&cr; 1. 산업의 특성&cr;&cr;첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.
자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화(렌트와 리스산업의 확대)에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량이 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.
둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 선주문 후생산 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.
타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 뚜렷한 “1대 1”의 관계를 가집니다.
&cr;셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 시장으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.
넷째, 타이어 금형은 산업은 시장 장벽이 높은 산업입니다.
타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 타이어를 최종적으로 생산하는 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 우세적 경쟁지위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 일련의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무합작 관계이며 단순, 일차적 하청관계가 아닙니다.
이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 시장 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.
특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작안정성 등 중요 성능은 주요하게 그패턴의 무늬구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용성능과 사용수명에 크게 영향을 주는 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.
타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 타이어 금형을 통하여 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 생산제조과정은 완전히 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.
다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.
타이어 제조업체 측면에서는 타이어 제조설비에 투자 시 최초 설비 투자비용 및 고정적인 비용 (감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.
위와 같은 사유로 타이어 금형업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 뿐만 아니라 수시로 타이어 시장변화에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴생산 및 인원을 확보하게 됩니다.&cr;
2. 산업의 성장성&cr;
2018년 글로벌 자동차 수요 +1.3% 전망하고 있습니다. 2010년 이후 수요 증가율 하락세가 지속하고 있으며, 여전히 저성장이 지속되고 있습니다. 기존 수요 성장의 큰축이었던 중국과 미국은 세제혜택 종료와 회복 완료, 판매 여건 악화로 역성장까지 전망되고 있습니다. 7년 연속 수요감소에서 3년째 회복 중인 유럽의 견고한 성장과, 인도 및 러시와 같은 이머징 시장의 견고한 회복세가 수요 성장을 견인할 전망이며, 유사의 상승은 이머징 시장의 회복의 근거가 되고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
당사는 타이어금형 및 타이어제조설비를 세계 유수의 타이어제조업체에 공급하고 있습니다.&cr;2019년 미국 및 중국시장의 부진으로 실적저조로 이어졌으나, 향후 글로벌 타이어 수요는 저조한 수요성장 및 믹스향상이 예상되고 있습니다.&cr;최근 타이어의 대형화, UHPT타이어(초고성능타이어)의 확산, 친환경타이어 생산 확대 등의 추가적인 성장요인도 존재 합니다.&cr;향후 성장전략으로 차별화된 몰드 구현 능력과 영업력을 바탕으로 우량 매출처의 지속적 확보와 지속적으로 손실이 발생하고 있는 해외법인의 구조조정을 통해 기초사업 안정화를 이뤄, 매출증대에 노력할 예정 입니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;
당사와 연결종속회사가 주요 사업으로 영위하고 있는 부문은 1) 타이어 금형, 2) 타이어 제조설비 사업부문입니다.&cr;
1) 타이어 금형 부문
타이어금형은 타이어 생산공정 중 가류공정에 필요한 소모품으로서, 그린타이어 (민무늬타이어) 라 불리는 원형 타이어에 타이어 패턴 (디자인), 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 즉, 타이어의 성능 (타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 일체의 금형을 말하며, 완성 타이어를 만들기 위한 하나의 제조설비의소모품으로 볼 수 있습니다. 또한 타이어금형은 타이어 제조설비 중 타이어에 '생명을 부여한다' 라고 표현될 정도로 타이어의 기능 및 상품성을 결정짓습니다.
2) 타이어 제조설비 부문
타이어금형 외 당사는 성형기, 드럼 등 타이어제조설비 사업을 영위 중에 있습니다. 타이어 생산공정상 성형단계는 그린타이어 (민무늬타이어) 를 만들기 위한 단계로서 당사는 그린타이어를 만들기 위한 설비인 성형기 (드럼 포함) 를 제작하여 판매하고 있습니다. 성형기는 그린타이어 (민무늬타이어) 를 구성하는 요소들을 성형기 내에 장착된 드럼을 통해 결합하는 장비로서 타이어의 품질을 좌우하는 주요한 설비입니다.
(2) 시장점유율
타이어 시장규모는 2019년 기준 세계적으로 약 19.8억본의 시장규모를 형성하고 있습니다. 타이어 금형은 타이어 생산량에 비례하여 그 규모를 추정할 수 있으며, 세계 타이어 금형 시장 규모는 다음 표와 같이 추정됩니다. 그 추정된 시장규모에 따라 당사 금형 사업 부문의 점유율은 2018년 3.16%, 2019년 2.50%를 나타내고 있습니다.&cr;&cr;&cr;
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【글로벌 타이어 금형 시장규모 및 당사 시장 점유율】 |
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(단위: 백만본, 조, 억원) |
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구 분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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글로벌타이어수요량 |
1,642 |
1,703 |
1,722 |
1,772 |
1,834 |
1,914 |
1,988 |
2,052 |
2,118 |
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타이어금형시장(수요량 기준) |
164,200 |
170,300 |
172,200 |
177,200 |
183,400 |
191,400 |
198,800 |
205,200 |
211,800 |
|
타이어금형시장(매출액 기준) |
32,840 |
34,060 |
34,440 |
35,440 |
36,680 |
38,280 |
39,760 |
41,040 |
42,360 |
주1) 글로벌 타이어 수요량 출처 : LMC World Tire Forecast
주2) 타이어금형 시장 규모는 당사 추정치
주3) 타이어금형 1조당 타이어 10,000본 생산 가정
주4) 타이어금형 1조당 평균 판매금액 2,000만원 가정&cr;
(3) 시장의 특성
&cr;타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2018년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는상황입니다. 이에 따라 중국 로컬 타이어 금형 업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형 업체보다 상대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어 시장을 공략할 중저가 타이어 금형을 앞세워 자국 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 하지만, 중국 내 공장 운영을 위한 부대 비용 지속 증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁 심화 및 2015년 7월, 미국의 중국산 승용차, 경트럭 타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책 시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어 업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다. 또한 중국 내 공장을 운영 중인 세계 유수 타이어 업체들은 중국 공장의 생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코 등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;
당사는 기초사업인 타이어금형 및 타이어제조설비 사업의 안정화를 바탕으로 , 3D 프린터 관련 업계와 제휴 확대와 향후 성장성 및 수익성을 갖춘 업체에 대해 적극적 M&A 및 시너지 효과를 추구할 예정 이며, 금번 주주총회를 통한 사업목적 추가로 수익 구조의 다양화 및 안정성을 향상 시킬 계획 입니다.&cr;
(5) 조직도
&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3) 자동차부품의 제조 가공 수리업 4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업 5) 고무제품 제조판매업 6) 주택 보수업 7) 페인트 판매 및 도장업 8) 기계부품의 제조가공 및 수리업 9) 목제품 제작 및 판매업 10) 동산 및 부동산 임대업 11) 경비 및 용역일체 12) 기계 및 기계부품 제조업 13) 기계 설계업 14) 기계 도?소매업 15) 산업기계설비 제조업 16) 전자제품 제조업 17) 철구조물 제조업 18) 농?공업용 필름제조 및 판매업 19) 무역업 20) 기술 전수 등에 따른 기술용역업 21) 의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 22) 의료기기 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 23) 동물의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 24) 생물학적 제재 제조 및 판매 또는 연구용역 25) 생물신소재 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 26) 치료제의 조제 및 판매 또는 연구용역 27) 임상시험 대행사업 28) 임상시험 기술개발 및 용역업 29) 화장품의 제조 및 판매 30) 식품의 제조 및 판매 31) 석유제품, 가스, 윤활기유, 윤활유, 그리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수송, 저장 및 매매 32) 원유 및 전호의 각 제품의 수출입 33) 배관자재 및 기타자재 판매업
34) 본 회사가 수시로 건설하거나 취득하는 상기 사업목적 달성에 필요한 부동산 및 제반시설, 장비의 소유, 매매, 임대, 운영 35) 각 호에 부대하는 사업일체 |
제2조 (목적) <좌동>
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 34) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 35) <좌동>
36) <좌동> |
신규 사업 진출에 따른 사업의 목적 추가 |
|
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.saehwaimc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. |
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.saehwaimc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고하며,동일한 사항의 공고가 금융위원회 및 거래소에 공시된 경우에는 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. |
금융위원회 및 거래소 공시로 갈음에따른 업무 효율성 향상 |
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제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 배정하는 경우 2) “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3) “상법” 제340조의2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8) 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. |
제10조 (신주인수권) ① <좌동>
② <좌동>
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
③ <좌동>
&cr; ④ <좌동>
&cr; ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. |
금융위원회 및 거래소 공시로 갈음에따른 업무 효율성 향상 |
| <신설> |
부 칙 개정 정관은 2020년 제3회차(제10기) 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항