| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 5 | 4,655 | 3,375 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 5 | 13,000,000,000 | 2,792,695 | 3,851,851 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자에 따른 전환가격의 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다. [조정방법] 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 08월 23일)전 제3거래일(2022년 08월 18일)부터 제5거래일(2022년 08월 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 하며, (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) 그 발행가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다. [조정사항] 1) 조정전 전환가액: 4,655원 2) 조정후 전환가액: 3,375원(원단위 미만 절상) |
|||
| 7. 조정가액 적용일 | 2022-09-07 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 유상증자에 따른 전환가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 금일 전환가액 조정은 유상증자 추가상장에 따른 전환가격의 조정이며, 이후 전환가격의 조정은 전환사채계약에 따른 전환가액 조정일정에 따라 조정될 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2022-08-19 유상증자결정 2022-08-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2022-09-02 추가상장(유상증자(공모증자) 및 국내CB전환) 2022-08-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
|||