요가 크게 줄지 않는 특징을 보이고 있습니다.

(4) 국내 음료시장 규모

국내 음료시장은 5조 5천억원 규모입니다. 음료류별 시장규모는 아래와 같습니다.&cr; (단위:십억원)

구분

커피

탄산

생수

과채

이온/비타민

두유

액상차

에너지

계

매출액

1,319

1,199

825

666

497

398

333

204

5,441

[리테일사업 부문- 화장품]

(1) 산업의 특성 및 성장성&cr; 화장품은 아름다움에 대한 인간의 욕망을 바탕으로 지속적으로 성장해왔습니다. 과거에는 피부보호와 청결에 국한되었으나 국민소득증가와 경제성장으로 소비자의 의식수준이 높아지면서 더욱 고급화, 다양화되어 단순한 아름다움이 아닌 기능이 강조된 화장품의 수요가 증가하고 있습니다.

첫째, 화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 복합적으로 융합된 기술집약적이고 고부가가치 산업으로 의료, 바이오 등 다양한 산업과 융복합이 가능한 유기적 연계 산업으로서 피부과학, 생화학, 생리학, 면역학, 심리학, 콜로이드 과학 등 다양한 분야의 기술력이 결합된 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 소득 및 소비 수준의 변화, 시대를 반영하는 가치관, 사회적 습관, 유행의 변화 등에 민감하게 영향을 받으며 소비자층이 점차 다양화되고 세분화되고 있는 성장 잠재력이 매우 높은 미래유망 산업이며, 전통적 유통채널인

화장품 브랜드숍, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 체험가능한 오프라인 화장품 전문 편집매장과 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.

셋째, 글로벌 시장에서 화장품 산업은 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 화장품 산업은 다양한 첨단 산업 연계를 통해 고부가가치 산업으로 발돋음하고 있습니다. 화장품 산업구조는 기능성 식품, 생명공학 관련 산업 및 유/무기 소재관련 화학산업, 농수축산업 등의 제조업을 중심으로 기술/원료 등을 제공하는 후방 산업과 미용서비스, 의료서비스, 전문유통 서비스 등 판매/서비스를 제공하는 전방 산업으로 구성되어 있습니다.

&cr;(2) 경기 변동의 특성&cr; 과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다.&cr; 또한 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.&cr; 과거 K-뷰티 성장과 더불어 외국인 관광객 증가로 인하여 면세점 시장이 급성장하였지만, 최근 코로나19 시대를 거치면서 외국인 관광객 유입이 급격히 하락하면서 면세점 및 오프라인 시장에서 큰 타격을 입었습니다. 더불어 중국의 화장품 기술력이 발전하여 중국 화장품 내수시장이 성장하게 되었고, K-뷰티에 대한 의존도가 감소하게 되었습니다. 이에 따라 중국시장에서 영향력 있던 한국의 글로벌브랜드사들도 수출이 급격히 감소하면서, 국내 화장품 업계 수출이 8년만에 가장 낮은 수치를 기록하는 등, 급격히 둔화되는 모습을 보였습니다.

&cr;(3) 시장의 특성

세계 화장품 시장은 2017년부터 연평균 6.0%(CAGR) 이상 성장하고 있으며, 특히 아세안 주요 국가들의 성장률이 높을 것으로 예상하고 있으며, 특히 중국의 괄목할 만한 성장이 기대되고 있습니다.

또한, 소득수준 향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 높은 관심으로 소비층이 확대되고 소비 금액이 꾸준히 증가하고 있습니다.&cr; 소비층은 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징 등 프리미엄 화장품 소비시장 또한 매년 증가하는 추세입니다.

2019년말 시작된 코로나19가 장기화됨에 따라 마스크 착용 및 재택, 집콕 생활로 화장품 사용이 감소하면서 전체 화장품시장 규모는 감소하였지만, 이커머스 화장품시장의 규모는 증가하였습니다. 코로나19의 시대적 상황 때문에 화장품시장의 많은 유통변화가 일어났는데 그 중에서도 이커머스 시장의 라이브 방송을 통한 판매 방식이 눈에 띄게 성장하였습니다. 일반 이커머스보다 강력한 구매력을 가지고 있어서 많은 화장품 브랜드사들이 새롭게 뛰어드는 시장이 되었습니다.

또한, 주력 소비계층으로 떠오르고 있는 MZ세대를 겨냥한 다양한 시도가 일어나고 있습니다. 특히, 코로나19 시대의 답답함을 해소시키고자 혼란속에서도 자신만의 표현법을 찾아가는 MZ세대를 위해 화장품 업계에서는 SNS를 통해 지속적으로 커뮤니케이션을 시도하고 있습니다.

해외에서는 이미 수년 전부터 인기를 끌고 있는 비건화장품의 바람이 한국에도 상륙했습니다. 해외 비건시장은 2025년까지 208억 달러 규모의 성장을 예상하는 만큼 놓쳐서는 안 될 매력적인 시장으로 볼 수 있습니다. 뿐만 아니라 환경에 대한 관심이 커지면서 지속가능 뷰티에 대한 각 기업들의 활동이 증가하고 있는 추세입니다.

&cr;(4) 경쟁요소&cr; 화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치 유발효과와 고용유발계수가 높은 고부가가치 산업이며, 다품종 소량 생산 산업으로 참여하는 중소기업이 많아 경쟁이 치열합니다.&cr; 소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구가 결합되어 제품 구매시 브랜드 가치가 중요한 구매요인이 되는 이미지산업으로 브랜드 파워관리가 중요한 포인트입니다. 회사는 최근 주소비계층의 니즈를 반영하여, 안전한 성분과 처방을 기본으로 하고, 소비자의 감성적 욕구까지 어필할 수 있도록 다양한 컨텐츠의 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 특히, 환경오염, 웰빙 등의 최근 소비 트렌드에 맞춰 피부 면역력을 키우는 마이크로바이옴 화장품 개발을 상반기 완료하여 차세대 스킨케어 시장을 준비하고 있습니다. 더 나아가 ESG경영철학의 일환으로, 화장품 성분 뿐만아니라 친환경 패키지를 적용함으로써 환경보호 문제에도 대응하고 있습니다

[바이오사업 부문]&cr; (1) 산업의 특성&cr; <패혈증 치료제>

패혈증 (Sepsis)은 다양한 병원균 감염에 의해 과도한 면역반응 촉진으로 인한 신체장기 손상 유발 후 생명을 위협하는 무서운 감염 질병입니다. 2019년 미국과 유럽 기준으로, 패혈증 감염 후 치사율은 30% 이상으로 높으며, 이는 폐암, 전립선암, 유방암 및 HIV/AIDS에 의한 치사율을 모두 합친 비율보다도 높은 수준입니다. (Sepsis Fact Sheet from World Federation of Pediatric Intensive & Critical Care Societies, http://www.wfpiccs.org/projects/sepsis-initiative/)

패혈증 치료에 소요되는 비용은 입원기간 연장, 집중치료실 (ICU) 입원, 광범위한 테스트 및 환자 모니터링 등 관련 제반비용이 포함되며, 미국에서만 연간 240억 달러를 초과하여 병원에서 치료되는 단일질병 중 치료비용이 가장 비싼 질병입니다. 또한, 2019년 보고 (Sepsis Alliance. “Fact Sheet 2018.” Sepsis.org. Accessed 6 Mar. 2019) 기준으로 전 세계의 패혈증의 발병률은 연간 1.5%의 비율로 증가하고 있으며, 노인 인구의 증가와 항생제 내성 병원체 감염의 증가로 인해 시간이 지남에 따라 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 현재 패혈증 치료제가 없어 패혈증 환자가 이용할 수 있는 유일한 치료요법은 항균제 및 보조치료 기법에 의한 치료가 전부이기 때문에 효력이 우수하고 저독성인 치료제 개발이 절실히 필요한 상황입니다.

<알츠하이머 치매 치료제>

대표적인 노인성 질환인 치매는 뇌 손상에 의한 인지기능의 저하로 일상생활에 장애를 유발하는 질병입니다. 2019년 기준, 60세 이상 환자 중에서 약 73%가 치매환자로 보고되어 있으며 이들의 관리비용으로 약 16조 원이 소비되고 있습니다. 국내 사망원인 7위이며 환자 1인당 치료비가 337만원으로 사회경제적 측면 뿐만 아니라, 가계의 막대한 금전적 부담을 초래하는 질병입니다. 특히, 전세계적으로 사회적 문제로 대두되고 있는 치매질환 중에서도 알츠하이머 치매가 전체 치매관련 질환 중 약60~70%의 높은 비중을 차지하고 있다고 보고되고 있습니다.

이런 사회적 문제로 인해 최근 많은 연구자나 제약회사에서는 알츠하이머 치매를 치료하고자 많은 연구가 진행되고 있지만, 아직까지 뚜렷한 근본적인 치매치료제는 없는 실정입니다.

<면역항암제 전달기술>

다양한 항암면역치료제 및 감염성 질환 예방/치료용 의약품 등이 개발되고 있지만 인체 내에서의 다양한 독성 문제 등으로 많은 부작용이 발생하기 때문에 이러한 다양한 독성을 유발하지 않고 체내에서 장시간에 걸쳐서 방출되어 면역세포의 활성을 조절하는 개량신약의 개발이 매우 중요합니다.

따라서 많은 연구자들은 항암작용 및 면역세포의 활성을 조절하는 다양한 약물을 개발하였고, 이러한 약물들의 전달 효능 및 생체내 안정성을 향상시키는 전달체로 리포좀 소재들을 사용하고 있지만, 단일리포좀 (Single liposome) 소재를 이용한 기은 낮은 로딩 효율과 생체 내에서의 불안정성이 큰 단점으로 지적되고 있습니다. 특히, 다양한 면역항암제와 병용투여하는 치료법이 항암치료의 새로운 표준으로 사용되는 현대 항암치료분야에서 다양한 독성으로 인한 부작용을 최소화하고 약물의 전달 효능 및 생체 내 안정성을 향상시키는 수 있는 약물전달 플랫폼의 개발이 매우 중요한 실정입니다.&cr; &cr; <백신면역증강제>

전세계적으로 백신개발은 특정바이러스 및 암 항원 개발에 집중되어 있는 반면 백신 아주번트 개발연구는 글로벌 대형 제약사들 이외에는 전무한 실정으로 한정된 상용화 백신 아주번트를 대상으로한 맞춤형 항암백신 개발에 실패하는 사례가 많은 실정입니다.

때문에 최근 연구자들은 기존 항암백신의 고질적인 한계점을 극복하고자 세포성 면역활성을 효과적으로 유도할 수 있는 신규 백신 아주번트 개발 연구를 위주로 활발하게 진행하고 있으며, 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 독자적으로 신규 백신 아주번트 개발을 시도하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

<패혈증 치료제>

패혈증 및 패혈증성 쇼크 치료제 개발 파이프라인에서 활발한 활동에도 불구하고, 최근 수년간 시장에 도달한 새로운 치료제는 없는 상황입니다. 글로벌데이터 보고서에 따르면, 패혈증 치료제 시장 규모는 2016년 기준 약 28억 달러에서 2026년에 약 59억 달러로 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 연평균 성장율 (Compound annual growth rate; CAGR)은 7.9%를 전망하고 있습니다.

패혈증 신약개발 현황을 살펴보면, 지금까지 허가된 유일한 패혈증 치료제인 Eli Lilly사의 Xigris (Human recombinant activated protein C)는 임상 3상을 통과 후 2001년부터 패혈증 치료제로서 10여 년간 판매되었습니다. 하지만 그 10여 년간의 치료 효율을 Eli Lilly사에서 자체 분석 결과, 위약 대조군과큰 차이를 보이지 않았으며, 혈액응고 억제등의 부작용 주의에 의해 2011년에 철수되었습니다. Xigris 철수 후에도 많은 후보 약물들이 임상시험을 진행하였지만, 현재까지 패혈증 치료제로서 치료효능을 검증한 약물이 전혀 없는 상황입니다.

유일한 패혈증 치료제였던 Xigris와 현재 개발 시도되고 있는 치료제들의 한계를 분석해보면, 아래의 [표 1]와 같이 직접적으로 병원균을 제어하기보다는 숙주의 면역체계 조절을 통해 병원균에 대한 면역반응 조절을 시도하고 있는 상황입니다. 하지만 이러한 면역반응 조절은 병원균 감염 후의 면역반응 제어가 쉽지 않습니다. 따라서 근본적으로 병원균도 제어하며, 병원균에서 유리되는 독소에 의한 면역반응 직접적으로 제어할 수 있는 개념의 치료제 개발이 시급합니다.

[표 1. 패혈증치료제 개발 현황]

Sponsor

Drug

Mechanism of action

Primary indication

Pipeline phase

Asahi kasei

ART-123

Thrombin inhibitor

Sepsis

III

Spectral diagnostics

Toraymyxin

Membrane integrity inhibitor

Sepsis

III

AM-Pharma

recap

Alkaline phosphatase stimulator

Sepsis

II

Cidara

CD101 (IV)

1, 3-beta-glucan synthase inhibitor

Fungal Sepsis

II

ContraFect

CF-301

Unidentified pharmacological activity

Bacteremia

II

Inotrem

MOTREM

TREM-1 antagonist

Septic shock

II

Revimmune

CYT107

Interleukin 7 agonist

Sepsis

II

Adrenomed

Adrecizumab

Immunostimulant

Septic shock

I

Roche/

Genentech

RG-7861

Unidentified Pharmacological activity

Bacteremia

I

출처: Biomedtracer?, (2017 Nov); Pharmaprojects,? (2017 Nov)

현재 유일하게 박테리아도 제어할 수 있고, 유리되는 독소도 제어할 수 있는 항생제인 Colistin의 경우, 박테리아의 내독소와 결합하여 항균작용을 보일 뿐만 아니라, 면역반응에 영향을 주지 않는 가장 이상적인 치료제로 볼 수 있습니다. 하지만 Colistin은 신경 및 신장독성 문제로 인하여 고위험군 환자에게는 혈액투석기를 처치해야 하는 등 임상에서 실제 사용은 매우 제한적입니다. 이러한 부작용이 우려됨에도 불구하고 더 이상의 치료가 불가능한 패혈증 중증 이상의 환자에게 사용되고 있으며, 항생제 내성 박테리아의 출현으로 인해 그 사용이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

이와 관련하여, 최근에 많은 제약회사 및 연구자들이 독성이 감소된 Colistin 개발에 많은 연구를 수행하고 있으나, 현재 Colistin을 대체할 만한 항생제 및 패혈증 치료제의 개발은 미진한 상태이며, 실제로 근본적인 패혈증 치료제 개발을 위해서는 박테리아 뿐만 아니라 박테리아에서 유리된 독소를 제어할 수 있는 저독성의 치료제 개발이 요구되고 있습니다.

<알츠하이머 치매 치료제>

알츠하이머 치매 치료제 개발 현황을 살펴보면 2020년 2월 27일 기준 전체 알츠하이머 치매 치료제 임상시험은 124개의 약물이 진행하고 있으며 이 중 임상 2상 약물은 65개, 임상 3상 약물은 29개로 보고되고 있습니다. 특히, 임상 3상을 진행중인 약물은 대부분 아밀로이드 베타를 타겟으로 하고 있지만 대부분이 임상 3상에서 실패를 하고 있는 실정이며 2021년 바이오젠의 아두카누맙이 FDA 조건부 허가를 받았지만 그 효능에 대해서는 전문가들의 논란이 남아있는 실정입니다.

이외에도 2019년에 알츠하이머 치매 환자의 체내에 존재하는 비정상적인 장내미생물의 다양성을 리모델링하여 말초의 전신염증 반응을 감소시키고 뇌 내의 염증반응 및 알츠하이머 치매 병리를 억제하여 인지기능 장애를 완화시키는 작용기전을 가진 그린벨리 (Green velly)사의 GV-971이 중국의 국가약품감독관리국 (NMPA)의 조건부 승인을 받아 시판되고 있으며, 그람음성 구강균 진지발리스 (Porphyromonas gingivalis)가 분비하는 진지페인 (Gingipain) 효소를 억제하여 알츠하이머 치매를 치료하고자 하는 코텍자임 (Cortexyme)의 COR388이 개발 중에 있습니다. 염증 및 감염을 타깃으로 한 약물 20개가 임상시험을 진행 중이며, 특히 항생제를 사용한 세균을 타깃하여 알츠하이머병을 치료하고자 하는 약물들이 현재 임상 2상, 3상 진행 중입니다(표 2).

[표 2. 항생제 및 감염 기반 알츠하이머 치료제 개발 현황]

Use

Drug

Patient

Target

Pipeline&cr;phase

Anti-biotics

Rifaximin

AD

Gram (-)

Gram (+)

III

Doxycycline

Rifampicin

AD

Gram (-)

Gram (+)

III

Minocycline

AD

Gram (-)

Gram (+)

II

Doxycycline

Ripampin

AD

Gram (-)

Gram (+)

-

Doxycycline

APP/

PSI mice

Gram (-)

Gram (+)

-

Gentamicin, Vancomycin, Metronidazole, Neomycin, Ampicillin, Kanamycin, Colistin, Cefaperazone

APP/

PSI mice

Gram (-)

Gram (+)

-

Inhibitors of Gingipain

COR388

AD

Gingipain

III

Intestinal Microbiome research

Fecal microbiota transplant

AD

Dysbiosis

-

Fecal microbiota transplant

ADLPAPTmice

Dysbiosis

-

NK46(Bifidobacterium longum) oral administration

5XFAD mice

Gram (-)

-

(출처: Unpublished Review)

<면역항암제전달기술>

최근의 암 치료는 기존에 각광을 받던 표적항암치료에서 면역치료제로 ‘패러다임 시프트’가 이루어지고 있으며, 현재 수지상세포 기반 암 백신 기술, T 세포기반 치료 (CAR-T, Engineered T cell 포함) 기술, 자연살해세포 기반 치료 (CAR-NK 포함)기술 등이 활발하게 연구되고 있지만 낮은 치료효율과 고가의 치료비용이 문제점으로 인식되어, 효과적인 종양 항원 인식 기술과 아주번트와의 조합을 통한 면역세포 활성화 기술이 시급한 상황입니다. 또한 다국적 제약사들은 PD-1, PD-L1 (L2), CTLA-4, LAG-3, TIM-3 등의 면역관문 억제제 (Immune checkpoint blockade) 또는 OX40, CD137, CD27, CD40 등 보조활성인자 (Co-stimulatory factors) 약물 개발에 집중하고 있지만 종양의 종양미세환경 (Tumor microenvironment) 내 다양한 면역억제 세포 (Immune regulatory cells)들의 활성과 이에 의한 면역억제 작용으로 인해 그 치료효율이 30% 이내로 낮은 실정입니다. 따라서, 항암 백신이나 T 세포의 활성에 의해 암세포를 효과적으로 제거하기 위해서는 이러한 면역억제인자들을 효과적으로 제어하고 약물을 지속적으로 안정적으로 종양조직내에 공급할 수 있는 약물전달기술의 개발이 매우 필요합니다.

<백신면역증강제>

현재 Novartis, GSK 및 Sanofi 등 다국적 제약회사를 중심으로 다양한 감염성 질환 및 항암면역치료제 분야에 활용될 수 있는 신규 면역증강제 개발에 집중하고 있습니다. GSK에서는 alum과 톨유사수용체4 (Toll-like receptor 4; TLR4)의 리간드인 MPLA을 혼합한 ASO4 아주번트를 제조하여 자궁경부암 백신으로 상용화한 예가 있습니다.

또한, 리포좀 및 나노에멀젼 외부에 MPLA와 사포닌계열인 QS21을 코팅한 AS01 과AS02를 개발하여Malaria, Tuberculosis, Cancer 등의 백신 아주번트로서 임상시험 (Phase 3) 중에 있으며, Zoster백신 아주번트로는 2018년 최종 승인되어 제품화 되어있습니다. 또한, 세포성 면역을 유도하기 위하여 다른 기업에서는 CpG, Saponin, Poly(I:C), 양이온성 리피드 등을 활용한 나노리피드, 마이셀, 이온 복합체 등 다양한 제형 개발을 시도하고 있습니다.

(3) 경쟁상의 강점

<패혈증 치료제>

단디바이오사이언스의 패혈증 치료제 혁신 신약 (현재 전세계적으로 패혈증 치료제는 없음) 후보 소재 단백질은 패혈증 원인의 70% 이상의 원인 세균인 그람 음성균을 사멸하는 동시에 그람 음성균의 사멸 후 외막으로부터 유래된 LPS를 제거하는 작용기전을 가지고 있습니다.

패혈증 동물 모델 (대장균 유도 패혈증 모델 및 LPS 유도 패혈증 모델)에서 100%의 생존율을 유지하고 염증반응을 억제하는 등 우수한 패혈증 치료 효과를 가지고 있고 동시에 경쟁제품인 Polymyxin B의 독성문제를 해결할 수 있는 저독성 특성을 입증하였습니다.

패혈증 치료시 반드시 수반되는 항생제와의 병용효과에 관한 선행연구 결과, Gentamicin 병용투여에 의한 생존률 증가는 물론이고, LPS의 제거 또한 상승효과가 있음을 관찰하여 이는 임상시험시 기존의 항생제와 병용투여가 가능한 시험설계시 용이하게 사용될 수 있습니다.

<알츠하이머 치매 치료제>

최근 연구문헌들에 따르면 뇌에 침투한 그람 음성균의 LPS가 뇌조직에서 심각한 염증을 유발하거나, 미세아교세포의 활성화를 유도하여 아밀로이드 베타 응집, 타우 단백질 과인산화를 유발하여 신경세포의 사멸과 인지기능장애를 직접적으로 유발하는 것으로 보고하고 있습니다. 이에 당사는 선행연구를 통해 DD-A279의 미세아교세포 활성화 억제, 인지기능의 향상, 아밀로이드 베타 응집 억제, 타우 단백질 과인산화 억제, 신경세포 사멸 억제와 같은 알츠하이머 치매 병리 완화 효과를 확인하였고, 이를 기반으로 기존의 알츠하이머 치매 병인인자 뿐만 아니라 당사에서 독자적으로 발굴한 신규병인인자를 동시에 제어하는 다중특이성 신개념 치료제를 개발하고 있습니다. 당사의 알츠하이머 치매 치료제는 기존의 잘 알려진 병인인자를 타겟으로 하는 치료제들이 발병 후 병증이 유발되는 발병후기에 치료시점이 되는 것과는 달리 병증이 유발되기 이전인 발병초기부터 적용함으로써 예방적 치료 효능을 동시에 가지기 때문에 근본적인 치료가 가능하다는 점에서 우월성이 있습니다.

&cr;<면역항암제전달기술>&cr; 본 기술은 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물이 7-14일간 지속적으로 방출되는 신규 다중도메인 캡슐 물질에 관한 것으로, 다양한 의약품들이 생체내의 효소나 생리적 조건에 의해 분해되는 것을 방지해 주며, 봉입효율 향상 및 유효농도 지속시간 최적화가 가능한 신규 약물전달 플랫폼으로 추가적인 연구를 통해 면역항암제 이외에 다양한 적응증에 적용이 가능하다는 점에서 그 우월성이 있습니다.

&cr;<백신면역증강제>&cr; 현재 5개의 다국적 제약회사를 중심으로 개발되어 상업화되어, 다양한 백신 항원과 조합에 의해 사용되고 있는 백신 아주번트인 알루미늄염 (Aluminum salt; Alum)이나 스쿠알렌 나노에멀젼 (Squalene-based nanoemulsion, MF59, AS03, AF03, SE)은 중화항체 생성에 기여하는 체액성 면역반응의 향상을 유도하는데 효과적이지만, 바이러스에 대한 세포성 면역 반응을 유도하는 효능에는 한계가 있다는 치명적인 단점이 있습니다.

본 기술에서 개발한 신규 백신 아주번트는 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질입니다. Aluminum salt (Aluminum oxyhydroxide, Aluminum phosphate)기반 아주번트의 특성과 비교하여, Aluminum salt기반 아주번트가 전혀 유도할 수 없는 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 에멀젼 (MF59, AS03, AF03, SE) 기반 아주번트의 특성과 비교하여, Th2-polarized 면역반응을 유도하는 기존 에멀젼 아주번트와 달리, Th1-polarized 면역반응을 유도할 수 있다는 점에서 차별화 되며, 특히 항바이러스 및 항암 치료에서 중요한 역할을 하는 Type I interferon (IFN-alpha/beta) 및 IFN-gamma를 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1)자회사 관계도&cr;

자회사 관계도.jpg 자회사 관계도

&cr;(2) 영업개황 및 사업부문의 구분

[리소스사업 부문]

(1) 영업개황

당사는 강원도 정선군 사북읍에 (주) 넥스트사이언스 본점과 인천시 중구 항동에 인천지점이 있습니다. 해사채취 판매사업은 옹진군, 태안군 등 인근 해역에서 채취선을 정박하고 해저모래를 채취한 후 인천항으로 운반합니다. 채취선에서 내린 모래는 세척시설로 세척하여 염분을 제거하고 서울,경기 및 인천 수도권지역의 건축용자재로 사용됩니다.&cr; 현재 채취에 사용되는 선박은 기본선1척, 예선2척, 부선2척으로 총5척이며, 해사의 제조공정은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하&cr; &cr; (2) 시장점유율&cr; 2020년 인천항 내 기준 약 8.17% 점유로 4위입니다.

[리테일사업부문- 식품]

(1) 영업개황&cr; 당사는 음식료품의 제조 및 도/소매, 수출입을 영위하는 기업으로서 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다.&cr; 업종은 음식료품 제조회사로서 주요 제품군으로 잼/시럽제품군, 알가공품군이 있으나 알가공사업 경우 수익성 및 미래가치를 검토한 결과 사업성이 없다고 판단되어 관련설비 매각 등을 통해 당기 10월에 사업중단을 하였습니다. 잼/시럽 제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 OEM 방식으로 제품을 생산하고 있고, 최근 3년간 식품 사업부문의 매출액이 꾸준히 성장을 하고 있으며, 시장점유율을 높이기 위해 다양한 신제품 개발 및 가격경쟁력을 강화하고 있습니다.

&cr;(2) 경쟁요소&cr; 잼/시럽제품 등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 타 경쟁업에체 비해 경력이 풍부한 연구진 및 신규품목 개발에 대한 발빠른 대응으로 신제품 개발의뢰 및 계약체결이 우선시되고 있습니다.&cr; &cr; (3) 시장확대계획&cr; 잼/시럽제품 뿐만 아니라 2019년부터 시작한 원료판매사업을 본격적으로 확대하여 당사만의 경쟁력있는 단가로 2차 OEM 업체에 납품하는 등 당사의 시장점유율을 확대시키고 있습니다.&cr; &cr; (4) 시장의 특성&cr; 국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공 제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받습니다.&cr; &cr; (5) 당사 주요제품 등의 현황&cr; ① 잼류 가공품(Fruit Preparation)의 적용 범위&cr; Dairy, 아이스크림, 베이커리, Food service, 이렇게 크게 4가지로 구분을 할 수 있습니다. Dairy segment의 경우 떠먹는 요구르트(Stirred yogurt)와 드링크 요구르트(Drinkable yogurt)의 원재료로 사용이 되며 아이스크림은 콘, 바 등, 베이커리는 제빵이나 쿠키, 케익의 잼으로 사용이 되며 Food service는 Smoothies와 같이 프랜차이즈 매장 등에서 음료 BASE로 사용이 되고 있습니다.

사업부분

매출유형

제품군

적용제품

제조

제품

잼/시럽 Dairy

호상요쿠르트

잼/시럽 N-Dairy

제과류, 아이스크림

알가공

드링크, 아이스크림, 만두

② 판매경로&cr; 한국야쿠르트, 빙그레, 서울우유, 남양유업, 롯데제과, 롯데푸드, 파스퇴르 동원F&B, 오리온, 크라운제과, 푸르밀 등에 OEM으로 납품하고 있습니다.&cr; &cr; ③ 판매전략&cr; 기존 거래처의 안정적인 판매공급 뿐만 아니라 제품의 다양화, 고급화로 신규 거래처 발굴을 통한 다면화 영업을 구축하고 있습니다.&cr; &cr; (6) 성장동력&cr; 매출신장에 필요한 공급캐파를 늘리기 위해 공장의 설비 자동화 및 생산 시스템 정비를 진행하고 있으며, 2021년도는 업계 2위, 향후 5년 후에는 업계 1위를 목표로 계획하고 있습니다.&cr; &cr; [리테일사업부문 - 음료 부문]

(1) 국내 영업개황&cr; 당사는 2018년부터 본격적인 양산체계를 갖춘 콤부차 전문 브랜드이며 세계적인 콤부차 브랜드인 미국 buchi사의 원천기술에 506시간의 독자적인 발효공법을 더해 탄생한 아임얼라이브 콤부차를 생산하고 있습니다.&cr; ODM, 리테일, 온라인 시장을 중심으로 국내시장을 공략하고 있으며, 유튜브, 인스타그램 등 소셜네트웍스 및 온라인 마켓의 마케팅 활동 강화를 통하여 온라인시장의 매출 확대를 도모하고 있습니다.&cr; ODM의 경우, 2019년 7월 이디야 시작으로 스무디킹, 쿠팡, 암웨이와의 업무제휴로 매월 안정적인 실적을 나타내고 있습니다. 2021년 7월 이롬헬스케어, 2021년 8월 할리스커피의 ODM 콤부차를 개발 및 출시를 통해 매출을 확대하고 있습니다.

리테일 시장은 백화점/PK마켓과 같은 하이앤드 매장은 물론 롯데마트, 에브리데이 등 매스마켓에 입점되어 판매확대를 추진하고 있습니다. 국내 드럭스토어 1위 브랜드 올리브영, 랄라블라 등 전국매장에 입점하며 오프라인 리테일 시장에서 급성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 이 업체들의 온라인몰에도 입접해 온오프라인의 시너지 효과가 나타날 것으로 예상됩니다.

온라인은 자사몰과 네이버스마트스토어를 중심으로 브랜드 홍보와 마케팅 활동을 전개하고 있으며, G마켓, 11번가 등 오픈마켓과 AK몰, 신세계 등 종헙몰, 쿠팡 등 소셜커머스의 입점을 통한 판매를 확대하고 있습니다. 또한 기존의 전통적인 오픈마켓/소셜커머스 유통채널 외에 수산물 전문 ‘오늘회’, 축산물 전물 ‘정육각’ 등 카테고리 전문 식품 플랫폼들을 신규 발굴해 매출확대를 도모하고 있습니다.

(2) 경쟁요소

RDT의 부루구루가 콤부차 사업을 중단하면서 국내 콤부차 경쟁업체는 분말형태의 티젠 제품이 거의 유일합니다. 최근 2021년 4월 롯데칠성음료에서 ‘브루잉 콤부차’ 출시해 TV광고 등 공격적으로 홍보하고 있습니다. 롯데칠성음료의 콤부차 출시는 국내 콤부차 시장 확대에 긍정적인 영향을 줄것으로 예상됩니다.

&cr;(3) 시장확대 계획

콤부차는 미국경제전문지 '포브스'가 선정한 올해의 10대 식품 트렌드에 선정될 정도로 세계가 주목하는 식품으로 부상하고 있으며 해외 시장조사업체인 '오르비스리서치'에 따르면 2017년 기준, 시장규모가 1조 1,300억원에 이르고 있고, 2023년에는4조 3,000억원까지 급성장할 것으로 전망되면서 전 세계적으로 콤부차의 열풍이 불고 있습니다.&cr; 실제 미국에서 콤부차는 탄산음료를 대체하는 건강음료로 1조원 규모의 시장으로 성장했고, 코카콜라, 스타벅스 등 글로벌 음료회사들이 콤부차 진출할 정도로 성장가능성을 높게 평가하고 있습니다. 또한 헐리웃의 유명 연예인들이 디톡스와 다이어트를 위해 콤부차를 마셔 더욱 인기를 끌고 있습니다.&cr; 세계의 콤부차(Kombucha) 시장은 2017년 ~ 2021년 CAGR이 15% 성장할 전망이고, 2023년까지 4.6조 수준의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

국내에서도 콤부차에 대한 소비자 인식이 확대되고 있으며, 최근 건강 트렌드의 저당/저칼리 제품의 인기에 힘입어 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 국내 최대 설비 및 독자적인 발효공법을 바탕으로 탄생한 차별화된 건강발효음료로 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주된 성장요인이 될 것으로 전망됩니다.

&cr;(4) 해외 영업개황&cr; 2020년 2월과 11월에 20ft 컨테이너 2대를 중국으로 수출하였고, 중국에서는 아임얼라이브 콤부차가 일반 마트가 아닌 한국의 SSG와 같은 고급마트에서 판매되고 있으며, 왕홍과 같은 인플루언서를 통한 홍보가 활발히 이루어지고 있습니다. 2021년 6월 일본의 칼디 커피 프렌차이즈에 20ft컨체이너 1대를 수출 하였고 하반기에는 수출물량이 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 동남아시아에 폭넓은 유통채널을 갖춘 싱가포르의 INDOGUNA’와 하반기 콤부차 수출을 위해 컨택 및 진행하고 있으며 말레이시아 CU 편의점과 홍콩 세븐일레븐 입점을 위해 업무를 진행하고 있습니다. 수출 활성화를 위해 세계콤부차 협회 ‘KB INTERNATIONAL’에 등록하여 브랜드 홍보 및 수출입 업무에 활용하고 있습니다.

[리테일사업 부문- 화장품]

(1) 영업개황&cr; 엘리샤코이는 해외 약 22개국에 화장품을 수출 중인 설립 13년차 글로벌 코스메틱 브랜드입니다. 미의 기준의 다양성을 존중하며 모든 순간에 아름다움을 표현하는 ‘내츄럴모먼트’의 감성을 담아 제품을 개발하고 있습니다.

엘리샤코이는 국내에서 온라인 채널을 기반으로 백화점, 드럭스토어, 면세점, 마트, 홈쇼핑 등의 국내 유통망을 보유하고 있고, 해외에서는 국가별로 홈쇼핑 런칭 이력 및 뷰티몰, 드럭스토어 등 글로벌 H&B시장에 유통망을 보유하고 있습니다.

오프라인 채널은 작년 하반기부터 이마트 40여개 매장, 드럭스토어 롭스 100여개 매장, 명동 롯데 영플라자 입점 등 오프라인 매장에 대한 공격적인 영업망 구축 및 마케팅활동을 전개하였으나 코로나19로 국내외 입점객이 급감함에 따라 매출이 감소하였습니다.

온라인 채널은 오프라인 채널보다 상황은 낫지만 지속적인 마케팅 비용을 투입해야 매출이 증대되나, 코로나 사태 이후 주고객인 여성들이 마스크 착용에 따른 화장품 소비 감소로 인하여 작년 대비 마케팅 비용을 대폭 축소하였고, 향후 추이에 따라 대응해갈 방침입니다.

또한, 주 매출 포지션인 해외 또한 코로나19로 직접적인 매출 타격이 발생하였으나, 상반기 중반부터 유럽과 중국에서 상황이 호전되어 점차 매출이 회복 되고 있습니다.

(2) 시장의 변화&cr; ① 여전히 인기가 높은 K-뷰티

K-뷰티에 대한 인기는 코로나19 상황속에서도 식지 않았습니다.

2020년 11월말을 기준으로 우리나라 화장품 누적 수출 실적은 총 68억 9천100만 달러를 기록해 전년 동 기간 대비 15.7%가량 성장했습니다.

코로나19 상황속에서도 중국, 일본, 아세안 등 주요 시장 수출이 모두 두 자릿수 대 성장을 기록하며 7개월 연속 증가세를 보였습니다.

② 코로나19로 바뀌고 있는 최신 화장품 트렌드

코로나19로 마스크 착용이 일상화되면서 화장품 선호도에 변화가 생겼습니다. 마스크로 인해 발생하는 피부 트러블에 집중한 성분이나 제형 등 피부에 순하게 작용하는 화장품이 많이 출시되고 있습니다. 또한, 환경에 대한 끈임없는 관심이 화장품 시장에서도 꾸준히 보여지고 있습니다.

-화장품도 채식주의

건강한 피부와 환경을 중시하는 비건 뷰티 트렌드 역시 꾸준히 확산하고 있습니다. 뷰티업계에서 비건은 동물 유래 성분이나 원료를 첨가하지 않고, 독성 테스트 등에 동물 실험을 하지 않는 친환경 성분의 제품들을 말합니다. 이러한 트렌드는 가치소비를 지향하는 MZ세대를 중심으로 확산되고 있으며, 단순히 먹는 것을 비건으로 대체하는 것이 아닌 피부에 닿는 제품까지 비건 제품으로 사용하고자 하는 소비자가 늘고 있습니다. 이에 뷰티업계에서는 비건 전문 브랜드 론칭, 비건 용품 출시, 친환경 포장재를 사용 등 관련 영역을 확대하고 있습니다. 메이크업 도구(브러쉬 등)에서도 동물의 털을 사용하지 않고 친환경 소재로 완성한 비건 제품이 인기를 얻고 있습니다.

-트러블 케어 제품 인기

장시간 마스크 착용으로 피부 트러블을 호소하는 소비자가 급증하면서 피부 진정이나 트러블케어 전문 화장품들의 인기가 높아지고 있습니다. 뷰티 브랜드들도 이 같은 트렌드 변화에 발맞춰 외부 자극으로 예민해진 피부를 빠르게 진정시킬 수 있는 제품에 공을 들이고 있습니다. 국내의 경우 작년 2월부터 10월까지 피부 진정 기능성 기초화장품 매출이 전년대비 30% 증가했으며, 트러블케어 마스크팩 매출은 22% 늘어났습니다. 트러블로 고민되는 부위를 빠르게 진정시키고 피부를 다독여주는 피부진정 제품들은 토너, 파우더, 크림, 클렌저, 미스트 등 그 종류도 점차 다양해지고 있습니다.

③ SNS와 유튜브 활용

과거와 달리 뷰티 시장에서도 SNS와 인플루언서의 영향력이 중요해졌습니다. 특히 10~20대의 여성 소비자들은 소셜 미디어와 유명인이 사용하는 상품에 큰 관심을 나타냅니다. 최근에는 유튜브를 통한 K-뷰티 상품이 대거 소개되고 있으며, 소비자들의 반응도 좋습니다.&cr; 따라서 이러한 SNS를 잘 활용하면 브랜드를 알리고 매출을 극대화 할 수 있습니다.

④ 이너뷰티 시장 확대

단순히 바르는 화장품에서 ‘먹는 화장품(이너뷰티)’으로 화장품의 범위가 커지고 있습니다. 국내 이너뷰티 시장규모는 오는 2022년 1조 1942억원으로 시장이 점점 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 국내 이너뷰티 시장은 코로나 19영향으로 건강에 대한 경각심이 커지면서 보여지는 부분을 관리하기 보다는 보이지 않는 신체 내부 건강을 가꾸게 되면서 크게 성장하고 있습니다. 이에 따라 화장품 브랜드사에서도 기존 화장품과 연계하여 판매할 수 있는 이너뷰티 제품의 출시를 다각화하고 있습니다.

[바이오사업 부문]&cr; (1) 영업개황

당사는 감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환 (박테리아 감염성 패혈증, 감염으로 인한 알츠하이머 치매)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제 중심의 연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 2016년 4월 창업한 벤처기업으로 패혈증 치료제 개발 등 다수의 국가연구과제를 우수하게 수행하였으며, 이를 바탕으로 중소기업벤처기업부의 창업아이템 사업화과제로 내독소 제거용 시약을 개발하였고, 제품 상용화를 앞두고 있습니다. 펩타이드 기반 패혈증 치료제는 2021년 비임상 완료 후 임상시험 진입을 목표로 하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 연구개발 실적

(1) 정부출연 국책과제

구분

중소벤처기업부 창업도약패키지 기술창업스카우터

연구과제

EndofreeTM kit

연구기간

2019.07.31 ~ 2020.05.30

구분

한국연구재단 기본연구

연구과제

IL-10과 발현 지방유래 중간엽 줄기세포와 줄기세포 유래&cr; Secretome-Exosome의 류마티스 질환 치료효능 및 치료기전규명

연구기간

2020.03.01 ~ 2021.02.28(3차)

구분

보건복지부 감염병 예방 치료기술개발

연구과제

DD-S052 비임상시험 완료 및 임상 1상 승인 준비

연구기간

2021.01.01 ~ 2021.12.31(2차)[오전1]

구분

창업성장기술개발사업

연구과제

펩타이드 기반 내독소 제거용 키트인 EndofreeTM kit 상용화

연구기간

2020.07.31~2021.07.30

(2) 연구개발활동&cr; (가) 패혈증 치료제 (DD-S052) 개발

연구과제

패혈증 치료제 (DD-S052) 신약개발을 위한 비임상시험 및 임상시험 진행

핵심기술

이중기능 (살균능 + 내독소 제거)을 갖는 최초의 저독성 펩타이드 개발 기술

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

패혈증 치료제 신약 개발 및 기술이전을 통한 수익 창출

상품화

후보물질을 선정하여 비임상시험이 진행되고 있으며, 2020년 2월에 PCT 특허를 출원하였고 2022년 하반기까지9개국 개별국 진입을 목표. 2022년 상반기에는 유럽(프랑스)에서 임상 1상을 개시할 예정[오전2]

(나) 알츠하이머 치매 치료제 (DD-A279) 개발

연구과제

펩타이드 기반 알츠하이머 치매 치료제 DD-A279 개발: 비임상시험 및 임상 1상으로의 도약

핵심기술

다중기능 (살균능 + 내독소 제거 + 알츠하이머 치매 병인 인자 제어)을 갖는 최초의 저독성 펩타이드 개발 기술

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

알츠하이머 치매 치료제 신약 개발을 통한 수익 창출

상품화

후보물질 개발을 위해 연구가 진행되고 있으며, 2020년 8월에 국내특허 출원을 하였고 2022년까지 국내특허 등록 및 PCT 출원을 통한 개별국 진입을 목표

&cr;(다) 면역항암제 전달기술 (DD-D-imMDV) 개발

연구과제

면역항암제 전달기술 (DD-D-imMDV) 개발

핵심기술

종양미세환경에서 면역억제세포 및 면역억제인자의 작용으로 인하여 약화된 면역세포를 활성화하고, 종양미세환경 내 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물을 효과적으로 전달할 수 있는 신규 플랫폼

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

단독투여로도 활용될 수 있으나, 궁극적으로는 면역관문억제제의 치료 효율을 획기적으로 향상 시킬 수 있는 병용투여 약물 전달 기술로서 활용될 시 그 파급효과가 더 클 것으로 기대

상품화

신규 면역항암 아주번트 (M-ResQ) 발굴과 효력시험 및 아주번트 소재를 확보하고 검증하는 단계

&cr;(라) 면역증강제 (DD-ANE(IQ)) 개발

연구과제

면역증강제 (DD-ANE(IQ)) 개발

핵심기술

기존에 다국적 제약회사가 개발한 에멀젼 기반 아주번트의 성질을 개량 시킨 면역증강제로서 기존 백신항원이나 아주번트의 단편적인 면역반응을 크게 개선함으로써 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질로 면역작용에 대한 내성 유발과 같은 한계를 다양한 면역억제 세포들의 활성유도와 이에 따른 면역억제 작용, 면역억제 세포들의 암특이적인 살상 T세포 활성 억제물질 또는 억제 작용 제어를 통해 면역회피기전이 만연한 종양 미세환경을 변화시킴으로써 활성화된 면역기전이 종양세포를 공격할 수 있도록 기회를 부여함. 기존 면역항암제의 낮은 치료효율을 극복하는 능력을 부여할 뿐만 아니라, 면역세포의 메모리기전을 활성화함으로써 추가적인 종양의 전이 및 재발을 방지하는 등이 장점을 보유

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

단독으로 항암백신과 같은 항암치료제로써 활용이 가능하여 자체적으로 종양치료제 시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라, 이미 시판중인 다양한 면역관문억제제를 병용함으로써 암 치료효율을 획기적으로 향상시킬 수 있기 때문에 활용될 시 종양치료제 시장에서 그 파급효과가 매우 클 것으로 기대

상품화

신규 면역항암 아주번트 (M-ResQ) 발굴과 효력시험 및 아주번트 소재를 확보하고 검증하는 단계

(마) 특허등록&cr; ※ 사업과 관련된 중요한 지적재산권 (특허권)등

국내외

구분

No.

일자

특허명

비고

국내

1

2017.09.28

특허등록 (10-1785050)

ADK 단백질 및 항생제를 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈증성 쇼크의 예방 또는 치료용 조성물

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

2

2013.10.18

특허등록 (10-1321744)

카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 포리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 조성물 및 식품

숙취음료개발

3

2013.09.03

특허등록 (10-1305984)

카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 폴리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 식품

숙취음료개발

4

2018.05.11

특허등록 (10-1859223)

고병원성 인플루엔자 바이러스 검출용 마커 및 이의 용도

인플루엔자 진단

5

2018.12.10

특허등록 (10-1929245)

인터루킨-32를 유효성분으로 포함하는 B형 간염 바이러스에 대한 항바이러스용 조성물

B형간염 바이러스 약품

6

2019.06.26

특허등록(10-1995622)

ADK 단백질을 유효성분으로 포함하는 카바페넴 내성 그람음성균에 대한 항균성 조성물

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

7

2019.06.28

특허등록 (10-1996538)

이미다졸린계열 물질을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 용도

면역항암제

8

2020.01.17

특허등록 (10-2069670)

면역활성물질을 포함하는 다중도메인캡슐, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 면역조절 조성물

면역항암제

9

2020.01.17

특허등록 (10-2069680)

면역억제인자 제어물질을 포함하는 다중도메인캡슐, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 면역조절 조성물

면역항암제

10

2021.05.12

특허등록 (10-2253324)

호흡기 질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물

천식

국외

10

2018.12.14

해외특허등록 (일본, 6450007)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION CONTAINING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT, OR COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING SEPTICEMIA

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

11

2019.02.08

해외특허등록 (일본, 6475865)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION FOR COMBATING CARBAPENEM-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

12

2020.01.28

해외특허등록 (미국, 10543258)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION CONTAINING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT, OR COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING SEPTICEMIA

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

13

2020.08.11

해외특허등록 (미국, 10736944)

COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING SEPSIS OR SEPTIC SHOCK COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

14

2020.10.06

해외특허등록 (미국, 10792340)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION FOR COMBATING CARBAPENEM-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증 치료제&cr; (전용실시권)

15

2020.09.29

해외특허등록 (러시아, 2733124)

MULTIDOMAIN VESICLE COMPRISING A MATERIAL WHICH CONTROLS AN IMMUNOSUPPRESSIVE FACTOR, A METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND AN IMMUNOMODULATING COMPOSITION THEREOF

면역항암제

16

2020.11.19

해외특허등록 (러시아, 2736639)

MULTIDOMAIN VESICLE COMPRISING AN IMMUNOSTIMULATING MATERIAL, A METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND AN IMMUNOMODULATING COMPOSITION THEREOF

면역항암제

17

2021.04.20

해외특허등록 (미국, 10983125 )

Marker for detecting highly pathogenic influenza virus and use thereof

인플루엔자 진단

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

[연결재무제표]&cr;&cr;

연결재무상태표(안)

제 60 기 2021. 12. 31 현재
제 59 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 60(당) 기 제 59(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 60,714,382,197 41,404,055,475
현금및현금성자산 8,686,145,487 14,645,146,925
단기금융상품 34,000,000,000 8,000,000,000
매출채권및기타수취채권 7,325,921,644 7,738,044,895
재고자산 8,020,288,633 7,233,582,196
당기법인세자산 62,509,247 258,088,134
기타유동자산 2,619,517,186 3,529,193,325
Ⅱ. 비유동자산 107,624,883,462 89,365,207,460
장기금융상품 219,596,805 200,057,143
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 60,897,632,610 38,360,998,360
장기매출채권및기타수취채권 1,000,109,629 1,033,424,307
유형자산 18,635,648,699 20,501,383,326
투자부동산 8,162,762,770 10,330,262,770
무형자산 17,839,216,680 18,320,322,797
사용권자산 869,916,269 618,758,757
자 산 총 계 168,339,265,659 130,769,262,935
부 채 　
Ⅰ. 유동부채 45,775,037,529 31,717,283,580
매입채무및기타지급채무 3,734,207,808 4,643,310,141
단기차입부채 28,324,275,195 14,009,605,545
단기상환우선주부채 3,004,093,629 2,438,908,145
단기파생상품부채 9,698,214,622 9,944,843,674
단기리스부채 683,883,129 354,531,520
충당부채 768,377 446,367
이연수익 - 19,028
기타유동부채 329,594,769 325,619,160
Ⅱ. 비유동부채 4,734,528,332 25,431,857,256
확정급여부채 1,030,969,727 1,084,013,787
장기차입부채 3,391,710,000 16,715,363,843
장기파생상품부채 - 7,287,145,023
장기기타지급채무 30,000,000 30,000,000
장기리스부채 281,848,605 315,334,603
부 채 총 계 50,509,565,861 57,149,140,836
자 본 　
Ⅰ. 자본금 111,724,855,446 65,822,254,158
자본금 21,032,918,500 16,349,811,000
주식발행초과금 138,219,556,420 91,853,210,220
기타자본구성요소 42,767,254,096 45,776,399,113
기타포괄손익누계액 (1,282,458,072) (8,819,090,812)
결손금 (89,012,415,498) (79,338,075,363)
Ⅱ. 비지배지분 6,104,844,352 7,797,867,941
자 본 총 계 117,829,699,798 73,620,122,099
부 채 와 자 본 총 계 168,339,265,659 130,769,262,935

연결포괄손익계산서(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 60(당) 기 제 59(전) 기
Ⅰ. 매출 45,048,529,029 35,376,821,510
Ⅱ. 매출원가 (36,444,830,403) (30,702,621,751)
Ⅲ. 매출총이익 8,603,698,626 4,674,199,759
Ⅳ. 판매비와관리비 (21,005,090,433) (18,857,295,860)
Ⅴ. 영업손실 (12,401,391,807) (14,183,096,101)
금융수익 3,996,838,015 8,579,590,248
금융비용 (5,097,367,460) (7,798,170,935)
기타영업외수익 2,190,040,049 1,304,837,711
기타영업외비용 (646,669,734) (18,170,831,180)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) (11,958,550,937) (30,267,670,257)
Ⅶ. 법인세수익 221,669,492 1,860,598,343
Ⅷ. 계속사업손익 (11,736,881,445) (28,407,071,914)
Ⅸ. 중단사업손익 - (1,667,583,442)
Ⅹ. 당기순이익(손실) (11,736,881,445) (30,074,655,356)
XI . 기타포괄손익 7,485,607,760 (7,247,306,895)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 　
확정급여제도의 재측정손익 (51,024,980) 109,982,123
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 7,536,632,740 (7,286,906,193)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 　
해외사업환산손익 - (70,382,825)
XII . 당기총포괄이익(손실) (4,251,273,685) (37,321,962,251)
연결당기순손익의 귀속 　
지배기업소유주지분 (9,623,315,155) (29,295,450,356)
비지배지분 (2,113,566,290) (779,205,000)
연결총포괄손익의 귀속 　
지배기업소유주지분 (2,123,308,866) (36,542,757,251)
비지배지분 (2,127,964,819) (779,205,000)
XIII. 주당순이익(손실) 　
기본및희석주당순이익(손실) (305) (950)
계속사업기본및희석주당이익(손실) (305) (898)
중단사업기본및희석주당이익(손실) - (53)

연결자본변동표(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행&cr;초과금 기타자본&cr;구성요소 기타포괄&cr;손익누계액 결손금 지배기업&cr;소유주지분 비지배지분 합 계
2020.01.01.(전기초) 14,217,068,500 69,021,587,439 42,405,520,134 (1,461,801,794) (48,513,634,321) 75,668,739,958 5,398,253,258 81,066,993,216
총포괄손익
당기순이익(손실) - - - - (29,295,450,356) (29,295,450,356) (779,205,000) (30,074,655,356)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - - (7,286,906,193) (1,638,972,809) (8,925,879,002) - (8,925,879,002)
, 해외사업환산손익 - - - (70,382,825) - (70,382,825) - (70,382,825)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - 109,982,123 109,982,123 - 109,982,123
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환 2,046,115,500 22,137,387,763 1,287,889,349 - - 25,471,392,612 - 25,471,392,612
주식선택권 86,627,000 694,235,018 1,057,462,300 - - 1,838,324,318 - 1,838,324,318
비지배지분변동 　 - 1,025,527,330 - - 1,025,527,330 (2,066,328,130) (1,040,800,800)
사업결합 - - - - - - 5,245,147,813 5,245,147,813
2020.12.31.(전기말) 16,349,811,000 91,853,210,220 45,776,399,113 (8,819,090,812) (79,338,075,363) 65,822,254,158 7,797,867,941 73,620,122,099
2021.01.01.(당기초) 16,349,811,000 91,853,210,220 45,776,399,113 (8,819,090,812) (79,338,075,363) 65,822,254,158 7,797,867,941 73,620,122,099
총포괄손익
당기순이익(손실) - - - - (9,623,315,155) (9,623,315,155) (2,113,566,290) (11,736,881,445)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - - 7,536,632,740 - 7,536,632,740 - 7,536,632,740
, 해외사업환산손익 - - - - - - - -
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (51,024,980) (51,024,980) (14,398,529) (65,423,509)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환 1,978,642,500 18,524,851,324 (2,018,840,203) - - 18,484,653,621 295,603,063 18,780,256,684
신주인수권부사채의 전환 2,304,133,500 21,232,019,364 (1,720,454,561) - - 21,815,698,303 - 21,815,698,303
주식선택권 400,331,500 6,609,475,512 735,897,977 - - 7,745,704,989 139,338,167 7,885,043,156
종속기업의 유상증자 - - (5,748,230) - - (5,748,230) - (5,748,230)
2021.12.31.(당기말) 21,032,918,500 138,219,556,420 42,767,254,096 (1,282,458,072) (89,012,415,498) 111,724,855,446 6,104,844,352 117,829,699,798

연결현금흐름표(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 60(당) 기 제 59(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 (5,960,590,442) (13,329,683,188)
(1) 당기순이익(손실) (11,736,881,445) (30,074,655,356)
(2) 당기순손익 조정을 위한 가감 5,785,844,489 17,988,202,413
　 퇴직급여 765,619,531 735,016,231
　 주식보상비용 2,051,888,227 1,154,931,037
재고자산감모손실 17,013,215 -
대손상각비 27,016,285 2,435,560,766
　 감가상각비 4,211,289,555 3,935,145,530
무형자산상각비 985,841,273 1,101,019,888
　 이자비용 4,362,840,125 4,938,925,812
외화환산손실 2,324 4,276,363
파생상품평가손실 717,668,006 2,795,252,972
사채상환손실 - 534,821,732
관계기업투자손상차손 - 18,775,500
종속기업투자처분손실 3,054,930 -
　 유형자산처분손실 83,601,328 202,508,552
무형자산처분손실 5,181,818 -
무형자산손상차손 - 15,617,583,607
사용권자산처분손실 28,586,570 -
기타의대손상각비 299,000,000 1,709,230,556
잡손실 6,476,495 8,937,917
　 법인세수익 (221,669,492) (1,860,598,343)
재고자산평가손실환입 (260,173,905) (111,404,763)
　 이자수익 (578,326,572) (718,606,775)
　 외화환산이익 (3,857,190) (18,193,734)
장기금융상품평가이익 (32,660,499) (41,557,981)
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 - (3,605,074)
파생상품평가이익 (3,349,978,008) (7,449,318,353)
사채상환이익 (5,779,483) (357,720,648)
종속기업투자처분이익 - (1,006,665,007)
관계기업투자처분이익 (107,000,000) -
투자부동산처분이익 (1,482,500,000) -
무형자산처분이익 - (93,914,093)
　 사용권자산처분이익 (2,048,980) (2,391,091)
기타의대손충당금환입 (1,280,400) (538,248,612)
　 매출채권및기타수취채권의 감소(증가) 1,803,684,712 (1,853,746,075)
　 재고자산의 감소(증가) (467,457,747) (873,061,363)
　 기타유동자산의 감소(증가) 549,343,793 (2,057,732,319)
장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가) 207,397,780 -
　 매입채무및기타지급채무의 증가(감소) (2,946,800,906) 555,235,229
충당부채의 증가(감소) 322,010 (1,046,078,224)
이연수익의 증가(감소) (19,028) (24,445,876)
　 기타유동부채의 증가(감소) 3,655,822 781,597,652
장기기타지급채무의 증가(감소) - (6,306,392)
사외적립자산의 감소(증가) (161,327,987) -
　 퇴직금의 지급 (722,587,347) (477,022,208)
관계사 전출입 (171,766) -
(3) 영업활동으로 인한 현금수취액(지급액) (9,553,486) (1,243,230,245)
이자의 수취 288,814,332 814,600,121
이자의 지급 (494,184,968) (550,890,462)
법인세의 납부 195,817,150 (1,506,939,904)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (38,017,773,488) (7,799,668,114)
단기금융상품 감소 30,000,000,000 5,500,000,000
단기대여금 감소 540,626,736 21,257,436,985
장기금융상품 감소 18,653,385 -
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 - 66,701,014
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 - 2,592,825,191
종속기업투자 처분 (3,054,930) 449,175,590
관계기업투자 처분 107,000,000 -
유형자산 처분 60,000,000 -
투자부동산 처분 3,650,000,000 -
무형자산 처분 131,818,182 281,818,182
보증금 감소 186,730,207 439,386,401
단기금융상품 증가 (56,000,000,000) (8,000,000,000)
단기대여금 증가 (626,736) (2,998,000,000)
장기금융상품 증가 (5,532,548) (13,120,837)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (15,000,001,510) (6,159,500,000)
유형자산 취득 (891,326,454) (8,282,675,768)
무형자산 취득 (315,101,920) -
사용권자산 취득 (423,298,900) (407,318,080)
보증금 증가 (73,659,000) (186,996,207)
사업결합으로 인한 순현금유출액 - (12,339,400,585)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 38,015,505,302 17,157,799,609
단기차입금의 증가 - 830,200,000
장기차입금의 증가 18,653,385 1,540,000,000
전환사채의 발행 11,500,000,000 3,000,000,000
신주인수권부사채의 발행 24,000,000,000 21,000,000,000
주식선택권 행사 5,852,590,729 690,070,682
단기차입금 감소 (348,850,000) (3,116,722,176)
유동성장기차입금 감소 (449,553,385) (116,660,000)
전환사채의 상환 (1,030,339,000) (4,900,000,000)
단기리스부채의 감소 (1,430,958,263) (1,726,336,054)
전환사채 전환비용 (36,424,733) (25,997,752)
신주인수권부사채 전환비용 (34,429,401) -
유상증자 비용 (5,748,230) (10,077,690)
주식선택권 행사비용 (19,435,800) (6,677,401)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 (5,962,858,628) (3,971,551,693)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 14,645,146,925 18,616,756,773
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 3,857,190 (58,155)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 8,686,145,487 14,645,146,925

&cr;&cr; [별도재무제표]&cr;&cr; 재무상태표(안)

제 60 기 2021. 12. 31 현재
제 59 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 60(당) 기 제 59(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 43,699,436,412 28,444,462,467
현금및현금성자산 5,823,971,888 11,683,953,103
단기금융상품 29,000,000,000 8,000,000,000
매출채권및기타수취채권 6,282,952,168 4,385,490,555
재고자산 202,064,641 1,014,979,637
당기법인세자산 49,228,760 229,796,480
기타유동자산 2,341,218,955 3,130,242,692
Ⅱ. 비유동자산 92,517,878,158 70,987,092,559
장기금융상품 2,000,000 2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 2,430,853,295 2,688,282,404
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 60,697,582,941 38,160,948,691
장기매출채권및기타수취채권 640,100,723 565,316,600
종속기업투자 15,772,545,482 13,822,544,482
관계기업투자 - -
유형자산 4,119,705,491 5,022,893,238
투자부동산 8,162,762,770 10,330,262,770
무형자산 385,006,927 219,000,000
사용권자산 307,320,529 175,844,374
자 산 총 계 136,217,314,570 99,431,555,026
부 채 　
Ⅰ. 유동부채 24,218,255,716 18,710,286,258
매입채무및기타지급채무 1,306,011,081 1,357,870,351
단기차입부채 17,339,205,604 10,139,590,793
단기파생상품부채 4,883,972,045 6,989,697,959
단기리스부채 446,747,422 156,924,133
충당부채 - -
기타유동부채 242,319,564 66,203,022
Ⅱ. 비유동부채 144,447,230 18,955,508,947
확정급여부채 89,960,886 184,623,294
장기차입부채 - 11,981,217,254
장기파생상품부채 - 6,694,653,000
장기리스부채 54,486,344 95,015,399
부 채 총 계 24,362,702,946 37,665,795,205
자 본 　
Ⅰ. 자본금 21,032,918,500 16,349,811,000
Ⅱ. 주식발행초과금 138,219,556,420 91,853,210,220
Ⅲ. 기타자본구성요소 40,540,881,361 43,892,830,812
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (1,301,233,572) (8,837,866,312)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) (86,637,511,085) (81,492,225,899)
자 본 총 계 111,854,611,624 61,765,759,821
부 채 와 자 본 총 계 136,217,314,570 99,431,555,026

&cr;&cr; 포괄손익계산서(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 주 석 제 60(당) 기 제 59(전) 기
Ⅰ. 매출 26 15,517,192,080 14,637,997,900
Ⅱ. 매출원가 28 (14,284,257,622) (12,508,570,077)
Ⅲ. 매출총이익 　 1,232,934,458 2,129,427,823
Ⅳ. 판매비와관리비 27,28,33 (7,486,848,069) (8,284,718,940)
Ⅴ. 영업이익(손실) 　 (6,253,913,611) (6,155,291,117)
금융수익 4,29,33 2,437,634,364 3,245,853,587
금융비용 4,29,33 (2,912,063,702) (5,813,236,494)
기타영업외수익 30 2,158,089,665 579,090,841
기타영업외비용 30 (534,097,142) (20,792,692,190)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) 　 (5,104,350,426) (28,936,275,373)
Ⅶ. 법인세수익 31 39,984,544 -
Ⅷ. 당기순이익(손실) 　 (5,064,365,882) (28,936,275,373)
Ⅸ. 기타포괄손익 　 7,455,713,436 (7,220,575,608)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 　 　
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 　 7,536,632,740 (7,187,181,062)
확정급여제도의 재측정요소 (80,919,304) (33,394,546)
Ⅹ. 당기총포괄이익(손실) 　 2,391,347,554 (36,156,850,981)
주당순이익(손실) 32 　
기본주당순이익(손실) (132) (915)
희석주당순이익(손실) (132) (915)

&cr;&cr; 자본변동표(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행&cr;초과금 기타자본&cr;구성요소 기타포괄&cr;손익누계액 이익잉여금 총 계
2020.01.01.(전기초) 14,217,068,500 69,021,587,439 42,346,950,259 (3,289,658,059) (50,883,583,171) 71,412,364,968
총포괄손익
당기순이익(손실) - - - - (28,936,275,373) (28,936,275,373)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 - - - (5,548,208,253) (1,638,972,809) (7,187,181,062)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (33,394,546) (33,394,546)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환 2,046,115,500 22,137,387,763 786,405,960 - - 24,969,909,223
주식선택권 86,627,000 694,235,018 759,474,593 - - 1,540,336,611
2020.12.31.(전기말) 16,349,811,000 91,853,210,220 43,892,830,812 (8,837,866,312) (81,492,225,899) 61,765,759,821
2021.01.01.(당기초) 16,349,811,000 91,853,210,220 43,892,830,812 (8,837,866,312) (81,492,225,899) 61,765,759,821
총포괄손익
당기순이익(손실) - - - - (5,064,365,882) (5,064,365,882)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 - - - 7,536,632,740 - 7,536,632,740
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (80,919,304) (80,919,304)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채의 전환 1,978,642,500 18,524,851,324 (2,367,392,867) - - 18,136,100,957
신주인수권부사채의 전환 2,304,133,500 21,232,019,364 (1,720,454,561) - - 21,815,698,303
주식선택권 400,331,500 6,609,475,512 735,897,977 - - 7,745,704,989
2021.12.31.(당기말) 21,032,918,500 138,219,556,420 40,540,881,361 (1,301,233,572) (86,637,511,085) 111,854,611,624

&cr; 현금흐름표(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 60(당) 기 제 59(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 (257,027,059) (5,306,093,968)
(1) 당기순이익(손실) (5,064,365,882) (28,936,275,373)
(2) 당기순손익 조정을 위한 가감 4,604,906,526 24,513,981,105
　 퇴직급여 244,193,119 182,830,545
　 주식보상비용 1,912,550,060 856,943,330
재고자산평가손실 - 116,560,448
재고자산감모손실 17,013,215 -
대손상각비 - 2,370,304,311
기타의대손상각비 497,843,552 3,273,998,056
　 감가상각비 2,144,980,398 2,123,405,488
　 무형자산상각비 344,993 -
　 이자비용 2,654,609,205 3,292,493,854
외화환산손실 - 320,345
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 257,429,109 111,717,596
파생상품평가손실 - 2,408,704,700
종속기업투자처분손실 3,054,930 -
종속기업투자손상차손 - 17,377,149,075
관계기업투자손상차손 - 18,775,500
무형자산처분손실 5,181,818 -
무형자산손상차손 - 49,765,000
　 법인세비용(수익) (39,984,544) -
잡손실 6,476,495 -
　 이자수익 (756,886,887) (918,942,137)
　 외화환산이익 - (2)
재고자산평가충당금환입 (116,560,448) -
파생상품평가이익 (1,680,444,989) (1,969,190,800)
사채상환이익 - (357,720,648)
관계기업투자처분이익 (107,000,000) -
종속기업투자처분이익 - (450,000,000)
투자부동산처분이익 (1,482,500,000) -
무형자산처분이익 - (81,288,182)
사용권자산처분이익 (1,833,778) (881,703)
대손충당금환입 (532,187,028) -
기타의대손충당금환입 - (28,509,841)
　 매출채권및기타수취채권의 감소(증가) (86,522,288) (764,706,848)
장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가) 207,397,780 -
　 재고자산의 감소(증가) 988,550,229 (562,161,228)
　 기타유동자산의 감소(증가) 790,304,137 (1,274,199,258)
　 매입채무및기타지급채무의 증가(감소) (77,124,476) (15,612,744)
충당부채의 증가(감소) - (1,045,110,391)
　 기타유동부채의 증가(감소) 175,796,755 (20,201,672)
퇴직금의 지급 (419,603,065) (180,461,689)
관계사 전출입 (171,766) -
(3) 영업활동으로 인한 현금수취액 202,432,297 (883,799,700)
이자의 수취 242,096,613 649,129,471
이자의 지급 (220,232,036) (45,835,461)
법인세의 지급 180,567,720 (1,487,093,710)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (36,048,283,663) (19,614,231,698)
단기금융상품 감소 29,000,000,000 -
단기대여금 감소 1,030,906,628 8,252,234,809
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 - 2,592,825,191
종속기업투자 처분 46,945,070 450,000,000
관계기업투자 처분 107,000,000 -
무형자산 처분 131,818,182 261,818,182
투자부동산 처분 3,650,000,000 -
보증금 감소 15,470,000 347,254,000
단기금융상품 증가 (50,000,000,000) (8,000,000,000)
단기대여금 증가 (2,250,000,000) (3,693,000,000)
　당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 - (2,800,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득 (15,000,001,510) (6,159,500,000)
종속기업투자 취득 (2,000,001,000) (10,090,800,800)
유형자산 취득 (47,250,213) (341,763,000)
무형자산 취득 (303,351,920) -
사용권자산 취득 (423,298,900) (407,318,080)
보증금 증가 (6,520,000) (25,982,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 30,445,329,507 18,447,757,981
전환사채 발행 1,800,000,000 -
신주인수권부사채 발행 24,000,000,000 21,000,000,000
주식선택권 행사 5,852,590,729 690,070,682
전환사채 상환 - (2,100,000,000)
전환사채 전환비용 (36,424,733) (25,997,752)
신주인수권부사채 전환비용 (34,429,401) -
주식선택권 행사비용 (19,435,800) (6,677,401)
단기리스부채 감소 (1,116,971,288) (1,109,637,548)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 (5,859,981,215) (6,472,567,685)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 11,683,953,103 18,156,841,131
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 - (320,343)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 5,823,971,888 11,683,953,103

&cr;

결손금처리계산서(안)

제 60 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

(단위: 원)
구 분 당기말 전기말
처리예정일&cr; 2022년 3월 24일 처리확정일&cr;2021년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금 86,637,511,085 81,492,225,899
전기이월미처리결손금 81,492,225,899 50,883,583,171
당기순순실 5,064,365,882 28,936,275,373
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 - 1,638,972,809
확정급여제도의 재측정요소 80,919,304 33,394,546
Ⅱ. 결손금처리액 - -
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 86,637,511,085 81,492,225,899

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의&cr;감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 넥스트사이언스라 칭한다. 영문으로는 NEXT SCIENCE라 표기한다.(개정 2018. 08)

제1조 (상호) 본 회사는 “HLB글로벌 주식회사”(이하 “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 “에이치엘비글로벌 주식회사” 이라고 하고 영문으로는 “HLB GLOBAL Co., Ltd.” 이라고 한다.

상호변경

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 지하자원의 개발업

2. 채석업 및 채석가공 판매업

3. 해외자원 개발사업

4. 조림업

5. 발전업

6. 무역업

7. 부동산의 매매 및 임대업

8. 건설업

9. 관광호텔업

10. 레저산업

11. 오락서비스업

12. 관광민예 및 선물용품 도소매업

13. 외자도입, 해외투자 기타 국제금융과 관련된 일체의 금융업

14. 제1차 비철 금속산업

15. 모래 및 자갈 채취업

16. 재생용 가공원료 생산업

17. 도 소매업

18. 내 외국에서의 유가 증권 매매

19. 지하철 냉동, 냉장시설

20. 지하터널 곡물저장시설

21. 특수발파공사(항만 수중발파) (구조물 해체발파)

22. 소음 진동 공해방지시설

23. 각종 공업용 규사채취 판매업

24. 일반 토사 판매업

25. 내항 부정기화물(예,부선) 운송사업

26. 외항 화물운송사업

27. 항만운송 관련사업

28. 선박 임대업

29. 하역업

30. 건설장비 임대업

31. 세척가공 제조공장

32. 상품권 발행 및 유통업

33. 상품 매매 및 중개업

34. 체육시설업

35. 레미콘 제조 및 판매업

36. 화장품의 제조 및 판매업 (신설, 2018. 08)

37. 생활용품의 제조 및 판매업 (신설, 2018. 08)

38. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매 (신설, 2018. 08)

39. 의약품관련 연구 및 개발업 (신설, 2018. 08)

40. 의료기기 및 용품의 제조 판매업 (신설, 2018. 08)

41. 탄소섬유 제조업 (신설, 2018. 08)

42. 탄소섬유 제품 제조 및 판매업 (신설, 2018. 08)

43. 의류 구두 및 장신구의 제조 및 판매업 (신설, 2018. 08)

44. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업 (신설, 2018. 08)

45. 농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업 (신설, 2020. 03)

46. 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 (신설, 2020. 03)

47. 식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매 (신설, 2020. 03)

48. 종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매 (신설, 2020. 03)

49. 생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매 (신설, 2020. 03)

50. 건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매 (신설, 2020. 03)

51. 국내,외 프랜차이즈사업 (신설, 2020. 03)

52. 창고보관업 (신설, 2020. 03)

53. 렌탈업 (신설, 2021. 03)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 지하자원의 개발업

1. 채석업 및 채석가공 판매업

1. 해외자원 개발사업

1. 조림업

1. 발전업

1. 무역업

1. 부동산의 매매 및 임대업

1. 건설업

1. 관광호텔업

1. 레저산업

1. 오락서비스업

1. 관광민예 및 선물용품 도소매업

1. 외자도입, 해외투자 기타 국제금융과 관련된 일체의 금융업

1. 제1차 비철 금속산업

1. 모래 및 자갈 채취업

1. 재생용 가공원료 생산업

1. 도 소매업

1. 내 외국에서의 유가 증권 매매

1. 지하철 냉동, 냉장시설

1. 지하터널 곡물저장시설

1. 특수발파공사(항만 수중발파) (구조물 해체발파)

1. 소음 진동 공해방지시설

1. 각종 공업용 규사채취 판매업

1. 일반 토사 판매업

1. 내항 부정기화물(예,부선) 운송사업

1. 외항 화물운송사업

1. 항만운송 관련사업

1. 선박 임대업

1. 하역업

1. 건설장비 임대업

1. 세척가공 제조공장

1. 상품권 발행 및 유통업

1. 상품 매매 및 중개업

1. 체육시설업

1. 골프장 운영업

1. 레미콘 제조 및 판매업

1. 화장품의 제조 및 판매업

1. 생활용품의 제조 및 판매

1. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매

1. 의약품관련 연구 및 개발업

1. 의료기기 및 용품의 제조 판매업

1. 탄소섬유 제조업

1. 탄소섬유 제품 제조 및 판매업

1. 의류 구두 및 장신구의 제조 및 판매업

1. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업

1. 농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업

1. 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

1. 식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매

1. 종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매

1. 생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매

1. 건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매

1. 국내, 외 프랜차이즈사업

1. 창고보관업

1. 렌탈업

1. 산림경영계획업

1. 탄소배출권 판매업

1. 식물 및 식물재배기기 판매업

1. 조경 식재 관리 서비스업

1. 조경공사업

1. 숲가꾸기 및 병해충방제업

1. 산림업 및 동 생산물 판매업

1. 유통업

1. 전자상거래업

1. 통신판매업

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

1. 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 수출입업

1. 각호 관련 부대사업

각호 변경

사업 목적 추가&cr;

- 산림경영계획업

- 탄소배출권 판매업

- 식물 및 식물재배기기 판매업

- 조경 식재 관리 서비스업

- 조경공사업

- 숲가꾸기 및 병해충방제업

- 산림업 및 동 생산물 판매업&cr;- 골프장 운영업

- 유통업

- 전자상거래업

- 통신판매업

- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

- 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업

- 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

- 각호 관련 수출입업

- 각호 관련 부대사업

제3조(소재지) 이 회사의 본점은 강원도에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제3조 (본점의 소재지) 회사의 본점은 강원도에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.nextscience.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다. (개정 2020. 3)

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hlbglobal.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제5조(주식총수 및 일주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 하고 일주의 금액은 금오백원으로 한다.(개정 2017. 08)

제5조 (회사가 발행할 주식의 총 수) 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

제6조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다

제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제6조의 2(우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 기명식 우선주식은 의결권이 없는 우선주식으로 하되 주식의 수는 법정한도로 한다.

② 의결권 없는 우선주식에 대하여는 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 2년이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니하는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤ 이 회사가 유상증자시 발행하는 신주에 대하여는 우선주식의 주주는 신주인수권을 갖지 아니한다. 회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우에는 우선 주식에 대하여도 보통주식을 배정한다.(신설. 2002. 3)

(삭제)

제6조의 3(상환우선주식)

① 제6조의2의 규정에 따라 우선주식을 발행하는 경우, 회사는 이사회결의로 동 우선주식을 이익으로써 소각할 수 있다.

② 전항의 규정에 따라 이익으로써 소각할 수 있는 우선주식(이하“상환 우선주식”)을 발행한 경우, 어느 사업년도에 우선주식에 지급되어야 할 배당금이 전액 지급된 후 주주들에게 배분할 수 있는 이익잉여금이 존재하는 때에는 그 이익잉여금은 상환되지 아니한 상환 우선주식의 상환에 충분한 준비금(“상환기금”)이 적립될 때까지 적립된다. 상환기금은 상환 우선주식을 상환하기 위한 자금으로만 사용되어야 한다.

③ 회사는 발행일로부터 15개월 이내에 상환우선주식을 상환하여야 한다. 상환우선주식이 상환기간 내에 상환되지 아니하거나 우선적 배당을 받지 못한 경우 상환기간은 상환 및 배당이 완료되는 때까지 연장되는 것으로 한다. 회사는 일시에 또는 상환기금과 배당가능이익의 한도 내에서 분할하여 상환우선주식을 상환할 수 있다.

④ 상환우선주식의 상환가액은 발행가액으로 한다. 다만, 회사의 어느 사업년도 종료일 이전에 상환우선주식을 상환하는 경우 그 상환가액은 발행가액과 직전 사업년도 종료일의 익일부터 상환일까지의 기간 동안 제6조의2제②항에 따라 정한 우선배당율을 적용하여 일할 계산한 금액을 합산한 금액으로 한다. 상환우선주식의 상환방법은 회사가 상환우선주식을 본 항에 정한 상환가액으로 매입하여 소각하는 방법에 의한다.

(삭제)

제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(개정 2020. 3)

제7조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.(단서삭제 1998. 3)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.(개정 2016. 3)

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합 원에게 신주를 우선배정하는 경우.

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우.

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(신설 1998. 3)

제8조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의 2 (일반공모증자) (삭제 2016 .3)

제8조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당 한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.1% 이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조의 3(주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임,직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 발행 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있고 이사회는 발행 주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의3제2항을 결의하여 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.(개정 2020. 3)

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외 영업 또는 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.(개정 2009. 3)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금

또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 제6조의

주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.(개정 2009. 3)

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임,직원의 수는 재직하는 임,직원의 100분의 90을 초과할수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권을 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이여야 한다. 주식매수 선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(개정 2009. 3)

나. 당해주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(개정 2009. 3)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의4의규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.(개정 2009. 3)

1. 주식매수선택권을 부여받은 임,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우(개정 2009. 3)

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제8조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류 주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제 5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.1% 이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회로부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 전환청구 기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 제 7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑨ 제 7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제8조의 4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

(삭제)

제9조(시가발행)

① 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며, 이때에는 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다.

②제1항의 경우 이사회는 제8조의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.(개정 2010. 3)

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.) 및 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 발행할 주식총수의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합 원에게 신주를 우선배정하는 경우.

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우.

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.(개정 2010. 3)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.(개정 2020. 3)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 정한 관련 업무 규정에 따른다. (개정 2021. 3)

제10조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임

또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결

의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴

임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관

하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제11조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제 2020.03.)

제11조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제11조의2(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.(신설 2010. 3)

※ 전자주주명부에는 상법 제352조 제1항의 기재사항 외에 전자우편주소를 기재하여야 한다.(상법 제352조의2 제2항) (신설 2010. 3)

(삭제)

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. (개정 2020. 03)

제12조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

※이사회에서 대표이사에게 사채발행을 위임하는 경우 제2항에서 정한 사항 이외에도 발행조건, 상환기간 등을 정하여 위임할 수 있음. (신설 2012. 3)

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제13조의 2(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 전환사채를 발행할 수 있다.(개정 2016. 3)

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 바로 행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.(개정 2016. 3)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.(개정 2016. 3)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의4의 규정을 준용한다.

(삭제)

제14조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 특정인 및 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.(개정 2016. 3)

1. 신주인수권부사채를 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 행사권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.(개정 2016. 3)

③ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 행사가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 단 액면금액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로하며 이는 이사회에서 정한다.(개정 2016. 3)

④ 신주인수권 행사를 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 행사청구기간을 조정할 수 있다.(개정 2016. 3)

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의4 규정을 준용한다.(개정 2016. 3)

제14조(주주명부의 작성 · 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제14조의2(교환사채의 발행) (신설 2016. 3)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

(삭제)

제14조의3(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. (개정 2021. 03)

(삭제)

제15조(사채발행의 관한 준용 규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (일부삭제 2020. 3)

제15조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.(개정 2020. 3)

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 5,000억원 이내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 차입금상환, 시설투자 등 경영상 필요하여 발행하는 경우에는 행사가액 조정의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 정한다.

전환사채 발행한도 변경

(1,000억 → 5,000억)

제17조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. (개정 2020. 3)

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다. (개정 2020. 3)

제17조 (신주인수권부사채)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경 우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 행사가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 신주인수권 행사를 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 행사청구기간을 조정할 수 있다.

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다

⑤ 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정은 정관 제16조(전환사채의 발행) 제⑤항의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채 발행한도 변경

(1,000억 → 5,000억)

제18조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.(개정 2009. 3)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 강원도에서 발행하는 강원일보와 서울에서 발행하는 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.(개정 2009. 3)

③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 한 경우에는 회사의 경영 참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영 참고사항을 회사의 본?지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 소집통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.(개정 2009. 3)

제18조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000원을 초 과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

제19조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역 또는 서울특별시 및 인천광역시에서 개최할 수 있다.(개정 2016. 8)

제19조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 발행한도 변경

(1,000억 → 5,000억)

제20조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사가 한다. (개정 2020. 3)

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다. (개정 2020. 3)

제20조(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제21조(의장의 질서유지권) 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으되 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

제23조(상호주에 대한 의결권제한) 이 회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제23조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대 표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다.

제24조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회 의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시내에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하 여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시 및 인천광역시에서 개최할 수 있다.

제26조(주주총회의 의결방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제26조(주주총회 의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다.

제26조2(초다수결의 방법) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총 수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

①적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 기존 이사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

②적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 신규 이사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

③적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1항 내지 2항의 개정이나 동 조항의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바를 따른다. (신설 2020. 3)

(삭제)

제27조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여 본점과 지점에 비치한다.

제27조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제28조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제29조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.(개정 2021. 3)

③ 이 회사는 이사를 선임함에 있어 상법 제382조의 2에 의한 집중투표에 의한 이사선임방법은 채택하지 아니한다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2021. 3)

제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조(이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신 탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제31조(이사 및 감사의 보선)

① 이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사 또는 감사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

③ 사외이사가 사임 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 해야 한다. (신설. 2002. 3)

제31조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제 출하여야 한다.

제32조(대표이사등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. (개정 2020. 3)

제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제33조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. (개정 2020. 3)

② 부사장, 전무이사, 상무이사등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (개정 2020. 3)

제33조(초다수결의 방법) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총 수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

① 적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 기존 이사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

② 적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 신규 이사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

③ 적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1항 내지 2항의 개정이나 동 조항의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바를 따른다.

제33조의 2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(삭제)

제33조의3(이사 감사의 회사에 대한 책임감경)

①이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익들을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.(신설. 2012. 3)

(삭제)

제34조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제34조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제35조(감사의 감사록) 감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다.

제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 수 제한 (3명→3명 이상 9명 이내)

제36조(이사회)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (개정 2020. 3)

② <삭제> (2020. 3)

제36조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조의 2 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사중에서 이사회가 선임한다. (신설 2020.3)

(삭제)

제36조의 3 (이사회의 소집) ①이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

②각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. (신설 2020. 3)

(삭제)

제37조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 삭제 (삭제 2020. 3)

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.(신설. 2012. 3)

제37조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경 우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제38조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제38조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 100억원을, 이사에게 30억원을 지급한다. (개정 2020. 3)

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제40조(상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 100억원을, 이사에게 30억원을 지급한다.

제41조(사업년도) 이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제41조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치등) ① 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. (개정 2020.3)

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류(개정. 2012. 3)

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

(신설. 2012. 3)

③ 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (개정 2020. 3)

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (개정 2020. 3)

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (개정 2020. 3)

제42조(이사회) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 의결한다.

제42조의 2(외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (개정 2020. 3)

제43조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

6. 차기이월이익잉여금

제43조(이사회 의장) 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임한다.

제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정. 2012. 3)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조(이사회의 소집)

① 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 1일 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제44조의 2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.(개정 2009. 3)

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 하도록 한다.(개정. 2009. 3)

1. 직전결산기의 자본금의 액(개정. 2012. 3)

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익(신설. 2012. 3)

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주 인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제6조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

(삭제)

제45조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제45조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(준용규정) 본 정관에 규정하지 아니한 사항은 상법 및 기타의 법령과 주주총회의 결의에 의한다.

제46조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하 고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조(정관시행) 본정관은 개정일로부터 시행한다.

<이하 생략>

제47조(위원회)

① 회사는 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 둘 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제46조의 규정을 준용한다.

(신설)

제48조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(신설)

제49조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

(신설)

제50조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

(신설)

제51조(감사의 수) 회사는 1인 이상으로 한다.

(신설)

제52조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발 행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

제53조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결 산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제51조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경 우에는 그러하지 아니한다.

(신설)

제54조 (감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제41조의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(신설)

제55조 (감사의 감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신설)

제56조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

(신설)

제57조 (사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

(신설)

제58조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

(신설)

제59조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(신설)

제60조(이익잉여금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

(신설)

제61조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(신설)

제62조 (업무규정) 회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.

(신설)

제63조 (규정외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

&cr;※ 기타 참고사항

- 변경 후 내용은 표준정관을 바탕으로 당사 정관 내용을 반영하고 자구수정 한 것으로 전부개정 하는 것입니다.&cr;

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
진양곤 1966.01.14 부 부 최대주주 이사회
Ho Nhan 1966.12.22 부 부 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
진양곤 회장/&cr;사내이사 2009.01.20. ~ 현재 - 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사&cr;- 넥스트사이언스㈜ 이사&cr;- Elevar Therapeutics,Inc 이사&cr;- Immunomic Therapeutics,Inc 이사&cr;- 에이치엘비제약㈜ 이사&cr;- 단디바이오사이언스㈜ 이사&cr;- 에이치엘비셀㈜ 이사 -
Ho Nhan 경영인 2017.10.05~2021.12.31 - Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
진양곤 부 부 무
Ho Nhan 부 부 무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서_진양곤_2022.02_1.jpg 확인서_진양곤_2022.02 확인서_ho nhan_2022.02_1.jpg 확인서_Ho Nhan_2022.02

&cr;※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 10 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 588,404,916
최고한도액 1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000

(전 기)

감사의 수 2
실제 지급된 보수총액 46,123,287
최고한도액 200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr; - 홈페이지 주소&cr; http://www.nextscience.co.kr &cr; [넥스트사이언스 홈페이지 → BOARD → 기업공고]&cr;&cr; - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.&cr; 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시&cr; 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.&cr; (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

 ※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 및 회의 중에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

&cr; ※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 14일 9시 부터 2022년 3월 23일 17시 까지

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr;