| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 5 월 27 일 | |
| 회 사 명 : | (주)스코넥엔터테인먼트 | |
| 대 표 이 사 : | 박 원 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층 | |
| (전 화) 02-458-3742 | ||
| (홈페이지)http:// www.skonec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 김 준 식 |
| (전 화) 02-458-3742 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
9-1. 옵션에 관한 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 5월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 7.0%(3개월단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환지급일별 조기상환금액:
2026년 05월 29일: 권면금액의 105.1327%
2026년 08월 29일: 권면금액의 106.4726%
2026년 11월 29일: 권면금액의 107.8358%
2027년 03월 01일: 권면금액의 109.2230%
2027년 05월 29일: 권면금액의 110.6344%
2027년 08월 29일: 권면금액의 112.0705%
2027년 11월 29일: 권면금액의 113.5317%
2028년 02월 29일: 권면금액의 115.0185%
2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소: 국민은행 양재남종합금융센터
4) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “ 조기상환청구기간 ”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환수익율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 105.1327% |
| 2차 | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 2026-08-29 | 106.4726% |
| 3차 | 2026-09-30 | 2026-10-28 | 2026-11-29 | 107.8358% |
| 4차 | 2026-12-30 | 2027-01-28 | 2027-03-01 | 109.2230% |
| 5차 | 2027-03-30 | 2027-04-28 | 2027-05-29 | 110.6344% |
| 6차 | 2027-06-30 | 2027-07-28 | 2027-08-29 | 112.0705% |
| 7차 | 2027-09-30 | 2027-10-28 | 2027-11-29 | 113.5317% |
| 8차 | 2027-12-30 | 2028-01-28 | 2028-02-29 | 115.0185% |
5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 매도청구권 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 50%(이하 “ 매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날(2026년 5월 29일)부터 2027년 5월 29일까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날(이하 “매도청구권 행사일” 또는 “매매대금 지급일”)에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권)를 가진다
2) 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매도청구권 행사일 의 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간) 인수인에게 매도청구권자의 성명, 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량, 매도청구권 행사일 및 매도청구권 행사금액(이하 “매매대금”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다.
3) 매매대금 : 매도청구권자의 매도청구권 행사금액, 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일(아래 표 참조)까지 매도청구 수익률 분기단위 연 복리 1.0%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매도청구권 행사일 | 매도청구권 행사금액 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 105.1636% |
| 2차 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 105.6104% |
| 3차 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 106.0598% |
| 4차 | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 2026-08-29 | 106.5118% |
| 5차 | 2026-09-09 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | 106.9664% |
| 6차 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 2026-10-29 | 107.4236% |
| 7차 | 2026-11-09 | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 107.8837% |
| 8차 | 2026-12-09 | 2026-12-19 | 2026-12-29 | 108.3464% |
| 9차 | 2027-01-09 | 2027-01-19 | 2027-01-29 | 108.8117% |
| 10차 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 109.2798% |
| 11차 | 2027-03-09 | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 109.7506% |
| 12차 | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 2027-04-29 | 110.2241% |
| 13차 | 2027-05-09 | 2027-05-19 | 2027-05-29 | 110.7004% |
4) 매매대금 지급 및 사채의 이전 : 매도청구권자가 제2)항에 따라 서면으로 매도청구권을 행사 통지를 하는 경우, 당해 서면이 인수인에게 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전(“주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 계좌간 대체외 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함)은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 한다.
5) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무와 조기상환청구권의 우선권 : 인수인은 발행인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2027년 5월 29일까지 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 보유하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간 내에 본건 전환사채 인수계약에 따라 인수자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 이경우에는 발행인의 매도청구권 행사를 보장할 의무를 부담하지 않는다. 인수자는 제2호에 따른 매도청구권 행사 한도를 포함하여 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 발행인이 인수자의 청구에 따른 조기상환지급일과 동일한 매도청구권 행사일에 매도청구권 행사를 청구할 경우에는 인수자의 조기상환청구권이 우선한다.
6) 보유 의무 보장 : 인수자는 본건 전환사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 인수자에 대하여 발행인의 매도청구권 행사 권리 및 제5항의 행사한도 보유의무가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수자는 본건 전환사채를 양도하는 경우 그 양도의 내역(양수인 정보, 양도금액, 양도일자 등)을 양도일로부터 5영업일 이내에 발행인에게 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||