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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 12월 18일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 넵튠 | |
| 대 표 이 사 : | 정 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호 | |
| (전 화) 031-698-3498 | ||
| (홈페이지)http://http://www.neptunegames.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 조 한 상 |
| (전 화) 031-698-3498 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 상기 3. 증자전 발행주식총수 23,665,986주는 2020년 12월 3일 당사 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사에 따른 신규 전환주식수 278,940주를 합산하여 기재하였습니다.&cr;&cr;(2) 상기 6. 신주 발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일(2020.12.17)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 적용한 기준주가에 할인율 0% 를 적용하여 발행가액을 결정하였습니다.&cr;&cr;[단위: 원, 주]
|
일 자 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
|
1개월 가중산술평균주가 (A) |
38,717,003 | 921,304,754,400 | 23,795.9 |
|
1주일 가중산술평균주가 (B) |
16,613,630 | 422,775,434,950 | 25,447.5 |
|
최근일 가중산술평균주가 (C) |
4,584,282 | 128,003,907,100 | 27,922.3 |
|
(A, B, C)의 산술평균 (D) |
25,721.9 | ||
|
기준주가(C와 D 중 낮은 가액) |
25,721.9 | ||
| 할인율 | 0.00% | ||
|
발행가액(호가단위미만 절상) |
25,750 |
||
(출처: 한국거래소)
&cr; (3) 상기 9. 납입일과 관 련하여, 본 건 유상증자는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제12조에 따른 공정거래위원위 기업결합심사 승인을 포함하여 제3자배정 대상자인 (주)카카오게임즈와 발행회사인 당사가 관련 법령에 따라 본 유상증자 거래 종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부 승인의 취득 및 기타 거래 종결을 위한 선행 조건 등이 모두 성취되는것을 조건으로 합니다.
&cr; (4) '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라, 본 건 유상증자를 통해 발행하는 신주 전량을 1년간 한국예탁결제원에 보호예수합니다.&cr;&cr;(5) 상기 결의 내용 및 일정은 관계기관과의 협의 또는 승인 과정 그리고 기타 유상증자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(6) 상기 외 신주발행에 관한 기타 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 본 보고서 제출일 현재 (주)카카오게임즈는 당사 주식을 2,358,061주(당사 전체 발행주식총수의 9.96%)를 보유하고 있습니다.
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주1) 상기 출자자수는 (주)카카오게임즈의 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 5월 8일 현재기준의 주주명부상 주주수 입니다.&cr;주2) 상기 지분(%)은 (주)카카오게임즈의 2020년 9월말 현재 기준의 지분율입니다.&cr;(출처: (주)카카오게임즈 2020년 3분기보고서)&cr;주3) 아래 (주)카카오게임즈의 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주1) 상기 출자자수는 (주)카카오의 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 현재 기준의 주주명부상 주주수 입니다.&cr;주2) 상기 지분(%)은 (주)카카오가 2020년 11월 10일자로 제출한 지분공시(최대주주등소유주식변동신고서) 상의 지분율 기준입니다.&cr;(출처: (주)카카오 2020년 3분기보고서)&cr;주3) 아래 (주)카카오의 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |