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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 01 월 31 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 세화아이엠씨 | |
| 대 표 이 사 : | 유 석 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12 | |
| (전 화) 062-944-6161 | ||
| (홈페이지)http://www.saehwaimc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명)이 상 권 |
| (전 화)062 - 944 - 6161 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
주) 상기11. 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항 없음
&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; (1) 신주의 발행가액 산정방법&cr;- 본 제3자배정 유상증자는 3년간 자발적 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서, '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 발행가액으로 산정하여야 하나, 당사는 2018년 3월 7일부터 본 이사회결의일 현재까지 주권의 거래가 정지되어 있어 동 발행가액 산정방법을 적용할 수 없습니다. 이럴 경우 동 규정 제3항에 의거하여 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 발행가액을 산정해야 하나, 현재 국내 주식시장에서는 당사와 동일 제품군을 생산하면서 영업 및 재무상황이 유사한 상장회사를 찾을 수 없어 외부 전문기관의 기업가치평가를 통해 발행가액을 산출하였습니다.&cr;&cr;- 당사는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)4항 4목에 의거 금융기관이 공동으로 경영정상화를 추진중인 기업 입니다.&cr;&cr; (2) 청약에 관한 사항 &cr;가) 신주 청약 예정일 : 2020년 2월 7일&cr;나) 주금 납입 예정일 : 2020년 2월 10일 &cr;다) 신주의 청약처 : 주식회사 세화아이엠씨&cr;라) 주금 납입처 : 광주은행 송정지점&cr;&cr; (3) 기타 사항 &cr;가) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 3년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 됨.&cr;나) 상기 일정은 유관기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음. &cr;다) 상기 신주 발행가액은 확정가액임.&cr;라) 기타 신주 발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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