증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 07월 18일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 스코넥엔터테인먼트 |
| 대 표 이 사 : |
박 원 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층(역삼동, 조선내화빌딩) |
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(전 화)
02-458-3742
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(홈페이지)
http://www.skonec.com
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)
부 사 장 (성 명)
김 준 식
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(전 화)
02-458-3742
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 14일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 8,800,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 17,142,400,000원
4. 정정사유 :
발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
초록색 글씨
로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
보라색 글씨
로, 확정 발행가액에 따른 정정사항은
빨간색 글씨
정정하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 공통정정사항 |
모집(매출)가액 :
1,979원
|
모집(매출)가액 :
1,948원
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모집(매출)총액 :
17,415,200,000원
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모집(매출)총액 :
17,142,400,000원
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| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용 목적 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전(중략)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
8,800,000 |
500 |
1,979 |
17,415,200,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
(중략)
(주1) 정정 후
(중략)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
8,800,000 |
500 |
1,948 |
17,142,400,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 한 금액입니다.
|
(중략)
■ 2차발행가액 산출 근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| 기산일 : 2025년 07월 17일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/07/17 |
2,490 |
8,431,091 |
21,890,945,762 |
| 2025/07/16 |
3,300 |
1,417,728 |
4,730,284,176 |
| 2025/07/15 |
3,240 |
1,887,427 |
6,380,846,210 |
| 2025/07/14 |
3,210 |
2,601,981 |
8,776,472,095 |
| 2025/07/11 |
3,185 |
442,847 |
1,380,852,845 |
| 1주일 거래량 가중평균종가 (A) |
2,920원 |
- |
| 최근일 거래량 가중평균종가(B) |
2,596원 |
- |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) |
2,758원 |
(A+B)/2 |
| 기준주가 |
2,596원 |
(B와 C중 낮은가액) |
| 할인율 |
25% |
- |
| 2차 발행가액 |
1,948원 |
- |
■ 확정 발행가액 산출 근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
| [확정 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2025년 07월 17일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/07/17 |
2,490 |
8,431,091 |
21,890,945,762 |
| 2025/07/16 |
3,300 |
1,417,728 |
4,730,284,176 |
| 2025/07/15 |
3,240 |
1,887,427 |
6,380,846,210 |
| 합 계 |
11,716,385 |
32,953,089,283 |
| 3거래일 가중산술평균주가 |
2,812원 |
- |
| 할인율 |
40% |
- |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) |
1,688원 |
- |
| 1차 발행가액 (B) |
1,979원 |
- |
| 2차 발행가액 (C) |
1,948원 |
- |
| 확정 발행가액 |
1,948원 |
Max[A,(Min(B,C)] |
| 주) |
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다. |
(중략)
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,800,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,979 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
17,415,200,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) “구주주”의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주, 최소 청약수량을 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과시 |
1,000,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2025년 07월 22일 |
| 종료일 |
2025년 07월 23일 |
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2025년 07월 28일 |
| 종료일 |
2025년 07월 29일 |
| 청약증거금 |
구주주 (신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년 07월 31일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
8,800,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
1,948 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
17,142,400,000 |
| 청 약 단 위 |
(1) “구주주”의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 100주, 최소 청약수량을 100주로 하여, 다음과 같이 정한다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
5,000,000주 이하 |
500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과시 |
1,000,000주 단위 |
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| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2025년 07월 22일 |
| 종료일 |
2025년 07월 23일 |
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2025년 07월 28일 |
| 종료일 |
2025년 07월 29일 |
| 청약증거금 |
구주주 (신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년 07월 31일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
17,415,200,000 |
| 발행제비용 (2) |
532,854,736 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
16,882,345,264 |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
3,134,736 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
435,380,000 |
최종모집총액의 2.5% |
| 상장수수료 |
3,220,000 |
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
17,600,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
3,520,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
70,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
532,854,736 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
17,142,400,000 |
| 발행제비용 (2) |
525,985,630 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
16,616,414,370 |
| 주1) |
상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
3,085,630 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
428,560,000 |
최종모집총액의 2.5% |
| 상장수수료 |
3,220,000 |
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
17,600,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
3,520,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
70,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
525,985,630 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
(주4) 정정 전
2. 자금의 사용 목적가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2025년 06월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 4,000 |
- |
13,415 |
- |
- |
- |
17,415 |
나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
경기도 의왕시 소재 토지 및 건물 |
2025년 3분기 ~ 2026년 4분기 |
4,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용 |
2025년 2분기 ~ 2026년 4분기 |
11,000 |
2순위 |
| 글로벌 진출 및 전략 제휴 비용 |
2025년 3분기 ~ 2026년 4분기 |
2,415 |
| 합 계 |
17,415 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
(중략)당사의 금번 자금조달 운영자금 목적 중 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 경우, 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등의 동남아 및 미국, 캐나다 등 북미의 진출을 위한 마케팅 비용과 현지화 콘텐츠 제작과 관련된 비용으로 35억원 사용될 예정입니다. 당사의 동남아 및 북미 진출에 대한 마케팅 비용은 '25년 2분기부터 '26년 4분기까지 분배되어 사용될 예정이며, 25억원이 사용될 예정입니다. 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
| [글로벌 진출 및 전략제휴 비용 세부 사용계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
자금사용 예정 시기 |
'25년 2~3분기 |
'25년 4분기 |
'26년 1~4분기 |
합계 |
| 동남아 및 북미 진출 마케팅 비용 |
'25년 3분기 ~ '26년 4분기 |
100 |
1,000 |
1,315 |
2,415 |
| 합계 |
2,415 |
당사의 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 경우, 해외 정부기관을 대상으로 교육훈련용 대공간 시스템을 구축하기 위한 영업비용 및 구축 비용으로 사용될 예정입니다. 또한 동남아 및 북미 진출 마케팅 비용은 해외 정부기관에 대한 영업비용이며, 현지화 콘텐츠 제작과 재료비 등의 비용은 대공간 구축비로 사용될 예정입니다.
한편, 당사는 IPO 당시의 추정하였던 각 사업부문별 예상 영업수익이 실제 발생한 영업수익과의 차이가 존재하여 높은 괴리율을 기록한 바 있습니다. 이러한 괴리율과 관련하여, 당사의 해외사업 진출에 대한 실패 등이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 특히 XR 교육훈련 사업의 경우, 2021년 07월 일본기업 A사와 당사가 독자 개발한 'XR 교육ㆍ훈련 제품'의 기술 교류 및 일본 시장진출을 위한 MOU를 체결하였는데, A사와의 MOU가 3년의 유효기간 동안 구체적인 매출로 이어지지 못하는 등 사실상의 일본시장 진출이 무산화된 바 있습니다. 또한 중국 진출의 경우, 중국에 소재하는 자회사를 통해 영업을 전개할 계획을 가지고 있었습니다. 중국의 전문 소방교육 기관은 소방 관련 기술연구 및 훈련을 진행하는 소방연구소(텐진, 선양, 상하이, 스촨 등 4개소), 소방대 재교육을 담당하는 소방경관 훈련기지(텐진, 랑팡, 쿤밍, 시안, 우루무치, 난징 등 6개소), 고급소방간부를 배양하는 무장경찰학원(28개소), 소방대원을 양성하는 소방사관학교(12개소) 등으로 체계화되어 있습니다. 이에 당사는 2024년 소방연구소 및 소방경관 훈련기지를 통한 매출을 발생시킬 계획을 가지고 있었습니다.하지만 중국 진출 또한 중국 시장의 경기침체로 인한 전반적인 경제상황 악화로 해당 계획이 전면 중단되는 등 시장 진출에 실패한 바 있습니다.세부적인 해외 사업 관련 회사의 사업진행 위험에 대한 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소의 2. 회사위험 - 파. 신규상장 당시 추정 경영실적과 현재 실적의 높은 괴리율 위험을 참고해주시기 바랍니다.
