| 2024년 06월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 금액변경 | 20,000,000,000 | 10,100,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 금액변경 | 20,000,000,000 | 10,100,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 일정변경 | 2029년 07월 30일 | 2027년 06월 27일 |
| 6. 이자지급방법 | 금액 및 일정변경 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
| 7. 원금상환방법 | 금액 및 일정변경 | 주2) 정정전 | 주2) 정정후 |
| 9. 전환에 관한 사항 | 금액 및 일정변경 | 주3) 정정전 | 주3) 정정후 |
| 11. 청약일 | 일정변경 | 2024년 04월 12일 | 2024년 06월 26일 |
| 12. 납입일 | 일정변경 | 2024년 07월 30일 | 2024년 06월 27일 |
| 16. 담보제공에 관한 사항 | 신규기재 | - |
본 사채와 관련하여 발생하는 ‘ 원금 , ( 지연 ) 이자 , 조기상환수수료 , 비용 , 기타 본 계약 및 그 부속계약에 의하여 또는 그와 관련하여 ( 발행회사의 중도상환청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 , 중도상환청구권 취득대가 , 지연이자 , 비용 등 포함 ) 발행회 사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무 ( 이하 “ 피담보채무 ” 라 한다 ) 를 담 보하기 위하여 , 발행회사는 발행회사가 위탁한 『 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 524-17 및 그 지상 건물 일체 ( 가동 , 나동 , 다동 ) 』 에 대한 제 1 순위 우선수익권 ( 한도금액 : 금 50 억원 ) 설정 ( 화재 등 보험계약에 따른 보험금청구권에 대한 질권설정을 포함 )위 부동산 소재 미 등기 건물을 담보로 제공한다. ㈜알에프텍 ( 이하 “ 연대보증인 ” 이라 한다 ) 의 연대보증 ( 보증한도 : 인수인이 인수한 본 사채 전자등록금액의 115%) |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금액 및 일정변경 | 주4) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 대상변경 | 주5) 정정 전 | 주5) 정정 후 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 금액변경 | 주6) 정정 전 | 주6) 정정 후 |
주1) 정정전
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 권면금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급기일]
2024 년 10월 30일 2025년 01월 30일 2025년 04월 30일 2025년 07월 30일 ,
2025 년 10월 30일 2026년 01월 30일 2026년 04월 30일 2026년 07월 30일 ,
2026 년 10월 30일 2027년 01월 30일 2027년 04월 30일 2027년 07월 30일
2027 년 10월 30일 2028년 01월 30일 2028년 04월 30일 2028년 07월 30일
2028 년 10월 30일 2029년 01월 30일 2029년 04월 30일 2029년 07월 30일
주1) 정정후
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 27일에 권면금액의 106.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[ 이자지급기일 ]
2024 년 9 월 27 일 , 2024 년 12 월 27 일 , 2025 년 3 월 27 일 , 2025 년 6 월 27 일
2025 년 9 월 27 일 , 2025 년 12 월 27 일 , 2026 년 3 월 27 일 , 2026 년 6 월 27 일
2026 년 9 월 27 일 , 2026 년 12 월 27 일 , 2027 년 3 월 27 일 , 2027 년 6 월 27 일
주2) 정정 전
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 07월 30일에 전자등록금액 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 주2) 정정 후만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 06월 27일에 권면금액의 106.6825%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.주3) 정정 전
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | |
| 전환가액 (원/주) | 4,555 | ||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 기명식 보통주 | |
| 주식수 | 4,390,779 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | 27.55 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 07월 30일 | |
| 종료일 | 2029년 06월 30일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. (4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (5) 위 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. (6) 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. |
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| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 3,188 | |
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다. | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | 158,910,000,000 | ||
주3) 정정 후
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | |
| 전환가액 (원/주) | 4,109 | ||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.. | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 한주에이알티 주식회사 기명식 보통주 | |
| 주식수 | 2,458,018 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | 17.06 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 06월 27일 | |
| 종료일 | 2027년 05월 27일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. (4) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (5) 위 라목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. (6) 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가(500원) 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. |
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| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 2,877 | |
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.제5-24조(신주인수권부사채의 발행)① 제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 신주인수권부사채의발행에 관하여 이를 준용한다. | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | 168,810,000,000 | ||
주4) 정정전
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 (이하 “ 조기상환청구기간 ”이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환수익율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2025-11-30 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
103.0760% |
|
2 차 |
2026-05-30 |
2026-06-30 |
2026-07-29 |
104.1428% |
|
3 차 |
2026-11-30 |
2026-12-30 |
2027-01-29 |
105.2311% |
|
4 차 |
2027-05-30 |
2027-06-30 |
2027-07-29 |
106.3412% |
|
5 차 |
2027-11-30 |
2027-12-30 |
2028-01-29 |
107.4737% |
|
6 차 |
2028-05-30 |
2028-06-30 |
2028-07-29 |
109.8073% |
|
7 차 |
2028-11-30 |
2028-12-30 |
2029-01-29 |
110.4054% |
주4) 정정 후
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 (이하 “ 조기상환청구기간 ”이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급기일 |
조기상환대금 ( 원금기준 , %) |
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| 시기 ( 始期 ) | 종기 ( 終期 ) | |||
| 1 차 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 102.0604% |
| 2 차 | 2025-07-27 | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 102.6010% |
| 3 차 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 2025-12-27 | 103.1520% |
| 4 차 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 103.7135% |
| 5 차 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-06-27 | 104.2856% |
| 6 차 | 2026-07-27 | 2026-08-27 | 2026-09-27 | 104.8685% |
| 7 차 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 2026-12-27 | 105.4622% |
| 8 차 | 2027-01-27 | 2027-02-27 | 2027-03-27 | 106.0668% |
주5) 정정 전
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비디씨랩스(주) | 해당사항없음 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | - | 5,000,000,000 | - |
| 아너스자산운용(주) | 해당사항없음 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | - | 5,000,000,000 | - |
| 골든트리 | 해당사항없음 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | - | 10,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 비디씨랩스(주) | 1 | 최영환 | - | - | - | 최영환 | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 아너스자산운용(주) | 1 | 목진오 | - | - | - | 목진오 | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 골든트리 | 1 | 김민기 | - | - | - | 김민기 | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주5) 정정 후
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | 해당사항없음 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입 능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | - | 10,100,000,000 | - |
주6) 정정 전
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '24년 | '25년 | '26년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료/인건비 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
주6) 정정 후
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | ||
| '24년 | '25년 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료/인건비 | 5,000 | 5,100 | 10,100 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 06월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 한주에이알티 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 702, 13층(논현동,경남제약타워) | |
| (전 화) 070-5220-3960 | ||
| (홈페이지)http://www.hanjooart.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대 표 이 사 | (성 명) 이 정 기 |
| (전 화) 070-5220-3960 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 (이하 “ 조기상환청구기간 ”이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .가.조기상환청구장소 : 발행회사의 본점나.조기상환지급장소 : 하나은행 남서울지점다.조기상환청구기간,조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환지급기일 |
조기상환대금 ( 원금기준 , %) |
|
| 시기 ( 始期 ) | 종기 ( 終期 ) | |||
| 1 차 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 102.0604% |
| 2 차 | 2025-07-27 | 2025-08-27 | 2025-09-27 | 102.6010% |
| 3 차 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 2025-12-27 | 103.1520% |
| 4 차 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | 103.7135% |
| 5 차 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-06-27 | 104.2856% |
| 6 차 | 2026-07-27 | 2026-08-27 | 2026-09-27 | 104.8685% |
| 7 차 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 2026-12-27 | 105.4622% |
| 8 차 | 2027-01-27 | 2027-02-27 | 2027-03-27 | 106.0668% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||