주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 에이치엘비글로벌(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 30일
회 사 명 :	에이치엘비글로벌 주식회사
대 표 이 사 :	김 광 재
본 점 소 재 지 :	강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1, 1층 101호(하이시티Ⅰ)
	(전 화) 02-6925-4450
	(홈페이지)http://www.hlbglobal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 고 윤 영
	(전 화) 02-6925-4450

자기 전환사채 매도 결정

33무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 10월 31일사모2026년 10월 31일11,200,000,0002,700,000,0002,824,643,834사채권자와의 별도 합의2025년 12월 30일2,089,945,652원금 및 이자 등2025년 12월 30일운영자금 조달1002,649에이치엘비글로벌 주식회사 보통주755,0011.472024년 10월 31일2026년 09월 30일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 ' 의 '매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)' 및 '취득금액(원)'은 본 사채의 누적 취득 금액이며 금번 매도권면금액은 2,000,000,000원입니다. ※ 상기 '7. 매도결정일'은 본 사채 매도의 이사회 결의일 입니다. ※ 상기 '8. 매도금액'은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. ※ 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 매도할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율입니다.

【매수자에 관한 사항】

한국투자증권 주식회사 1) -사채권자제34회 전환사채 만기 전 취득2,000,000,000-

매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

1) ZEBRA Mezz-공모주알파 일반사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서