(중략)
(주4) 정정 후
2. 자금의 사용 목적가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2025년 06월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 4,000 |
- |
13,142 |
- |
- |
- |
17,142 |
나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
경기도 의왕시 소재 토지 및 건물 |
2025년 3분기 ~ 2026년 4분기 |
4,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
XR게임 콘텐츠 및 플랫폼 고도화 비용 |
2025년 2분기 ~ 2026년 4분기 |
11,000 |
2순위 |
| 글로벌 진출 및 전략 제휴 비용 |
2025년 3분기 ~ 2026년 4분기 |
2,142 |
| 합 계 |
17,142 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
(중략)당사의 금번 자금조달 운영자금 목적 중 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 경우, 인도네시아, 베트남, 말레이시아 등의 동남아 및 미국, 캐나다 등 북미의 진출을 위한 마케팅 비용과 현지화 콘텐츠 제작과 관련된 비용으로
21억원 사용될 예정입니다. 당사의 동남아 및 북미 진출에 대한 마케팅 비용은 '25년 2분기부터 '26년 4분기까지 분배되어 사용될 예정이며,
21억원이 사용될 예정입니다. 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
| [글로벌 진출 및 전략제휴 비용 세부 사용계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
자금사용 예정 시기 |
'25년 2~3분기 |
'25년 4분기 |
'26년 1~4분기 |
합계 |
| 동남아 및 북미 진출 마케팅 비용 |
'25년 3분기 ~ '26년 4분기 |
100 |
1,000 |
1,042 |
2,142 |
| 합계 |
2,142 |
당사의 글로벌 진출 및 전략제휴 비용의 경우, 해외 정부기관을 대상으로 교육훈련용 대공간 시스템을 구축하기 위한 영업비용 및 구축 비용으로 사용될 예정입니다. 또한 동남아 및 북미 진출 마케팅 비용은 해외 정부기관에 대한 영업비용이며, 현지화 콘텐츠 제작과 재료비 등의 비용은 대공간 구축비로 사용될 예정입니다.
한편, 당사는 IPO 당시의 추정하였던 각 사업부문별 예상 영업수익이 실제 발생한 영업수익과의 차이가 존재하여 높은 괴리율을 기록한 바 있습니다. 이러한 괴리율과 관련하여, 당사의 해외사업 진출에 대한 실패 등이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 특히 XR 교육훈련 사업의 경우, 2021년 07월 일본기업 A사와 당사가 독자 개발한 'XR 교육ㆍ훈련 제품'의 기술 교류 및 일본 시장진출을 위한 MOU를 체결하였는데, A사와의 MOU가 3년의 유효기간 동안 구체적인 매출로 이어지지 못하는 등 사실상의 일본시장 진출이 무산화된 바 있습니다. 또한 중국 진출의 경우, 중국에 소재하는 자회사를 통해 영업을 전개할 계획을 가지고 있었습니다. 중국의 전문 소방교육 기관은 소방 관련 기술연구 및 훈련을 진행하는 소방연구소(텐진, 선양, 상하이, 스촨 등 4개소), 소방대 재교육을 담당하는 소방경관 훈련기지(텐진, 랑팡, 쿤밍, 시안, 우루무치, 난징 등 6개소), 고급소방간부를 배양하는 무장경찰학원(28개소), 소방대원을 양성하는 소방사관학교(12개소) 등으로 체계화되어 있습니다. 이에 당사는 2024년 소방연구소 및 소방경관 훈련기지를 통한 매출을 발생시킬 계획을 가지고 있었습니다.하지만 중국 진출 또한 중국 시장의 경기침체로 인한 전반적인 경제상황 악화로 해당 계획이 전면 중단되는 등 시장 진출에 실패한 바 있습니다.세부적인 해외 사업 관련 회사의 사업진행 위험에 대한 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소의 2. 회사위험 - 파. 신규상장 당시 추정 경영실적과 현재 실적의 높은 괴리율 위험을 참고해주시기 바랍니다.
(중략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |