| 정정일자 | 2025-09-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-29 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 조정에 관한 사항 - 회차 | 1 | 4 |
| 2. 전환가능주식수 변동 - 회차 | 1 | 4 |
| - |
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 4,560 | 2,870 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 438,596 | 696,864 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 실행 및 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 실행] 1) 조정 근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2) 조정 내용 A. 기발행주식수 : 12,830,335주 B. 신발행주식수 : 8,800,000주 C. 1주당 발행가격 : 1,948원 D. 시가 : 2,596원 E. 유상증자 조정 전 전환가액 : 4,560원 F. 유상증자 조정 후 전환가액 : 4,100원 (호가단위 미만 절상) [시가 하락] 1) 조정 근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가격의 70% 이상이어야 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2) 조정 내용 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 1,745.77원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,698.50원 다. 최근일 가중산술평가주가 : 1,716.25원 라. 산술평균((가+나+다)/3) 주가 : 1,720.18원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 1,720.18원 바. 시가하락 조정 전 전환가액 : 4,100원 사. 시가하락 조정 후 전환가액 : 1,720.18원 아. 전환가액 한도 : 2,870원 (유상증자 조정 후 전환가격의 70%) 자. 최종 전환가액 : 2,870원 (호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-08-29 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 계약서 조항에 근거한 유상증자 및 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-05-27 전환사채권발행결정(제4회차) |
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