2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
13,097,000,000
-
-
26,313,000,000
-
-
39,410,000,000
1) 채무상환자금&cr;
&cr;
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약
26,313백만원
에 해당하는 금액은 아래의 국내 장기 및 단기차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 하기 차입금의 전액상환은 당사의 부채비율 개선 및 금융비용 절감 효과를 가져올 예정이며 당사는 차입금 상환 후 무차입 경영을 하고자 합니다.&cr;
|
[
채무상환자금 세부 내역 ]
|
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사업장 |
차입처 |
잔액 |
금리 |
상환금액 |
사용시기
|
비고
|
| 단기차입금 |
본사 |
한국씨티은행 |
1,032 |
5.17% |
1,032 |
20년 11월 |
KRW |
| 광주은행 |
7,200 |
3.57~5.33% |
7,200 |
20년 11월 |
KRW |
| IBK기업은행 |
1,752 |
3.32~3.37% |
1,752 |
20년 11월 |
JPY |
| 한국수출입은행 |
15,129 |
3.65% |
15,129 |
20년 11월 |
USD |
| 단기차입금 계 |
25,113 |
|
|
|
|
| 장기차입금 |
본사 |
한국산업은행 |
1,200 |
3.38% |
1,200 |
20년 11월 |
KRW
|
| 장기차입금 계 |
1,200 |
|
|
- |
|
| 주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
| 주2) IBK기업은행에서 차입한 1,752백만원은 2020년 06월 30일 기준 환율(JPY 11.1605)으로 산정된 금액이며 한국수출입은행으로부터 차입한 단기차입금 15,129백만원 또한 2020년 06월 30일 기준 환율(USD 1,200.70)으로 산정된 금액입니다. |
|
주3) 한국 산업은행으로부터 차입중이었던 9,200백만원 중 일부인 8,000백만원은 2020년 10월 20일부로 하남공장의 매각 자금 8,000백만원을 사용하여 상환하였습니다.
|
&cr;이처럼 당사는 장기 및 단기차입금을 상환하는데
26,313백만원
을 사용할 예정입니다. &cr;&cr;
2) 시설자금&cr;
&cr;
당사는 금번 유상증자 대금 중
13,097백만원
을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 주사용처는 광주 첨단공장 공장부지 매입에 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 시설자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [ 시설자금 세부 내역 ] |
| (단위 : ㎡/백만원) |
| 지번 |
임대면적 |
조성원가 |
평가금액 |
분양가격 |
| 1034 |
38,273.9 |
9,022 |
13,051 |
11,037 |
| 1036 |
33,350.2 |
7,862 |
11,139 |
9,500 |
| 계 |
71,624.1 |
16,884 |
24,190 |
20,537 |
| 주1) 분양가격 결정방법: 분양전환시기가 사업 준공 후 10년 미만일 경우 조성원가와 감정평가금액의 산술평균금액 (당 토지의 경우 2017년 분양전환)&cr;*준공 후 10년 이상인 경우 분양가격은 감정평가금액 |
&cr;당사는 동 건과 관련하여 2017년도에 매입 검토를 한 바 있으며 당시 LH 한국토지주택공사가 당시 제시한 금액은 20,537백만원이었습니다. 현재 매년 3%의 지가상승을 감안하면 3년이 지난 현 시점에서 추정되는 분양가격은 22,441백만원입니다. 추가적으로 4.6%의 취등록세인 1,032백만원을 반영할 시 2020년도 현재 취득 예정 가액은 23,474백만원입니다.
해당 금액 중
13,097백만원
을 금번 유상증자 금액으로 집행할 예정이며 부족한
10,377백만원의 경우 자체적으로 충당할 예정입니다.
. &cr;
&cr;당사는 현재 광주광역시 첨단연신로에 소재하고 있으며 해당 토지는 한국토지공사로 부터 임대 받아 사용하고 있습니다. 이에 따라 본사 및 주 공장이 위치하고 있음에도 월 평균 임대료로 42백만원이 발생하고 있으며, 현재까지 누적 발생 임대료는 약 40억원 입니다. 세부적인 첨단 공장 누적 발생 임대료는 하기와 같습니다.&cr;
| [ 첨단 공장 누적 발생 임대료 현황 ] |
| (단위: 백만원) |
|
8개년 합계
|
2020년도
|
2019년도
|
2018년도
|
2017년도
|
2016년도
|
2015년도
|
2014년도
|
2013년도
|
|
1034번지
|
2,169
|
233
|
276
|
288
|
288
|
283
|
272
|
268
|
262
|
|
1036번지
|
1,890
|
204
|
240
|
251
|
251
|
247
|
237
|
233
|
228
|
| 합계 |
4,059 |
436 |
516 |
539 |
539 |
530 |
509 |
501 |
490 |
이에 당사는 금번 유상증자를 통하여 현재 임차중인 본사 및 주요 공장이 위치한 1034번지와 1036번지의 토지를 매입함으로써 연 5억원씩 지불되는 임대차비용을 감소시고자 합니다. 또한, 2019년 IFRS1116호의 도입으로 인하여 렌탈 및 리스에 대해 기존 운용리스 회계처리에서 금융리스 회계처리로 변경되며 당사는 현재 동 부지를 사용권자산과 리스부채로 인식하고 있습니다. 이에 당사는 해당 부지를 매입함으로써 약 54억원의 리스부채
를 감소
시
키고자 합니다.&cr;
3) 기타사항&cr;
당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.