증권발행실적보고서 6.0 에스엔시스(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 12일
회 사 명 : 에스엔시스 주식회사
대 표 이 사 : 배 재 혁
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층
(전 화) 031-229-1212
(홈페이지) http://www.snsys.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 황 외 열
(전 화) 031-229-1071
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류상 (C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업에 속해있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개57,000,000,000주1)
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,795,000주(53,850,000,000원)와 구주매출 105,000주(3,150,000,000원)에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 08월 07일2025년 08월 08일2025년 08월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권(주)1,900,00057,000,000,000100.00대표주관회사1,900,00057,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상장주선인 의무인수분은 33,333주이며, 의무인수금액 999,990,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,425,00075.002,3321,425,00042,750,000,0000.202,3321,425,00042,750,000,00075.00일반투자자475,00025.00315,834699,428,05020,982,841,500,00099.80315,834475,00014,250,000,00025.001,900,000318,166700,853,05021,025,591,500,000318,1661,900,00057,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 237,50050.00일괄청약237,50050.00475,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정수량 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 224,948 4,498,960 - - 169,000 1 169,000 - - - - - 169,000 3.76%
30 4,089 122,670 - - 3,090 1 3,090 - - - - - 3,090 2.52%
40 2,630 105,200 - - 1,988 1 1,988 - - - - - 1,988 1.89%
50 1,717 85,850 - - 1,268 1 1,268 - - - - - 1,268 1.48%
60 1,723 103,380 - - 1,313 1 1,313 - - - - - 1,313 1.27%
70 1,303 91,210 - - 989 1 989 - - - - - 989 1.08%
80 690 55,200 - - 523 1 523 - - - - - 523 0.95%
90 277 24,930 - - 210 1 210 - - - - - 210 0.84%
100 3,032 303,200 - - 2,274 1 2,274 - - - - - 2,274 0.75%
150 1,019 152,850 - - 761 1 761 - - - - - 761 0.50%
200 1,634 326,800 - - 1,223 1 1,223 - - - - - 1,223 0.37%
250 549 137,250 - - 414 1 414 - - - - - 414 0.30%
300 969 290,700 - - 749 1 749 - - - - - 749 0.26%
350 458 160,300 - - 361 1 361 - - - - - 361 0.23%
400 602 240,800 - - 461 1 461 - - - - - 461 0.19%
450 265 119,250 - - 217 1 217 - - - - - 217 0.18%
500 741 370,500 - - 570 1 570 - - - - - 570 0.15%
600 982 589,200 - - 756 1 756 - - - - - 756 0.13%
700 727 508,900 - - 537 1 537 - - - - - 537 0.11%
800 412 329,600 - - 315 1 315 - - - - - 315 0.10%
900 271 243,900 - - 209 1 209 - - - - - 209 0.09%
1,000 702 702,000 - - 519 1 519 - - - - - 519 0.07%
1,100 240 264,000 - - 182 1 182 - - - - - 182 0.07%
1,200 338 405,600 - - 241 1 241 - - - - - 241 0.06%
1,300 418 543,400 - - 314 1 314 - - - - - 314 0.06%
1,400 388 543,200 - - 305 1 305 - - - - - 305 0.06%
1,500 355 532,500 - - 261 1 261 - - - - - 261 0.05%
1,600 547 875,200 - - 415 1 415 - - - - - 415 0.05%
1,700 361 613,700 - - 256 1 256 - - 361 1 361 617 0.10%
1,800 536 964,800 - - 409 1 409 - - 536 1 536 945 0.10%
1,900 1,038 1,972,200 - - 797 1 797 - - 1,038 1 1,038 1,835 0.09%
2,000 9,492 18,984,000 - - 7,165 1 7,165 - - 9,492 1 9,492 16,657 0.09%
2,200 6,793 14,944,600 - - 5,170 1 5,170 - - 6,793 1 6,793 11,963 0.08%
2,400 1,627 3,904,800 - - 1,233 1 1,233 - - 1,627 1 1,627 2,860 0.07%
2,600 806 2,095,600 - - 587 1 587 - - 806 1 806 1,393 0.07%
2,800 660 1,848,000 - - 483 1 483 - - 660 1 660 1,143 0.06%
3,000 751 2,253,000 - - 579 1 579 751 1 - - 751 1,330 0.06%
3,200 790 2,528,000 - - 594 1 594 790 1 - - 790 1,384 0.05%
3,400 617 2,097,800 - - 477 1 477 617 1 - - 617 1,094 0.05%
3,600 394 1,418,400 - - 299 1 299 394 1 - - 394 693 0.05%
3,800 315 1,197,000 - - 230 1 230 315 1 - - 315 545 0.05%
4,000 679 2,716,000 - - 490 1 490 679 1 - - 679 1,169 0.04%
4,200 318 1,335,600 - - 223 1 223 318 1 - - 318 541 0.04%
4,400 380 1,672,000 - - 283 1 283 380 1 - - 380 663 0.04%
4,600 360 1,656,000 - - 271 1 271 360 1 360 1 720 991 0.06%
4,800 500 2,400,000 - - 378 1 378 500 1 500 1 1,000 1,378 0.06%
5,000 2,891 14,455,000 - - 2,169 1 2,169 2,891 1 2,891 1 5,782 7,951 0.06%
5,500 2,091 11,500,500 - - 1,567 1 1,567 2,091 1 2,091 1 4,182 5,749 0.05%
6,000 1,204 7,224,000 - - 899 1 899 1,204 2 - - 2,408 3,307 0.05%
6,500 1,044 6,786,000 - - 782 1 782 1,044 2 - - 2,088 2,870 0.04%
7,000 866 6,062,000 - - 662 1 662 866 2 - - 1,732 2,394 0.04%
7,500 492 3,690,000 - - 372 1 372 492 2 58 1 1,042 1,414 0.04%
8,000 2,122 16,976,000 - - 1,580 1 1,580 2,122 2 2,122 1 6,366 7,946 0.05%
8,500 1,392 11,832,000 - - 1,055 1 1,055 1,392 2 1,392 1 4,176 5,231 0.04%
9,000 866 7,794,000 - - 652 1 652 866 3 - - 2,598 3,250 0.04%
9,500 479 4,550,500 - - 355 1 355 479 3 - - 1,437 1,792 0.04%
10,000 1,109 11,090,000 - - 814 1 814 1,109 3 - - 3,327 4,141 0.04%
11,000 1,643 18,073,000 - - 1,249 1 1,249 1,643 3 1,643 1 6,572 7,821 0.04%
12,000 1,316 15,792,000 - - 989 1 989 1,316 4 - - 5,264 6,253 0.04%
13,000 794 10,322,000 - - 593 1 593 794 4 - - 3,176 3,769 0.04%
14,000 1,468 20,552,000 - - 1,099 1 1,099 1,468 4 1,468 1 7,340 8,439 0.04%
15,000 1,585 23,775,000 - - 1,186 1 1,186 1,585 5 - - 7,925 9,111 0.04%
16,000 652 10,432,000 - - 504 1 504 652 5 - - 3,260 3,764 0.04%
17,000 962 16,354,000 - - 727 1 727 962 5 962 1 5,772 6,499 0.04%
18,000 655 11,790,000 - - 488 1 488 655 6 - - 3,930 4,418 0.04%
19,000 414 7,866,000 - - 304 1 304 414 6 - - 2,484 2,788 0.04%
20,000 1,149 22,980,000 - - 883 1 883 1,149 6 1,149 1 8,043 8,926 0.04%
21,000 492 10,332,000 - - 355 1 355 492 7 - - 3,444 3,799 0.04%
22,000 455 10,010,000 - - 347 1 347 455 7 - - 3,185 3,532 0.04%
23,000 643 14,789,000 - - 491 1 491 643 7 643 1 5,144 5,635 0.04%
24,000 457 10,968,000 - - 338 1 338 457 8 - - 3,656 3,994 0.04%
25,000 324 8,100,000 - - 250 1 250 324 8 - - 2,592 2,842 0.04%
26,000 535 13,910,000 - - 407 1 407 535 8 535 1 4,815 5,222 0.04%
27,000 314 8,478,000 - - 240 1 240 314 9 - - 2,826 3,066 0.04%
28,000 329 9,212,000 - - 231 1 231 329 9 - - 2,961 3,192 0.03%
29,000 1,139 33,031,000 - - 860 1 860 1,139 9 1,139 1 11,390 12,250 0.04%
30,000 5,995 179,850,000 - - 4,520 1 4,520 5,995 10 - - 59,950 64,470 0.04%
31,000 43 1,333,000 - - 35 1 35 43 10 - - 430 465 0.03%
32,000 61 1,952,000 - - 44 1 44 61 10 61 1 671 715 0.04%
33,000 58 1,914,000 - - 45 1 45 58 11 - - 638 683 0.04%
34,000 44 1,496,000 - - 24 1 24 44 11 44 1 528 552 0.04%
35,000 50 1,750,000 - - 39 1 39 50 11 50 1 600 639 0.04%
36,000 35 1,260,000 - - 28 1 28 35 12 - - 420 448 0.04%
37,000 35 1,295,000 - - 22 1 22 35 12 35 1 455 477 0.04%
38,000 38 1,444,000 - - 28 - 28 38 12 38 1 494 522 0.04%
39,000 19 741,000 - - 12 1 12 19 13 - - 247 259 0.03%
40,000 47 1,880,000 - - 36 1 36 47 13 47 1 658 694 0.04%
41,000 17 697,000 - - 11 - 11 17 13 17 1 238 249 0.04%
42,000 28 1,176,000 - - 18 1 18 28 14 - - 392 410 0.03%
43,000 40 1,720,000 - - 36 1 36 40 14 40 1 600 636 0.04%
44,000 89 3,916,000 - - 69 1 69 89 14 89 1 1,335 1,404 0.04%
45,000 910 40,950,000 - - 696 - 696 910 15 - - 13,650 14,346 0.04%
합계 315,834 699,428,050 - - 237,500 - 237,500 42,495 - 38,687 - 237,500 475,000 0.07%
주1) 당사는 일반배정물량 475,000주를 균등배정 237,500주(50.0%), 비례배정 237,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 청약참여건(315,834건)이 균등배정 대상주식수(237,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 7,500주 단위에 대해서는 잔여주 58주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일38,308 4.04- -1,950 2.973,563 1.88- -501 3.80 44,322 3.111개월131,877 13.893,168 18.509,473 14.4510,809 5.69- -5,141 39.02 160,468 11.263개월344,469 36.29- -9,157 13.9729,869 15.72- -3,383 25.68 386,878 27.156개월126,541 13.337,032 41.074,271 6.5138,888 20.47- -- - 176,732 12.40307,934 32.446,921 40.4240,716 62.10106,878 56.25190,000100.004,151 31.50 656,600 46.08 949,129 100.0017,121 100.0065,567 100.00190,007 100.00 190,000 100.00 13,176 100.00 1,425,000 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 3,065주(기관배정 물량의 0.22%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의 종류 공모 전 지분율 공모 후 지분율 비고
최대주주등 배재혁 보통주 1,136,000 14.93% 1,136,000 12.04% 대표이사
정태경 보통주 492,000 6.47% 492,000 5.21% 등기임원
이태영 보통주 492,000 6.47% 492,000 5.21% 등기임원
황외열 보통주 492,000 6.47% 492,000 5.21% 등기임원
강상윤 보통주 68,951 0.91% 68,951 0.73% 미등기임원
정수형 보통주 68,012 0.89% 68,012 0.72% 미등기임원
박홍규 보통주 54,972 0.72% 54,972 0.58% 미등기임원
소계 보통주 2,803,935 36.85% 2,803,935 29.71% -
5% 이상 소유주주 삼성중공업 보통주 1,520,000 19.98% 1,415,000 14.99% 주요주주
소계 보통주 1,520,000 19.98% 1,415,000 14.99% -
합계 보통주 4,323,935 56.83% 4,218,935 44.71% -
주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 7,608,231주, 증자 후 발행주식총수 9,436,564주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 08월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 08월 05일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
주1) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 08월 05일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 08월 07일
주1) 청약 안내 공고는 2025년 08월 07일 에스엔시스(주) 홈페이지(http://www.snsys.net)와 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 08월 12일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 12일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자 내용
2025년 06월 25일 증권신고서
2025년 07월 08일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 22일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 28일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 08월 05일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 에스엔시스 주식회사: 경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자 내용
2025년 06월 25일 예비투자설명서
2025년 07월 08일 정정 예비투자설명서- 기재사항 정정
2025년 07월 22일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 28일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 30일 투자설명서
2025년 08월 05일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주53,850,000,00030,0001,795,00053,850,000,000-53,850,000,00030,0001,795,00053,850,000,000-보통주3,150,000,00030,000105,0003,150,000,000-3,150,000,00030,000105,0003,150,000,000-57,000,000,00030,0001,900,00057,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
42,828,042,260-10,441,000,000--3,730,957,74057,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.